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09/04/2013

Silverfleet Capital met la main sur IPES

La société européenne de capital-investissement a conclu un accord avec RJD Partners pour la reprise de la société IPES, prestataire européen de services administratifs et d’externalisation destinés au secteur du capital-investissement, pour un montant de 60 millions d’euros. L’acquisition reste soumise à l’obtention des autorisations réglementaires.
09/04/2013

L’APAC furieuse du vote des députés

L’Association pour la promotion de l’assurance collective a fait part de sa «colère» et de son «incompréhension» après l’adoption par les députés de l’article 1 du projet de loi qui prévoit la généralisation de la complémentaire santé, sans remettre en cause les clauses de désignation. L’APAC déplore que l’avis de l’Autorité de a la concurrence n’ait pas été pris en compte.
09/04/2013
Gestion d'actifs

Le FRR a repoussé la date de finalisation de l'appel d'offres sur la sélection d'un gestionnaire de transition

Initialement prévu pour mars 2013, la sélection d’un gestionnaire de transition pour le compte du Fonds de Réserve pour les Retraites (FRR) a été décalée au 13 mai 2013. Le recours à un gestionnaire de transition pendant les périodes de transition, décidé par le FRR au cas par cas pour chacun des mandats de gestion confiés aux gestionnaires d’actifs (et le cas échéant pour les actifs faisant l’objet d’une gestion directe par le FRR dans les conditions prévues par les textes applicables). Les missions du gestionnaire de transition seront les suivantes : Gérer durant les périodes de transition un ou plusieurs portefeuilles qui lui seront confiés par le FRR. Exécuter et, éventuellement, recevoir et transmettre pour exécution durant les périodes de transition et dans les meilleures conditions de confidentialité les ordres à l’achat ou à la vente d’instruments financier émanant des gestionnaires d’actifs du FRR. Les missions prises en charge viseront à reconfigurer les portefeuilles selon les souhaits exprimés par les gestionnaires d’actifs agissant pour le compte du FRR auxquels ces portefeuilles seront ensuite transférés et réduire l’ensemble des coûts qui sont traditionnellement observés lors de telles opérations. Le FRR a sélectionné pour ces mêmes missions en mars 2010 les sociétés Goldman Sachs International et Russell Implementation Services Limited. A titre purement indicatif, le FRR estime que le montant des fonds pouvant donner lieu à une transition pourrait varier dans une fourchette comprise entre cent millions d’euros et deux milliards d’euros. Pour lire l’avis complet : cliquez ici
Gestion d'actifs
08/04/2013

Bercy annule un entretien avec Washington

Le ministre français de l’Economie et des Finances Pierre Moscovici a annulé un entretien qu’il devait avoir mardi à Paris avec le nouveau secrétaire américain au Trésor Jack Lew. Aucune raison n’a été donnée pour expliquer cette annulation. L’entretien devrait finalement avoir lieu la semaine prochaine à Washington en marge de l’assemblée semi-annuelle du FMI.
08/04/2013

Madrid veut des pouvoirs rénovés pour la BCE

«Je pense que nous devrions tous en Europe réfléchir à la possibilité de doter la BCE des mêmes pouvoirs que pour le reste des banques centrales à travers le monde», a estimé le Premier ministre Mariano Rajoy lors d’une conférence de presse. «Nous devrions nous donner les instruments dont les autres pays disposent», a-t-il ajouté en réponse à une question sur la politique de la BoJ.
08/04/2013

Anne Lauvergeon présidera une commission sur l'innovation

Jean-Marc Ayrault a annoncé lundi la création d’une commission de réflexion sur l’innovation baptisée «Innovation 2030», et dont Anne Lauvergeon doit prendre prochainement la présidence. Les travaux de la commission auront également vocation à alimenter la réflexion du Commissariat général à la stratégie et à la prospective que le Premier ministre installera prochainement.
08/04/2013

La dette italienne va augmenter de 3 points de pourcentage

Le ministre italien de l’Economie Vittorio Grillo a indiqué que la dette publique italienne augmenterait d’au moins 3 points de pourcentage au cours des deux prochaines années en raison de la volonté du gouvernement de rembourser quelque 40 milliards d’euros de dettes dues par l’Etat à des fournisseurs privés. A la fin 2012, la dette italienne s’établissait à 127% du PIB.
08/04/2013

