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Asset Management
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12/02/2015

Les encours d'ING Investment Management atteignent 186 milliards d’euros en 2014

A l’occasion de la publication de ses résultats annuels, le groupe d’assurance néerlandais NN Group a annoncé que sa filiale de gestion d’actifs ING Investment Management (qui prendra le nom de NN Investment Partners en avril) a enregistré une croissance de 6,9% de ses encours en 2014. Au 31 décembre 2014, ses actifs sous gestion s’élèvent en effet à 186 milliards d’euros contre 174 milliards d’euros à fin 2013. Une progression principalement tirée par un important effet de marché, explique le groupe bancaire dans un communiqué sans donner plus de détail. Le pôle de gestion d’actifs a dégagé un résultat opérationnel de 158 millions d’euros en 2014 contre 130 millions d’euros en 2013, soit une augmentation de 21,5%.
12/02/2015

ING IM perd un gérant spécialisé en dette des marchés émergents

Alia Yousuf, gérant spécialisé en dette des marchés émergents chez ING Investment Management (ING IM), a quitté la société de gestion un peu plus d’un an après son arrivée, révèle Citywire Global. L’intéressé avait rejoint le bureau de Singapour d’ING IM en novembre 2013 en provenance d’ACPI Investment Management.
12/02/2015

Hargreaves Lansdown pousse ses pions dans l'asset management

La plateforme britannique de distribution Hargreaves Lansdown envisage de développer ses activités de gestion d’actifs par le biais du recrutement d'équipes de gestion externes et la commercialisation de ses services, selon Investment Week.La société, qui vient de passer la barre des 5 milliards de livres au sein de son pôle de comptes gérés et discrétionnaires, développe ses fonds multi-manager et envisage de proposer des produits passifs et d’autres offres afin d’imposer sa marque en tant que société de gestion. La plateforme pousse actuellement les feux du Multi-Manager European fund et envisage de proposer un fonds du même type dédié aux marchés émergents dans les prochains mois.
12/02/2015

Progression du bénéfice de 10% pour Vontobel

La banque privée suisse Vontobel a enregistré en 2014 une hausse de 10% de son bénéfice net à 134,5 millions de francs suisses. Les actionnaires devront se prononcer sur un dividende revu à la hausse de 19% à 1,55 franc suisse. Le bénéfice avant impôts affiche même une progression de 13% à 172,8 millions de francs suisses.Les actifs de la clientèle s’inscrivaient fin décembre au niveau record de 190,7 milliards de francs suisses, dont près de 40% des actifs sous proviennent des régions à forte croissance que sont les Etats-Unis et les marchés émergents. La collecte nette s’est élevée à 6,2 milliards de francs au second semestre, précise Vontobel dans un communiqué Vontobel annonce par ailleurs le départ de Peter Quadri, membre du conseil d’administration depuis 2005 et membre du risk and audit committee, qui atteindra en 2015 la limite d'âge fixée dans le règlement d’organisation de Vontobel. Du fait de ce départ, la nomination de Elisabeth Bourqui comme membre du conseil d’administration non exécutif et indépendant sera proposée lors de l’assemblée générale des actionnaires du 28 avril 2015.Citoyenne suisse, française et canadienne, Elisabeth Bourqui a déjà occupé plusieurs postes à responsabilité dans la gestion des risques au Credit Suisse Group en Suisse, à la Société Générale, à New York (Etats-Unis) et à Montréal (Canada), ainsi que chez Mercer, à Montréal (Canada). Elle est head of pension management chez ABB Group, Zurich depuis 2013.
12/02/2015

Partners Group rachète deux immeubles à Milan

Le gestionnaire de fortune suisse Partners Group a acquis, pour des clients, deux immeubles de bureaux de première catégorie dans le centre de Milan, pour un montant de 233 millions d’euros. Le vendeur est Unicredito Immobiliare, précise dans un communiqué la société de gestion.
12/02/2015

Legal & General IM renforce son équipe obligataire

Legal & General Investment Management (LGIM), la filiale de gestion d’actifs de l’assureur britannique Legal & General, a nommé Omar Saeed au poste de gérant de portefeuille senior au sein de son équipe obligataire international, rapporte Reuters. L’intéressé travaillait précédemment chez Swisscanto Asset Management, où il gérait 1,5 milliard de dollars d’actifs de fonds high yield ou à performance absolue. Avant cela, il a officié chez Western Asset Management, F&C Asset Management, Standard & Poor’s et Habib Bank.
12/02/2015

LGIM recrute chez Swisscanto

Le gestionnaire d’actifs britannique Legal & General Investment Management (LGIM) vient de recruter Omar Saeed en qualité de gérant de portefeuille obligataire senior, rapporte Investment Week. Omar Saeed travaillait précédemment chez Swisscanto Asset Management où il a piloté le high yield international pendant cinq ans. Chez LGIM, il travaillera au sein de l'équipe obligataire internationale, forte de quelque 70 collaborateurs et qui gère quelque 120 milliards de livres. Il sera rattaché à Anton Eser, co-responsable du fixed income international.
12/02/2015

