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06/08/2014
Fonds

Lyxor veut lancer une ETF RQFII à Londres

Lyxor Asset Management a déposé des demandes auprès des autorités chinoises et françaises pour le lancement d’un ETF libellé en RMB sur les quotas dédiés aux investisseurs institutionnels étrangers qualifiés (RQFII), rapporte Asian Investor. Par le biais de sa joint venture chinoise Fortune SG, Lyxor a obtenu pour cet ETF une tranche RQFII de 160 millions de dollars auprès de l’administration chinoise des changes, Safe. Ce qui permettrait à Lyxor de proposer un ETF physique plutôt que synthétique. Lyxor a par ailleurs reçu une tranche de 100 millions de dollars de Safe en novembre 2011.Lyxor serait ainsi la quatrième société de gestion à proposer un ETF physique RQFII coté au London Stock Exchange. Les trois ETF déjà disponibles sont celui lancé par CSOP Asset Management et Source en janvier 2014, avec un encours de 370 millions de dollars, celui de db x-trackers et Harvest Global Investments (199,6 millions de dollars), et celui d’ETF Securities et E Fund Management (25 millions de dollars).
Fonds
06/08/2014

Goldman Sachs remet à plat son activité de hedge funds

La banque américaine Goldman Sachs a décidé de remettre à plat son activité avec les hedge funds en se séparant des clients les moins rentables et en augmentant certaines commissions auprès des autres clients afin de s’adapter aux nouvelles exigences réglementaires imposées au secteur bancaire en termes de fonds propres, rapporte le Wall Street Journal qui cite des sources proches du dossier. De fait, le groupe bancaire aurait ainsi annoncé à ses clients hedge funds que la réglementation lui impose de mobiliser davantage de capital, pénalisant ainsi les profits de son activité de «prime brokerage» qui exécute et finance les opérations de fonds concernés. En outre, la banque a également retiré l’argent placé en propre dans son plus grand hedge fund interne, afin de respecter les nouvelles réglementations bancaires, ajoute le quotidien américain citant toujours des sources proches du dossier. Ainsi, Goldman Sachs recommande fortement aux fonds de reprendre l’argent qu’ils détiennent dans leurs comptes, de facturer davantage les clients pour financer leurs opérations et d’imposer des commissions mensuelles plus régulièrement aux gérants de fonds afin de maintenir les lignes de crédit non tirées avec la banque, selon ces mêmes sources. Dans certains cas, Goldman Sachs a d’ores et déjà arrêté de fournir des services aux clients qui généraient peu ou pas de rendement pour la société, précise le quotidien américain.
06/08/2014
Fonds

Le fonds phare de Pimco enregistre son quinzième mois de décollecte

L’hémorragie ne s’arrête pas pour Pimco. Le fonds phare de la société de gestion américaine, le Pimco Total Return Fund, a enregistré en juillet son quinzième mois consécutif de décollecte, rapporte Reuters qui évoque des données publiées par Morningstar. Après avoir connu une décollecte nette de 4,5 milliards en juin, le véhicule géré par Bill Gross a subi 830 millions de dollars de retraits nets en juillet, portant ainsi à 65 milliards de dollars la décollecte nette enregistré par ce fonds depuis mai 2013. A la fin du mois de juillet, les encours du Pimco Total Return Fund ressortaient à 223 milliards de dollars, contre 293 milliards de dollars en avril 2013.
Fonds
06/08/2014

L'encours d'Och-Ziff a gonflé de 25% en un an

Le hedge fund américain Och-Ziff a annoncé un montant d’actifs sous gestion de 45,9 milliards de dollars au 30 juin 2014 dans le cadre de la publication de son résultat du premier semestre hier. Cet encours a progressé de 14% sur les six premiers mois de l’année et de 25% depuis fin juin 2013. Au cours du premier semestre, Och-Ziff a enregistré une collecte nette positive de 4,8 milliards de dollars dont 2,6 milliards de dollars entre fin mars et fin juin.« Du 1er janvier au 1er août 2014, nous avons déjà attiré 46% de flux entrants nets de plus que sur l’ensemble de 2013 » a déclaré Daniel S. Och, président et CEO de Och-Ziff. Le rapport stipule qu’au 1er aout 2014, Och-Ziff affichait un montant d’actifs sous gestion en très léger repli par rapport à fin juin à 45,7 milliards de dollars. Cette baisse d’encours résulte d’une performance globale de l’ensemble des fonds du groupe de +44,6 millions de dollars en juillet conjuguée à 252,9 millions de flux sortant nets. Cette décollecte nette sur juillet résulte de 311,7 millions de sorties nettes le 1er juillet et d’une collecte nette de 58,9 millions sur le reste du mois de juillet précise le rapport.
06/08/2014