Berlin veut placer l’évasion fiscale en tête d’agenda

Un porte-parole du ministère allemand des Finances a estimé que la réunion informelle des ministres des Finances de l’Union européenne (Ecofin) prévue vendredi et samedi à Dublin constituerait «une belle opportunité» pour débattre du thème de l'évasion fiscale. Le ministre luxembourgeois des Finances Luc Frieden a déclaré ce week-end que son pays était prêt à alléger le secret bancaire.
08/04/2013

High net worth clients in Hong Kong average 57 years old

P { margin-bottom: 0.08in; } According to a survey by Wealth-X cited by Asian Investor, ultra-high net worth clients in Hong Kong are aged an average of 57 years, and have USD150m in financial assets. On average, USD34m of this is held in cash. In total, in Hong Kong, the wealth of ultra-high net worth individuals adds up to about USD480bn, largely invested in real estate. One quarter of ultra-high net worth individuals in Hong Kong are aged over 70, with average wealth of USD100m which means that “a significant period of wealth transfer” will be coming in the next 15 to 20 years, Wealth-X reports.
08/04/2013

Martin Currie creates investment hub in Singapore

P { margin-bottom: 0.08in; } Although it has had a representative office in the country since 2009, the Scottish asset management firm Martin Currie on 5 April announced that it has created a platform in Singapore to provide services directly to Asian clients. In addition, the enlarged location will have research capacities for equities, and capacity for local equity trading. The CEO for Singapore is Paul Danes, investment director. He joined Martin Currie in 2007, and will make particular additions to the equity research unit. Kimon Kouryialas, head for Asia Pacific, returned to Singapore in October, and Mike Gibb will leave Edinburgh to direct development at the new office. Martin Currie is also transferring Steven McCole, head of Asia-Pacific dealing, from Edinburgh to Singapore, while Liping Tan has been recruited from Prusik Investment Management as an equity dealer.
08/04/2013

Investment funds attracted EUR828bn in 2012

P { margin-bottom: 0.08in; } According to the most recent statistics from EFAMA, investment funds worldwide attracted EUR828bn last year, of which EUR395bn were for the United States, and EUR201bn for Europe. However, money market funds alone took inflows of EUR599bn, with EUR306bn in North America, and EUR203bn in Europe.It is also noted that equity funds worldwide saw net outflows of EUR49bn, largely due to EUR58bn in outflows in the United States, while in Europe the balance was slightly positive (EUR2bn). However, 37% of global assets in funds as of the end of 2012 were held in equity funds, compared with 24% for bond funds, and 16% for money market funds.Total assets as of the end of December came to EUR22.170trn, compared with EUR19.970trn one year previously, and EUR19.940trn at the end of 2010. It has thus increased 11%, or EUR2.200trn, in one year, meaning that market effects contributed 62.4% of the increase in assets under management, compared with 37.6% from net inflows.
08/04/2013

Ontario pension fund earned 13% returns in 2012

P { margin-bottom: 0.08in; } The Ontario teachers’ pension fund (RREO, for Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario) has announced that it earned a return of 13% for the fiscal year ending on 31 December 2012, bringing its net assets to CAD129.5bn, compared with CAD117.1bn as of the end of 2011. Returns for the pension fund exceeded those for its global benchmark (11%) by two percentage points, which is equivalent to gains of CAD2.2bn, Earnings on investments totalled CAD14.7bn in 2012, compared with CAD11.7bn in 2011. The real estate portfolio, managed by Cadillac Fairview (a wholly-owned affiliate of RREO), reached a value of CAD16.9bn, and earned annual returns of 19.4% as of 31 December 2012, compared with 15.5% for the benchmark, equivalent to gains of CAD0.5bn. At the end of the fiscal year, the value of the infrastructure portfolio came to CAD9.6bn, compared with CAD8.7bn as of 31 December 2011. Its returns were 8.4% compared with 8% for the benchmark index, for gains of CAD0.1bn. The global annualised rate of return over ten years stands at 9.6%.
08/04/2013
Fonds

