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02/09/2011
Fonds

Henderson lance son premier fonds immobilier institutionnel de droit allemand

Un an après en avoir entamé la commercialisation, le britannique Henderson Global Investors a annoncé le 1er septembre le lancement officiel de son premier fonds immobilier institutionnel de droit allemand, le Henderson German Retail Income Fund (HGRIF). D’ores et déjà, le gestionnaire a collecté environ 85 millions d’euros auprès d’assureurs et de caisses de retraite allemandes ainsi qu’auprès d’un investisseur institutionnel autrichien. Cela lui confère une capacité d’investissement de 170 millions d’euros, avec l’effet de levier. L’objectif est de lever 150 millions de souscriptions pour investir 300 millions d’euros principalement dans des centres commerciaux.L’objectif est de générer un retour sur investissement d’au minimum 6 % par an, avec un portefeuille qui comprendra entre 10 et 15 actifs.Parallèlement, Henderson a indiqué avoir acheté à Alecta Pensionsförsäkring Ömsesidigt le Tuna Park Shopping Centre (126.400 mètres carrés) à Eskiltuna en Suède, pour 558 millions de couronnes ou 61 millions d’euros. Cet actif est affecté au European Core Property Fund No. 1 de la filiale allemande Warburg-Henderson.
Fonds
02/09/2011
Fonds

Union lance un fonds immobilier résidentiel pour les institutionnels

Le gestionnaire central des banques populaires allemandes, Union Investment, a annoncé le 1er septembre que sa filiale hambourgeoise Union Investment Institutional Property a lancé au 30 juin le fonds immobilier institutionnel Residential Value dont elle assure principalement l’administration, la gestion étant déléguée au berlinois Dupuis GmbH & Co. Asset-Management KG. Comme premier investissement et pour un montant non divulguée, ce fonds vient d’acquérir «auprès d’une société immobilière française cotée en Bourse», un ensemble résidentiel de 223 logements (18.313 mètres carrés), le Ortlergarten situé à Berlin-Steglitz.Union vise à moyen terme un encours de 250 millions d’euros. Le fonds sera géré avec un biais «conservateur».
Fonds
02/09/2011

UBS renforce ses activités de gestion de fortune en Asie

Depuis le début de l’année, UBS a recruté plus de 300 personnes dans la région Asie-Pacifique pour ses activités de gestion de fortune, selon Kathryn Shih, qui dirige la division wealth management d’UBS pour l’Asie-Pacifique, rapporte Asian InvestorEt les embauches se poursuivent. UBS vient ainsi de recruter Alun Branigan, précédemment à la tête d’une société de conseil qu’il avait créée, en qualité de responsable du corporate advisory group à Singapour.
02/09/2011
Gestion d'actifs

L'entreprise Parrot profite de la crise pour redistribuer ses placements

Dans un entretien à Option Finance, le directeur administratif et financier de Parrot, Gilles Labossière explique avoir augmenté dès la première semaine d’août, la sécurisation de sa trésorerie, qui constitue une arme décisive par gros temps. Nous avons ainsi redistribué nos placements, en privilégiant la sécurité sur le rendement. Les périodes de forte volatilité étant aussi des périodes d’opportunité, nous avons su en tirer parti.
Gestion d'actifs
02/09/2011

Ewald Nowotny confiant dans le triple A français

Membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, Ewald Nowotny a déclaré jeudi qu’il ne pensait pas que la France puisse perdre sa note triple A, après les propos d’un conseiller économique allemand sous-entendant qu’une restructuration d’ampleur de la dette grecque pourrait entraîner un tel déclassement.
02/09/2011

Révision en baisse du déficit budgétaire américain

Selon l’administration américaine, le déficit devrait atteindre 8,8% du PIB cette année, contre une précédente estimation de 10,9% publiée en février. Cette révision à la baisse est en grande partie due aux coupes budgétaires qui ont accompagné début août l’accord entre républicains et démocrates sur le relèvement du plafond de la dette américaine.
02/09/2011

L'Europe critique le FMI sur les fonds propres bancaires

Responsables politiques et dirigeants bancaires européens sont une nouvelle fois vent debout contre le Fonds monétaire international (FMI) selon lequel le système bancaire de l’Union européenne souffre d’un déficit de fonds propres. Selon une source européenne, le FMI estime que les banques européennes risquent d'être confrontées à un manque de fonds propres de l’ordre de 200 milliards d’euros pour affronter la crise de la dette souveraine dans la zone euro et à un ralentissement de la croissance. La Commission européenne a toutefois réaffirmé que l’Union européenne n’avait pas besoin de recapitaliser ses banques au-delà de ce qui a été décidé en juillet à l’issue des résultats des tests de résistance menés par l’Autorité bancaire européenne. Ces craintes sont également jugées sans fondement par les banques allemandes. «Les banques sont bien capitalisées», a déclaré à Die Welt Michael Kemmer, directeur de la fédération professionnelle BdB.
02/09/2011

