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Asset Management
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31/01/2014

BlackRock launches an emerging markets multi-asset class fund

P { margin-bottom: 0.08in; } BlackRock has launched a Luxembourg-registered fund, the BlackRock Strategic Funds – Emerging Market Allocation, which will invest in all asset classes from emerging and frontier markets, Citywire reveals. The new product will be managed by the head of emerging markets, Jeff Shen, with the support of Seanna Kim and Rodolfo Martell. The trio may use alternative strategies such as long/short.
31/01/2014

SEC sues an adviser for tweets

P { margin-bottom: 0.08in; }A:link { } The Securities and Exchange Commission has filed civil charges against Mark Grimaldi, an investment adviser, for misleading investors with his publications and messages on Twitter, the Wall Street Journal reports. Grimaldi was fined USD100,000, and has agreed to improve controls on marketing by the firm. Grimaldi used a newsletter entitled Money Navigator, and others, to solicit clients for his advising firm and a fund, Sector Rotation, which he managed.
31/01/2014

Henderson slows inflows to European Special Situations fund

P { margin-bottom: 0.08in; } Henderson Global Investors is seeking to slow inflows to the European Special Situations fund managed by Richard Pease, whose assets total EUR1.2bn, Citywire Global reports. Although a spokesperson indicates that there are no immediate plans to close the fund to new subscribers, the asset management firm will no longer actively sell the fund.
31/01/2014

Financière de l’Echiquier granted AIFM license

P { margin-bottom: 0.08in; } Financière de l’Echiquier on 10 December last year received an AIFM license from the French Autorité des Marchés Financiers (AMF), the independent asset management firm announced yesterday. “This license allows the firm to meet the growing requirements of European investors for security, transparency and risk management,” the firm says in a statement. The AIFM directive, which was transposed into French law on 22 July 2013, aims to harmonize the regulatory framework for asset management, firstly for the management of alternative investment funds. With this valuable license, Financière de l’Echiquier, a long-only asset manager, will be able to strengthen its best practices in three areas: reporting to client and the regulator, monitoring and management of risks, and lastly, remuneration policy. “The AIFM license validates our ambition to respond to the needs of an always growing client base,” Didier Le Menestrel, chairman of Financière de l’Echiquier, which now has EUR7.3bn in assets, says in a statement.
31/01/2014

Blackstone increases its assets by 26%

P { margin-bottom: 0.08in; } In 2013, Blackstone has seen an increase in its assets of 26%, to USD266bn. This is largely the result of net inflows, which totalled slightly over USD22bn. As of the end of 2013, Blackstone had a total of USD65bn in assets under management in credit, USD55.7bn in hedge fund solutions, USD79.4bn in real estate, and USD65.7bn in private equity. Its economic net income totalled USD3.5bn for the year.
31/01/2014

Profits at Invesco up 81% in fourth quarter

P { margin-bottom: 0.08in; } Invesco has finished the year 2013 in flying colours. In fourth quarter, profits at the US asset management firm were up 81.1%, to USD287.4m, compared with USD158.7m one year earlier. For the year 2013 as a whole, its net profits total USD940.3m, up by 38.9% compared with 2012. Last year, assets were up 16.7% to a total of USD778.7bn. This growth was particularly supported by solid net inflows, which totalled USD34.4bn for the past year overall. In fourth quarter alone, assets were up by USD33.2bn, driven by USD5.2bn in subscriptions in the last three months of the year.
31/01/2014

Sweden debates kickbacks

P { margin-bottom: 0.08in; } The structure of fees paid to asset management firms is subject of discussions in Sweden, Fondbolagens Förening repors. The Swedish newspaper Dagens Industri related that bankers and brokers receive more than 50% of total fees which the end client pays in the form of commissions. The Swedish financial regulator FI accuses many players of not publishing kickbacks in an easily comprehensible manner. “The regulatory framework is clear in this area. A business is required to provide information about incitements and advantages to its clients,” says Håkan Dahlberg, who works for the regulator.
31/01/2014

Vontobel AM expands its Global Balanced Switzerland team

Vontobel Asset Management has appointed Anton Oberhofer and Thomas Haltner to the firm’s Global Balanced Switzerland team. They will play a key role in strengthening Vontobel’s CHF 13 billion multi-asset-class boutique, according to a press statement.Anton Oberhofer is joining Vontobel from Swiss & Global Asset Management, formerly Julius Baer, where he was responsible for the management of institutional mandates and served as a member of the investment committee. He was also responsible for indirect real-estate investing.Thomas Haltner joined Vontobel Asset Management in July 2006 and has internally transferred to the Global Balanced Switzerland team.
31/01/2014
Fonds

