La Banque centrale chinoise intervient pour calmer le marché interbancaire
Le premier défaut survenu avec Baoshang Bank a eu pour effet d’écarter les spreads et de raviver le stress sur le marché.
juin 2019
Marketaxess améliore la liquidité obligataire grâce aux données
Avec un nombre croissant de participants, la plate-forme devient une référence en termes de prix et de qualité des informations.
Le Chili a émis une première obligation verte avec succès
Le Chili a en effet finalisé mardi une émission de 861 millions d’euros, sur la base d’un livre d’ordres de 4 milliards. Il s’agit également de la première émission en euros d’un émetteur souverain non européen. L’offre de cette dette d’une maturité de 12 ans notée A1/A+/A est ressortie avec un rendement de 0,83% (soit 50 points de base au-dessus des taux mid-swap). Le Chili investira le produit de cette levée dans des projets pouvant être qualifiés de «dépenses vertes éligibles» dans le cadre de son Green Bonds Framework. Crédit Agricole CIB a joué le rôle de conseil de la structuration sur cette opération, aux côtés de JPMorgan et SG CIB.
Atalian s’engage à accélérer son désendettement
En plus de cessions d’actifs, le groupe promet de réaliser une augmentation de capital d’ici à deux ans, pour réduire son levier à 4,5 fois l’Ebitda.
La faiblesse des taux remet au goût du jour les émissions à 100 ans
Vienne tire profit des taux d’intérêt exceptionnellement bas et rouvre ses obligations à 100 ans avec un complément de souche de 1,25 milliard d’euros.
Pro BTP et l'Ircem réinjectent 5M€ dans Domplus
Cette opération permet à Pro BTP de devenir actionnaire de référence de la société grenobloise.
Le Chili a émis un premier « green bond » avec succès
Après Hong Kong et la Corée du Sud, un nouveau pays émergent vient de se lancer sur le marché des obligations vertes : le Chili a en effet finalisé hier une émission d’un montant de 861 millions d’euros, sur la base d’un livre d’ordres de 4 milliards. Il s’agit également de la première émission en euros d’un émetteur souverain non européen. L’offre de cette dette d’une maturité de 12 ans notée A1/A+/A est ressortie avec un rendement de 0,83% (soit 50 points de base au-dessus des taux mid-swap). Le Chili investira le produit de cette levée dans des projets pouvant être qualifiés de « dépenses vertes éligibles » dans le cadre de son Green Bonds Framework. Comme pour Hong Kong et la Corée du Sud, Crédit Agricole CIB a joué le rôle de conseil de la structuration sur cette opération, aux côtés de JPMorgan et SG CIB.
L’OICV s’inquiète des conditions de liquidité sur le crédit
L’Organisation internationale des commissions de valeurs a publié un rapport sur la liquidité du marché crédit secondaire en conditions de crise.
Le marché des financières subordonnées se met au vert
CNP Assurances organise la première émission publique d’obligations financières subordonnées «green».
«Le statu quo de la Fed reflète parfaitement une économie en forme avec des incertitudes»
Nicolas Forest, directeur de la gestion obligataire chez Candriam
LBPAM poursuit son développement dans la dette privée institutionnelle
La société de gestion annonce trois nouveaux fonds pour 2019 sur les segments infrastructure, immobilier et corporate.
Covéa et BPCE Vie veulent s'allier sur les résidences séniors
Les deux groupes souhaitent créer une co-entreprise pour investir dans la silver économie.
LBP AM signe le premier closing de son nouveau fonds de dette d’infrastructures
La Banque Postale AM (LBPAM) a annoncé le premier closing de son nouveau fonds de dette infrastructures et en même temps la levée de deux nouveaux fonds en dette corporate et dette immobilière. LBPAM European Responsible Infrastructure debt fund a déjà levé 375 millions d’euros sur un objectif de 600 millions d’ici à la fin de l’année, ce qui a permis de premiers investissements.
La Chine propose de lancer un nouveau marché organisé de la dette «distressed»
L’initiative devrait améliorer la liquidité et permettre des investissements fondés sur la prise de risques.
Les banques profitent de l’appétit pour le crédit pour remplir leurs coussins prudentiels
Les volumes d'émission de dettes seniors non préférées sont partis pour battre des records.
18/06/2019
Infinitis écope d'une amende de 20.000€
L'Autorité des marchés financiers lui adresse trois reproches.
Un déluge d’émissions s’abat sur le marché du crédit en euro
Renault, Carlsberg, Legrand, ou encore l’américain Fiserv, ont alimenté hier le flux d'opérations ouvert depuis la dernière réunion de la BCE.
Le programme d’achats de la BCE aura des effets bien au-delà de son arrêt
Les réinvestissements vont continuer à comprimer le spread des obligations faute de vendeurs.
L’Ukraine offre la première obligation en euros depuis 2005
L’Ukraine va vendre sa première obligation internationale depuis octobre, rejoignant ainsi un petit groupe de pays d’Europe de l’Est qui cherchent à bénéficier de la baisse des coûts d’emprunt à travers le continent. Le pays va émettre un milliard d’euros en obligations de sept ans, sa première vente dans la monnaie des marchés étrangers depuis 2005, selon Bloomberg, qui cite des sources proches. Avec un carnet de commandes de plus de 5,5 milliards d’euros, le rendement final était estimé à 6,75%, en-deçà de la fourchette indicative de prix initiale, qui était fixée à 6,75%. BNP Paribas et Goldman Sachs étaient les chefs de file associés. Touchée par une insurrection pro-russe à l’Est, l’Ukraine cherche à renflouer ses comptes.
De nouvelles tensions post électorales
Le résultat des élections européenne n’a pas provoqué de drame, mais la situation politique n’apparaît pas plus apaisée, Les indices, plutôt que de saluer un résultat sans réelle mauvaise surprise, s’inquiètent de la fragmentation résultant du scrutin
07/04/2023