La Grèce en passe de manquer son objectif budgétaire annuel

Athènes va manquer son objectif budgétaire pour 2011 d’au moins un point de pourcentage, a révélé jeudi une source proche de la mission d’inspection FMI/UE citée par Reuters. Selon des chiffres non définitifs, le déficit budgétaire de la Grèce en 2011 va s'élever à au moins 8,6% du produit intérieur brut (PIB) contre un objectif de 7,6% du PIB. Le dépassement de l’objectif de déficit est dû à la récession, à des recettes fiscales moins importantes que prévu, mais surtout «aux retards de mise en oeuvre du plan budgétaire à moyen terme», selon les inspecteurs en mission depuis lundi en Grèce. Ces derniers ont par ailleurs de sérieux doutes sur la capacité du pays à atteindre les objectifs prévus par son plan de privatisations. Athènes s’est en effet engagé à lever cinq milliards d’euros d’ici la fin de l’année par ce biais. Il est toutefois encore trop tôt pour dire si la prochaine tranche d’aide financière est susceptible de ne pas être versée.
02/09/2011

Idex cédé par IK Investment Partners

IK Investment Partners a conclu un accord avec Cube Infrastructure, fonds dédié aux investissements en infrastructures et services publics, pour la cession d’Idex, premier groupe indépendant français de services à l'énergie et à l’environnement. Les détails financiers de la transaction n’ont pas été divulgués. Le groupe compte environ 3.500 employés et son chiffre d’affaires au titre de l’exercice clôturé en février 2011 est de 525 millions d’euros.
02/09/2011

Démission de l'auteur du rapport sur la dette grecque

La présidente de la commission indépendante sur le budget grec a démissionné jeudi après avoir été critiquée par le ministre des Finances pour avoir écrit dans un rapport parlementaire que la dette du pays était «hors de contrôle».
02/09/2011

UBS sous le feu des médias chinois

Le Shanghai Securities News a accusé la banque suisse d’avoir livré des estimations erronées aux investisseurs et de ne pas avoir souligné des risques clés lors de deux introductions en Bourse dont elle avait la charge. Les critiques portent sur les IPOs de Pangda Automobile Trade et BYD, un constructeur automobile soutenu par Warren Buffett.
02/09/2011

La dette espagnole séduit moins

Le soutien de la BCE tirant les rendements à la baisse, la demande des investisseurs pour l'émission de rentrée de l’Espagne a été moins forte qu’en juillet.
02/09/2011

Le LSE fait une offre de rachat sur LCH.Clearnet

Le London Stock Exchange aurait fait une offre pour acquérir une part majoritaire dans LCH.Clearnet, valorisant la chambre de compensation à environ un milliard d’euros, selon le quotidien. Cette offre met le LSE en concurrence directe avec la société britannique Markit pour le contrôle stratégique de LCH.Clearnet, un des actifs les plus prisé sur le marché des dérivés.
01/09/2011

Le PIB suisse augmente de 2,3% sur un an

Le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse a crû de 2,3% en termes réels au deuxième trimestre 2011 sur un an, a annoncé jeudi le secrétariat d’Etat à l'économie. En rythme trimestriel, le PIB a progressé de 0,4% en raison de la consommation privée et d’une balance commerciale pour les biens qui a bénéficié de la hausse des exportations.
01/09/2011

Le taux de chômage atteint 9,1% en France

Le taux de chômage au sens du Bureau international du Travail a baissé de 0,1 point au deuxième trimestre pour atteindre 9,1% en France métropolitaine. Le nombre de chômeurs ressort à 2,580 millions en métropole, soit 37.000 de moins qu’au premier trimestre. Ces chiffres doivent être mis en regard du net rebond du nombre de demandeurs d’emplois constaté depuis mai, qui s’est établi en juillet à son plus haut niveau depuis février 2000.
01/09/2011

