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Gestion d'actifs

L’actualité de la gestion d’actifs ou asset management (performance des fonds d’investissement, gouvernance, collecte, nominations etc.).

août 2021

11/08/2021

BlackRock lève 609 millions pour son premier fonds de dette immobilière européen

BlackRock Real Assets, filiale de gestion d’actifs réels de la société de gestion américaine BlackRock, a annoncé, lundi 9 août, avoir levé 609 millions d’euros pour sa première stratégie de dette immobilière européenne. Plus d’une vingtaine d’investisseurs, publics et privés, ont manifesté leur intérêt pour investir dans le fonds BlackRock European Real Estate Debt. Le fonds investit dans de la dette junior adossée à des propriétés commerciales situées majoritairement en Europe de l’ouest.
09/08/2021

Les encours d’Arkéa IS ont progressé de 10% au premier semestre

Arkéa Investment Services a collecté, en données nettes, 4,5 milliards d’euros au premier semestre 2021. Cette collecte a été principalement alimentée par les fonds monétaires de Federal Finance Gestion, qui ont attiré 3,3 milliards d’euros nets. Avec l’ajout de l’effet marché, les encours sous gestion ont progressé de 10% à 66 milliards d’euros. La multi-boutique de gestion de Crédit Mutuel Arkéa a par ailleurs précisé être en train de finaliser la mise au point d’un fonds thématique emploi (via Federal Finance Gestion), et d’une plateforme d’infrastructure (chez Schelcher Prince Gestion).
06/08/2021

ESR achète Ara pour former le numéro trois mondial de la gestion immobilière

La société de gestion immobilière ESR Cayman (ESR), spécialisée sur les actifs logistiques dans la région Asie-Pacifique, a annoncé l’acquisition totale d’Ara Asset Management pour un montant de 5,2 milliards de dollars. L’opération, dont la clôture est attendue fin 2021 ou début 2022, sera financée à 90% en actions émises par ESR (4,7 milliards de dollars) et 10% en cash (519 millions de dollars). Fondé en 2002 et anciennement coté à la Bourse de Singapour, Ara est le plus gros gestionnaire d’actifs immobiliers de la région Asie-Pacifique avec 95 milliards de dollars d’actifs sous gestion. ESR deviendra le troisième plus important groupe de gestion immobilière au monde avec 129 milliards de dollars sous gestion et le principal gestionnaire immobilier de la région Asie-Pacifique. Sur ce montant, plus de 50 milliards de dollars seront gérés dans des actifs immobiliers liés à la thématique de la Nouvelle Economie.
06/08/2021

Une nouvelle société de gestion agréée par l'AMF

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a agréé une nouvelle société de gestion française le 12 juillet dernier. Selon les informations de NewsManagers (une publication de L’Agefi), le nouvel agréé est spécialisé dans la gestion quantitative et se nomme Queens Field. Derrière cette nouvelle entité, on retrouve le directeur non-exécutif de BNP Paribas AM et ex-responsable des investissements de la gestion de fortune chez Deutsche Bank, Arnaud de Servigny, en qualité de président. Timothée Sohm-Queron occupe le poste de directeur général de Queens Field. Les deux hommes travaillent déjà ensemble au sein du concepteur de stratégies d’investissements et d’indices basés sur l’intelligence artificielle Bramham Gardens qu’Arnaud de Servigny a fondé.
06/08/2021

BlackRock a été victime d’une fraude en ligne

Aucun employé de BlackRock ne s’appelle Robert Kenrick. Et pourtant, c’est bien un certain Robert Kenrick qui s’est fait passer pour un vice-président de BlackRock basé à Hong Kong entre mars et mai 2021. Selon les informations de NewsManagers (une publication de L’Agefi), l’individu contactait des personnes via LinkedIn puis par mail en indiquant que BlackRock sollicitait les candidatures de compagnies touchées par la pandémie de Covid-19 pour le financement de projets. Au moins six faux documents ont été envoyés aux victimes. BlackRock a déposé plainte auprès du centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) pour faire suspendre et récupérer le nom de domaine isharesglobal.co utilisé par l’escroc. Le gérant a obtenu gain de cause.
03/08/2021

