BlackRock a annoncé mardi «une nouvelle étape» de son partenariat avec iCapital Network, une fintech dans laquelle la société de gestion a investi en 2016. L’objectif est «d’améliorer l’accès des gestionnaires de patrimoine aux investissements sur les marchés non cotés», selon un communiqué. Le partenariat se concentrera sur la distribution de fonds d’actifs non cotés mondiaux et d’ELTIF (fonds européen d’investissement de long terme). L’offre de solutions d’investissement de BlackRock comprendra du capital-investissement, de la dette privée et des actifs réels au niveau mondial, ainsi que des stratégies intégrant les critères ESG. Ces solutions d’investissement seront disponibles pour les gestionnaires de patrimoine en Europe, en Asie-Pacifique ainsi qu’en Amérique latine. Cette nouvelle offre s’appuiera sur les structures de fonds nourriciers conformes à la directive AIFMD de iCapital et sur sa plateforme technologique, afin de digitaliser chaque étape du processus de souscription et de service aux investisseurs, y compris les appels de fonds, les distributions, les transferts et les reportings pour les conseillers en gestion de patrimoine et leurs clients. La technologie d’iCapital sera intégrée à celle d’eFront, permettant ainsi à BlackRock de répondre à tous les besoins opérationnels et administratifs de ses clients investisseurs institutionnels et gestionnaires de patrimoine.
Contango Oil & Gas a conclu un accord de fusion avec Independence Energy, un groupe pétrolier détenu par KKR. La transaction en actions valorise le nouvel ensemble à environ 4,8 milliards de dollars. Selon les termes de l’accord, Independence fusionnera avec une filiale opérationnelle d’une nouvelle société mère, qui sera cotée en Bourse, et Contango deviendra une filiale à part entière de cette entité fusionnée. Les synergies sont estimées à plus de 20 millions de dollars. Le patron de KKR Energy Real Assets, David Rockecharlie, sera le directeur général de la nouvelle société, tandis que le président de Contango, John Goff, en assurera la présidence.
Contango Oil & Gas a conclu un accord de fusion avec Independence Energy, un groupe pétrolier détenu par KKR. La transaction, réalisée en actions, valorise le nouvel ensemble à environ 4,8 milliards de dollars.
Lakestar Spac I, la société d’investissement cotée lancée par Klaus Hommels, un spécialiste allemand du capital risque, a annoncé l’acquisition du portail de voyages HomeToGo, ce qui permettrait à cette société d’entrer de fait à la Bourse de Francfort. Il s’agit de la première opération de ce type sur Deutsche Börse. Lakestar Spac I avait levé 275 millions d’euros lors de sa cotation en février 2021 avec l’ambition d’acheter des sociétés de technologies européennes pour éviter qu’elles passent sous la coupe de Spac américains.
Lakestar Spac I, la société d’investissement cotée lancée par Klaus Hommels, un spécialiste allemand du capital risque, a annoncé l’acquisition du portail de voyages HomeToGo ce qui permettrait à cette société d’entrer de fait à la Bourse de Francfort. Il s’agit de la première opération de ce type sur Deutsche Börse.
La Financière de l’Echiquier (LFDE) vient de recruter Alexandre Sauterel pour prendre le poste de directeur Suisse. Basé à Zurich, il est rattaché à la directrice générale Bettina Ducat. Il sera notamment chargé de développer la firme auprès des clients wholesales et institutionnels en Suisse germanophone. Cette création de poste s’inscrit dans le cadre de l’accélération de la stratégie de développement international de LFDE dont la prochaine étape pourrait être l’ouverture d’un bureau à Zürich, précise le gestionnaire français. LFDE souhaite renforcer son ancrage en Suisse alémanique et de tisser des liens pérennes avec les acteurs locaux. LFDE dispose d’un bureau à Genève depuis 2016, dont les encours sous gestion s’élèvent à ce jour à près de 500 millions d’euros. Alexandre Sauterel était, depuis 2017, directeur commercial pour les grandes institutions financières, et responsable du développement pour la Suisse hors-Romandie chez Lombard Odier Investment Management. Auparavant, il fut directeur des ventes en Suisse chez Fidelity et chez Invesco.
