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Fusions-acquisitions

mai 2021

11/05/2021

Capgemini acquiert les activités SAP du groupe nippon Multibook

Capgemini a annoncé lundi avoir conclu un accord pour acquérir la ligne de services SAP mondiale de la société nippone Multibook. Aucun montant lié à cette opération n’a été communiqué. «Comptant une équipe de plus de 80 personnes, Multibook, dont le siège est à Tokyo, a développé une forte expertise dans le déploiement de services SAP à l'échelle mondiale, avec une présence au Japon et dans toute la région Asie-Pacifique ainsi qu’une filiale aux Etats-Unis», a souligné Capgemini dans un communiqué. La transaction devrait être finalisée dans les prochaines semaines, a indiqué le groupe français de services numériques.
10/05/2021

Star renchérit sur l'offre de Blackstone pour Crown Resorts

L’opérateur de casinos The Star Entertainment Group a déposé une offre concurrente à celle de la société américaine de capital-investissement Blackstone pour l’acquisition de Crown Resorts, premier opérateur australien de casinos. L’offre de Star valorise l’action Crown à plus de 14 dollars australiens (9,05 euros) par action. Star propose 2,68 de ses propres actions par action Crown et une option en numéraire de 12,50 dollars australiens par action portant sur 25% au maximum des actions Crown en circulation. Star a précisé que l’entité issue de la fusion serait valorisée à 12 milliards de dollars australiens (7,75 milliards d’euros) si l’option en numéraire est exercée.
07/05/2021

Eurazeo boucle son fonds secondaire ISO II destiné aux particuliers

Eurazeo annonce le closing final du fonds secondaire, Idinvest Strategic Opportunities II (ISO II), deuxième véhicule de la gamme ISO dédiée aux particuliers. Le fonds investit dans des PME/ETI européennes non cotées. La collecte avait été lancée en octobre 2019 et a dépassé de plus de 30 millions d’euros, sa cible initiale. « Comme son prédécesseur, ISO II prend part à un programme d’investissement plus large dédié aux investisseurs institutionnels internationaux. Au travers de transactions secondaires, ISO II a pour objectif de constituer un portefeuille diversifié sectoriellement et géographiquement de sociétés non cotées européennes. A terme, le fonds devrait être exposé à plus d’une centaine d’entreprises en croissance et profitables », explique un communiqué. Le fonds est actuellement investi à 30%. Eurazeo revendique près de 2 milliards d’euros gérés pour le compte de clients privés. « Grâce à un réseau de partenaires de plus en plus important, nous comptons déjà renouveler l’expérience en lançant en 2022 un troisième opus aux côtés de nos offres d’ores et déjà disponibles », annonce Agathe Bubbe, Private client solutions manager d’Eurazeo.
06/05/2021

Adidas démarre le processus de vente de Reebok

Adidas a lancé les enchères pour sa marque Reebok, dont le projet de vente avait été annoncé par le groupe allemand en début d’année, a révélé Reuters de source proche du dossier. Adidas avait acheté Reebok en 2006 pour 3,8 milliards de dollars (3,1 milliard d’euros) mais la marque, qui a perdu de son éclat, ne vaudrait plus qu’un milliard. Selon Reuters, les chinois Anta Sports et Li Ning pourraient s’intéresser au dossier, tout comme le coréen Fila. Des fonds d’investissement seraient également sur les rangs.
05/05/2021

Adidas lance le processus de vente de Reebok

Adidas a lancé les enchères pour sa marque Reebok, dont le projet de vente avait été annoncé par le groupe allemand en début d’année, a révélé Reuters de source proche du dossier. Adidas avait acheté Reebok en 2006 pour 3,8 milliards de dollars (3,1 milliard d’euros) mais la marque, qui a perdu de son éclat, ne vaudrait plus qu’un milliard.
03/05/2021

Nestlé se renforce dans la santé et la nutrition

Nestlé a annoncé le rachat des principales marques du fabricant de compléments alimentaires The Bountiful Company pour 5,75 milliards de dollars (4,75 milliards d’euros) auprès de KKR. Le groupe suisse élargit ainsi son portefeuille en santé et nutrition. Ce prix fait ressortir des multiples de 3,1 fois le chiffre d’affaires et de 16,8 fois l’Ebitda. Les marques acquises ont dégagé un chiffre d’affaires de 1,87 milliard de dollars sur douze mois, à fin mars 2021, avec une marge d’Ebitda de 18,3%. Cette transaction comprend les marques Nature’s Bounty, Solgar, Osteo Bi-Flex et Puritan’s Pride. En revanche, elle exclut les marques de nutrition sportive Pure Protein, Body Fortress et MET-Rx, et la marque de soins cosmétiques naturels Dr.Organic.

avril 2021

30/04/2021

Nestlé se renforce en santé et nutrition

Nestlé vient d’annoncer le rachat des principales marques du fabricant de compléments alimentaires The Bountiful Company pour 5,75 milliards de dollars (4,75 milliards d’euros) auprès de KKR. Le groupe suisse élargit ainsi son portefeuille en santé et nutrition. Ce prix fait ressortir des multiples de 3,1 fois le chiffre d’affaires et de 16,8 fois l’Ebitda. Les marques acquises ont dégagé un chiffre d’affaires de 1,87 milliard de dollars sur douze mois, à fin mars 2021, avec une marge d’Ebitda de 18,3%.
Euronext à la Défense Bourse cotation marché
29/04/2021

