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Asset Management
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13/01/2015

Deux banquiers d'UBS rejoignent Clarus Capital

Deux anciens banquiers du groupe UBS viennent de rejoindre le gestionnaire de fortune suisse Clarus Capital, où ils auront pour mission de développer une nouvelle entité dédiée à l’asset management, rapporte finews. Pascal Eyholzer et Claudio Rossi ont intégré Clarus Capital Group en qualité de respectivement chief investment officer et gérant de portefeuille pour développer une gestion de portefeuille maison ainsi qu’un département conseil et produits. L’entité de gestion d’actifs devrait se spécialiser sur les devises, les métaux précieux et les stratégies obligataires. Pascal Eyholzer a plus de quinze années d’expérience dans la banque, dont onze ans dans les activités sur devises et métaux précieux. De son côté, Claudio Rossi, actif dans la finance depuis neuf ans. Chez UBS Invesment Bank, il faisait partie de l'équipe cross-asset pour les family offices internationaux.
13/01/2015

Fundbase obtient le feu vert de la Finma pour la distribution de FCP étrangers

Fundbase Fund Services, filiale de Fundbase Holding, a obtenu fin décembre 2014 le feu vert de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) pour la distribution de fonds communs de placement étrangers auprès des investisseurs qualifiés en Suisse, selon un communiqué publié le 12 janvier. Parallèlement, Fundbase a recruté Lilian Klose-La Scalea en qualité de managing director de Fundbase Fund Services AG, responsable des activités de représentation et de distribution de la société. Lilian Klose-La Scalea est une spécialiste du secteur des hedge funds.
13/01/2015
Fonds

Les encours des fonds chinois ont progressé de 52% en 2014

Le secteur de la gestion d’actifs en Chine a vu ses encours sous gestion progresser de 52 % en 2014 pour atteindre 4.560 milliards de renminbi, soit environ 733 milliards de dollars, rapporte le site spécialisé Asian Investor qui cite des données publiées par China Galaxy Securities. Il s’agit de sa croissance la plus forte depuis sept ans. Ce grand bond en avant est très largement lié aux fonds monétaires. En 2014, les 427 fonds monétaires chinois ont en effet enregistré une progression de 150% pour ressortir à 2.200 milliards de renminbi. Le secteur chinois de la gestion compte aujourd’hui 94 gestionnaires de «mutual funds» et un total de 1.897 produits.
Fonds
13/01/2015

Les grands investisseurs restent investis dans les hedge funds

Un sondage annuel de Preqin réalisé auprès des grands investisseurs institutionnels montre que 26 % prévoient d’augmenter leur exposition aux hedge funds cette année, tandis que 16% des sondés comptent la réduire, rapporte le Financial Times. La plupart indiquent être satisfaits de la performance des hedge funds et n’ont pas l’intention de modifier leur allocation. Ces résultats sont publiés alors que plusieurs investisseurs institutionnels ont décidé de réduire leur exposition aux hedge funds (Calpers, PFZW).
13/01/2015

L'inflation britannique tombe à un plus bas de 14 ans

Reflétant l’effondrement des cours du pétrole, l’inflation britannique a reculé à 0,5% en rythme annuel en décembre, après 1% en novembre, selon l’Office des statistiques nationales (ONS). Les économistes interrogés par Reuters s’attendaient à une progression de 0,7%. Ce recul doit motiver une justification écrite de la part du gouverneur de la Banque d’Angleterre, Mark Carney.
13/01/2015

Caceis devient dépositaire des fonds immobiliers d'IVG IF

IVG Institutional Funds, le leader des fonds immobiliers en Allemagne basé à Francfort, a sélectionné Caceis pour être le dépositaire de la majorité de ses fonds immobiliers ouverts. D’ici à fin février 2015, IVG IF transférera un portefeuille de 6,3 milliards d’euros de son dépositaire précédent Sal. Oppenheim à la filiale du Crédit Agricole et de Natixis.
13/01/2015

Jeffrey Lacker anticipe sur le signal d'une hausse des taux

Le président de la Fed de Richmond Jeffrey Lacker estime que le Comité de politique monétaire de la Fed devrait cesser sa communication sur la nécessité d'être patient juste avant que la banque centrale ne pense à commencer à relever les taux.
13/01/2015

