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14/02/2014

Global Solutions unit of Allianz GI aims for 10% growth in assets per year

P { margin-bottom: 0.08in; } Allianz Global Investors (GI) plans to give a new breath of life to its Global Solutions division. The division, which now includes 90 professionals in Euorpe, Asia-Pacific and the United States, currently has over EUR60bn in assets under management for over 100 high-calibre institutional clients. The asset management firm does not plan to stop as it is on the right path. “We are aiming for growth in our assets of 10% per year, and EUR5bn more in assets this year,” says Dr. Reinhold Hafner, chief investment officer for Global Solutions at Allianz GI, on a visit to Paris on 13 February. The Global Solutions entity, founded in 2011, aims to offer clients a range of custom investment services and solutions oriented around various units: risk investment advising, retirement solutions, manager search and selection, hybrid life insurance solutions, and lastly, fiduciary management. This latter activity is still expected to grow further. “It is an area in which we have strong demand from clients,” says Hafner. Fiduciary management currently represents between EUR15bn and EUR16bn in assets under management, with about 13 or 14 clients.
14/02/2014

Les solutions personnalisées gagnent en popularité dans l’univers alternatif

Dans l’univers de la gestion alternative américaine, les comptes gérés et les « fund-of-one » affichent une popularité grandissante auprès des investisseurs institutionnels, observe Cerulli Associates. Les « funds-of-one » sont des structures d’investissement sur mesure dédiées à un seul investisseur. La différence principale avec les comptes gérés (ou « managed accounts »), que l’on ne présente plus, est que dans ces dernières structures, les actifs sont détenus et contrôlés par l’investisseur, tandis que pour les « funds-of-one », la société de hedge fund garde le contrôle. « La demande pour les actifs alternatifs de la part des investisseurs retail et institutionnels s’est récemment accélérée », explique Michele Giuditta, directeur associé chez Cerulli.« Les sociétés de gestion élargissent la palette des options offertes pour mieux répondre aux besoins et aux objectifs des clients, et améliorent les véhicules et les structures utilisées pour proposer ces produits, poursuit-il. Depuis le retournement des marchés en 2008, les comptes gérés et les structures « fund-of-one » ont vu leur popularité croître parmi les investisseurs. Ces structures fournissent aux investisseurs institutionnels des contrôles, une transparence et une liquidité accrus, ainsi que des frais plus faibles. »
14/02/2014

AEW Europe SGP acquiert un immeuble pour le compte de l'ERAFP

AEW Europe SGP, filiale à 100% d’AEW Europe, a acheté pour le compte de l’ERAFP (Etablissement de Retraite Additionnelle de la Fonction Publique) l’immeuble Christophe Colomb 2 situé au 4/10 rue Mozart à Clichy à proximité de la station du RER C « Saint Ouen » et du futur prolongement de la ligne 14 du métro.Cet immeuble de bureaux, acquis auprès d’IVG Institutional Funds, d’une surface d’environ 8.700 m² est loué par Nexans depuis la livraison de l’immeuble en 2001. Le locataire occupe actuellement 88% de la surface de l’immeuble.Lors de cette opération, l’acquéreur était conseillé par l’Etude Prud’homme et Baum et le vendeur par l’Etude Thibierge.
14/02/2014
Fonds

Hausse de 2,34% des encours des fonds espagnols en janvier

Selon des données fournies le 13 février par le cabinet VDOS Stochastisc, les encours des fonds communs de placements espagnols ont enregistré une progression de 2,34 % en janvier pour atteindre 162,29 milliards d’euros. Sur le mois écoulé, les souscriptions nettes se sont élevées à 3,2 milliards d’euros, selon VDOS Stochastisc.
Fonds
14/02/2014

Bankinter Gestión renforce ses équipes de gestion

Bankinter Gestión, la filiale de gestion d’actifs de la banque éponyme, vient de recruter Sebastián Larraza au sein de son équipe de gérants avec pour mission de renforcer les mesures de contrôle quantitatif des risques pour la gestion des fonds et des portefeuilles, selon Funds People. Jusque-là, Sebastián Larraza officiait chez Ahorro Corporación Gestión en tant que directeur de l’absolute return, de la multigestion et de la gestion alternative.
14/02/2014

