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Asset Management
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15/09/2014

Une journée chez Herez

Le cabinet Herez, c'est avant tout du capital humain. Diplômés de 3ème cycle universitaire et bénéficiant d’une longue expérience en banques ou dans des compagnies d’assurance, les membres de l’équipe disposent jusqu'à 20 ans d’expérience dans le conseil en gestion de patrimoine, dans le conseil immobilier ou dans le conseil en investissement financier.
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15/09/2014

François Pasquier : La passion de la relation humaine

Société Générale, Crédit Agricole, banques Pallas, Arjil, Harwanne ou la Banque Privée 1818, des grands réseaux aux groupes mutualistes en passant par une myriade de banques d'affaires, François Pasquier, Responsable du Comité d'Investissement d'Herez est un fin connaisseur de la banque pour en avoir exploré tous ses recoins.
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15/09/2014
Gestion d'actifs

La Carpimko sélectionne des gérants pour des mandats obligataires

La Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinesithérapeuthes, Pédicures-Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes (Carpimko) a lancé, lors du second trimestre 2014, un appel d’offres en vue de sélectionner un gérant sur les obligations court terme zone euro. L’appel d’offres, effectué avec l’aide du consultant Amadeis, concerne deux lots de 50 millions d’euros chacun. Le véhicule d’investissement est un OPCVM ouvert Par ailleurs, la Carpimko sélectionne également, avec l’aide d’Amadeis, des gérants sur les segments suivants : obligations indexées inflation zone OCDE, pour un montant de 15 millions d’euros, obligations convertibles zone OCDE, pour un montant de 5 millions d’euros, obligations ; l’appel d’offres est constitué de 2 lots de 20 millions d’euros chacun.
Gestion d'actifs
15/09/2014

Quelles sont les plus grosses peurs des ultrariches ?

Une étude britannique menée auprès de 4500 millionnaires et milliardaires à travers le monde dévoile les peurs de ces grosses fortunes. Une de leurs pires craintes : que leur progéniture manque d'ambition.
12/09/2014

La Grande-Bretagne prépare un emprunt en renminbi

George Osborne, le chancelier de l’Echiquier britannique, a confirmé l’intention de la Grande-Bretagne d'émettre un emprunt souverain libellé en renminbi. La taille de l'émission reste à préciser. La Grande-Bretagne serait ainsi le premier grand pays, hormis la Chine, à se financer dans la devise chinoise. Londres, qui a déjà émis de la dette souveraine en dollars, cherche ainsi à consolider son statut de place financière internationale pour les échanges en renminbi. L’annonce a été faite dans le cadre du sixième dialogue économique et financier sino-britannique en présence du vice-premier ministre chinois Ma Kai. Dans la même logique, le Trésor britannique a émis au début de l'été sa première obligation d’Etat conforme au droit islamique (sukuk), pour un montant symbolique de 200 millions de livres.
Photo : Bloomberg
12/09/2014

Mark Carney et George Osborne manqueront le G20 Finance

Le gouverneur de la Banque d’Angleterre Mark Carney et le ministre des finances britannique George Osborne n’assisteront pas au prochain G20 des banquiers centraux et des grands argentiers mondiaux. La réunion est prévue les 20 et 21 septembre à Cairns, en Australie, alors que le référendum sur l’indépendance de l’Ecosse se tient le 18 septembre jusqu'à 22 heures (heure locale), avec des résultats attendus dans la nuit du 18 au 19. Les deux dirigeants veulent être présents au Royaume-Uni pour gérer les conséquences éventuelles du vote.
12/09/2014

Les ministres des finances discutent du «policy mix» européen

Les ministres des Finances de la zone euro réunis aujourd’hui en Eurogroupe ont convenu que le crédit pratiquement gratuit de la banque centrale ne pouvait à lui seul résoudre les problèmes structurels des économies de la zone euro, lesquels devaient susciter des réformes entreprises dans le temps et réclamant du courage politique. Jeroen Dijsselbloem a déclaré que l’Eurogroupe était d’avis qu’il fallait accompagner la politique monétaire ultra-accommodante de la Banque centrale européenne (BCE) d’un programme économique mêlant politique budgétaire, investissement et réformes structurelles. Les ministres des Finances de la zone euro n’ont pas discuté particulièrement du programme budgétaire de la France, qui a encore reporté ses objectifs de réduction du déficit.
12/09/2014