CalPERS noue un partenariat avec UBS Global AM dans les infrastructures

Le fonds de pension californien CalPERS a annoncé mardi avoir conclu un nouveau partenariat avec UBS Global Asset Management pour un montant de 500 millions de dollars, dans le domaine des infrastructures.CalPERS participe à hauteur de 485 millions de dollars à «Golden State Matterhorn», la société nouvellement formée. UBS Global AM a investi 15 millions de dollars et fera office de gestionnaire de la structure, qui investira dans des projets d’infrastructure (eau, électricité...) dans les Etats-Unis et les pays développés.CalPERS détient actuellement environ 1,8 milliard de dollars d’investissement dans le domaine des infrastructures, sur les 30 milliards de dollars de son portefeuille d’actifs réels.
06/08/2014

ABC arbitrage Asset Management obtient l’agrément AIFM

ABC arbitrage Asset Management a annoncé avoir obtenu de la part de l’Autorité des Marchés Financiers l’agrément AIFM (Alternative Investment Fund Manager). ABC arbitrage Asset Management, créée fin 2003 et détenue à 100% par la société mère ABC arbitrage, gère des fonds d’investisseurs qualifiés via des mandats de gestion. La société de gestion propose et gère également des fonds d’investissement de droit étranger. La société propose aujourd’hui un catalogue diversifié de 7 fonds d’investissement, tous regroupés dans la structure ABCA Funds Ireland Plc, à destination d’investisseurs qualifiés. Les actifs sous gestion s’établissent à 256 millions d’euros au 1er juillet 2014.
06/08/2014

Les grands gérants d’actifs français collectent fortement à l'étranger

NGAM et Amundi continuent d’être portés, avant tout, par leur exposition étrangère, selon L’Agefi. L’activité internationale a joué un rôle déterminant pour Natixis Global Asset Management depuis le début de l’année. Sa plate-forme de distribution aux particuliers aux Etats-Unis a contribué à hauteur de 59% aux flux nets enregistrés sur l’ensemble du semestre. Chez Amundi, les activités internationales compensent la décollecte observée depuis plusieurs trimestres dans ses réseaux partenaires en France (Crédit Agricole, LCL, Société Générale et Crédit du Nord). Ceux-ci ont subi une fuite de 1,6 milliard d’euros au premier semestre, alors qu’Amundi a collecté 8,1 milliards d’euros à l’international. Ce montant représente 64% du flux net total enregistré au cours des 6 premiers mois.
06/08/2014

TCI recrute un nouvel associé

Le hedge fund activiste britannique The Children’s Investment Fund (TCI) vient de recruter Sourav Choudhary en qualité d’associé («partner»), rapporte Bloomberg. L’intéressé, âgé de 36 ans, a rejoint TCI le mois dernier en provenance de Theleme Partners, un autre hedge fund basé à Londres. Auparavant, selon son profil LinkedIn, Sourav Choudhary était «managing director» chez Karsh Capital Management de décembre 2008 à janvier 2013, après avoir été «vice president» chez Old Lane mars 2006 à décembre 2008.
06/08/2014
Fonds

Démission d'une gérante de M&G

Gillian Tiltman a démissionné de son poste de gérante du fonds M&G Global Real Estate Securities Fund (GRESF), a indiqué dans un communiqué la société de gestion britannique M&G Investments. L’intéressée part «poursuivre de nouvelles opportunités au sein d’une autre entité de gestion», précise M&G. C’est l’ancien gérant du fonds GRESF qui reprend la gestion du produit. M&G a indiqué que le fonds fera l’objet d’un examen, même si pour le moment, la méthode de gestion ne change pas. Le fonds GRESF pèse actuellement 164 millions d’euros.
Fonds
06/08/2014

Barclays Wealth perd sa responsable stratégie

Encore un départ chez Barclays Wealth. Ruth Davis, jusqu’ici responsable de la stratégie de Barclays Wealth and Investment Management, a quitté la société pour rejoindre la société de conseil Anchura Partners, rapporte FundWeb.En juin dernier, Henry Fischel-Bock, le patron des activités de Barclays Wealth pour le Royaume-Uni et l’Europe, avait déjà quitté la société.
06/08/2014