L'Espagne lève 3,62 milliards d'euros de dette à 5 ans à moindre coût

Madrid a ainsi inauguré ce matin une nouvelle ligne obligataire à 5 ans d’échéance fin octobre 2016 et de coupon de 4,25%. Le pays périphérique a réussi à lever 3,62 milliards, contre un montant maximum de 4 milliards préalablement indiqué. La demande a atteint 6,36 milliards, faisant ressortir un ratio de couverture de 1,76 fois, en dessous du ratio de 2,40 fois observé lors du placement d’une dette de maturité similaire début août. Pour autant, l’Espagne a consenti au marché un rendement en baisse de 38,2 pb à 4,489%. Un signe fort d’amélioration des conditions de financement du pays périphérique.
Photo: Bloomberg
01/09/2011

La collecte des SCPI grimpe toujours

Les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) ont collecté 962 millions d’euros en net au premier semestre, soit une hausse de 60 % par rapport aux six premiers mois de l’année 2010, d’après l’Aspim et l’IEIF. Le record de l’année 2010 durant laquelle 2,46 milliards d’euros avaient été collectés pourrait donc être battu d’après Arnaud Dewachter, délégué général de l’Aspim.
01/09/2011
Fonds

L’appétit des Japonais pour les fonds Brésil pourrait diminuer

Ces deux dernières années, les Japonais ont investi un total 8.000 milliards de yens (104,3 milliards de dollars) dans des fonds Brésil, selon Lipper. Mais cette «love story» pourrait bien ne pas durer, estime le Financial Times. Les fonds ont en effet subi un double revers. La récente aversion au risque a conduit les investisseurs à se défaire de leurs actifs émergents. Parallèlement, le yen a bondi tandis que le real brésilien chutait.
Fonds
01/09/2011

Mirae recrute un responsable des pays nordiques

La société de gestion coréenne Mirae Asset Global Investments Group a recruté Karl Waltré en tant que responsable des pays nordiques dans le cadre de sa stratégie d’expansion en Europe. Il s’occupera des clients existants de la société et aura pour mission de développer l’activité «wholesale» et «retail». Placé sous la responsabilité d’Elliot Berman, il sera basé à Londres. Précédement, Karl Waltré était directeur du développement chez Aviva Investors où il était chargé de la clientèle dans les pays nordiques et les Etats baltes.
01/09/2011

Pimco peine à décoller sur les actions

En 2009, Pimco (groupe Allianz Global Investors) avait recruté Neel Kashkari, un ancien du Département du Trésor et de Goldman Sachs, pour qu’il transforme le plus gros gestionnaire «obligations» du monde en un grand acteur sur les actions, note The Wall Street Journal. Depuis lors, Pimco n’a lancé que deux fonds d’actions qui ne pèsent qu’un peu plus de 0,1 % des 1.300 milliards de dollars de ses encours, et l'équipe de Neel Kashkari ne compte que 20 professionnels de l’investissement.Et les performances manquent de lustre : le fonds Pathfinder (1,5 milliard de dollars) géré par deux anciens de Franklin Templeton, Anne Gudefin et Charles Lahr, ne gagnait au 30 août que 0,4 % depuis le début de l’année contre 0,89 % pour son indice de référence, le MSCI monde. Quant au fonds d’actions émergents (376,1 millions de dollars) lancé en mars, il affiche une perte de 10 % au 30 août contre 8,04 % pour le MSCI marchés émergents.
01/09/2011
Fonds

Pimco lance un fonds obligataire "tout terrain"

Pimco tente de séduire les investisseurs avec un nouveau fonds obligataire censé dégager un rendement quel que soit l’environnement de marché grâce à une large palette de stratégies obligataires, rapporte le Wall Street Journal. Lancé mercredi, le Pimco Credit Absolute Return Fund pourra utiliser des stratégies de hedge funds, comme les positions vendeuses. Il sera géré par Mark Kiesel, le responsable des portefeuilles d’obligations d’entreprises de Pimco.
Fonds
01/09/2011

Changement à la tête de la recherche sur les gérants chez Morningstar

La division investment management de Morningstar (250 personnes implantées à Chicago, Londres, Melbourne, Paris, Shenzhen, Sydney, Tokyo et Toronto) a depuis le 31 août un nouveau patron de la recherche sur les gérants, William Harding.L’intéressé, qui sera subordonné à Thomas Idzoreck, CIO et directeur de la recherche pour la division, était depuis 2006 directeur de la recherche chez Morningstar Investment Services (MIS). Dans ses nouvelles fonctions, il sera chargé de promouvoir les meilleures pratiques en matière de recherche sur les gérants ainsi que de sélection de gérants.Peng Chen, president de la division investment management, a souligné que l’une des principales stratégies de croissance pour Morningstar consiste à faire du groupe un leader mondial dans le domaine des fonds de fonds.

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