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Fusions-acquisitions

avril 2021

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15/04/2021

Le marché mondial du M&A en grande forme

EUPHORIE Le marché mondial des fusions-acquisitions n’a que faire des conséquences économiques de la crise du Covid-19. D’après les données de Mergermarket, à l’échelle planétaire, les volumes de transactions M&A ont affiché au premier trimestre une progression sur un an de 96,8 % ! Géographiquement, c’est l’Amérique latine qui enregistre la meilleure dynamique (+243 %), devant l’Amérique du Nord (+176 %) tandis que l’Europe apparaît à la traîne (+51,4 %). Peu touché par la crise sanitaire, le secteur des technologies a tiré le marché vers le haut, avec une hausse des deals de plus de 250 %, et représentait près de 25 % des opérations entre janvier et mars, suivi de l’industrie et de la chimie (14,2 %), des services financiers (13,6 %) et de l’énergie et services aux collectivités (10,3 %). L’accord enfin trouvé en France pour le rapprochement de Veolia et Suez créant un ensemble de 37 milliards d’euros de chiffre d’affaires devrait placer ce dernier secteur en bonne position pour le deuxième trimestre.
14/04/2021

L’antitrust britannique autorise la fusion entre O2 et Virgin Media

L’autorité britannique de la concurrence (CMA) a annoncé mercredi qu’elle avait provisoirement autorisé la fusion entre Virgin Media, câblo-opérateur contrôlé par l’américain Liberty Global, et O2, la filiale mobile britannique de l’opérateur télécoms espagnol Telefonica, après avoir enquêté sur cette opération de 38 milliards de dollars (31 milliards d’euros).
13/04/2021

Le groupe Avril met en vente les œufs Matines

Le groupe agroalimentaire Avril, numéro un français des huiles de table (Lesieur, Puget...) et des oeufs, va vendre cette dernière activité et le reste de ses activités de transformation animale pour se recentrer sur la transformation du végétal, a annoncé mardi son directeur général Jean-Philippe Puig. L’activité de production d’œufs d’Avril est connue pour sa marque Matines.
07/04/2021

Toshiba a reçu une offre d’achat de CVC Capital Partners

Toshiba a déclaré mercredi avoir reçu une offre d’achat préliminaire émanant du groupe de capital-investissement britannique CVC Capital Partners. Toshiba a ajouté qu’il chercherait à obtenir plus de détails sur l’offre et que son conseil d’administration l’examinerait attentivement. Selon le Nikkei, CVC envisage une prime de 30% sur le cours actuel de l’action Toshiba, ce qui valoriserait sa cible à près de 2.300 milliards de yens, soit plus de 21 milliards de dollars (17,7 milliards d’euros).
06/04/2021

Alstom mène une acquisition dans les systèmes de freinage

Alstom a annoncé vendredi l’acquisition de la société française Flertex, spécialisée dans la conception de garnitures et de semelles de freins pour le secteur ferroviaire et d’autres applications industrielles. Cette opération, dont le montant n’a pas été dévoilé, intervient quelques mois après celle de la société IBRE, spécialisée dans le développement de disques de freins en fonte ou en acier. Flertex, qui emploie 120 salariés, a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 16 millions d’euros l’an dernier.
02/04/2021

Alstom se renforce dans les systèmes de freinage

Alstom a annoncé vendredi l’acquisition de la société française Flertex, spécialisée dans la conception et la fabrication de garnitures et de semelles de freins pour le secteur ferroviaire et d’autres applications industrielles.
01/04/2021

Vinci s’empare des activités d’ACS dans l’énergie pour 4,9 milliards d’euros

Vinci a annoncé jeudi un accord avec le groupe espagnol ACS en vue d’acquérir ses activités dans le secteur énergétique pour un montant d’environ 4,9 milliards d’euros, entièrement payable en numéraire. La valeur d’entreprise de la cible ressort à 4,2 milliards d’euros, en tenant compte de 700 millions d’euros représentant la trésorerie nette et les besoins en fonds de roulement des activités acquises. L’opération, qui devrait être bouclée à la fin de cette année, sera financée sur la trésorerie disponible et les lignes de crédit de Vinci.

mars 2021

30/03/2021

Robeco nomme un directeur pour la Chine

La société de gestion d’actifs néerlandaise Robeco a annoncé la nomination de Jin Mei au poste de directeur-pays pour la Chine. Il arrive de Franklin Templeton, où il dirigeait le développement stratégique pour la Chine. Dans le même temps, Amanda Lin, qui dirigeait depuis 2015 les relations avec les institutionnels de Robeco de Hong Kong, Macau et Taïwan, voit son portefeuille élargi à la Chine continentale. Les deux employés sont rattachés à Graham Elliot, le directeur institutionnels Asie hors-Japon.
26/03/2021

