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27/11/2013

Permira to acquire British wealth management from Deutsche

According to reports in Fundweb the private equity investor Permira is rumoured to be in final talks with Deutsche Bank to acquire Deutsche Bank Private Wealth Management, the former Tilney, from it. Permira has recently acquired Bestinvest from 3i.
27/11/2013

SSgA appoints global head of consultant relations

State Street Global Advisors (SSgA), the asset management division of State Street Corporation, has announced the appointment of Susan Raynes to the newly-created position of global head of consultant relations. The appointment comes as part of larger plans to develop relationships at SSgA with clients and consultants through more targeted solutions and higher added value.Raynes will be based in Boston, and will be repsonsible for strengthening ties at SSgA with consultants worldwide, under the direction of Kristi Mitchem, head of the instututional client group for North America at SSgA.Raynes had previously served as head of SSgA for the United Kingdom, the Middle East and Africa. In this position, she will be replaced by Helen Copinger-Symes (see Newsmanagers of 10/28/2013).
27/11/2013

John Porter hired as global head of FI at AXA IM

AXA Investment Managers (AXA IM) has hired John Porter as global head of bond management. He replaces Theodora Zemek, who has decided to leave the business, a statement says.Porter, based in London, becomes a member of the board of directors at AXA IM, and will report to Andrea Rossi, CEO of AXA IM.Before joining AXA IM, Porter had worked at Barclays since 1998 as managing director and global head of portfolio and liquidity management.Zemek, for her part, joined AXA IM in 2007, after leaving her position as head of fixed income at New Star.
27/11/2013
Fonds

VAM Funds lance un nouveau fonds de performance absolue

La société de gestion VAM Funds, basée au Luxembourg, a annoncé le lancement d’un nouveau fonds de performance absolue, le VAM Americas All Cap Fund. VAM Funds a lancé il y a quelques jours une autre stratégie de performance absolue (Newsmanagers du 15 novembre). Le nouveau fonds, dédié aux actions américaines, sera géré par Eduardi Tomacelli, responsable actions chez Newscape Capital Group. Le portefeuille comprendra entre 30 et 60 lignes, avec un maximum de 6% par ligne et une concentration sectorielle jusqu'à 30% au maximum. Les valeurs de croissance mid-cap devraient représenter de 50% à 90% du portefeuille, avec une exposition comprise entre 10% et 15% pour les petites capitalisations.
Fonds
27/11/2013

Trois prétendants déclarés pour la banque privée de la SocGen en Asie

DBS, ABN Amro et Credit Suisse ont remis une offre finale pour la reprise de Société Générale Private Banking Asia, rapporte L’Agefi qui cite des informations de Bloomberg et de Reuters. Aucun des trois repreneurs potentiels n’a fait de commentaires. Les propositions des finalistes valoriseraient l’enseigne de la Société Générale (13 milliards de dollars d’encours) entre 300 et 400 millions de dollars (221 à 295 millions d’euros), dans le bas de la fourchette de 300 à 600 millions. La liste des candidats à la reprise de la banque privée pourrait s’allonger. UBS et Royal Bank of Scotland figuraient aussi parmi les prétendants mais leurs intentions ne sont pas connues, note le quotidien.
27/11/2013
Fonds

Neuberger Berman lance un fonds de dette émergente

Neuberger Berman vient de lancer une fonds de dette émergente à duration courte qui investira sans contraintes dans de la dette souveraine et crédit, rapporte Citywire.Le fonds sera géré par Nish Popat et Bart van der Made, deux parmi les spécialistes des marchés émergents qui ont récemment quitté ING IM pour rejoindre Neuberger Berman.Le fonds domicilié à Dublin, doté de 21 millions de dollars, investira, au moins dans un premier temps, 20% environ dans la dette souveraine, 30% dans la dette quasi-souveraine et 50% dans la dette corporate. L’objectif de duration est de deux ans avec une fourchette de +/- 0,75 an. Le fonds se situera en moyenne dans la catégorie d’investissement.
Fonds
27/11/2013
Fonds

