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Gestion d'actifs

août 2022

17/08/2022

Warren Buffett se renforce encore dans Apple et dans l'énergie

Berkshire Hathaway, la société d’investissement de Warren Buffett, a acheté 3,9 millions d’actions Apple supplémentaires et renforcé ses investissements dans le secteur énergétique au deuxième trimestre, rapporte le Wall Street Journal. Sa participation dans Apple valait 125 milliards de dollars à la fin du mois de juin, d’après une déclaration obligatoire publiée lundi après la clôture de la Bourse américaine. Apple représente environ 40% du portefeuille de titres de Berkshire Hathaway. Le fonds d’investissement a également acquis 22 millions d’actions Occidental Petroleum et 2,3 millions d’actions Chevron, renforçant son grand pari cette année sur l’or noir américain. Il a par ailleurs renforcé, entre autres, sa participation dans le groupe de prêts immobiliers et automobile Ally Financial ainsi que dans Paramount Global.
16/08/2022

Un prince saoudien a investi 500 millions de dollars en Russie

La société d’investissement saoudienne Kingdom Holding, contrôlée par le prince Al Walid ben Talal, a discrètement investi plus de 500 millions de dollars (490 millions d’euros) dans trois grandes sociétés énergétiques russes entre février et mars, selon des documents réglementaires déposés dimanche. En février, Kingdom Holding, qui est détenu à 16,9% par le fonds souverain d’Arabie saoudite, a investi dans les certificats de dépôt internationaux de Gazprom et de Rosneft pour une valeur de 1,37 milliard de riyals (358 millions d’euros) et 196 millions de riyals, respectivement. La société a également investi 410 millions de riyals dans les certificats de dépôt américains de Lukoil entre février et mars.
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12/08/2022

Abrdn devient le plus gros actionnaire externe de la bourse numérique Archax

La société de gestion écossaise abrdn vient de devenir le plus grand investisseur externe au sein de la bourse numérique Archax. C’est ce qu’elle revendique même si, ni les détails financiers ni le niveau de la prise de participation d’abrdn dans Archax n’ont été dévoilés. Seule plateforme boursière d’instruments financiers digitaux agréée - en 2018 - par le régulateur local Financial Conduct Authority (FCA), Archax fournira bientôt aux investisseurs institutionnels un accès à des actifs digitaux basés sur la technologie de chaîne de blocs (blockchain). La plateforme d'échanges d’instruments financiers digitalisés doit être lancée à la fin de l’année. A travers cette participation, Abrdn souhaite utiliser la plateforme boursière d’Archax, afin d’offrir des nouvelles opportunités d’investissement à ses clients. «Les technologies blockchain vont inévitablement constituer une grande partie de l’avenir des marchés financiers», a souligné Stephen Bird, directeur général d’abrdn. La société de gestion écossaise veut également connecter ses offres existantes à travers la tokenisation (digitalisation d’instruments financiers, ndlr) et faciliter la transition vers une meilleure efficacité sur le plan opérationnel via l’adoption des nouvelles technologies comme la blockchain.
12/08/2022

Nuveen nomme un directeur de l'investissement responsable

Nuveen, filiale de gestion d’actifs du groupe financier américain TIAA, a recruté Kelly Hagg pour le poste nouvellement créé de directeur de l’investissement responsable pour les stratégies et solutions de la firme. Il occupe également les fonctions desenior managing director. Kelly Hagg travaillait précédemment chez Janus Henderson dont il supervisait la stratégie produit et les sujets liés aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au niveau mondial au sein de l'équipe de distribution.
12/08/2022

Brookfield AM veut toujours se coter d'ici la fin de l'année, Mark Carney futur président

