Salesforce est prêt à acquérir Slack Technologies
Un accord valoriserait l’éditeur de messagerie d’entreprises 17 milliards de dollars, une acquisition record pour Salesforce.
novembre 2020
Bertelsmann s’empare de l’éditeur Simon & Schuster
Bertelsmann a annoncé aujourd’hui avoir conclu l’acquisition de l'éditeur américain Simon & Schuster à ViacomCBS pour 2,18 milliards de dollars (1,82 milliard d’euros) en numéraire, une transaction qui renforcera sa position aux Etats-Unis, son deuxième marché. Il l’a emporté sur News Corp, le conglomérat créé par Rupert Murdoch, pour la reprise de cette société mise en vente en mars dernier par ViacomCBS dans le cadre du recentrage de ses activités.
Nestlé cède sa marque chinoise Yinlu à Food Wise
Nestlé a annoncé ce matin céder sa marque Yinlu, qui fabrique du lait d’arachide et du riz au lait en boîte en Chine, à Food Wise, société contrôlée par la famille du fondateur de Yinlu. Les termes financiers de l’opération, qui devrait être bouclée d’ici la fin de l’année, n’ont pas été précisés. La cession porte sur toutes les activités de Yinlu, y compris ses cinq usines du Fujian, d’Anhui, du Hubei, du Shandong et du Sichuan. Nestlé a acquis une participation de 60% dans Yinlu en 2011. La société chinoise réalisé un chiffre d’affaires de 700 millions de francs suisses (644 millions d’euros) en 2019.
Accor acquiert les marques de la société américaine Sbe
Accor a annoncé mardi avoir acquis 100% des marques de la société américaine Sbe, comprenant notamment les marques Delano, Mondrian, SLS et Hyde, et la quasi-totalité des marques de restaurants et bars du groupe, dont Cleo, Fili’a, et Carna by Dario Cecchini, a indiqué le groupe français dans un communiqué. L’opération, réalisée par échange d’actifs et de numéraire, entraîne pour Accor un investissement de 300 millions d’euros, en quasi-totalité lié au remboursement de la dette de Sbe. Sbe exploite 22 hôtels, auxquels s’ajoutent plus de 40 projets d’ouvertures. En 2018, Accor avait pris une participation de 50% dans Sbe Entertainment. En outre, Accor a indiqué mardi être entré en négociations exclusives avec le groupe Ennismore en vue d’un rapprochement. Il donnera naissance à une nouvelle plateforme autonome réunissant 12 enseignes, parmi lesquelles The Hoxton, Delano, SLS, Mondrian, et Mama Shelter.
La situation financière d’Aryzta compromet son indépendance
Après avoir soumis une offre d'achat indicative valorisant sa cible 734 millions d’euros, Elliott pourrait revenir avec une proposition plus élevée.
Elliott dépose une offre sur le groupe de boulangerie industrielle Aryzta
Elliott a indiqué ce matin avoir soumis via sa branche britannique une offre non contraignante en vue d’acquérir le groupe suisse de boulangerie industrielle Aryzta pour 794 millions de francs, soit environ 734 millions d’euros. Le fonds activiste dirigé par Paul Singer a ajouté qu’il disposait de l’argent nécessaire, précisant que les questions concernant un refinancement de la dette de l’entreprise se trouvaient à «un stade avancé».
23/11/2020
La société de Credit Suisse sur les infrastructures de l’énergie prend son indépendance
Credit Suisse Energy Infrastructure Partners (CSEIP), la société de Credit Suisse spécialisée dans les infrastructures du secteur de l’énergie à forte intensité en capital, prend son indépendance. L’entité, qui gère plus de 3 milliards de francs suisses, sera renommée Energy Infrastructure Partners (EIP). «Credit Suisse Asset Management restera un partenaire important et la coopération sur le plan commercial se poursuivra», souligne un communiqué. Cette étape permet à EIP, «d’exploiter pleinement son potentiel de croissance en se diversifiant dans d’autres régions face à des enjeux tels que la transition énergétique, la hausse de la demande énergétique et les besoins d’investissement des investisseurs institutionnels». Dans ce contexte, la société conçoit «des produits novateurs et travaille sur des opportunités d’investissement prometteuses dans le secteur de l’énergie». Depuis son lancement en 2014, EIP s’est concentré exclusivement sur des solutions de placement dans le secteur des infrastructures énergétiques pour des investisseurs institutionnels en Suisse et à l’étranger. EIP gère des actifs pour des investisseurs institutionnels en Suisse, en Europe et en Asie et emploie une équipe de 40 spécialistes.