Bourse Direct profite de la bonne tenue des marchés actions

Le courtier en ligne affiche une hausse de 17,2% du nombre d’ordres exécutés en 2013 à 3,5 millions et comptait près de 78 000 comptes fin 2013, année de belles performances pour les indices boursiers. Le produit net bancaire de Bourse Direct progresse de 13,6% à 29,5 millions d’euros et le résultat net de 9,9% à 3,4 millions. «Malgré le risque de tensions sur les marchés que pourraient susciter les incertitudes sur les pays émergents en 2014, Bourse Direct a connu un début d’année 2014 très dynamique en termes d’activité et de recrutement», indique la filiale de Viel & Cie.
14/02/2014

Axa IM émet son premier CLO post-crise

AXA Investment Managers a annoncé vendredi qu’il va gérer un nouveau collateralised loan obligation (CLO) d’environ 370 millions de dollars, Allegro CLO I. Il s’agit à la fois de son premier CLO 100% américain et du premier produit de ce genre que le gestionnaire émet depuis 2008-2009. Allegro CLO est un portefeuille fermé, adossé exclusivement à des prêts bancaires aux entreprises. Le portefeuille est au minimum investi à 90% dans des prêts senior de premier rang, les 10% restant pouvant être alloués, entre autres, en prêts de second rang. Les titres n’ont été souscrits que par des investisseurs institutionnels américains.
14/02/2014

Delta AM recompose son capital

Delta AM a officialisé vendredi la recomposition de son capital. La société de gestion spécialiste des «situations spéciales» sur les marchés obligataires corporate était jusqu’à présent détenue à hauteur de 60% par ses associés-fondateurs, et à 40% par Amlab, la structure d’incubation de La Banque Postale Asset Management (LBPAM), qui a cessé ses activités. Les associés-fondateurs conservent 60% des parts, tandis que la Financière Dassault et Blue Alpha, récemment constituée par Thierry Callault (ancien directeur général délégué du Groupe OFI) reprennent chacun 15,05% du capital auprès d’Amlab, qui conserve 9,9%.
14/02/2014

L'ACPR prend position sur l'assurance vie en déshérence

Certaines pratiques observées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le cadre de sa mission de contrôle des pratiques commerciales la conduisent à préciser par une position ses attentes en matière d’imputation des frais de recherche des bénéficiaires de contrats d’assurance vie. «L’ACPR considère que les pratiques consistant à imputer sur le montant du capital décès versé au bénéficiaire tout ou partie des frais générés par la recherche de ce dernier, que cette imputation soit prévue ou non dans les clauses du contrat, sont contraires aux dispositions du Code des assurances, du Code de la mutualité et du Code de la sécurité sociale», indique un communiqué.
14/02/2014

La FCA britannique se penche sur le marché des pensions

La Financial Conduct Authority hausse le ton envers les prestataires de services de retraite à prestations définies outre-Manche. L’autorité signale qu’une étude préliminaire a permis de mettre en avant que le marché ne respectait pas les meilleurs intérêts des épargnants. 8 personnes sur 10 pourraient selon la FCA obtenir une meilleure pension de retraite s’ils venaient à changer de prestataire. La situation est selon le régulateur la plus critique pour les personnes disposant d’une faible pension. «Il devrait y avoir de la concurrence sur l’ensemble du marché, pas uniquement pour les plus fortunés», a martelé le directeur général de la FCA, Martin Wheatley. La consultation concernant les améliorations à apporter est ouverte pendant un mois, jusqu’au 14 mars. La FCA engage en parallèle une étude approfondie de la concurrence sur le marché de ces annuities, pour aller «au cœur du problème».
14/02/2014

L'OCDE sort sa norme anti-évasion fiscale

L’organisation a publié hier sa nouvelle norme unique en matière d'échange automatique d’informations fiscales. Elle devrait être transposée dans le droit des pays qui soutiennent ce principe et notamment ceux du G20 qui s’y sont ralliés au printemps dernier sous la pression des Etats-Unis.
14/02/2014
Gestion d'actifs