L'indice Lyxor des hedge funds progresse de 0,62% en mars

L’indice Lyxor des hedge funds a progressé de 0,62% au mois de mars, ce qui porte le gain sur les trois premiers mois de l’année à 2,36%, selon le dernier Lyxor Flash publié le 5 avril.Dix stratégies sur les 14 qui composent l’indice ont terminé dans le vert, notamment l’indice Lyxor Special Situations qui progresse de 2,09% sur le mois, le Lyxor L/S Equity Long Bias (+1,41%) et le Lyxor Merger Arbitrage (+1,14%).La meilleure stratégie du premier trimestre est Lyxor L/S Equity Market Neutral, avec un gain de 7,20%, devant le Lyxor L/S Equity Long Bias (+6,15%).
Fonds
08/04/2013

ING IM annonce l'arrivée d'un head of Project Finance

ING Investment Management (ING IM) a annoncé, vendredi 5 avril, la nomination d’Alistair Perkins au poste de head of Project Finance. Il sera responsable de l’élaboration et de la gestion de portefeuilles de prêts pour des infrastructures et des projets industriels, tant pour ING Insurance que pour d’autres investisseurs institutionnels. Alistair Perkins rapportera à Han Rijken, head of Fixed Income Insurance d’ING IM.Auparavant, Alistair Perkins exerçait ses fonctions chez Dexia Management Services en tant que head of Restructuring and Asset Sales, où il était en charge des restructurations de sociétés, des prêts douteux et de la préservation de la valeur des actifs. Auparavant, il a été directeur chez Dexia Credit Local et a également occupé des fonctions senior chez NIBC Bank et CIT.
08/04/2013
Fonds

Delta Lloyd lance un fonds mezzanine

En mars, Delta Lloyd a repris le premier fonds mezzanine néerlandais qui a été monté par la banque Oyens & Van Eeghen et qui a vocation à prendre des participations dans des entreprises néerlandaises saines mais traversant des difficultés financières passagères, rapporte Fondsnieuws.Le groupe d’assurances a investi 25 millions d’euros pour amorcer ce fonds dont l’initiateur est Erwin de Jong, l’un des dirigeants d’Oyens, qui a rejoint Delta Lloyd.L’objectif est un rendement de 12 % par an. Le volume du fonds sera plafonné à 100 millions d’euros, dont une moitié provenant de l’assureur et l’autre de la clientèle haut de gamme d’Oyens. Les initiateurs du projet comptent sur une phase de montée en charge de trois ans.
Fonds
08/04/2013
Fonds

Abante fait enregistrer en Espagne sa Sicav luxembourgeoise

La CNMV a donné son agrément de commercialisation pour l’Espagne à la Sicav luxembourgeoise Abante Global Funds de l’espagnol Abante Asesores, rapporte Funds People. Cette Sicav compte quatre compartiments.Santiago Satrústegui, président d’Abante, a précisé que l’objectif consiste à vendre ces produits aux clients espagnols qui préfèrent la version luxembourgeoise des fonds à la version originale espagnole.
Fonds
08/04/2013

BBVA AM nomme García Huerga directeur de l’allocation d’actifs

Finalement, remarque Funds People, BBVA AM a opté pour une promotion interne: le gestionnaire a nommé directeur de l’allocation d’actifs et de la stratégie Joaquín García Huerga, qui était jusqu’à présent directeur de la recherche actions de la banque. Il est entré dans le groupe en février 2008. Désormais, il sera subordonné à Eduardo García Hidalgo, CIO global.Il reste maintenant à BBVA AM à pourvoir le second poste vacant, celui de directeur des investissements pour l’Espagne. L’allocation d’actifs retail est dirigée par Javier Achótegui tandis que l’allocation d’actifs institutionnelle est placée sous la direction de Fernando Aguado et que l’allocation d’actifs mondiale destinée aux clients latino-américains est dirigée par Juan José García Petit.
08/04/2013

Gonzalo Nebreda rejoint Renta 4

Cotizalia rapporte que Gonzalo Nebrada, qui a été directeur de la banque privée chez Bankinter, a été embauché comme directeur de la banque privée chez Renta 4 Banco, qui a l’intention de développer ce pôle en recrutant de nouveaux clients et en offrant un service très spécialisé et proactif.Renta 4 mise sur son indépendance qui lui permet d’offrir les produits les plus appropriés au client à tout moment.
08/04/2013