Mario Draghi répète que la BCE prendra de nouvelles mesures si nécessaire

La Banque centrale européenne (BCE) est prête si nécessaire à prendre de nouvelles mesures pour parer à la menace déflationniste dans la zone euro, a déclaré son président Mario Draghi vendredi. «Nous avons maintenant atteint un point bas pour nos taux d’intérêt», a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse faisant suite à une réunion des ministres des Finances de la zone euro à Milan. «Le Conseil des gouverneurs se tient prêt à prendre de nouvelles mesures pour préserver la stabilité des prix», a-t-il ajouté, observant par ailleurs que la BCE voyait la reprise se poursuivre en zone euro, à un rythme modéré.
12/09/2014

Les Etats-Unis durcissent leurs sanctions économiques contre la Russie

Les Etats-Unis ont annoncé vendredi de nouvelles sanctions à l’encontre de la Russie, visant des groupes pétroliers et des entreprises de défense et limitant l’accès des principales banques russes aux marchés américains de la dette et des actions. Les sanctions contre la Russie, accusée d’alimenter l’instabilité dans l’est de l’Ukraine, ciblent pour la première fois la banque Sberbank. Le calendrier coïncide avec celui des nouvelles sanctions décidées par l’Union européenne qui comprennent elles aussi un volet financier, ainsi qu’un gel des actifs d’un certain nombre de responsables politiques russes.
12/09/2014

Un fonds de pension new-yorkais noue une alliance stratégique avec Goldman Sachs AM

Le fonds de pension de l’Etat de New York, le New York State Common Retirement Fund (CRF), a annoncé, le 10 septembre, avoir conclu une alliance stratégique avec Goldman Sachs Asset Management (GSAM) afin que ce dernier l’aide à investir 2 milliards de dollars dans différentes stratégies actions internationales dans le but d’améliorer le rendement futur du CRF. Il s’agit du premier partenariat de ce genre pour le fonds de pension qui gère 180,7 milliards de dollars d’actifs.Dans le cadre de cet accord, outre la sélection des gérants et des stratégies dédiés aux actions internationales, GSAM fournira des conseils stratégiques à travers l’ensemble du portefeuille actions. Le CRF pourra également bénéficier de reporting de meilleure qualité sur ses portefeuilles tout en améliorant les « due diligence » sur les gestionnaires d’actifs actuels et futurs. En outre, l'équipe «Alternative Investments & Manager Selection» (AIMS) de Goldman Sachs, soit 300 professionnels, viendra compléter l'équipe actions du CRF qui gère actuellement un portefeuille actions d’environ 100 milliards de dollars.
12/09/2014
Fonds

L'OPCI ImocomInvest 2 réalise deux acquisitions

ImocomInvest 2, deuxième OPCI créé par la société de gestion ImocomPartners, réalise ses premiers investissements après l’achat de 16 000 m² de commerce situés à Clermont-Ferrand et Sartrouville pour un montant de 30,5 millions d’euros. ImocomPartners poursuit ainsi son développement en parcs d’activité commerciale pour le compte d’investisseurs institutionnels. Le montant de ses actifs sous gestion s'élève désormais à 135 millions d’euros.Le financement bancaire de ces deux opérations a été assuré à parts égales par le Crédit Foncier, Agent et Arrangeur et Arkéa Banque Entreprise etInstitutionnels, filiale de Crédit Mutuel ARKEA.
Fonds
12/09/2014

Un nouveau directeur mondial chez Citi Private Bank

Peter Charrington a été nommé directeur mondial de Citi Private Bank, rapporte Asia Asset Management. Il succède à Mark Mason qui a récemment été nommé directeur financier (chief financial officer) de la division de Citi dédiée aux clients institutionnels. Peter Charrington a débuté sa carrière chez Citi Private Bank en 1994, d’abord en tant que banquier privé au Royaume-Uni. Par la suite, il a occupé différents postes dans l’immobilier et les crédits structurés avant de diriger Citi Private Bank au Royaume-Uni, en Grèce, en Israël et à Monaco. Peter Charrington a ensuite été nommé directeur général pour l’Amérique du Nord, le plus gros marché du groupe en termes de revenus et d’actifs sous gestion.
12/09/2014

