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Fusions-acquisitions

novembre 2021

15/11/2021

KBC renforce son leadership dans la gestion d’actifs en Bulgarie

Le groupe financier belge KBC a annoncé, ce lundi 15 novembre, l’acquisition de la totalité des activités de l’Autrichien Raiffeisen Bank International en Bulgarie, Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD. Cette transaction, évaluée à un milliard d’euros, payée en cash, inclut entre autres Raiffeisen Asset Management (Bulgaria). KBC est implanté en Bulgarie depuis 2007, via le groupe United Bulgarian Bank (UBB), qui comprend une division de gestion d’actifs UBB Asset Management. Cette dernièredomine le marché de la gestion d’actifs bulgare, détenant plus d’un quart de ses encours dans ses fonds.
12/11/2021

Sika rachète MBCC à Lone Star pour 5,2 milliards d’euros

L’entreprise suisse de produits chimiques Sika a fait part jeudi de son intention de racheter le fabricant allemand MBCC, anciennement BASF Construction Chemicals, au fonds d’investissement texan Lone Star pour 5,5 milliards de francs (5,2 milliards d’euros). Le montant de la transaction, financée par le biais d’un prêt-relais, représente près de 11,5 fois l’excédent brut d’exploitation (Ebitda) de MBCC prévu pour 2022. Le groupe suisse anticipe des synergies de 160 millions à 180 millions de francs, ce qui ramènerait ce multiple à 8,5 fois. MBCC table sur un chiffre d’affaires de 2,9 milliards de francs pour 2021, grâce à la vente de systèmes de construction et d’adjuvants chimiques.
12/11/2021

Spie va renforcer sa présence aux Pays-Bas

L’acquisition du spécialiste néerlandais des services au bâtiment Worksphere pourrait coûter 200 millions d’euros à Spie en valeur d’entreprise, estimait jeudi Oddo BHF. Mercredi soir, le groupe français de services multitechniques a indiqué être entré en négociations exclusives avec Strukton pour le rachat de Worksphere, en vue de devenir un acteur majeur des services multitechniques aux Pays-Bas, où son chiffre d’affaires pourrait dépasser 1,2 milliard d’euros. A la Bourse de Paris, l’action Spie a clôturé en baisse de 3,9% jeudi, à 21,84 euros. La valeur avait gagné 7,3% la veille après la publication d’un article de BFM Business évoquant un intérêt d’Eiffage pour Spie, information démentie par le groupe de BTP et de concessions.
12/11/2021

Crédit Agricole Assurances s’allie à Engie pour acquérir l'espagnol Eolia

Engie et Crédit Agricole Assurances ont annoncé jeudi la conclusion d’un accord auprès du fonds canadien Alberta Investment Management Corporation pour l’acquisition de 97,33% des parts d’Eolia Renovables, l’un des plus grands producteurs d'énergie renouvelable en Espagne. Engie et Crédit Agricole Assurances n’ont pas précisé le prix de l’opération mais une source proche du dossier a indiqué à Reuters que la valeur d’entreprise retenue était légèrement supérieure à deux milliards d’euros. Les actifs opérationnels d’Eolia Renovables seront détenus à 40% par Engie et à 60% par Crédit Agricole Assurances. La finalisation de la transaction est attendue au premier trimestre 2022.
10/11/2021

DoorDash utilise la croissance externe pour s’implanter en Europe

Après avoir conquis le marché américain, le spécialiste de la livraison de repas DoorDash s’attaque désormais à l’Europe. Il a annoncé mardi soir un accord en vue d’acquérir son homologue finlandais Wolt pour 7 milliards d’euros. L’opération amicale, payée en titres, sera normalement finalisée au premier semestre 2022. Elle permettra à la plateforme californienne, déjà présente en Australie et au Japon, d’avoir accès à 22 marchés supplémentaires, dont l’Allemagne, la Serbie, la Croatie, le Danemark et la Suède. Le groupe élargi devrait dégager un bénéfice ajusté d’au maximum 500 millions de dollars à l’horizon 2022. Les actions DoorDash ont gagné près de 18% dans les transactions d’après Bourse, dans le sillage de cette annonce.
10/11/2021

Rexel a bouclé l’acquisition de l’américain Mayer

Le distributeur de matériel électrique Rexel a annoncé mardi avoir finalisé l’acquisition du distributeur américain de produits et services électriques Mayer. Rexel détiendra 100% du capital de Mayer. Fondée en 1930, cette société opère 68 agences, compte 1.200 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 1,2 milliard de dollars sur les 12 mois à fin août. Rexel avait annoncé en octobre dernier avoir conclu un accord pour réaliser cette opération, en mentionnant une valeur d’entreprise de 456 millions de dollars, soit environ 393 millions d’euros.
09/11/2021