Départ de deux gérants obligataires chez Schroders

Deux gérants de l’équipe obligataire de Schroders, Bhupinder Bahra et Frederick Bourgoin, quittent la société, rapporte Citywire. Cela fait suite à une réorganisation du pôle obligataire visant à adopter une approche de travail d’équipe.
08/04/2013
Fonds

JP Morgan lance un fonds dédié aux convertibles

JP Morgan Asset Management propose un fonds de rendement dédié aux convertibles, le Global Convertibles Income Trust, qui vise un rendement annuel de 4,5%, rapporte Investment Week.Le fonds sera géré par Antony Vallee, responsable de l'équipe «convertible bond» de JPMorgan AM. Le fonds se présentera sous la forme d’une structure fermée afin de donner au gérant davantage de flexibilité pour investir dans les nouvelles émissions.
Fonds
08/04/2013

Martin Currie se dote d'une plaque tournante en Asie à Singapour

Alors qu’il disposait d’un bureau de représentation sur place depuis 2009, le gestionnaire écossais Martin Currie a annoncé le 5 avril qu’il vient de se doter d’une plate-forme à Singapour afin de pouvoir fournir directement des services à la clientèle asiatique. De plus, cette implantation élargie aura des capacités en matière de recherche sur les actions ainsi que dans le négoce local des actions.Le CEO de Singapour est Paul Danes, investment director. Il a rejoint Martin Currie en 2007 et va surtout renforcer le pôle recherche actions.D’autre part, Kimon Kouryialas, responsable de l’Asie Pacifique, réinstallé depuis octobre dans la ville-Etat, et Mike Gibb, qui quitte Edimbourg, dirigeront le développement de la nouvelle implantation.A noter par ailleurs que Martin Currie transfère d’Edimbourg à Singapour Steven McCole, head of Asia-Pacific dealing, tandis que Liping Tan a été recruté chez Prusik Investment Management comme equity dealer.
08/04/2013
Fonds

Neue Vermögen lance un fonds à parité de risque

Avec l’aide des analystes munichois Meyer & Cie, Neue Vermögen Asset Management a lancé le 15 mars un fonds à parité de risque confié à AmpegaGerling Investment, l’Active Return AMI. Chaque classe d’actifs (actions, obligations d’Etats, obligations d’entreprises, matières premières non agricoles) contribue de manière équipondérée au risque du portefeuille, avec une repondération mensuelle de l’allocation. Le poids de chaque classe d’actifs est déterminé par les analystes de Meyer & Cie tandis que Neue Vermögen effectue l’allocation uniquement sur des produits indiciels.CaractéristiquesDénomination : Active Return AMICode Isin : DE000A1J3AK7Droit d’entrée : 3 %Commission de gestion : 1,30 %Commission de performance : 10 % sur le surperformance par rapport au taux butoir Euribor 3 mois + 300 points de base
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08/04/2013

Merck Finck débauche encore deux cadres de Berenberg

Filiale indirecte du qatari Precision Capital, la banque privée munichoise Merck Finck & Co a annoncé avoir recruté Philipp Stodtmeister et Stefan Ludwig comme conseillers clientèle à Hambourg, avec la responsabilité de la partie septentrionale de l’Allemagne. Tous deux travaillaient chez Berenberg, dont étaient venus en janvier Eberhard Hofmann et Carsten Gennrich, les nouveaux responsables de l’agence de Hambourg.
08/04/2013
Fonds

Les deux fonds techno d’AGI changent de gérant principal

Steven Berexa va désormais se concentrer sur sa tâche de head of research chez Allianz Global Investors (AGI), a confirmé le gestionnaire à Fonds Professionell. Dès lors l’intéressé restera gérant suppléant des deux fonds de valeurs technologiques Allianz Informationstechnologie et Allianz Global Hi-Tech Growth, dont le gérant principal depuis le 1er avril est Sebastian Thomas.
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08/04/2013
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Le fonds de retraite de l'Ontario dégage un rendement de 13% en 2012

Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (RREO) a annoncé avoir obtenu un taux de rendement de 13 % pour l’exercice clos le 31 décembre 2012, ce qui a porté son actif net à 129,5 milliards de dollars canadiens, comparativement à 117,1 milliards de dollars à la fin de 2011.Le rendement du régime a surpassé celui de son indice de référence global (11 %) de deux points de pourcentage, ce qui équivaut à une plus-value de 2,2 milliards de dollars canadiens. Les revenus de placements se sont élevés à 14,7 milliards de dollars canadiens en 2012, contre 11,7 milliards de dollars en 2011.Le portefeuille de biens immobiliers, géré par Cadillac Fairview (filiale en propriété exclusive du RREO), a atteint une valeur de 16,9 milliards de dollars canadiens et enregistré un rendement annuel de 19,4 % au 31 décembre 2012, comparativement à 15,5 % pour l’indice de référence, soit une plus-value de 0,5 milliard de dollars. À la fin de l’exercice, la valeur du portefeuille d’infrastructures totalisait 9,6 milliards de dollars, comparativement à 8,7 milliards de dollars au 31 décembre 2011. Son rendement a été de 8,4 %, contre 8 % pour l’indice de référence, soit une plus-value de 0,1 milliard de dollars canadiens.Le taux de rendement global annualisé sur dix ans s'établit à 9,6%.
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08/04/2013
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SSgA lance un ETF à gestion active avec Blackstone

Le 4 avril, la plate-forme NYSE Arca a admis à la négociation le SPDR Blackstone / GSO Senior Loan exchange traded fund sous l’acronyme SRLN. Il s’agit d’un produit développé par State Street Global Advisors (SSgA) en coopération avec GSO Capital Partners, le pôle crédit de The Blackstone Group. Selon ses concepteurs, il s’agit du tout premier ETF de senior loans géré activement.L’objectif consiste à gérer un revenu élevé, à préserver le capital et à surperformer les indices Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loan Index et S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index. Les senior loans sous-jacents sont généralement notés en dessous de la catégorie investissement et l’on s’attend qu’en moyenne 30 à 35 % des crédits tombent en dehors de l’indice chaque année.Le taux de frais sur encours se situe à 0,90 %.
Fonds
08/04/2013

US Global Investors prend 50% d'une boutique canadienne

Le spécialiste des ressources naturelles et des marchés émergents US Global Investors, basé à San Antonio, vient d’annoncer l’acquisition d’une participation de 50% dans la société de gestion basée à Toronto Galileo Global Equity Advisors.Les actifs sous gestion de Galileo s'élèvent à environ 320 millions de dollars canadiens, ceux de US Global Investors à 1,68 milliard de dollars US à fin décembre 2012.
08/04/2013

Rapport Berger-Lefebvre: Finansol satisfait de la présence de fonds solidaires en assurance vie

Parce que l’une d’entre elles encourage la création de compartiments permettant de flécher une partie des placements vers l’investissement à impact social, les membres de l’association Finansol se sont félicités, vendredi 5 avril, des recommandations contenues dans le rapport Berger-Lefebvre au chapitre de l’assurance-vie. «Cette recommandation rejoint l’objectif de Finansol de voir se créer des contrats d’assurance-vie comprenant des unités de compte solidaires», a insisté François de Witt, président de l’association, en rappelant qu’elle permettait de financer des activités comme la lutte contre le mal logement, création d’emplois pour les personnes très éloignées du marché du travail, activités écologiques ".
08/04/2013
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L’ETF Pimco de Bill Gross bat son aîné

Depuis son lancement en février 2012, le Total Return ETF de Pimco (4,6 milliards de dollars), affiche une performance de 13,5 %, soit 5 points de pourcentage de plus que le mutual fund Total Return de Pimco (288 milliards de dollars), constate The Wall Street Journal. Pourtant, les deux fonds sont gérés par Bill Gross. Mais l’ETF, plus petit, est plus manœuvrant : une ligne de 1 % correspond à moins de 50 millions de dollars tandis que la ligne de 1 % du mutual fund représente près de 3 milliards de dollars, ce qui risquerait de déséquilibrer plus d’un segment du marché. Autrement dit, l’ETF peut se positionner sur des titres moins liquides mais plus rémunérateurs que son aîné.
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