Le gestionnaire d’actifs alternatif Brookfield Asset Management a confirmé, ce jeudi par un commentaire de son responsable des opérations Nick Goodman, sa volonté de coter 25% de son activité de gestion d’actifs d’ici la fin de l’année 2022. L’opération doit se dérouler à la fois à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto. Le reste de la société sera renommé Brookfield Corporation et se concentrera sur l’investissement de son propre capital dans des activités allant de l’immobilier aux projets d'énergies renouvelables. L’ancien gouverneur de la Banque centrale du Canada et de la Banque d’Angleterre, Mark Carney, deviendra le nouveau président du conseil d’administration de Brookfield AM après sa cotation partielle. Il avait rejoint en août 2020 comme vice-président chargé des investissements ESG et de transition. Bruce Flatt conservera son poste de directeur général de Brookfield AM tandis que Connor Teskey occupera la fonction de président de Brookfield AM qui s’ajoutera à son poste actuel de directeur général énergies renouvelables et transition du groupe. En outre, Anuj Ranjan deviendra président du pôle private equityen plus de ses fonctions actuelles de responsable mondial du développement de l’activité, responsable Europe et Asie-Pacifique du private equity, directeur général Asie du Sud et Moyen-Orient de Brookfield AM. Bahir Manios deviendra, lui, responsable financier. Collecte record de 56 milliards de dollars Brookfield a publié, ce jeudi, ses résultats pour le deuxième trimestre. La firme a enregistré une levée de fonds record de 56 milliards de dollars (54,3 milliards d’euros) sur la période et dispose de 111 milliards de dollars pour investir. Son résultat net au deuxième trimestre s'élève à 1,5 milliard de dollars, en repli de 40% sur un an glissant. «En excluant l’impact des réalisations et des gains de cession enregistrés au cours de l’année précédente, le bénéfice distribuable et le bénéfice net ont augmenté d’environ 25 % par rapport au trimestre de l’année précédente», précise néanmoins le gestionnaire. La firme a vendu pour 21 milliards de dollars d’actifs et déployé 20 milliards de dollars en capital dans de nouveaux investissements entre fin mars et fin juin 2022. Au cours du deuxième trimestre, Brookfield a entre autres procédéà la clôture finale de notre fonds de transition de 15 milliards de dollars. Le gestionnaire canadien est en train de finaliser les premières clôtures de son sixième fonds de capital-investissement de 8 milliards de dollars et de son cinquième fonds d’infrastructure de 20 milliards de dollars. Sa levée de fonds pour son fonds immobilier s'élève à environ 14,5 milliards de dollars. Sa clôture finale est prévue au cours du troisième trimestre. «L’environnement de crédit actuel conduit à un certain nombre d’opportunités d’investissement attrayantes au sein de notre fonds de crédit opportuniste de 16 milliards de dollars. Le fonds est actuellement investi et/ou engagé à 80% et nous prévoyons de commencer la collecte de fonds pour le prochain millésime dans les mois à venir», précise également la société de gestion. Brookfield compte plus de 750 milliards de dollars d’actifs sous gestion.
10/08/2022

L’interminable décollecte d’Abrdn se poursuit

Le changement de nom, la fusion avec Standard Life et les autres petites acquisitions n’y font rien. Abrdn (ex Aberdeen Standard Investments) n’arrive toujours pas à collecter. Selon ses résultats du premier semestre 2022, la société de gestion écossaise a rendu 35,9 milliards de livres (42,5 milliards d’euros) aux porteurs de parts de ses fonds, prolongeant par là une décollecte qui dure depuis le deuxième trimestre 2013. La perte du reliquat du contrat de gestion avec Lloyds Banking Group explique le gros de ces sorties sur le trimestre. Les encours, qui ont également souffert de la chute des marchés, sont en baisse de 6,3% à 508 milliards de livres d’un an sur l’autre. Abrdn a signé une perte semestrielle avant impôt de 320 millions de livres pour des revenus en recul de 8% à 696 millions.
08/08/2022