Veolia recouvrera ses droits sur les 29,9% du capital de Suez en février 2021
La cour d’appel de Paris a confirmé jeudi la décision du tribunal judiciaire qui suspendait les effets de la cession à Veolia par Engie de 29,9% du capital de Suez. Le tribunal judiciaire de Paris avait décidé en octobre dernier «la suspension des effets» le temps que les comités sociaux économiques (CSE) de Suez soient consultés et informés. Veolia et Engie avaient fait appel de cette décision.
Citation
« Pourquoi Engie, notre actionnaire historique, n’a-t-il pas lancé une procédure d’enchères plutôt que de se précipiter pour accepter le calendrier et la proposition de Veolia ? »
Eurazeo cède le contrôle d’Iberchem à Croda
Eurazeo a annoncé hier avoir conclu un accord avec le groupe chimique anglais Croda pour lui céder sa participation de 54,9% dans Iberchem, producteur espagnol de parfums et d’arômes alimentaires, valorisé 820 millions d’euros. La finalisation de cette opération, dont le produit de cession s'établit à 384 millions d’euros pour Eurazeo et 181 millions d’euros pour ses partenaires, est attendue d’ici à la fin 2020. Iberchem, dont le siège est à Murcie, a réalisé un chiffre d’affaires de 174 millions d’euros l’an dernier. «Grâce à son positionnement stratégique, la société a combiné une croissance organique de 15% par an de chiffre d’affaires en moyenne sur les dix dernières années et des croissances externes ciblées avec l’appui du réseau d’Eurazeo, notamment en Chine et en Malaisie », souligne Eurazeo, entré au capital en juillet 2017.
Mirabaud ajoute le conseil M&A à ses activités françaises
Présent dans l’Hexagone depuis 2003, le groupe suisse s’est adjoint les services de Stéphane Benouaich pour diriger cette nouvelle activité.
Eurazeo cède sa participation majoritaire dans Iberchem
La société d’investissement Eurazeo a annoncé ce matin avoir conclu un accord avec le groupe chimique anglais Croda pour lui céder sa participation de 54,9% dans Iberchem, producteur espagnol de parfums et d’arômes alimentaires, valorisé 820 millions d’euros. La finalisation de cette opération, dont le produit de cession s'établit à 384 millions d’euros (415,5 millions de francs suisses) pour Eurazeo et 181 millions pour ses partenaires, est attendue d’ici à la fin 2020. Iberchem, dont le siège est à Murcie, a réalisé un chiffre d’affaires de 174 millions d’euros l’an dernier.
L’Espagne protège davantage ses entreprises des intérêts étrangers
Le gouvernement espagnol a élargi mardi les restrictions sur les rachats étrangers d’entreprises espagnoles stratégiques afin qu’elles s’appliquent également aux offres provenant d’entreprises basées dans l’Union européenne, a déclaré la ministre de l’Economie Nadia Calvino. Ces nouvelles règles seront en vigueur jusqu'à la fin juin. Les entreprises étrangères devront soumettre leurs propositions de rachat au gouvernement dès lors que le montant de l’investissement prévu dépasse 500 millions d’euros.