Euronext finalise l’acquisition de Borsa Italiana

Euronext a fait d’une pierre deux coups. Profitant de la présentation de ses résultats du premier trimestre 2021, l’opérateur boursier a annoncé ce jeudi le bouclage de l’acquisition de Borsa Italiana au London Stock Exchange (LSE Group), après la satisfaction de toutes les conditions suspensives, pour un montant final de 4,44 milliards d’euros avec le complément de prix lié au cash généré depuis juin 2020.
29/04/2021

InVivo compte signer l’acquisition de Soufflet dans les deux semaines

InVivo espère signer dans les deux prochaines semaines l’accord d’acquisition de Soufflet, a indiqué à Reuters Thierry Blandinieres, le directeur général du groupe coopératif agricole. « Nous avons couvert 95% des sujets », a précisé le dirigeant. Les deux groupes agricoles avaient annoncé leur projet de rapprochement en janvier 2021. Cette transaction fera émerger un groupe de près de 10 milliards d’euros de chiffre d’affaires.
26/04/2021

SFR cède des réseaux de fibre optique à Altitude Infra

SFR coupe le cordon. Par le biais de sa filiale dédiée aux réseaux de fibre optique, l’opérateur télécom vient de signer un accord d’exclusivité avec Altitude Infra en vue de lui céder une partie des actifs de Covage. Le périmètre en question comprend des contrats de délégation de service public de quinze filiales de Covage, quasi-exclusivement actives sur le marché de gros des services de capacité, ainsi que dix autres plus axées sur le déploiement des réseaux de fibre optique jusqu’au domicile (FTTH). Le prix de cet ensemble ? Il serait sensiblement inférieur à 400 millions d’euros – pourtant la fourchette basse évoquée la semaine dernière dans un article des Echos, mentionnant l’imminence de la vente. Au début du processus de cession piloté par Bank of America, la recherche d’une valorisation comprise entre 500 et 700 millions d’euros avait même été évoquée.
26/04/2021

Nestlé confirme son intérêt pour Bountiful

Nestlé a déclaré lundi matin dans un communiqué laconique « être en discussion pour acquérir tout ou partie de The Bountiful Company »., confirmant ainsi des informations du Wall Street Journal.
26/04/2021

La pression sur Toshiba s’intensifie

Dans un courrier au conseil d’administration de Toshiba, le fonds 3D Investment Partners, deuxième actionnaire du groupe japonais avec 7,2% du capital, demande aux administrateurs de procéder à un examen complet des activités du groupe et de regarder des alternatives stratégiques, afin d’améliorer la valeur de l’entreprise.
LVMH Louis Vuitton luxe
26/04/2021

LVMH fait gonfler les spéculations autour de Tod’s

LVMH poursuit ses emplettes dans le secteur du luxe. Le numéro un mondial du luxe va renforcer sa participation dans le chausseur italien Tod’s, passant de 3,2% à 10% du capital, moyennant un investissement de 75 millions d’euros. Le groupe de Bernard Arnault a signé un accord pour acquérir 2,25 millions d’actions Tod’s à un prix unitaire de 33,1 euros auprès du président et propriétaire du groupe italien, Diego Della Valle. Ces annonces pourraient alimenter les spéculations sur une poursuite de la montée de LVMH au capital du groupe italien, indique Jefferies. Les ventes de Tod’s ont reculé au cours des trois dernières années, alors que le groupe peine à capter la croissance du secteur. En 2020, la société a vu ses ventes chuter de 30%, à 637 millions d’euros, et a accusé une perte nette de 73,2 millions d’euros.
LVMH Louis Vuitton luxe
23/04/2021

LVMH alimente la spéculation autour de Tod’s

LVMH poursuit ses emplettes dans le secteur du luxe. Le numéro un mondial du luxe va renforcer sa participation dans le chausseur italien Tod’s, passant de 3,2% à 10% du capital, moyennant un investissement de 75 millions d’euros.
23/04/2021

Des syndicats engagent des poursuites dans la fusion Veolia-Suez

Plusieurs syndicats du groupe Suez ont déposé plainte jeudi au parquet national financier pour «trafic d’influence» autour de la fusion entre Veolia et Suez. Cette plainte vise le secrétaire général de l’Elysée Alexis Kohler, le PDG de Veolia Antoine Frérot, le président du conseil d’administration d’Engie Jean-Pierre Clamadieu et le PDG du fonds Meridiam Thierry Déau. Les plaignants dénoncent notamment «l’intervention de l’Elysée bien en amont de l’annonce publique du projet» de fusion ainsi que l’intervention de l’Autorité des marchés financiers, «dirigée par des proches du gouvernement (...) sans aucune sollicitation, ni aucune compétence juridictionnelle, menaçant en dehors de toute légitimité les opérations de résistance de Suez face à l’OPA de Veolia».

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