Les levées de fonds pour les fonds d'infrastructure ont triplé depuis 2011

Les levées de fonds enregistré par les fonds d’infrastructure non cotés européens ont enregistré une «hausse spectaculaire depuis 2011", note Preqin dans son Special Report: European Infrastructure. Ces levées ont triplé depuis deux ans, avec 13 fonds ayant clôturé des levées pour un total de 9,1 milliards d’euros depuis le début 2013, contre 2,6 milliards pour 11 fonds en 2011. A fin novembre, 58 fonds de ce type spécialisés sur l’Europe sont actuellement proposés aux investisseurs, visant un objectif total de 26,1 milliards d’engagements, précise Preqin. L'étude note que 48 % des investisseurs institutionnels européens sont encore en dessous de leurs objectifs d’allocation annuelle sur l’infrastructure, ce qui laisse une marge de progression pour la classe d’actifs en termes d’engagements.
Fonds
27/11/2013
Fonds

Loomis Sayles va gérer un fonds actions monde de Nordea

Loomis, Sayles & Company, filiale de Natixis Global Asset Management, va gérer le fonds Global Opportunity de Nordea Investment Management, en vertu d’un partenariat exclusif. La société nordique distribuera à la fois le fonds et la stratégie institutionnelle au Royaume-Uni et en Europe.Global Opportunity est investi dans 45 à 65 grandes capitalisations mondiales, en vertu d’une gestion active et de « conviction ». Le fonds sera co-géré par Eileen Riley et Lee Rosenbaum chez Loomis.Loomis s’est récemment vu confier un mandat de 220 millions de dollars de la part du Cumbria County Council sur sa stratégie actions monde, ce qui porte le total géré dans ce domaine à plus de 1,5 milliard de dollars d’encours.
Fonds
27/11/2013

eFinancialCareers publie un guide pour faire carrière dans la finance

eFinancialCareers annonce le lancement de la 8e édition du guide des carrières de la banque et de la finance « Careers in Financial Markets 2014 ». Le guide donne des informations sur la palette de métiers, les salaires, les compétences demandées. Il peut être téléchargé à cette adresse : http://www.efinancialcareers-recruiter.com/cifm/uk/thankyou.html?country=France
27/11/2013
Fonds

ING IM prépare une stratégie ISR sur les actions européennes

ING Investment Management devrait prochainement lancer une stratégie ISR d’actions européennes, a indiqué la société le 26 novembre à l’occasion de sa conférence d’investissement annuelle. Ce fonds s’inscrit dans le sillage de la stratégie déjà déployée au niveau mondial, Le fonds aura exactement la même approche que le fonds ING (L) Invest Sustainable Equities, qui a été labellisé par Novethic en septembre dernier. Plus précisément, les entreprises retenues dans le nouveau fonds devront combiner le respect des principes sociaux (droits de l’homme, non-discrimination, travail des enfants) et environnementaux ainsi qu’une bonne performance financière. Les entreprises sélectionnées devront répondre aux critères d’une approche «Best in Class».Les actifs dédiés à des stratégies durables s'élèvent actuellement à environ 3,5 milliards d’euros, contre autour de 3 milliards d’euros à la fin 2012, a indiqué Nina Hodzic, spécialiste senior des stratégies ESG chez ING IM.Nina Hodzic a souligné l’engagement du groupe depuis plusieurs années en faveur de l’investissement responsable. Outre les recherches engagées depuis plusieurs années par ING IM en partenariat avec Sustainalytics, ING IM International a mis en place un comité ESG, qui décide de toutes les politiques de développement durable et de gouvernance d’entreprise d’ING IM et tient également un rôle de conseiller auprès du conseil d’administration d’ING IM sur le positionnement et les initiatives futures d’ING IM dans le domaine ESG.
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27/11/2013
Fonds

Poursuite de la croissance des fonds immobiliers réglementés en 2012

Pour la sixième année, PwC propose son Pocket Guide OPCI, complété pour la première fois d’un guide dédié aux SCPI. L’OPCI consolide sa place au sein de la gamme des produits d’investissement immobilier en France: les actifs sous gestion OPCI ont continué à croître, représentant plus de 30 milliards d’euros à ce jour, contre 23 milliards d’euros fin 2011. Dans un marché toujours incertain, les OPCI sont parvenus à s’imposer en matière d’investissement immobilier en France. A ce jour, plus de 220 OPCI ont été créés, gérés par plus de 30 sociétés de gestion. L’année 2012 a vu une croissance forte des véhicules OPCI «Grand Public» (ouverts à tous types de souscripteurs), passant en un an de 220 millions d’euros (31 décembre 2011) à 877 millions d’euros grâce, en particulier, au développement observé sur deux OPCI qui représentent à eux seuls près de 70% des encours sous gestion.Selon Baptiste Deschryver, associé PwC, spécialiste en produits d’investissement immobilier, «la dynamique de croissance des OPCI est confirmée. A ce jour, l’AMF a agréé 31 OPCI depuis le 1er janvier 2013 contre 18 sur la même période en 2012. La mise en conformité avec la Directive AIFM représente un challenge pour les sociétés de gestion (processus d’agrément auprès du régulateur), mais présente également une opportunité très forte de développement pour un produit régulé qui a déjà fait ses ses preuves";Quant à la SCPI (Société Civile de Placement Immobilier), elle se distingue dans un contexte d’incertitude des épargnants sur les placements longs. Les SCPI ont connu des niveaux de collecte record en 2012 (2,7 milliards d’euros), et ont profité de la mise en œuvre de la Directive AIFM, entrée en vigueur le 22 juillet dernier, pour se moderniser.
Fonds
27/11/2013