Coherent avalise l'offre d'achat du groupe de composants II-VI

Le fabricant américain de lasers Coherent a annoncé jeudi avoir accepté l’offre d’achat de 7 milliards de dollars (5,9 milliards d’euros), en numéraire et en actions, soumise par le groupe de composants électroniques II-VI. Chaque action ordinaire de Coherent sera échangée contre 220 dollars en numéraire et 0,91 action II-VI. L’opération devrait être finalisée au quatrième trimestre 2021. En conséquence, Coherent a indiqué qu’il mettrait fin à son accord conclu le 9 mars dernier avec le spécialiste des produits pour réseaux optiques Lumentum, auquel il versera une indemnité de rupture de 217,6 millions de dollars.
25/03/2021

Coherent accepte l'offre d'achat du groupe de composants II-VI

Le fabricant américain de lasers Coherent a annoncé jeudi avoir accepté l’offre d’achat de 7 milliards de dollars (5,9 milliards d’euros) environ, en numéraire et en actions, soumise par le groupe de composants électroniques II-VI. Chaque action ordinaire de Coherent sera échangée contre 220 dollars en numéraire et 0,91 action II-VI. L’opération devrait être finalisée au quatrième trimestre 2021. En conséquence, Coherent a indiqué qu’il mettrait fin à son accord conclu le 9 mars dernier avec le spécialiste des produits pour réseaux optiques Lumentum, auquel il versera une indemnité de rupture de 217,6 millions de dollars.
25/03/2021

Philips cède ses produits électroménagers pour 3,7 milliards d’euros

Philips a annoncé jeudi la vente de son activité d’appareils électroménagers au groupe de private equity chinois Hillhouse Capital pour un montant de 3,7 milliards d’euros en valeur d’entreprise. Il s’attend à recevoir un produit net de cession de 3 milliards d’euros au cours du troisième trimestre 2020 et a conclu avec l’acquéreur un accord exclusif de licence de marques durant une période de 15 ans. Cette branche a réalisé un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros l’an dernier.
24/03/2021

Pictet ferme partiellement un fonds environnement

Le gestionnaire suisse Pictet Asset Management n’enregistre plus les souscriptions de nouveaux investisseurs de la clientèle particulière et de distributeurs (wholesale)pour son fonds Global Environmental Opportunities. Le véhicule a connu une année 2020 riche en collecte avec plus de quatre milliards d’euros de nouvelles souscriptions. A ce jour, les encours du fonds atteignent 7,5 milliards d’euros. Un communiqué de Pictet AM assure néanmoins que le fonds accepte toujours les souscriptions d’investisseurs existants et d’investisseurs institutionnels. La décision de cette clôture partielle(soft-close) a été prise dans l’objectifpréserver l’alpha du fonds pour les investisseurs déjà présents, indique la société de gestion helvétique. La stratégie du fonds estaxée sur l’investissement dans des prestataires de solutions environnementales. Le véhicule est géré par Luciano Diana, Gabriel Micheli et Yi Du.
Carrefour distribution hypermarchés supermarchés supérettes 12.300 magasins
24/03/2021

Carrefour grossit au Brésil en achetant Grupo BIG

Carrefour devient encore plus gros au Brésil. Le groupe de supermarchés, numéro un dans ce pays, a annoncé mercredi avoir conclu un accord avec Advent International et Walmart en vue de l’acquisition de Grupo BIG, numéro trois de la distribution alimentaire au Brésil, pour une valeur d’entreprise de 7 milliards de réaux, soit 1,07 milliard d’euros. Advent avait acheté la chaine brésilienne de Walmart mi-2018.
23/03/2021

Meilleurtaux complète sa plateforme avec Active Assurances

Révélée par L’Agefi en janvier, la vente d’Active Assurances a finalement débouché sur un adossement à Meilleurtaux. Le groupe de courtage aurait déboursé plus de 150 millions d’euros pour s’offrir ce spécialiste de la distribution digitale de produits d’assurances dans la santé et l’automobile.
23/03/2021

L’américain Renaissance s’implante en France en acquérant Lalilo

Le groupe américain Renaissance, spécialiste des logiciels d’apprentissage de la lecture ou des mathématiques, a annoncé l’acquisition de la start-up française Lalilo. Les modalités financières de la transaction ne sont pas communiquées. Bénéficiant du soutien public dans le cadre du programme Partenariat d’innovation intelligence artificielle (P2IA), Lalilo travaille de manière rapprochée avec huit académies partenaires, et accompagne 81.000 professeurs et 650.000 élèves à travers la France et les États-Unis. Lalilo devient ainsi la première filiale française de Renaissance.
23/03/2021

Le chinois ByteDance fait une acquisition clé dans les jeux vidéo

Le groupe chinois ByteDance a annoncé ce lundi que sa filiale de jeux vidéo Nuverse avait convenu d’acquérir le développeur Moonton Technology. L’opération valorise le studio de jeux vidéo, basé à Shanghai, à environ 4 milliards de dollars (3,36 milliards d’euros), selon Reuters. Cette acquisition intervient alors que ByteDance, propriétaire du réseau social TikTok et de l’application de vidéos Douyin, a fait des percées importantes dans le secteur des jeux vidéo, devenant ainsi un concurrent direct de son compatriote Tencent. Le PDG de Moonton, Yuan Jing, a expliqué dans une note interne que la société conserverait son autonomie au sein de ByteDance à l’issue de l’opération.

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