L’Espagne protège un peu plus ses entreprises des intérêts étrangers
Le gouvernement espagnol a élargi mardi les restrictions sur les rachats étrangers d’entreprises espagnoles stratégiques afin qu’elles s’appliquent également aux offres provenant d’entreprises basées dans l’Union européenne, a déclaré la ministre de l’Economie Nadia Calvino. Ces nouvelles règles seront en vigueur jusqu'à la fin juin. Les entreprises étrangères devront soumettre leurs propositions de rachat au gouvernement dès lors que le montant de l’investissement prévu dépasse 500 millions d’euros.
Allianz investit 700M€ dans la fibre optique en Allemagne
L'assureur va également déployer 160M€ d'investissements dans le gaz naturel au Portugal.
Alstom augmente son capital pour acquérir Bombardier Transport
Alstom a annoncé ce matin le lancement d’une augmentation de capital d’environ 2 milliards d’euros destinée à financer l’acquisition de Bombardier Transport. L’opération se fera sur la base trois actions nouvelles pour 10 actions existantes au prix de souscription de 29,50 euros par action nouvelle et d’une valeur théorique du droit préférentiel de souscription (DPS) à 2,90 euros. La période de souscription court du 19 au 30 novembre 2020 et la période de cotation du DPS, du 17 novembre au 26 novembre.
Schneider se renforce dans les logiciels industriels
Schneider Electric a annoncé ce lundi la signature de protocoles d’accord portant d’une part sur l’acquisition d’une participation majoritaire dans Etap Automation, un spécialiste américain des logiciels de conception et simulation de réseaux électriques, et d’autre part sur un investissement minoritaire de 25% dans Planon, société néerlandaise spécialisée dans les logiciels de gestion de bâtiments. «La combinaison de ces deux opérations devrait, à partir de 2021, être légèrement relutive sur le bénéfice par action ajusté», a estimé l’équipementier français. En 2019, Etap a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 50 millions de dollars (42 millions d’euros), tandis que Planon a réalisé un chiffre d’affaires de 74 millions d’euros.
Korean Air Lines va acquérir sa concurrente Asiana Airlines
La compagnie sud-coréenne Korean Air Lines a annoncé ce lundi qu’elle comptait acquérir sa concurrente en difficulté Asiana Airlines et qu’elle lèverait 2.500 milliards de wons (1,9 milliard d’euros) au moyen d’une augmentation de capital en 2021 pour financer cette transaction. Sur la totalité de son augmentation de capital, 1.800 milliards de wons serviront à l’acquisition d’Asiana Airlines. Korea Development Bank, banque publique créancière d’Asiana, investira par ailleurs 800 milliards de wons dans la maison mère de Korean Air Lines, Hanjin KAL, en achetant de nouvelles actions et des obligations convertibles de la société.
16/11/2020
Ace Management investit dans Tehtris
Tehtris, un éditeur français de solutions de cybersécurité, a réalisé sa première levée de fonds de 20 millions d’euros auprès d’Ace Management, qui avait lancé un fonds sur cette thématique en 2018, accompagné d’Open CNP, le fonds de Corporate Venture de CNP Assurances, Nouvelle-Aquitaine Co-Investissement (NACO), et de business angels. Fondée en 2010 par Eléna Poincet et Laurent Oudot, Tehtris emploie plus de 60 collaborateurs en France. « En accompagnement de notre expansion internationale et pour soutenir notre forte croissance, nous annonçons la création de plusieurs centaines d’emplois en 3 ans, principalement en région Nouvelle Aquitaine autour de Bordeaux, et à Paris », indique Laurent Oudot.
Nexans discute de l’achat des câbles de Cenergy Holdings
Nexans a fait savoir hier qu’il discutait avec la société de portefeuille belge Cenergy Holdings en vue d’une potentielle acquisition de son activité de câbles. «Le groupe est régulièrement en discussion avec de potentielles cibles, dont Cenergy Holdings, dans le cadre de son processus de revue stratégique», a expliqué la société dans un communiqué. Nexans a ajouté que ces négociations se situaient actuellement à un stade préliminaire. La communication de Nexans intervient alors que Cenergy Holdings avait précédemment annoncé des pourparlers avec le groupe français «dans le but de combiner leurs activités de fabrication de câbles».