BHP se retire de deux mines de charbon australiennes

Le groupe minier anglo-australien BHP a annoncé lundi qu’il allait vendre sa participation de contrôle dans deux mines de charbon métallurgique à Stanmore Resources pour un montant maximal de 1,35 milliard de dollars (1,16 milliard d’euros). Basé en Australie, Stanmore rachètera sa participation de 80% dans BHP Mitsui Coal, ou BMC, qui exploite les mines de South Walker Creek et de Poitrel dans le Queensland. Le japonais Mitsui détient le solde du capital de BMC. La transaction devrait être bouclée au milieu de l’an prochain. BHP recevra 1,1 milliard de dollars en numéraire à la conclusion de l’opération et 100 millions de dollars six mois plus tard.
08/11/2021

Columbia Threadneedle clôture l'acquisition de l'activité EMEA de BMO GAM

Le groupe financier Ameriprise Financial a annoncé, ce lundi,la clôture de l’acquisition de l’activité de BMO Global Asset Management sur la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA)pour un montant cash de 829 millions de dollars (717 millions d’euros). L’opération, annoncée en avril dernier, ajoute131 milliards de dollars aux encours sous gestion et administrationd’Ameriprise qui s'élèvent désormais à plus de 1 300 milliards de dollars. Dans les faits, lesencours de BMO dans la région EMEAs’ajoutent à ceux de Columbia Threadneedle, filiale de gestion d’actifs d’Ameriprise,qui compte désormais 714 milliards de dollars sous gestion. La transaction comporte aussi un partenariat stratégique avec BMO Wealth Management dont les clients nord-américains auront accès aux solutions d’investissementde Columbia Threadneedle. Certains clients américains de la gestion d’actifs de BMO GAM seront aussi transférés à Columbia Threadneedle.
08/11/2021

BHP se désengage de deux mines de charbon australiennes

Le groupe minier anglo-australien BHP a annoncé lundi qu’il allait vendre sa participation de contrôle dans deux mines de charbon métallurgique à Stanmore Resources pour un montant maximal de 1,35 milliard de dollars (1,16 milliard d’euros). Basé en Australie, Stanmore rachètera sa participation de 80% dans BHP Mitsui Coal, ou BMC, qui exploite les mines de South Walker Creek et de Poitrel dans le Queensland. Le japonais Mitsui détient le solde du capital de BMC. La transaction devrait être bouclée au milieu de l’an prochain.
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02/11/2021

Franklin Templeton acquiert Lexington pour 1,75Md$

Franklin Resources, la holding d’investissement qui agit sous le nom commercial de Franklin Templeton, a conclu un accord en vue d’acquérir Lexington Partners, une société spécialisée dans l’acquisition de participations de seconde main dans des fonds de private equity. Cette dernière, qui compte 35 associés, s'était mise en vente récemment. Le prix de la transaction s'élève à 1,75 milliard de dollars. Lexington Partners a été fondée en 1994 et gère quelque 34 milliards de dollars. «Cette acquisition renforcera les capacités de Franklin Templeton en matière d’actifs alternatifs, en complétant ses forces existantes dans les domaines de l’immobilier, du crédit privé et des stratégies de fonds spéculatifs, à un moment où les investisseurs allouent de plus en plus de capitaux à travers toute la gamme d’offres d’actifs alternatifs», commente un communiqué. Le géant américain, qui gère 1.500 milliards de dollars, vient donc ajouter une nouvelle expertise à son arc sur l’alternatif, qui comptent Clarion Partners, Benefit Street Partners et K2 Advisors. Dans ce domaine, ses actifs atteignent environ 200 milliards de dollars. Le groupe est surtout connu pour ses expertises en gestion obligataire et action traditionnelles. Il a aussi récemment fait l’acquisition de ‘O’Shaughnessy Asset Management, en gestion quantitative.

octobre 2021

28/10/2021

La vérité est ailleurs

L’industrie des Spac (special purpose acquisition company) est décidément à part sur les marchés financiers. En annonçant sa fusion avec Trump Media & Technology Group, une société créée par l’ancien président américain, pour une valorisation de 1,7 milliard de dollars, le Spac Digital World Acquisition Corp a vu le cours de son action progresser de plus de 800 % en quelques jours. Du jamais vu. Via cette société, Donald Trump a annoncé le lancement prochain de son propre réseau social, « TRUTH Social », afin d’y livrer sa vérité et de « résister aux Big Tech » qui ont eu l’audace de le bannir de leurs plateformes. Dans ce cas précis, la coquille vide cotée va racheter une autre coquille vide, puisque TMTG n’a pas encore d’activité. Un saut dans l’inconnu qui n’effraie pas les investisseurs, sans doute en majorité des inconditionnels de la fameuse rengaine « fake news ».

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