Man Group boucle l’acquisition de Pine Grove AM

Le gestionnaire alternatif Man Group a annoncé, le 4 août, avoir finalisé l’acquisition du gestionnaire américain de fonds de hedge fund Pine Grove Asset Management, spécialisé notamment dans la gestion de portefeuille crédit. L’opération avait été dévoilée mi-juin (lire NewsManagers du 10 juin 2014). Man Group met ainsi la main sur 1 milliard de dollars d’actifs sous gestion. Mieux, cette acquisition lui permet de renforcer sa présence aux Etats-Unis ainsi que sa propre division de fonds de hedge funds, baptisée FRM. A la suite de cette opération, Matthew Stadtmauer, anciennement président de Pine Grove, devient président de FRM. En outre, Tom Williams, directeur des investissements de Pine Grove conservera ses responsabilités pour toutes les décisions d’investissements concernant les portefeuilles de Pine Grove et il rejoindra le comité exécutif d’investissement de FRM.
06/08/2014

Départ du responsable de la distribution de fonds de Barings en Allemagne

Martin Dilg quitterait Baring Asset Management et partirai chez Alliance Bernstein, indique Das Investment, citant des sources internes. Il était responsable de la distribution de fonds d’investissements en Allemagne ainsi qu’en Autriche, notamment dans le domaine des relations avec les fonds de fonds, les banques privées et les family offices. Ni Barings ni Alliance Bernstein n’ont souhaité commenter cette information.
06/08/2014

SLI a collecté 4,2 milliards de livres en externe au premier semestre

Standard Life Investments (SLI) dont la maison mère, la compagnie d’assurance Standard Life, publiait hier son résultat du premier semestre, a vu son montant d’actifs sous gestion progresser de 3% sur les six premiers mois de l’année pour s’établir à 195,1 milliards de livres au 30 juin 2014. Les encours de la clientèle externe ont progressé de 5% au cours du premier semestre pour atteindre 108 milliards de livres à fin juin, portés par une collecte nette positive de 4,2 milliards de livres sur la période. Plus de la moitié (57%) de cette collecte nette a été réalisée hors du Royaume-Unis, précise le communiqué.Au terme du premier semestre, Standard Life Investments compte 946 clients institutionnels en Europe (dont Royaume-Uni) soit 8% de plus qu’à fin 2013. Le résultat opérationnel avant impôt de Standard Life Investments atteint 104 millions de livres au premier semestre 2014, soit une progression de 9,5% par rapport à la même période de l’an dernier.
06/08/2014
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Invesco lance un fonds nourricier dédié à l’international

Invesco a lancé un fonds nourricier offshore pour permettre aux investisseurs basés hors du Royaume-Uni de souscrire indirectement au fonds phare du groupe, Invesco Perpetual Income fund, rapporte Citywire.Baptisé UK Equity Income, ce nouveau fonds sera domicilié au Luxembourg et géré par Mark Barnett, head of UK equities chez Invesco.
Fonds
06/08/2014

Le Future Fund passe la barre des 100 milliards de dollars

Les actifs du fonds de pension australien Future Fund viennent pour la première fois de franchir la barre des 100 milliards de dollars pour s'établir à 101 milliards de dollars au 30 juin 2014, selon un communiqué publié le 4 août. Depuis sa création en mai 2006, le fonds a dégagé une performance de 7,1% par an, très légèrement en deçà de son objectif de rendement de 7,2% par an.
06/08/2014

Permira s'intéresse à Roberto Cavalli

Le groupe européen de capital investissement Permira Advisers LLP aurait approché la firme italienne Roberto Cavalli en vue d’une éventuelle prise de participation, rapporte l’agence Bloomberg.Les discussions avec la maison de mode italienne avaient échoué au début de l’année mais les deux parties pourraient cette fois trouver un accord sur le prix et les modalités de l’opération, estime Bloomberg qui rapporte des propos de personnes au courant des transactions en cours.Bloomberg a par ailleurs indiqué que Permira envisage de vendre la participation qu’elle détient encore dans l’allemand Hugo Boss.
06/08/2014

La Bulgarie se dote d'un gouvernement provisoire

Georgi Bliznachki, professeur de droit et ancien parlementaire socialiste âgé de 57 ans, a été nommé mardi Premier ministre par intérim en Bulgarie dans l’attente des élections législatives anticipées du 5 octobre. Roumen Porojanov, ancien haut fonctionnaire âgé de 49 ans, devient ministre des Finances alors que la Bulgarie est confrontée à sa plus grave crise bancaire depuis les années 1990.
06/08/2014