BNY Mellon AM lance deux fonds actions japonaises en Espagne

La thématique japonaise est décidément très à la mode en Europe. Ainsi, sur le marché espagnol, BNY Mellon Investment Management vient de lancer deux nouveaux fonds actions de sa gamme BNY Mellon Global Funds, à savoir BNY Mellon Japan All Cap Equity Fund et BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund, dévoile Funds People. Ces deux nouveaux véhicules seront gérés par la division spécialisée sur les actions japonaises de BNY Mellon Asset Management Japan, basée à Tokyo.Le produit BNY Mellon Japan All Cap Equity Fund reposera sur un portefeuille diversifié de titres japonais avec un minimum de 50 valeurs. Pour sa part, le fonds BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus ciblera les petites valorisations du marché japonais et son portefeuille se composera de 30 entreprises.
Fonds
31/01/2014
Fonds

Aviva Gestión fusionne des fonds en Espagne

Aviva Gestión a annoncé sur site internet avoir approuvé le 16 janvier 2014 la fusion par absorption de plusieurs de ses fonds sur le marché espagnol. Ainsi, le fonds Aviva Espabolsa 2 FI est absorbé par le fonds Aviva Espabolsa FI tandis que le fonds Aviva Eurobolsa 2 FI est absorbé par le fonds Aviva Eurobolsa FI. Cette double fusion a reçu l’approbation de la CNMV, le régulateur local, le 24 janvier 2014.Selon les données à fin 2013 d’Inverco, l’association professionnelle espagnole de la gestion, alors que le fonds Aviva Espabolsa 2 affichait un encours de 9,5 millions d’euros, les actifs gérés par Aviva Espabolsa étaient de 137,5 millions d’euros. Pour sa part, tandis Aviva Eurobolsa 2 gérait 12,2 millions d’euros d’encours, Aviva Eurobolsa détenait 54,4 millions d’euros d’encours. A l’issue de ces fusions, Aviva Espabolsa et Aviva Eurobolsa affichent donc respectivement 147 millions d’euros et 66,6 millions d’euros d’actifs sous gestion.
Fonds
31/01/2014

State Street écope d'une lourde amende outre Manche

La Financial Conduct Authority britannique a infligé une amende de 22,9 milllions de livres à State Street pour des manquements constatés dans son activité de gestion de transition. Cette activité consiste à restructurer des portefeuilles de placement, par exemple lorsqu’un institutionnel décide de changer de gérant dans le cadre d’un mandat. Le gendarme financier britannique reproche à State Street d’avoir «développé et mis en oeuvre un stratégie délibérée pour surfacturer substantiellement les clients» sans que ces derniers aient manifesté leur accord.
31/01/2014

L'inflation nippone à un pic de plus de 5 ans en décembre

L’inflation de base, qui exclut les produits alimentaires frais mais inclut les prix de l'énergie, a augmenté au Japon de 1,3% en décembre par rapport à l’an dernier, selon les statistiques gouvernementales publiées ce matin, contre une estimation médiane du marché de +1,2%. Ce rythme, le plus rapide constaté depuis octobre 2008, fait suite à une hausse des prix de 1,2% en novembre. Le taux de chômage est pour sa part revenu à 3,7%, un creux depuis 2007, contre 4,0% en novembre et un consensus de 3,9%.
31/01/2014

L'inflation en zone euro retombe à son plus bas d'octobre

L’inflation a ralenti contre toute attente en janvier, selon une première estimation flash d’Eurostat. Les prix à la consommation ont augmenté de 0,7% au cours du mois contre une hausse de 0,8% en décembre et un consensus de 0,9%. L’inflation retrouve ainsi le point bas touché en octobre, qui avait été un des facteurs déclenchants de la baisse des taux de la Banque centrale européenne (BCE). Le poste énergétique a vu les prix baisser de 1,2% en janvier, tandis que les prix alimentaires ont augmenté de 1,7%.
31/01/2014

Le marché immobilier américain se grippe en décembre

Les promesses de vente de logements aux Etats-Unis ont atteint en décembre leur plus bas niveau en plus de deux ans, en raison notamment de la vague de froid qui a paralysé une partie du pays. L’Association nationale des agents immobiliers (NAR) a annoncé hier que son indice des promesses de ventes, calculé sur la base des contrats signés le mois dernier, avait reculé en glissement mensuel de 8,7% à 92,4. La chute est de 8,8% sur un an.
31/01/2014

Financière de l'Echiquier obtient l'agrément AIFM

Financière de l’Echiquier a obtenu le 10 décembre 2013 l’agrément AIFM de l’Autorité des marchés financiers, selon un communiqué envoyé hier. Il s’agit de l’une des toutes premières sociétés de gestion indépendantes françaises à se conformer à cette nouvelle réglementation, dans le cadre de l’application de la directive européenne sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.
31/01/2014

Le Premier ministre grec promet un important excédent primaire

Le Premier ministre grec Antonis Samaras a confirmé hier que la Grèce avait dégagé en 2013 un excédent budgétaire primaire d’un milliard d’euros avant paiement des intérêts et que cela allait lui permettre de consacrer 70% de ce surplus à l’aide accordée aux Grecs les plus démunis. Il a également promis d’aller jusqu’au bout de son mandat en 2016, cherchant à couper court aux rumeurs d'élections anticipées pour 2014.
31/01/2014