GAM Holding privilégie la baisse de ses coûts

Peter Sanderson, directeur général de GAM Holding, a déclaré que la situation difficile de la société de gestion helvétique l’incitait à ne pas remplacer les collaborateurs qui ont décidé de quitter l’entreprise, rapportait vendredi Bloomberg en se référant à une note envoyée par le dirigeant au personnel. Aux prises avec une baisse de ses revenus et de ses actifs sous gestion, GAM a publié mercredi dernier une perte de 275 millions de francs suisses (281 millions d’euros) au premier semestre 2022 après avoir été contrainte de déprécier la valeur de sa marque. Pour réduire ses coûts, elle a fermé le mois dernier plusieurs fonds représentant au total des actifs sous gestion de 167 millions de francs. GAM anticipe pour 2023 une nouvelle diminution de ses coûts d’au moins 20 millions de francs à la faveur de l’accélération de mesures destinées à améliorer sa rentabilité.
03/08/2022

L’AMF autorise la commercialisation de 150 fonds européens au T2-2022

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a autorisé la commercialisation de 150 nouveaux fonds d’investissement européens sur le marché français au cours du deuxième trimestre 2022, selon le décompte réalisé par NewsManagers. Dans le détail, 36 fonds ont reçu le feu vert de l’AMF pour leur distribution auprès des investisseurs français en avril, 62 en mai et 52 en juin.Au total, le régulateur a validé la distribution de 313 nouveaux fonds européens auprès des investisseurs français dans les six premiers mois de 2022. Sur les 150 fonds autorisés au deuxième trimestre, 37 étaient des fonds indiciels cotés, soit quasiment un fonds autorisé sur quatre.En outre, 64 d’entre eux comportaient dans leur intitulé une référence à l’investissement durable (ESG, ISR,sustainable,green, net zero, blue, impact, Paris-Aligned Climate, biodiversité, positive change,better world, SDG, low carbon, decarbonisation), soit 43% des fonds européens autorisés par l’AMF au cours du deuxième trimestre 2022. Quelque 7.937 OPCVM européens étaient autorisés sur le marché français au 1er août 2022.
03/08/2022

Man Group perd 4% d'encours au S1-2022

Le gestionnaire alternatif britannique Man Group a observé une diminution de 4% de ses encours sous gestion sur le premier semestre 2022 et de 6% sur le deuxième trimestre 2022, ressortant à 142,3 milliards de dollars (139,8 milliards d’euros) au 30 juin 2022. Le groupe note un effet de marché défavorable de 4,9 milliards de dollars ainsi qu’un effet de change négatif de 4,6 milliards de dollars. Sur le premier semestre 2022, Man Group a collecté 3,2 milliards de dollars (contre 1,2 milliard au premier semestre 2021), suggérant une collecte nette de 0,1 milliard pour le deuxième trimestre 2022. Dans le détail, le gérant a collecté 4,8 milliards de dollars sur sa gestion alternative, segment sur lequel il note une hausse récente des rachats, les clients rééquilibrant leurs portefeuilles. Sur la gestion long-only, Man Group a décollecté à hauteur de 1,6 milliard de dollars sur les six premiers mois de 2022. Si des flux entrants ont été observés sur les fonds GLG Japan CoreAlpha et GLG High Yield, le fonds Numeric Global a souffert de sorties. La marge opérationnelle de Man Group a augmenté de 63 à 66% sur le premier semestre 2022.

juillet 2022

28/07/2022

L'ex-responsable des alternatives liquides de Syz lance sa société

L’ancien responsable de la gestion alternative liquide du gestionnaire suisse Syz Capital, Sherban Tautu, a fait savoir sur le réseau social Linkedin qu’il venait de co-fonder sa propre société, Ten Edges Capital, avec Quentin Lafosse. Cette nouvelle structure, basée à Genève, fournit des services d’investissement et de conseils aux clients sophistiqués sur les classes d’actifs alternatives liquides tels que les hedge funds, les co-investissements en private equity ou pré-IPO, les certificats thématiques gérés activement ou encore les produits structurés.
21/07/2022

Citation

« Notre prédilection pour l’investissement dans les secteurs ‘asset light’ constitue une couverture de taux naturelle »

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