Croissance de plus de 40% des actifs sous gestion d'Eaton Vance sur un an

Les actifs sous gestion d’Eaton Vance s'établissaient à fin octobre à 280,7 milliards de dollars, en progression de 41% par rapport à leur niveau du 31 octobre 2012 (199,5 milliards de dollars) et de 4% par rapport à fin juillet 2013 (268,8 milliards de dollars), selon les chiffres communiqués par la société à l’occasion de la publication de ses résultats du quatrième trimestre de l’exercice 2012-2013.La progression de plus de 40% d’une année sur l’autre reflète l’acquisition en décembre 2012 de 34,8 milliards de dollars d’actifs gérés dans le cadre du rachat de Clifton Group Investment Management par la filiale Parametric Portfolio Associates, une collecte nette de 24,7 milliards de dollars et un effet marché positif de 21,7 milliards de dollars.Par rapport à fin juillet 2013, la hausse des encours de 4% reflète une collecte nette de 3,9 milliards de dollars et une appréciation de marché de 8 milliards de dollars.Le résultat net du groupe s’est élevé à 72,13 millions de dollars pour le trimestre à fin octobre contre 74,44 millions de dollars un an plus tôt.
27/11/2013

AEW Europe nomme Raphaël Brault head of separate accounts and funds

AEW Europe, un des leaders européens du conseil en investissement immobilier pour compte de tiers, a annoncé le 26 novembre la nomination de Raphaël Brault en tant que head of separate accounts and funds. Raphaël Brault sera basé à Paris et rattaché à Rob Wilkinson, Chief Investment Officer. Il siègera également au comité exécutif et au comité d’investissement de la société. Dans son nouveau poste, il sera responsable de la stratégie d’investissement, de la supervision des comptes institutionnels et des fonds gérés depuis Paris.Jean Lavieille, Deputy Chief Investment Officer, a souhaité faire valoir ses droits à la retraite courant 2014, mais continuera d’intervenir au sein de la société en tant que consultant et membre du Comité d’Investissement. Jean travaillera en étroite collaboration avec Raphaël Brault sur les fonds gérés de Paris afin d’assurer une transition la plus fluide possible.Avant de rejoindre AEW Europe, Raphaël Brault travaillait chez Acofi-Alms où il a mis en place une plateforme de fonds de dette. Précédemment, il a travaillé 12 ans à Paris au sein du groupe Morgan Stanley.
27/11/2013

Nuveen et Incapital lancent un nouveau véhicule actions

Deux sociétés d’investissement basées à Chicago viennent de conclure un partenariat pour développer leurs activités, notamment au travers de nouveaux produits développés en commun. Nuveen Asset Management et Incapital sont ainsi en train de mettre en place un unit investment trust avec l’aide du stratégiste Bob Doll, qui a quitté BlackRock l’an dernier, rapporte Investment News.Le nouveau véhicule devrait faire ses débuts début 2014. Les unit trusts, qui se rapprochent des mutual funds mais sont des fonds fermés, semblent gagner en popularité outre-Atlantique ces derniers temps. Ils totalisaient 72 milliards de dollars en 2012 contre 60 milliards de dollars un an plus tôt, selon des statistiques de l’association américaine des gestionnaires d’actifs (ICI).Les actifs sous gestion de Nuveen s'élevaient à 118 milliards de dollars à fin septembre. Incapital est une boutique d’investissement spécialisée dans l’obligataire et les produits de dette complexes.
27/11/2013
Fonds