Carlton Sélection renforce son équipe commerciale

Daniel Gérino, Président et Directeur de la gestion de Carlton Sélection, a annoncé le 11 septembre la nomination de Charlotte Ruel en charge des relations investisseurs auprès de Caroline Barthe, responsable du développement commercial. Charlotte Ruel est titulaire d’un diplôme d’ingénieur à CPE Lyon (école supérieure de chimie physique électronique) ; et également diplômée d’un Mastère Spécialisé Finance Internationale à HEC Paris. Elle a débuté sa carrière chez The Royal Bank of Scotland puis chez Société Générale CIB, au poste d’assistante Sales sur les produits dérivés et taux. En 2013, Charlotte Ruel rejoint Stanwell Consulting, en tant que consultante en stratégie et management, spécialisée en banque et assurance. Elle a notamment eu comme mission l’externalisation des activités back office d’une banque privée.
12/09/2014

SGSS mandaté par Ciloger pour ses fonds immobiliers

Société Générale Securities Services annonce avoir été mandaté en France par Ciloger, société de gestion immobilière et promoteur de produits d'épargne immobilière. SGSS a été sélectionné en tant que dépositaire pour neuf des SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier) de Ciloger et fournira des services de dépositaires et de reporting réglementaire dans le cadre de la directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (AIFMD).
12/09/2014

Le fonds souverain de Singapour investit dans XPO Logistics

Le fonds souverain de Singapour GIC, PSP Investments et le fonds de pension canadien Ontario Teachers’ Pension Plan investissent 700 millions de dollars dans le groupe américain XPO Logistics, indique dans un communiqué la société qui envisage d’utiliser le produit de ces investissements dans des opérations d’acquisition.Selon l’agence Reuters, le fonds souverain de Singapour aurait investi quelque 250 millions de dollars, ce qui devrait lui assurer une participation au capital de XPO de l’ordre de 7,5%.
12/09/2014

Club Med : la contre-offre du duo Fosun-Ardian attendue aujourd’hui

Fosun, le conglomérat chinois et la société d’investissement Ardian travaillaient encore hier soir pour finaliser une contre-offre à l’OPA lancée par l’homme d’affaires italien Andrea Bonomi, selon Les Echos. Ils ont jusqu'à ce soir pour l’annoncer conformément au règlement boursier.Selon des sources concordantes, cette contre-offre aurait, une tonalité chinoise plus prononcée, quand bien même Fosun a toujours été soucieux d’un équilibre entre les parties. Cela étant, les protagonistes ont dû revoir leur plan, faute d’appui tricolore additionnel dans leur contre-attaque. La Caisse des dépôts et consignations, d’emblée sollicitée, et le groupe Accor ont notamment été vainement appelés à la rescousse.En l’absence d’une surenchère aujourd’hui, l’homme d’affaires italien qui propose d’acheter les actions Club Méditerranée au prix unitaire de 21 euros aurait partie gagnée. Henri Giscard d’Estaing, à la tête du Club Méditerranée depuis bientôt douze ans, serait alors le premier à en faire les frais.
12/09/2014
Fonds

Idinvest : closing intermédiaire à 235 millions d'euros pour Idinvest Private Debt III

La société de private equity mid-market Idinvest Partners a annoncé, jeudi 11 septembre, le closing intermédiaire à 235 millions d’euros de son fonds mezzanine Idinvest Private Debt III . La société indique que le closing final à la fin de cette année dépassera probablement son objectif initial de 300 millions de collecte.Idinvest Private Debt III est un fonds dédié aux entreprises européennes de taille moyenne dans le cadre de leur développement ou de leur transmission. Il procède à des investissements en dette mezzanine, pour des montants de l’ordre de 5 à 20 millions dans des PME européennes de taille moyenne, ainsi qu'à des opérations secondaires (rachat de dette mezzanine par le biais de transactions secondaires).
Fonds
12/09/2014