La Financière Dassault et Blue Alpha entrent au capital d'une société de gestion

Delta AM, société de gestion spécialiste des « situations spéciales » sur les marchés obligataires corporate, officialise la recomposition de son capital. Jusqu'à présent détenue à hauteur de 60% par ses associés-fondateurs, et à 40% par AMlab, la structure d’incubation de La Banque Postale Asset Management (LBPAM), Delta AM fait entrer la Financière Dassault et Blue Alpha à son tour de table. (La Financière Dassault et AMlab sont aussi actionnaires de Mandarine Gestion) Les associés-fondateurs conservent 60% des parts, tandis que la Financière Dassault et Blue Alpha prennent chacun 15.05% du capital sur la part initialement détenue par AMlab, qui demeure actionnaire à hauteur de 9.90%. Blue Alpha a été récemment constituée par Thierry Callault - ancien Directeur Général Délégué du Groupe OFI - afin d’accompagner le développement de sociétés de gestion impliquées dans le financement de l'économie réelle. Thibaut Sciard, Directeur Général de Delta AM, se réjouit de cette recomposition. Delta AM pourra ainsi poursuivre la phase initialement engagée avec le concours de LBPAM et s’appuyer sur ses nouveaux actionnaires pour améliorer son positionnement auprès des investisseurs institutionnels et Family Office notamment. « Notre défi est de mobiliser les investisseurs institutionnels dans une démarche de soutien à l'économie réelle, tout en étant capable de leur servir un rendement attractif en lien avec la qualité de crédit des émetteurs sélectionnés » explique Frédéric Haym, Président de la société Delta AM .
Gestion d'actifs
13/02/2014

L'ACPR prend position sur l'assurance vie en déshérence

Certaines pratiques observées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) dans le cadre de sa mission de contrôle des pratiques commerciales la conduisent à préciser par une position ses attentes en matière d’imputation des frais de recherche des bénéficiaires de contrats d’assurance vie. «L’ACPR considère que les pratiques consistant à imputer sur le montant du capital décès versé au bénéficiaire tout ou partie des frais générés par la recherche de ce dernier, que cette imputation soit prévue ou non dans les clauses du contrat, sont contraires aux dispositions du Code des assurances, du Code de la mutualité et du Code de la sécurité sociale», indique un communiqué.
13/02/2014

Les ventes au détail reculent en janvier aux Etats-Unis

Les ventes au détail ont baissé contre toute attente en janvier aux Etats-Unis, dans le sillage d’un recul des ventes d’automobiles, a annoncé le département du Commerce jeudi. Elles ont baissé de 0,4% après un recul révisé à 0,1% en décembre. D’autres mauvaises statistiques américaines, comme l’ISM, ont déjà été publiées pour janvier, un mois marqué par l'épisode de grand froid qui pourrait expliquer ces reculs.
13/02/2014

L’OCDE propose son cadre multilatéral de lutte contre l’évasion fiscale

L’OCDE a présenté aujourd’hui sa norme mondiale unique pour mieux lutter contre l’évasion fiscale. Elle détaille les principes de l’échange automatique d’informations fiscales que les pays du G20 se sont décidés à adopter l’année dernière, notamment sous la pression des Etats-Unis. La norme, qui devra être transposée dans les législations nationales, se veut couvrir un champ d’informations large. Les informations devront être collectées par des institutions financières et pas seulement les banques. D’ici à la mi-2014, l’OCDE compte avoir commenté l’interprétation possible de la norme et détaillé les dispositions techniques qui permettront de la mettre en œuvre.
13/02/2014

3i loses its head of infrastructure

P { margin-bottom: 0.08in; } The head of infrastructure activities at 3i, Cressida Hogg, will be leaving the firm in March, according to a statement released on 12 February. Hogg, who had been managing partner, will be replaced by Phil White and Ben Loomes, who become co-managing partners of the infrastructure activity. Asstes under management dedicated to infrastructure total about GBP2.4bn.
13/02/2014

Brooks Macdonald recruits a head of investment management

P { margin-bottom: 0.08in; } The British asset management firm Brooks Macdonals has recruited Daniel Good, effective immediately, to the position of director of investment management for its Leamington Spa offices, opened in September 2013, FundWeb reports. Good had previously served at Deutsche Asset & Wealth Management as chief investment officer and member of the investment committee for the United Kingdom. He had previously worked at Barclays Wealth, Morgan Stanley Quilter and GHC Capital Markets.
13/02/2014

Change of duties at Sanlam

P { margin-bottom: 0.08in; } The financial services company Sanlam UK, which is owned by the eponymous South African group, has restructured its management groups, which is resulting in particular in the departure of Nigel Speirs from his position as CEO of Sanlam Private Wealth, Money Marketing reports. Speirs will be replaced by Alex Morley, who will retain his position as head of English Mutual. Speirs will remain at the firm at head of distribution. Sanlam, which acquired the consulting firm English Mutual in 2012, says that it hopes to continue its acquisition strategy in order to develop a wealth management activity which will be recognized by the market, according to the head of Sanlam, Lukas van der Walt.
13/02/2014