Les Etats-Unis finissent l'année en croissance de 3,2%

Le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis a augmenté de 3,2% en rythme annualisé sur la période d’octobre à décembre, montre l’estimation initiale publiée hier par le département du Commerce. Ce chiffre, conforme aux attentes du consensus, marque un ralentissement par rapport à celui de 4,1% (révisé) du troisième trimestre mais il reste supérieur aux anticipations de l’automne. L’activité a été pénalisée début octobre par le «shutdown» pendant plus de deux semaines de la plupart des administrations fédérales pour cause de blocage budgétaire au Congrès. Cela a amputé d’environ 0,3 point de pourcentage la croissance du PIB. Grâce à une progression de 3,3% en rythme annualisé, sa meilleure performance depuis fin 2010, la consommation des ménages a été le principal moteur de l'économie américaine au quatrième trimestre, tandis que l’effet de restockage a également joué pour 0,4 point de croissance.
31/01/2014

Une vente à Goldman Sachs met à mal le gouvernement danois

La coalition gouvernementale de centre-gauche au Danemark, en place depuis l’automne 2011, a perdu hier six ministres appartenant au Parti populaire socialiste qui proteste contre la vente d’une part du producteur public d’hydrocarbures Dong Energy à la banque d’investissement américaine.
31/01/2014

La crise des émergents fait monter le yen

La fuite vers la qualité a entraîné une appréciation du yen contre toutes devises, et une contre-performance du marché actions nippon, après ses records de 2013. Une tendance contrariant les desseins de Tokyo et qui pourrait ainsi pousser la BoJ à renforcer son assouplissement monétaire.
31/01/2014

SEB AM acquiert l’immeuble Primegate à Tokyo

Selon le site spécialisé sur l’immobilier, la société de gestion suédoise a acquis à Tokyo un immeuble de bureaux et de commerces de dix étages, dont la valeur de marché représente 39 millions d’euros. Cet actif dénommé Primegate a été acheté pour le fonds SEB Asian Property Fund II Sicav –SIF. Le bâtiment développe 2.015 m² d’espace commercial et de restauration ainsi que 1.555 m² de bureaux.
31/01/2014

Le blé français ne convient plus à l’Egypte

Selon le quotidien qui se réfère aux propos de traders, l’agence nationale égyptienne des céréales (GASC) exclurait désormais la France de ses fournisseurs de blé en raison d’un taux d’humidité trop élevé. L’agence aurait décidé de fixer un seuil de 13% contre un taux moyen de 13,5% pour le blé en provenance de l’Hexagone. Les résultats des dernières soumissions de l’agence mentionnent d’ailleurs des importations en provenance de Russie et des Etats-Unis, mais pas de France. Cette décision constituerait un sérieux revers pour les agriculteurs français qui exportaient jusqu’ici un million de tonnes de blé par an vers l’Egypte, premier importateur mondial pour cette céréale.
31/01/2014

Les remaniements continuent dans les finances vaticanes

Le pape François a accepté hier la démission du cardinal Atillio Nicora, 76 ans, qui présidait depuis début 2011 l’Autorité pour l’information financière (AIF), créée pour contribuer à la transparence des opérations financières du Saint-Siège. Il est remplacé par l'évêque Giorgio Corbellini, 66 ans, qui a une réputation de réformateur au sein de l’administration vaticane.
31/01/2014

La Libye porte plainte contre Goldman Sachs

La Libyan Investment Authority a porté plainte contre la banque américaine la semaine dernière auprès de la Haute Cour de Londres, réclamant l’annulation de transactions sur dérivés opérées de janvier à avril 2008 et le remboursement des primes versées, selon Reuters qui a consulté hier le document. Le fonds souverain juge que l'établissement a réalisé un profit «anormalement élevé» d’environ 350 millions de dollars sur ces transactions, devenues sans valeur en 2011.
31/01/2014
Gestion d'actifs

B2V choisit un gérant pour ses actions ISR

Fin octobre 2013, B2V avait lancé un appel d’offres sur les actions ISR pour un montant de 40 millions d’euros. Nous avons reçu huit dossiers et nous avons interviewé trois sociétés de gestion, déclare Henri Jacks, responsable financier de B2V et Président de Prevaal Finance. L’ensemble des dossiers présentés étaient de très bonne qualité, mais c’est la société de gestion Natixis AM au travers de sa filiale spécialisée MIROVA qui a été retenue. En fonction des résultats de gestion obtenus par cette classe d’actifs, le montant du mandat pourrait progresser.
Gestion d'actifs
30/01/2014

Financière de l'Echiquier obtient l'agrément AIFM

Financière de l’Echiquier a obtenu le 10 décembre 2013 l’agrément AIFM de l’Autorité des marchés financiers, selon un communiqué envoyé jeudi. Il s’agit de l’une des toutes premières sociétés de gestion indépendantes françaises à se conformer à cette nouvelle réglementation, dans le cadre de l’application de la directive européenne sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.

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