Le fils de Carl Icahn renonce à ses projets de hedge fund

Brett Icahn, le fils du milliardaire activiste Carl Icahn, a abandonné son projet de lancer une société de gestion alternative, selon le Wall Street Journal. Il a décidé de rester au sein de la société de son père, Icahn Enterprises, où il est en charge d’un portefeuille de titres d’une valeur de plus de 6 milliards de dollars. David Schechter, avec qui il avait envisagé en mai de se consacrer à la gestion alternative, demeure son collaborateur sur ce portefeuille, précise le WSJ.
12/09/2014

UBS nomme un responsable de la distribution pour les ETF

Le groupe UBS a annoncé la nomination de Raimund Müller en qualité de responsable de la distribution des ETF pour la Suisse et le Liechtenstein. Raimund Müller, qui a rejoint UBS en 2012 et qui était jusqu'à récemment responsable de la distribution des ETF pour la Suisse romande, a pris ses fonctions début septembre.
12/09/2014

Rapprochement dans les services financiers

Les sociétés genevoises Investment By Objectives et Blue Lakes Advisors ont conclu un partenariat stratégique, rapporte L’Agefi suisse. Lancé en janvier 2005, Investment By Objectives propose un outil en ligne de surveillance des portefeuilles, permettant notamment un suivi quotidien de la performance et du risque. Son fondateur Nicholas Hochstadter est un ancien de Credit Suisse et de Ferrier Lullin, toujours dans le portfolio management. Fondé en 2012, Blue Lake Advisors est une société active dans le conseil en matière d’allocation, la sélection de fonds, l’agency business, le private equity ou encore les relations investisseurs et les levées de capitaux.
12/09/2014

Nouvelle directrice Compliance chez Piguet Galland

Piguet Galland vient de nommer Carine Casteu à la direction de son département Compliance, rapporte L’Agefi suisse. Après avoir commencé sa carrière chez PricewaterhouseCoopers France, de 1997 à 2001, Carine Casteu a rejoint le groupe HSBC où elle a exercé jusque l’an passé différents postes à haute responsabilité. Suite à la mise en place du dispositif Bâle II, elle s’est spécialisée dans les activités de banque privée. D’abord responsable du risque opérationnel et du contrôle interne, elle a ensuite été nommée chef de projet, chargée de la mise en œuvre de cadres règlementaires visant à renforcer le contrôle interne. Entre 2012 et 2014, promue responsable mondiale du service Business Risk management rattaché à la gestion privée, elle a eu pour mission d’élaborer et de mettre en œuvre les modèles opérationnels de gestion du risque pour les activités de front office.
12/09/2014

Unigestion renforce ses équipes de recherche et de gestion

Le gérant d’actifs suisse Unigestion vient de recruter un analyste fondamental qui rejoindra la société le 1er octobre prochain. Il sera basé à Genève et sera dédié au marché actions américain. La recherche actions d’Unigestion comprend une division analyse quantitative et une division analyse fondamentale dont l’effectif passera de 2 à 3 à la suite de ce recrutement. Par ailleurs, Unigestion va également renforcer son équipe de gestion actions actuellement composée de 7 gérants, lesquels ne sont pas spécialisés par secteur et travaillent de manière collégiale. La société de gestion a lancé un processus de recrutement pour attirer un huitième gérant qui devrait rejoindre le groupe suisse dans les tout prochains mois. Ungestion affiche aujourd’hui un montant d’actifs sous gestion de 12 milliards d’euros et au sein de cet encours global, les fonds actions pèsent 7 milliards d’euros.
12/09/2014

Nomination chez Franklin Templeton en Suisse

Le groupe de gestion américain Franklin Templeton a annoncé la nomination de Marc Dreier en qualité de responsable des ventes senior pour le marché suisse.Basé à Zurich, Marc Dreier accompagnera les banques, les assureurs et les gestionnaires indépendants. Il est rattaché à Armin Prinz, directeur des ventes Templeton Switzerland.Avanrt de rejoindre Franklin Templeton, Marc Dreier a passé huit ans chez J.P. Morgan à Zurich et New York, dernièrement en qualité de responsable des ventes au sein de la division Asset Management.
12/09/2014