Les Etats-Unis vont investir 14 milliards de dollars en Afrique

A l’occasion d’un sommet Etats-Unis-Afrique, Barack Obama a annoncé hier que les entreprises américaines se sont engagées à investir 14 milliards de dollars (10,4 milliards d’euros) en Afrique dans la construction, les énergies nouvelles, la banque et les technologies de l’information. Ces investissements visent à approfondir l’engagement économique des Etats-Unis en Afrique afin d’alimenter la croissance sur ce continent, avec un effet vertueux sur l’emploi dans les deux régions.
06/08/2014

La Chine relève les salaires minimaux

Les collectivités locales chinoises ont relevé les salaires minimaux au cours du premier semestre 2014 à un taux bien supérieur à celui de la croissance afin de soutenir la consommation, a fait savoir hier l’agence China News Service. Dans 16 villes et provinces, dont Pékin, Shanghai, Tianjin, Chongqing, Shandong and Sichuan, les salaires minimaux ont ainsi été relevés de 14,2%.
06/08/2014

Pas de CoCos pour les particuliers britanniques

La Financial Conduct Authority (FCA) va interdire pendant un an, à compter du 1er octobre prochain, la vente des CoCos aux investisseurs particuliers en raison de leur complexité et des risques associés. Seuls les institutionnels et les investisseurs qualifiés pourront acheter ces titres de dette bancaire qui peuvent être convertis en capital si la banque ne respecte pas certains ratios.
06/08/2014

Le taux directeur australien maintenu à 2,5%

A l’issue de sa réunion mensuelle de politique monétaire, la banque centrale australienne a annoncé hier le maintien de son principal taux d’intérêt à son plus bas niveau historique de 2,5% pour le douzième mois d’affilée, répétant qu’elle était disposée à observer le statu quo pour une période prolongée. Les 24 analystes interrogés par Reuters anticipaient tous un statu quo.
06/08/2014

Le taux de chômage poursuit sa baisse au Portugal

Le taux de chômage a diminué à 13,9% au Portugal au deuxième trimestre, contre 15,1% au cours des trois premiers mois de l’année, a indiqué hier l’Institut national de la statistique. Le taux de chômage recule ainsi pour le cinquième trimestre d’affilée au Portugal. Le chômage des jeunes demeure néanmoins préoccupant, malgré une baisse à 35,6% contre 37% au premier trimestre.
06/08/2014

Le gouvernement turc veut une baisse des taux d'intérêt

Malgré une inflation plus élevée que prévu en juillet, le ministre turc de l’Economie a de nouveau réclamé hier une baisse des taux d’intérêt considérée comme «une absolue nécessité», mettant ainsi la pression sur la banque centrale alors que se profile l'élection présidentielle de dimanche, dont le favori est l’actuel Premier ministre, Recep Tayyip Erdogan.
06/08/2014

Les gestions françaises collectent à l’étranger

Natixis Global AM et Amundi, la filiale du Crédit Agricole et de la Société Générale, ont largement profité de leur internationalisation depuis le début de l’année pour engranger des flux. BNP Paribas renoue avec la décollecte au deuxième trimestre.
06/08/2014

La BCE ne devrait pas surprendre jeudi

Les économistes s’attendent à ce que la BCE maintienne sa politique monétaire et son discours inchangés. Même si le taux d’inflation annuel dans la zone euro était très faible en juillet, les données sur le crédit et l’activité économique apparaissent encourageantes et une opération ciblée de refinancement des banques est prévue à la mi-septembre.
06/08/2014
Gestion d'actifs

La caisse de pensions du CERN retire les actions asiatiques de ses mandats externes

La Caisse de pensions du CERN, 2,7 milliards d’encours sous gestion, ne mentionne plus, dans son rapport d’investissement, son mandat concernant les actions asiatiques. Ce mandat de 35,6 millions d’euros était géré par Edmond de Rothschild Asset Management. Voici la liste des mandats externes de l’institution au 31 mars 2014 : Les placements de la Caisse de pensions du CERN peuvent être classés en deux catégories : les placements directs et les placements réalisés dans le cadre de mandats externes.Les placements directs comprennent des placements dans des titres cotés ou non cotés (y compris des titres de fonds), des sociétés en commandite et des contrats dérivés. La décision de placement est prise par la Caisse de pensions. Les placements réalisés dans le cadre de mandats externes comprennent des placements dans des titres cotés ou non cotés (y compris des titres de fonds), des sociétés en commandite et des contrats dérivés. La décision de placement est déléguée à un prestataire externe en vertu d’un accord de gestion de portefeuille. Actuellement, les placements directs représentent 91,53 % du portefeuille de la Caisse, les placements réalisés dans le cadre de mandats externes, environ 8,5 % L’allocation d’actifs de la Caisse de pension du CERN au 31/12/2013 :
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