Natixis IM nomme une responsable mondiale de l’investissement durable

Natixis Investment Managers a annoncé ce 2 août la nomination de Nathalie Wallace au poste de responsable mondiale de l’investissement durable. Elle sera chargée de piloter les engagements ESG de Natixis IM à travers son réseau de distribution et de sociétés de gestion affiliées. Elle aura notamment pour objectif de faire adhérer l’ensemble des affiliés aux Principes pour l’Investissement Responsable des Nations unies (UN PRI). Basée à Boston, Nathalie Wallace sera rattachée à Joseph Pinto, responsable de la distribution en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique. Nathalie Wallace arrive de Mirova US, l’un des affiliés du groupe (lire également en rubrique Nominations).
03/08/2021

Apex Group projette une contre-offre sur Sanne

Déjà visée par Cinven, la société britannique de gestion d’actifs Sanne pourrait faire l’objet d’une offre publique d’achat de la part du bermudéen Apex Group, a-t-elle déclaré lundi, à un prix de 920 pence par action soit environ 1,49 milliard de livres (1,7 milliard d’euros). La proposition d’Apex est supérieure à la dernière offre formulée par Cinven (875 pence par action). Le conseil d’administration de Sanne a déclaré qu’il avait indiqué à Apex qu’il recommanderait l’offre aux actionnaires s’il revenait avec une offre ferme. Apex a jusqu’au 30 août pour faire une offre ou se retirer.

juillet 2021

30/07/2021

Tikehau Capital dépasse 30 milliards d’euros d’actifs sous gestion

Le groupe de gestion d’actifs alternatifs a annoncé jeudi des levées de fonds atteignant au 30 juin 2021 un montant cumulé de 5,5 milliards d’euros sur un an pour son activité de gestion d’actifs. Il a notamment levé 2,4 milliards d’euros au premier semestre 2021, soit le double du montant levé au premier semestre 2020, avec une contribution positive de toutes les classes d’actifs (dette privée, actifs réels, marchés obligataires, private equity). A fin juin 2021, ses actifs sous gestion ont globalement augmenté de 20,3% sur 12 mois pour atteindre 30,9 milliards d’euros, dont 29,4 milliards pour l’activité de gestion d’actifs qui a progressé de 22,5% sur cette période.
28/07/2021

Credit Suisse va publier des détails sur l’affaire Archegos

Credit Suisse Group AG devrait publier jeudi 29 juillet les résultats de l’enquête sur les manquements qui ont conduit à des pertes massives liées au family office Archegos Capital Management, selon le Wall Street Journal. Le rapport pourrait être publié en même temps que les résultats trimestriels de la banque et se concentrera sur les défaillances de son département de gestion du risque, les erreurs humaines de jugement et le fait d’avoir ignoré le risque de concentration sur certaines positions. Credit Suisse est l’établissement qui a le plus souffert de l’écroulement d’Archegos à Wall Street, accusant une perte de 5,5 milliards de dollars. Elle a licencié ses responsabledu risque et de la banque d’investissement et s’est tourné vers ses investisseurs pour lever 2 milliards de dollars pour consolider son bilan. Le régulateur suisse, la Finma, a ouvert une procédure à son encontre. Les régulateurs américain et anglais mènent des investigations sur plusieurs banques dans ce cadre.
28/07/2021

D’anciens gérants de Mandarine créent une nouvelle société de gestion

Ancien gérant de Mandarine Gestion qui avait rejoint C-Quadrat Asset Management en 2019, Sébastien Lagarde va lancer une nouvelle société de gestion baptisée Alphajet Fair Investors. Il en a fait l’annonce sur son fil LinkedIn voici quelques jours. Il est associé sur ce projet avec Yassine Oussana et Thierry Le Clercq. Sébastien Lagarde aura le rôle de directeur général et directeur de la gestion. Yassine Oussana sera directeur général délégué et gérant de portefeuille. Il vient d’Allianz Global Investors où il a passé 17 ans. Thierry Le Clercq, qui se présente comme président-fondateur de la nouvelle structure, travaillait jusqu'à présent chez Mandarine Gestion comme gérant spécialisé sur les actions. Il est aussi passé par Allianz Global Investors.
28/07/2021