Eric Bendahan lance sa boutique et un nouveau fonds

L’ancien gérant actions de Syz & Co, Eric Bendahan, vient de lancer le fonds Eleva European Selection pour sa nouvelle boutique Eleva Capital, rapporte Citywire. Le fonds Ucits domicilié au Luxembourg a obtenu l’agrément fin janvier. La stratégie devrait être constituée d’un portefeuille concentré de 40 à 45 valeurs paneuropéennes sur le modèle des fonds actions européennes gérés par Eric Bendahan chez Syz.
12/02/2015

Les fonds de pension belges enregistrent un rendement moyen de 11,86%

Les fonds de pension belges du 2e pilier ont enregistré en 2014 un rendement moyen de 11,86%, selon le bilan de l’Association belge des instituts de fonds de pension (ABIP), publié mercredi 11 février. Le rendement moyen a atteint 11,9%, relevé à 12,3% compte tenu de la déflation. En 2013, le rendement s'établissait à 6,7% (rendement réel de 5,7%). Selon l’ABIP, les fonds de pension belges investissent principalement dans des obligations (47%) et des actions (34%).
12/02/2015

Slight decline in assets at Invesco and Legg Mason in January 2015

The year 2015 is starting out timidly for Invesco and Legg Mason. The two US asset management firms have unveiled a slight decline in their assets at the end of January 2015. Invesco has reported a decline of 0.7% in its assets month on month, for a total of USD786.5bn as of the end of January, compared with USD792.5bn as of the end of December 2014. This decline is related both to negative currency effects and to net outflows from PowerShares QQQ products, offset by a positive net inflow to long-term products. However, Invesco offered no precise figures concerning net inflows in January. The currency effect alone generated a decline in assets of about USD7.2bn.Legg Mason was victim to the same phenomenon. In the past month, assets under management declined by 0.5% to a total of USD705.7bn as of the end of January, compared with USD709.1bn as of the end of December 2014. The asset management firm has posted a net inflow, however, of USD2.8bn to long-term products. However, liquidity products underwent USD4.9bn in redemptions. Currency effects also had a negative impact of about USD2.4bn.
12/02/2015

Frédéric Bensimon joins Convictions AM

Convictions AM has announced the arrival of Frédéric Bensimon in its investment team. In light of his experience in fixed income management, including credit and high yield, as well as his expertise in the selection of funds, his recruitment prefigures developments in management at Convictions AM and the launch of new investment solutions, a statement says.Before joining the commpany led by Nicolas Duban, Bensimon spent most of his professional career at Banque Arjil, the ABN Amro Group, CM CIC Asset Management, Invesco and Unigestion.
12/02/2015

Pimco recruits an economic adviser

The US asset management firm Pimco has announced the recruitment of Joachim Fels as managing director and global economic adviser. He will be based in Newport Beach, California, and will report to Daniel Ivascyn, chief investment officer at Pimco. Fels previously served as managing director and chief economist at Morgan Satnaley in London. In the 19 years that he has spent at Morgan Stanley, Fels has served in a variety of positions, inclding international chief economist, chief economist in charge of international bonds, and co-head of European economic subjects. From 1992 to 1996, Fels worked at Goldman Sachs as executive director and international economist.
12/02/2015

Profits up 10% at Vontobel

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The Swiss private bank Vontobel in 2014 posted an increase in its net profits of 10%, to CHF134.5bn. Shareholders will vote on a dividend up 19% to CHF1.55. Pre-tax profits are also up 13%, to CHF172.8bn. Client assets as of the end of December totalled a record CHF190.7bn, of which nearly 40% come from high-growth regions such as the United States and emerging markets. Net inflows totalled CHF6.2bn in second half, Vontobel says in a statement. Vontobel has also announced the departure of Peter Quadri, a member of the board of directors since 2005, and a member of the risk and audit committee, who in 2015 will reach the age limit set by the Vontobel company rules. Due to his departure, the appointment of Elisabeth Bourqui as an independent and non-executive member of the board of directors will be proposed at the general shareholders’ meeting on 28 April 2015. Bourqui, a Swiss, French and Canadian citizen, has already served in several leading positions in risk management at the Credit Suisse Group in Switzerland, at Société Générale, in New York (United States), and Montreal (Canada), and at Mercer, in Montreal. She has been head of pension management at ABB Group, Zurich, since 2013.
12/02/2015

Vanguard launches on Spanish market

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Vanguard is opening new horizons. On 6 February this year, the passive asset management firm received authorization from the Spanish regulator, the CNMV, to register two of its Sicavs, Vangaurd Funds and Vanguard Investment Series, in Spain for the first time, the specialist website Funds People reports. The two Irish-domiciled vehicles will be sold by Allfunds Bank. Through these two Sicavs, Vanguard will be able to offer Spanish investors access to a range of 25 index-based funds, which invest both in equities and bonds of the euro zone, the United States, Japan and worldwide, and a range of 13 ETFs.
12/02/2015