Le Portugal prépare un emprunt à 30 ans

Lisbonne a mandaté lundi des banques pour préparer une syndication en deux tranches. Surprise: le Trésor portugais a prévu d'émettre à 30 ans, sa plus longue maturité depuis que le pays est sorti du programme d’aide internationale BCE-UE-FMI. Cette tranche à 30 ans devrait être proposée à un spread de 280 points de base au-dessus des mid-swaps. Le Portugal compte aussi émettre un nouvel emprunt de référence à 10 ans, de maturité octobre 2025, offert à un spread de 210 pb au-dessus des swaps. Lundi, le rendement à 10 ans portugais atteignait 2,57%, soit un spread de 95 pb au-dessus de celui de l’Espagne. Cette double syndication devrait être menée ce mardi. Les banques BBVA, CaixaBI, Citigroup, Credit Agricole CIB, Danske Bank, Morgan Stanley et Nomura sont chargées de la transaction. Le Portugal compte lever cette année entre 12 et 14 milliards d’euros sur le marché obligataire.
13/01/2015

Berlin a atteint l'équilibre budgétaire en 2014

L’Allemagne est parvenue à l'équilibre budgétaire en 2014, avec un an d’avance sur le calendrier prévu, a appris Reuters lundi de deux sources de la coalition gouvernementale ayant connaissance de la version définitive du budget qui doit être présentée dans les jours à venir.
13/01/2015

La Cades s'oriente vers un statu quo en 2015

La Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades) va émettre en 2015 un montant de dette moyen et long terme du même ordre que celui émis en 2014, soit un peu plus de 18 milliards d’euros, a rapporté Reuters. La Cades, qui doit rendre public mardi son programme d'émission moyen et long terme 2015, avait annoncé début janvier 2014 qu’elle émettrait entre 15 et 18 milliards d’euros en 2014. Comme en 2014, la Cades reprendra 10 milliards d’euros de déficit des régimes sociaux comme prévu par la loi de financement de la Sécurité sociale de 2011. Cette loi prévoit que la Cades reprenne 62 milliards d’euros de déficit cumulé entre 2012 et 2018 à raison de 10 milliards maximum par an. Depuis sa création en 1996, la Caisse a repris 226,7 milliards d’euros de déficit de la Sécurité sociale et, selon ses propres estimations communiquées en décembre, elle aura remboursé 96,7 milliards d’euros en 2014.
13/01/2015

Primonial a collecté 2,85 milliards d'euros en 2014

Le groupe de gestion d’actifs a enregistré une collecte de 1,67 milliard d’euros au cours de l’année 2014 pour le compte de clients particuliers, en hausse de 9 % par rapport à l’exercice précédent. L’assurance vie totalise 702 millions d’euros, «avec une progression continue du taux de souscription en unités de compte», selon un communiqué. La collecte auprès des institutionnels a atteint 1,18 milliard d’euros.
13/01/2015

Christian Noyer évoque un plafond pour un éventuel QE

«Mon point de vue personnel est que si nous décidions de nous doter d’un programme de rachat d’obligations d’Etat, nous devrions fixer un plafond en termes de pourcentage de ce que nous achèterions afin que l’essentiel du financement continue à reposer sur le marché privé», déclare dans un entretien au quotidien allemand Christian Noyer, membre du conseil des gouverneurs de la BCE. «Un tel plafond devrait limiter les rachats de la BCE à une certaine part de l’encours de dette de chaque pays», ajoute-t-il. Concernant une éventuelle restructuration de la dette grecque, le gouverneur de la Banque de France estime que «dans les conditions actuelles, on peut se poser la question du calendrier des remboursements».
13/01/2015

Le taux du Livret A devrait baisser

Alors que l’inflation française est au plus bas, la Banque de France devrait proposer à Bercy d’abaisser la rémunération du livret sous 1% au 1er février.
12/01/2015

Primonial a collecté 2,85 milliards d'euros en 2014

Le groupe a enregistré une collecte de 1,67 milliard d’euros au cours de l’année 2014 pour le compte de clients particuliers, en hausse de 9 % par rapport à l’exercice précédent. L’assurance vie totalise 702 millions d’euros, avec une progression du taux de souscription en unités de compte. La collecte auprès des institutionnels a atteint 1,18 milliard d’euros.
12/01/2015

Berlin a atteint l'équilibre budgétaire en 2014

L’Allemagne est parvenue à l'équilibre budgétaire en 2014, avec un an d’avance sur le calendrier prévu, a appris Reuters lundi de deux sources de la coalition gouvernementale ayant connaissance de la version définitive du budget. Si cette situation est confirmée, elle fournira des arguments supplémentaires aux partenaires européens de l’Allemagne qui l’exhortent à investir davantage pour soutenir l’activité sur le continent.
12/01/2015