Le spécialiste des paiements Worldline a annoncé vendredi avoir signé un accord pour acquérir 92,5% du capital du spécialiste grec de l’acceptation des paiements Cardlink. Cette transaction s’effectuera sur la base d’une valeur d’entreprise de 155 millions d’euros, qui représente un multiple de 11 fois l’excédent brut opérationnel (EBO) de Cardlink, a indiqué Worldline dans un communiqué. Worldline paiera ainsi 130 millions d’euros pour acquérir sa participation dans Cardlink, les 7,5% restants du capital étant conservés par le directeur général de la société grecque, Georges Drimiotis. Cardlink devrait apporter un chiffre d’affaires additionnel à Worldline d’environ 40 millions d’euros tandis que sa marge d’EBO devrait atteindre environ 35% à la clôture de l’opération, attendue au second semestre 2021.
Le spécialiste des paiements Worldline a annoncé vendredi avoir signé un accord pour acquérir 92,5% du capital du spécialiste grec de l’acceptation des paiements Cardlink. Cette transaction s’effectuera sur la base d’une valeur d’entreprise de 155 millions d’euros, qui représente un multiple de 11 fois l’excédent brut opérationnel (EBO) de Cardlink, a indiqué Worldline dans un communiqué. Worldline paiera ainsi 130 millions d’euros pour acquérir sa participation dans Cardlink, les 7,5% restants du capital étant conservés par le directeur général de la société grecque, Georges Drimiotis.
Amazon frappe un grand coup dans la production audiovisuelle. Le groupe américain de distribution et de cloud computing a annoncé ce mercredi en début d’après-midi un accord pour acheter les studios MGM, confirmant les rumeurs de ces derniers jours. Le montant de l’opération s’élève à 8,45 milliards de dollars. MGM dispose d’un catalogue de plus de 4.000 films, dont les James Bond, ainsi que 17.000 programmes pour la télévision. « Amazon contribuera à préserver le patrimoine et le catalogue de films de MGM, et offrira un meilleur accès à ces œuvres existantes auprès du grand public », ont indiqué les deux groupes dans un communiqué commun.
Mariage d’envergure dans l’immobilier résidentiel allemand. Vonovia lance une offre amicale de 19 milliards d’euros en numéraire sur son concurrent Deutsche Wohnen. Vonovia offre 52 euros par action Deutsche Wohnen, soit une prime de 16% sur le dernier cours et de 25% sur le cours pondéré trois mois, auquel s’ajoutera le dividende 2020 de la cible de 1,03 euro.
Le Groupe Bogart a déposé une offre ferme sur une partie des actifs de la chaîne de parfumeries Nocibé en France. Son objectif est de doubler la taille de son réseau April de boutiques de parfums et cosmétiques. Sur les 62 magasins Nocibé, dont le propriétaire, le Groupe Douglas, a annoncé la fermeture en début d’année, le Groupe Bogart propose de reprendre 41 fonds de commerce en France et de préserver 221 emplois. Le réseau du Groupe Bogart passerait alors de 30 points de vente en France à 71, la notoriété de son enseigne April et en améliorant la rentabilité de son réseau. La société prévoit une intégration des actifs en octobre 2021. Le montant de cette offre reste confidentiel et serait financé grâce aux ressources financières du Groupe Bogart.
Le Groupe Bogart a déposé une offre ferme sur une partie des actifs de la chaîne de parfumeries Nocibé en France. Son objectif est de doubler la taille de son réseau April de boutiques de parfums et cosmétiques. Sur cette annonce, l’action Jacques Bogart gagnait plus de 6% en matinée
L'hôtelier est le premier industriel européen à lancer ce type de société d'investissement. Objectif : faire une acquisition sans mobiliser trop de capitaux.
STMicroelectronics réfléchirait à faire une offre sur son concurrent norvégien Nordic Semiconductor, rapportait jeudi le média financier Milano Finanza. Selon lui, les discussions ont déjà commencé et une offre pourrait être officialisée sous peu. Interrogé sur cette information de presse, le directeur financier de Nordic Semiconductor, Paal Elstad, a dit ne pas avoir connaissance d’un intérêt de STMicroelectronics et ne pas faire de commentaires. De son côté, STMicroelectronics n’a pas souhaité commenter.
L’avis d’expert de Jean-Philippe Grosmaitre, associé, Sébastien Beausoleil, directeur M&A opérations, et Charlotte Karsenti, directrice M&A operations chez Deloitte
Le dispositif proposé par la Commission européenne appliquera les mêmes règles de notification et de sanction que celui du contrôle des concentrations.
Les actions TF1 et M6 progressent mardi à la Bourse de Paris, les investisseurs appréciant la création de valeur promise par le projet de fusion entre les deux chaînes via d’importantes synergies. Le marché est toutefois conscient des importants risques réglementaires qui planent sur cette opération.