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Fusions-acquisitions

mars 2021

15/03/2021

InPost s’apprête à acquérir Mondial Relay pour 565 millions d’euros

Moins de deux mois après son introduction à la Bourse d’Amsterdam, le groupe polonais de livraison de colis InPost a déclaré ce lundi qu’il proposait d’acquérir son homologue français Mondial Relay, actuellement contrôlé par l’allemand Otto Group, pour environ 565 millions d’euros en numéraire. Sa cible a réalisé un chiffre d’affaires de 437 millions d’euros l’an dernier. InPost estime que cette opération amicale serait immédiatement relutive, avec un apport de 100 millions à 150 millions d’euros supplémentaires sur son excédent brut d’exploitation à moyen terme.
15/03/2021

Un nouveau Spac sur les fintechs européennes bientôt coté à Amsterdam

L’ancien directeur général du groupe financier allemand Commerzbank, Martin Blessing, va coter une sociétéd’acquisition àvocationspécifique (Spacen anglais) à la bourse d’Amsterdam, selon les informations de Bloomberg. Le Spac, baptisé EFIC1, ciblera des investissements dans des fintechs européennes valorisées à unmilliard d’euros minimum et cherche à lever 415 millions d’euros. Martin Blessing a déclaré dans une interview qu’il n’y avait« pas de limite maximale concernant la taille desinvestissements programmés ». Selon lui, le Spac se différencie des autres produits du même type par le fait qu’il se cote en Europe et que « beaucoup de fintechs européennes voudront se coter sur les marchés dans lesquels ils sont domiciliés ».Martin Blessing sera entouré de Ben Davey, ancien responsable des institutions financières en Europe de Barclays ainsi que de Nick Aperghis, fondateur et directeur-associé de la société de conseil Aperghis & Co. Bloomberg indique également que Chris Figee, directeur financier de la compagnie de télécoms néerlandaise Royal KPN, figurera parmi les directeurs non-exécutifs et indépendants du Spac.
15/03/2021

Les vendeurs à découvert renforcent leurs paris contre les Spac

Les vendeurs à découvert s’en prennent aux Spac, constate le Wall Street Journal. La valeur en dollars des paris baissiers sur les actions des Spac a plus que triplé, passant de 724 millions de dollars au début de l’année à environ 2,7 milliards de dollars, selon les données de S3 Partners. L’une des cibles les plus populaires est le Spac créé par le capital-risqueur Chamath Palihapitiya, qui prévoit de fusionner avec la startup de prêt Social Finance Inc.; 19% de ses actions en circulation sont vendues à découvert, selon les données de S&P Global Market Intelligence. L’intérêt des vendeurs à découvert pour Churchill Capital Corp. IV, un Spac créé par l’ancien banquier d’affaires Michael Klein qui fusionne avec la startup de véhicules électriques Lucid, a plus que doublé en mars pour atteindre environ 5 %.
11/03/2021

GE fusionne sa filiale Gecas avec AerCap

Une journée après avoir confirmé leurs discussions, AerCap et General Electric (GE) ont annoncé un accord débouchant sur l’acquisition par le groupe irlandais de Gecas, la filiale de location d’avions du conglomérat américain. Le montant total de l’opération dépasse 30 milliards de dollars (25,2 milliards d’euros). Selon les termes de l’accord, approuvé par les conseils d’administration des deux sociétés, GE recevra près de 24 milliards de dollars en numéraires, une participation d’environ 46% dans la nouvelle entité et un milliard de dollars payés en titres AerCap et/ou en cash à l’issue de la transaction. Celle-ci devrait être bouclée au quatrième trimestre 2021. Citigroup et Goldman Sachs ont fourni à AerCap 24 milliards de dollars pour financer la transaction.
10/03/2021

General Electric fusionne sa filiale Gecas avec AerCap

Une journée après avoir confirmé leurs discussions, AerCap et General Electric (GE) ont annoncé un accord débouchant sur l’acquisition par le groupe irlandais de Gecas, la filiale de location d’avions du conglomérat américain. Le montant total de l’opération dépasse 30 milliards de dollars (25,2 milliards d’euros).
10/03/2021