Wells Fargo AM devient Allspring

Les deux nouveaux propriétaires de Wells Fargo Asset Management, les capital-risqueurs américains GTCR et Reverence Capital Partners, ont décidé d’un nouveau nom pour cette entité : Allspring Global Investments. La nouvelle dénomination sociale devrait entrer en vigueur à la date de clôture de la transaction, prévue au second semestre 2021. L’actuel président annoncé de la structure, Joseph A. Sullivan (ex-dirigeant de Legg Mason) va par ailleurs également endosser le rôle de directeur général, en remplacement de Nico Marais. Ce dernier, en poste depuis 2019, a finalement décidé de prendre sa retraite. Il conservera un rôle de conseiller senior au sein de l’entreprise.
27/07/2021

Natixis IM promeut deux cadres dirigeants

Natixis Investment Managers a annoncé lundi les nominations suivantes, avec effet immédiat. Joseph Pinto est nommé responsable de la distribution pour les zones Europe, Amérique latine, Moyen-Orient et l’Asie-Pacifique. Il était auparavant ‘chief operating officer’ de Natixis Investment Managers. Christophe Lanne est nommé directeur ressources et transformation de la société de gestion, supervisant les opérations et les systèmes d’information à l’échelle mondiale ainsi que les ressources humaines et la stratégie de responsabilité sociale d’entreprise. Il était auparavant ‘chief talent & transformation officer’ de Natixis Investment Managers. Joseph Pinto et Christophe Lanne restent sous la responsabilité de Tim Ryan, membre du comité de direction générale de Natixis, global CEO du pôle gestion d’actifs et de fortune au sein de la division ‘global financial services’ du groupe BPCE.
26/07/2021

Le FEI investit 90M€ dans un fonds de «growth» français

Le Fonds européen d’investissement a alloué 90 millions d’euros au fonds dédié aux entreprises technologiques de croissance Eurazeo Growth Fund III. Le véhicule vient d’achever sa collecte à 1,6 milliardd’euros. Cette stratégie soutient des leaders technologiques dans les secteurs figurant parmi les plus prometteurs du SaaS, de la santé digitale, des fintechs ou encore des places de marché en ligne. Elle a notamment contribué à l’essor de la French Tech et accompagne en particulier 24 des sociétés du Next 40 parmi lesquelles les licornes Backmarket, Contentsquare, Doctolib, ManoMano ou encore Vestiaire Collective.
22/07/2021

Brookfield envisage d'acquérir un trust immobilier allemand

La société de gestion alternative canadienne Brookfield Asset Management serait intéressée par l’acquisition d’Alstria Office REIT-AG, une société d’investissement en immobilier cotée allemande (real estate investment trust ou REIT en anglais), rapporte Bloomberg. Alstria Office est évaluée à environ 3,3 milliards d’euros et Brookfield détient déjà 8,35% du REIT.
22/07/2021

381 milliards...

... de dollars singapouriens, soit 241 milliards d’euros, c’est le montant record atteint par le portefeuille de Temasek à l’issue de son dernier exercice fiscal (clos fin mars 2021), contre 306 milliards d’euros un an plus tôt. Le fonds souverain boucle une année dynamique, avec des investissements et des cessions atteignant respectivement 49 et 39 milliards de dollars singapouriens, des niveaux sans précédent. Temasek, dont le rendement s’élève à 25 % sur un an (7 % annualisés sur 10 ans) mise sur la Chine, qui représente 27 % des encours, Singapour (24%) et le continent américain (20 %). Sur le plan sectoriel, les services financiers représentent 24 % du portefeuille, suivis par les valeurs télécoms, médias, et technologiques (21 %).

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