Erich Seeger quitte le directoire de Commerz Real

Erich Seeger quittera le 30 septembre le directoire de Commerz Real AG (groupe Commerzbank), selon Das Investment. Il était responsable de la clientèle institutionnelle et de la conception de produits dédiés. L’intéressé compte se tourner vers de nouveaux horizons professionnels. Ses anciennes fonctions seront reprises par Frank Henes.
12/09/2014

Partenariat entre Frankfurt Trust et Kleinwort Benson Investors

Les deux sociétés de gestion Frankfurt Trust et Kleinwort Benson Investors, qui toutes deux appartiennent au groupe Kleinwort Benson, ont conclu un accord de partenariat au terme duquel Frankfurt Trust assure depuis le 1er septembre les activités de distribution de Kleinwort Benson Investors (KBI) en Allemagne, rapporte fonds professionell. Les produits de KBI, qui viennent compléter l’offre de Franfurt Trust, seront distribués en priorité aux investisseurs institutionnels (gestionnaires, banques, family offices) mais également aux investisseurs souhaitant mettre en place des solutions dédiées. Les fonds ouverts au public de KBI distribués par Frankfurt Trust sont les suivants: KBI Institutional Dividend Plus Developed Equity Fund (EUR) I (ISIN IE00B5Q3MT03) KBI Institutional Dividend Plus Global Fund (EUR) I (ISIN IE00B4ZXGN68) KBI Institutional Dividend Plus Emerging Markets Fund (EUR) I (ISIN IE00B3MX9F53) KBI Institutional Water Funds (EUR) I (ISIN IE00B5630V84)
12/09/2014

Threadneedle Investments voit partir son gérant obligataire

Richard Stevens, gérant obligataire chez Threadneedle Investments, va quitter la société à la fin du mois pour faire une pause dans sa carrière, rapporte Investment Week. Chez Threadneedle Investments depuis 2010, Richard Stevens gérait les fonds UK Fixed Interest (325 millions de livres d’encours), Sterling Bond (131 millions de livres d’encours) et UK Index Linked (66 millions de livres d’encours) aux côté de Dave Chappell et Matthew Rees. Dorénavant, Dave Chappell sera le gérant principal des fonds UK Fixed Interest et Sterling Bond. Il cogèrera le fonds UK Index Linked avec Matthew Rees.
12/09/2014

Les bénéfices d’Ashmore plombés par l’effet de change

Ashmore Group, la société de gestion britannique focalisée sur les marchés émergents qui publiait hier son rapport annuel pour son exercice fiscal clos le 30 juin, a vu son résultat avant impôts chuter de 34% à 170 millions de livres. Cette forte baisse des profits résulte en grande partie d’un effet de change défavorable dû à l’appréciation de la livre sterling durant la période sous revue, précise le groupe. Hors effet de change, le recul du résultat avant impôt se limite à 16%. Le groupe affichait un montant d’actifs sous gestion de 75 milliards de dollars au 30 juin 2014, soit une baisse de l’encours de 3% sur douze mois. Sur le seul quatrième trimestre de son exercice, l’encours d’Ashmore est en hausse de 7% (lire NewsManagers du 11 juillet).
12/09/2014

Alpha Strategic et Premium Point Investments concluent un partenariat stratégique

Northill Capital et sa filiale Alpha Strategic ont annoncé le 11 septembre la conclusion d’un accord stratégique avec Premium Point Investments, une société de gestion alternative basée aux Etats-Unis et spécialisée dans l’immobilier résidentiel.Les actifs sous gestion de Northill Capital s'élèvaient à près de 30 milliards de dollars à fin juin 2014.
12/09/2014

Gottex Fund Management recrute chez HSBC pour son équipe multi asset

Gottex Fund Management a recruté James Hughes au poste de managing director de son équipe multi asset à Londres. L’intéressé commencera ses fonctions le 1er octobre. Il sera membre du comité d’investissement et de stratégie et responsable de développement de la clientèle institutionnelle au sein de l'équipe multi classes d’actifs. James Hughes rejoint Gottex Fund Management en provenance de HSBC, où il était group chief investment officer de HSBC Insurance et représentant du board de HSBC Global Asset Management.

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