Baisse de l’encours des hedge funds néerlandais

Au 30 septembre, les actifs gérés par les hedge funds néerlandais ressortaient à 21,5 milliards d’euros, ce qui représente une diminution de 2,9 % ou de 0,6 milliard sur fin juin, indique la Banque centrale des Pays-Bas (DNB). Cela s’explique par une perte moyenne de 3,4 % au troisième trimestre par rapport à avril-juin.En revanche, le nombre de hedge funds a augmenté en juillet-septembre de 7 unités, à 97 produits.
Fonds
27/11/2013

La Grèce retrouve l’indice MSCI Marchés Emergents

Après une absence longue de 12 ans, la Grèce retrouve aujourd’hui l’indice actions MSCI Marchés Emergents. Le pays avait intégré l’univers des pays développés en 2001, juste après son entrée dans la zone euro. Pourtant, les investisseurs restent sceptiques quant à la pérennité de la hausse de 27% des actions grecques depuis le début de l’année, qui cotent à 16,5 fois leurs résultats anticipés sur les douze prochains mois. La part de la Grèce dans l’indice MSCI Marchés Emergents est en outre très faible, à seulement 0,3%.
27/11/2013

La croissance britannique est confirmée à 0,8%

La croissance du PIB britannique a été confirmée à 0,8% en deuxième estimation pour le troisième trimestre, et à 1,5% sur un an. La décomposition de la statistique montre une forte contribution de la consommation et de la variation des stocks (0,9 point), alors que le commerce extérieur a eu une contribution négative.
27/11/2013

Denis Morin est nommé directeur du Budget

Denis Morin, directeur de cabinet de la ministre des Affaires sociales, est nommé directeur du Budget, a annoncé mercredi la porte-parole du gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem. Il remplacera Julien Dubertret, nommé quand Nicolas Sarkozy était président.
27/11/2013

L'Espagne fait un cadeau à ses banques

Le gouvernement espagnol approuvera vendredi un décret permettant aux banques de convertir de 25 à 30 milliards d’euros d’actifs d’impôt différé en crédits d’impôt, a déclaré mardi le ministre de l’Economie Luis de Guindos. Ces crédits d’impôt, garantis par l’Etat, compteront comme fonds propres suivant les normes de Bâle 3, à la différence des actifs d’impôt différé.
27/11/2013

Trois finalistes pour la banque privée de SG en Asie

Parmi les cinq candidats à la reprise de Société Générale Private Banking Asia, DBS et ABN Amro ont remis une offre finale selon Bloomberg, ainsi que Credit Suisse, ajoute Reuters. Aucun des trois repreneurs potentiels n’a fait de commentaires mais la banque singapourienne DBS n’a pas caché son fort appétit pour des opérations de croissance externe sur son marché régional, tandis qu’ABN Amro, groupe néerlandais nationalisé, a déclaré en mars vouloir étendre ses activités internationales, y compris en banque privée. Les propositions des finalistes valoriseraient l’enseigne de la Société Générale (13 milliards de dollars d’encours) entre 300 et 400 millions de dollars (221 à 295 millions d’euros), dans le bas de la fourchette de 300 à 600 millions évoquée précédemment. UBS et Royal Bank of Scotland figuraient aussi parmi les prétendants mais leurs intentions ne sont pas connues, rappelle Reuters.
27/11/2013

Les prix de l'immobilier américain poursuivent leur envolée

Les prix des maisons individuelles aux Etats-Unis ont poursuivi leur remontée en septembre, avec une progression sur un an qui a été la plus forte depuis février 2006. L’indice S&P/Case Shiller publié mardi et qui mesure les prix de l’immobilier dans les 20 plus grande métropoles américaines a augmenté de 1,0% sur un mois en données corrigées des variations saisonnières, après une hausse de 0,9% en août, dépassant le consensus qui était de +0,8%.
27/11/2013

Le Portugal vote son budget 2014

Le parlement portugais a adopté mardi le projet de budget 2014, le dernier élaboré sous la contrainte du plan d’aide de l’Union européenne et du FMI, qui prévoit de ramener le déficit de 5,5% cette année à 4% du PIB l’an prochain. Mais l’opposition s’apprête à contester des éléments clés du texte devant la Cour constitutionnelle, qui pourrait remettre en cause certaines mesures d’austérité comme elle l’a déjà fait ces derniers mois.
27/11/2013

Londres planche sur le ratio de levier

Le gouvernement a demandé à l’institution de réfléchir sur le sujet d’ici à un an avant de lui accorder plus de pouvoirs dans ce domaine. Il ne s’oppose pas à un ratio plus élevé que celui prévu, à 3%, par le Comité de Bâle. Le gouverneur Mark Carney est très favorable à ce ratio.

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