French collective management sets solid foundationns at start of year

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } French collective management is starting the year well. Its assets, which totalled EUR799.42bn as of the end of January, are up 4.62% in the first month of 2015. Also, according to figures from Europerformance-SIX Telekurs, the market has attracted investors and simultaneously benefited from a positive market effect. Overall, net inflows totalled EUR1.34bn, and major asset classes posted inflows. In detail, bond funds still lead the way, and have posted net inflows of EUR756.23bn. Equity funds, for their part, have captured EUR85.51bn overall, while funds invested in convertible bonds have attracted EUR51.27bn.
12/02/2015

Aversion to risk peaked in late 2014

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The market regime indicator (MRI) from State Street Global Advisors had a mixed year in 2014. After a start to 2014 dominated by low aversion to risk and euphoria regimes risk aversion reached peaks in the last quarter of 2014, placing the MRI into the high aversion to risk and then into crisis territory, State Street explains. In October, the MRI moved into the high aversion to risk regime, due to concerns related to the euro zone economy, a fall in the price of crude oil, low household consumer spending figures in the United States, and a panic related to the Ebola virus in Africa. These events led to the liquidation of high-risk assets, largely in equity markets, triggering the MRI crisis regime for a few weeks. The MRI pulled out of crisis in November, due to better-than-expected results for third quarter, an increase in US GDP, and interventions by the Fed and the Central Bank of Japan. “The market regime indicator nonetheless finished the year in the crisis regie, as market players had to confront multiple challenges in 2015: quantitative easing by the ECB, Greek elections, geopolitical risks related to escalating Ukrainian and Russian crises, and events in the Middle East. The fall in the oil price is also expected to have an impact on emerging markets, particularly on countries that produce commodities,” State Street says.
12/02/2015

La Banque de Suède lance un QE miniature

La Riksbank, la banque centrale suédoise, a abaissé jeudi son taux de prise en pension de 10 points de base à -0,10%. L’institut d'émission a annoncé par ailleurs qu’il allait racheter pour 10 milliards de couronnes (un milliard d’euros) d’obligations d’Etat d'échéances d’un à cinq ans. La couronne suédoise a plongé jeudi de 1% face au dollar et de 1,2% face à l’euro, à un plus bas de six ans, après la décision surprise de la banque centrale de Suède de passer ses taux en territoire négatif, comme l’ont déjà fait la BCE, la Banque nationale suisse et la banque centrale danoise, et de lancer ce programme d’assouplissement quantitatif (QE) miniature.
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12/02/2015

Les eurodéputés créent une commission spéciale sur les Lux Leaks

En pleine affaire des Swiss Leaks impliquant HSBC, le Parlement européen a voté jeudi matin la mise en place d’une «commission spéciale» sur les arrangements fiscaux entre Etats et multinationales, les fameux «tax rulings» mis au jour par les révélations des Lux Leaks au Luxembourg. Cette instance, qui n’a pas les pouvoirs d’une vraie commission d’enquête, comptera 45 membres. Sa durée initiale est de 6 mois.
12/02/2015

Ambroise Fayolle est pressenti à la Banque européenne d'investissement

Le directeur général de l’Agence France Trésor, Ambroise Fayolle, devrait être proposé au poste de vice-président de la Banque européenne d’investissement lors d’un prochain conseil de l’institution. C’est Philippe de Fontaine Vive, l’actuel titulaire du poste, qui l’a annoncé ce matin lors d’une rencontre avec des journalistes. Ambroise Fayolle était depuis ans en charge de l’AFT. «L’AFT n’a pas d’éléments à ajouter suite aux déclarations de M. de Fontaine Vive», indique un porte-parole.
12/02/2015

La CDC est prise en défaut de gouvernance

Mal conçu et mal piloté, le plan d’actions gratuites mis en place en 2007 au sein de CDC Entreprises aura coûté 15,5 millions d’euros à l’institution publique, relève la Cour des comptes. Le rapport met en cause les failles dans la gouvernance de la Caisse des dépôts et de ses filiales.
12/02/2015

La Cour des comptes dénonce le risque PPP

En raison des risques financiers, les Sages recommandent la vigilance aux collectivités locales qui s’engagent dans des contrats de partenariat. Le gouvernement est en train de préparer une réforme du dispositif à l’occasion de la transposition de textes européens sur les marchés publics.
12/02/2015

L'année 2014 est un bon millésime pour l'UFF

L’UFF, qui a acquis Aviva Epargne & Conseils (AEC) auprès d’Aviva France début 2014, a enregistré un résultat net de 25,1 millions d’euros (+37% par rapport à 2013). Le gestionnaire va proposer un dividende de 1,5 euro par action. L’activité commerciale bondit de 29% (à 1,3 milliard) et le PNB de 26% à 194 millions (+8% hors AEC). La collecte nette a atteint 191 millions (164 millions hors AEC, en hausse de 100%). L’encours total augmente de 40%, à 10,9 milliards.

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