Michael Benz takes over private banking at Standard Chartered

P { margin-bottom: 0.08in; } Standard Chartered has announced the appointment of Michael Benz as its new group head of private banking activities. He is expected to begin on 17 February this year, a statement says. Benz, who previously worked at Julius Baer, will be based in Hong Kong, and will report to Anna Mars, who becomes group head of private banking and commercial banking clients from 1 April. Assets under management at the private bank total over USD57bn, of which USD45bn come from Asia.
13/02/2014

JPMorgan AM recruits a sales manager for North of England

P { margin-bottom: 0.08in; } JP Morgan Asset Management has recruited Keith Marcroft, who had worked at HSBC Global Asset Management, to direct its sales in the North of England and Scotland, Fund Web reports. Marcroft, who will be regional sales manager, will report to Rob Sedgley, head of IFA and regional discretionary sales.
13/02/2014

Michael Benz prend les rênes de la banque privée de Standard Chartered

Standard Chartered a annoncé la nomination de Micheal Benz en qualité de nouveau responsable groupe des activités de private banking. Il devrait prendre ses fonctions le 17 février prochain, précise un communiqué.Basé à Hong Kong, Michael Benz, qui travaillait précédemment chez Julius Baer, sera rattaché à Anna Marrs, qui devient responsable groupe des clients de la banque privée et de la banque commerciale à compter du 1er avril. Les actifs sous gestion de la banque privée s’inscrivent à plus de 57 milliards de dollars, dont 45 milliards émanant de l’Asie.
13/02/2014
Fonds

Le fonds Jupiter Climate Change Solutions change de nom

Pour mieux refléter l’évolution du secteur de l’investissement durable, Jupiter a décidé de changer le nom du fonds Jupiter Climate Change Solutions, géré par Charlie Thomas, en Jupiter Global Ecology Growth. Le changement est effectif depuis début janvier 2014 et aucune modification n’a été apportée à la politique d’investissement du fonds ni à sa stratégie, précise un communiqué.Le fonds Jupiter Global Ecology Growth, lancé en 2001, investit à travers le monde dans des entreprises ayant une influence structurelle profonde et de long-terme dans les trois aspects cruciaux que sont les infrastructures, la gestion des ressources et la démographie. L’objectif du fonds est de générer une croissance à long terme du capital en investissant internationalement dans des entreprises qui relèvent le défi de la durabilité environnementale et du changement climatique. Selon Charlie Thomas, gérant du SICAV Jupiter Global Ecology Growth, «le nombre d’entreprises œuvrant dans le secteur de l’environnement a considérablement augmenté en 25 ans. Les pionniers étaient surtout concentrés géographiquement en Europe et en Amérique du Nord, mais aujourd’hui des structures voient le jour un peu partout à travers le monde, offrant des solutions innovantes sur les problématiques environnementales qui sont de plus en plus nombreuses. Cela va de l’efficience énergétique aux infrastructures liées à l’eau, de la gestion des déchets à la production alimentaire durable, en passant par les services de contrôles de la pollution et de l’environnement. Le changement de nom du fonds offre une meilleure représentation du nouveau champs des possibilités pour l’investisseur..»
Fonds
13/02/2014
Fonds

Woodford va lancer son premier fonds en mai

Neil Woodford, l’ancien gérant vedette d’Invesco, va lancer un fonds actions britanniques « income » lorsqu’il rejoindra Oakley Capital en mai, selon les informations d’Investment Week. Le fonds devrait avoir une période d’offre de trois semaines. Cette nouvelle intervient alors que l’on a appris tout récemment que la nouvelle société de Neil Woodford, appelée Woodford Investment Management (WIM), a été créée mi-janvier.
Fonds
13/02/2014

Changements d'attributions chez Sanlam

La société de services financiers Sanlam UK, qui appartient au groupe sud-africain éponyme, a restructuré ses équipes dirigeantes, ce qui se traduit notamment par le départ de Nigel Speirs de ses fonctions de directeur général de Sanlam Private Wealth, rapporte Money Marketing.Nigel Speirs sera remplacé par Alex Morley, qui garde ses fonctions de patron d’English Mutual. Nigel Speirs reste dans la société en tant que patron de la distribution.Sanlam, qui a racheté la société de conseil English Mutual en 2012, indique vouloir poursuivre sa stratégie d’acquisitions afin de développer une activité de gestion de fortune qui sera reconnue par la place, selon le patron de Sanlam, Lukas van der Walt.

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