Le Portugal prépare un emprunt à 30 ans

Lisbonne a mandaté lundi des banques pour préparer une syndication en deux tranches. Surprise: le Trésor portugais a prévu d'émettre à 30 ans, sa plus longue maturité depuis que le pays est sorti du programme d’aide internationale BCE-UE-FMI. Cette tranche à 30 ans devrait être proposée à un spread de 280 points de base au-dessus des mid-swaps. Le Portugal compte aussi émettre un nouvel emprunt de référence à 10 ans, de maturité octobre 2025, offert à un spread de 210 pb au-dessus des swaps. Lundi, le rendement à 10 ans portugais atteignait 2,57%, soit un spread de 95 pb au-dessus de celui de l’Espagne.
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12/01/2015

Investment in green energy up sharply in 2014

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Investments to favour cleaner energy last year grew by 16% worldwide, to a total of USD310bn, according to statistics published by Bloomberg New Energy Finance (BNEF). These investments, which are nearing their 2011 all-time record (USD317.5bn), were driven by the installation of solar panels in the United States and offshore wind power. This increase affects all major markets, firstly China, which alone spent a record USD89.5bn (+32%). Investments in the United States also increased by 8%, to a total of USD51.8bn. But the largest increase (+88%) was observed in Brazil, where investments topped USD7.9bn. Inversely, investments in Europe “despite the fad for offshore wind power, remained relatively lacklustre, with an increase of barely 1%, to USD66bn,” BNEF says in its statement. Logically, it was larger development projects for new renewable energy capacity which represents the majority of investment (USD170.7bn). This is followed by decentralized small electricity production installations, such as solar panels installed in the roofs of buildings, and then public and private research and intelligent network projects. Solar is the winning energy, concentrating more than half of investments, a record, followed by wind and innovative technologies (intelligent networks, energy storage, etc.).
12/01/2015

Global inflows total EUR290bn in third quarter

Worldwide net cash inflows amounted to EUR 290 billion, up from EUR 252 billion in the third quarter, according to the European Fund and Asset Management Association (EFAMA). Investment fund assets worldwide increased 6.2 percent during the third quarter to stand at EUR 27.24 trillion at end September 2014.A turnaround in net flows into money market funds was the main driver behind this result. Net inflows amounted to EUR 67 billion, compared to net outflows of EUR 49 billion in the previous quarter.Long-term funds (all funds excluding money market funds) continued to register net inflows amounting to EUR 223 billion during the third quarter, albeit down from EUR 301 billion registered in the previous quarter. Worldwide equity funds recorded reduced net inflows of EUR 24 billion, while worldwide bond funds registered net inflows of EUR 79 billion, compared to EUR 112 billion in the previous quarter. Balanced funds recorded reduced net inflows of EUR 72 billion, down from EUR 81 billion in the second quarter.
12/01/2015

Candriam IG recruits an Amundi veteran for marketing

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Candriam Investors Group, the asset management firm formerly known as Dexia Asset Management, with about EUR78bn in assets under management, has recruited Guillaume Abel as global head of marketing. Abel is a veteran of Amundi, where he has worked since 1997, and most recently served as global head of marketing and communication, responsible for distribution to institutional clients and third-party distributors. He was previously managing director of CAAM Luxembourg. At Candriam IG, which is now part of New York Life Investment Management, Abel becomes director of the marketing department and will be a member of the executive board. He will be based in Paris, and will be “responsible for strategic implementation in marketing, which will consist of the current Candriam teams: Investment solutions, investment specialists, RFP, product branding, and digital strategy and advertising, a press statement says. Meanwhile, Candriam has announced the appointment of Renato Guerriero, global head of European client relations, as a member of the executive board. Guerriero, who joined Candriam in 2001 as head of institutional sales for Italy, is responsible for opening the Candriam office in Milan. Guerriero will also be responsible for historic distribution partnerships and relationships with third-party distributors and international consultants.
12/01/2015

Citadel loses its head of international equities

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Brandon Haley, previously head of international equities at the hedge fund Citadel, left the firm this month after working there for nine years, Bloomberg reports. Managers based in New York, Chicago, San Franciaco and London will now oversee this activity, and will report directly to Ken Griffin, founder and CEO of Citadel, Katie Spring, spokesperson for the asset management firm, has told Bloomberg. Haley had directed the team responsible for international equities since 2009. Before joining Citadel in 2005, he worked at North Sound Capital and Goldman Sachs Group.
12/01/2015

Amundi merges two high yield bond funds

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Amundi has decided to merge its European high yield fund, domiciled in France, into a larger UCITS version of the same strategy, Citywire Global reveals. The Amundi Oblig Haut Rendement fund (EUR56m in assets) is absorbed into the Luxembourg fund Amundi Fds Bond Euro High Yield (EUR910m in assets), which since January 2011 has been managed by Marina Cohen. The Amundi Oblig Haut Rendement fund had been overseen by Thierry Lebeaupain since 2012.

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