Allianz France adopte un fonds de dette d’hôpitaux publics

Allianz France a choisi d’investir dans un portefeuille diversifié de prêts et d’obligations senior d’établissements de santé publics français à travers le fonds HOPE (Rivage HÔpitaux Publics Euro) géré par Rivage Investment. « Allianz France est fier de soutenir le secteur hospitalier public français à travers son investissement dans le fonds HOPE et de réaffirmer son engagement en faveur de l’économie locale. Cet investissement illustre notre volonté de bâtir une transition durable en liant toujours plus les aspects environnementaux et sociaux. », commente Matthias Seewald, membre du comité exécutif et directeur des investissements d’Allianz France.
10/03/2021

Oslo interrompt la vente d'une filiale de Rolls-Royce à un groupe russe

La Norvège a suspendu le projet de cession par le motoriste britannique Rolls-Royce de sa filiale Bergen Engines à un groupe russe, le temps d'évaluer les implications de cette cession qui concerne l’un des principaux fournisseurs de la marine norvégienne, a déclaré mardi le ministère de la Justice. L’agence de sécurité nationale norvégienne (NSM) évalue à 150 millions d’euros la vente de Bergen Engines au groupe russe Transmashholding TMH, selon le ministère.
09/03/2021

Oslo suspend la vente d'une filiale de Rolls-Royce à un groupe russe

La Norvège a suspendu le projet de cession par le motoriste britannique Rolls-Royce de sa filiale Bergen Engines à un groupe russe, le temps d'évaluer les implications de cette cession qui concerne l’un des principaux fournisseurs de la marine norvégienne, a déclaré ce mardi le ministère de la Justice. L’agence de sécurité nationale norvégienne (NSM) évalue à 150 millions d’euros la vente de Bergen Engines au groupe russe Transmashholding TMH, selon le ministère.
Suez, gestion de l’eau et traitement des déchets recyclage assainissement
09/03/2021

Le président de Suez pose ses conditions à Veolia

Le président du conseil d’administration de Suez Philippe Varin a ouvert lundi soir la voie à de possibles discussions avec Veolia mais a posé quatre conditions au préalable, dans ans un entretien au Figaro publié lundi soir sur le site internet du quotidien.
09/03/2021

DuPont acquiert Laird Performance Materials

Le groupe de chimie DuPont de Nemours a annoncé lundi un accord avec la société de capital-investissement Advent International en vue d’acquérir Laird Performance Materials pour 2,3 milliards de dollars (1,9 milliard de dollars) en numéraire. Laird, qui emploie plus de 4.300 personnes, fabrique des produits gérant la chaleur et protégeant les appareils des interférences électromagnétiques. L’acquéreur prévoit 60 millions de dollars de synergies de coûts d’ici à la fin 2024 grâce à cette acquisition. DuPont a par ailleurs annoncé un nouveau programme de rachat d’actions de 1,5 milliard de dollars, qui prendra fin au 30 juin 2022.
09/03/2021

McAfee vend son activité entreprises pour 4 milliards de dollars

L'éditeur américain de logiciels de sécurité informatique McAfee a annoncé lundi avoir conclu un accord en vue de vendre son activité dédiée aux entreprises à un consortium mené par Symphony Technology Group pour un montant de 4 milliards de dollars (3,35 milliards d’euros) en numéraire. La vente devrait être bouclée d’ici fin 2021. McAfee prévoit de verser un dividende exceptionnel d’environ 4,50 dollars par action ordinaire de classe A une fois l’opération terminée. Le groupe utilisera le produit de cette cession pour réduire son endettement d’environ 1 milliard de dollars.
08/03/2021

McAfee vend son activité dédiée aux entreprises pour 4 milliards de dollars

L'éditeur américain de logiciels de sécurité informatique McAfee a annoncé ce lundi avoir conclu un accord en vue de vendre son activité dédiée aux entreprises à un consortium mené par Symphony Technology Group pour un montant de 4 milliards de dollars (3,35 milliards d’euros) en numéraire. La vente devrait être finalisée d’ici à la fin de 2021. McAfee prévoit de verser un dividende exceptionnel d’environ 4,50 dollars par action ordinaire de classe A une fois l’opération terminée. Le groupe utilisera le produit de cette cession pour réduire son endettement d’environ 1 milliard de dollars, ce qui devrait avoir un impact neutre sur son ratio d’endettement net.
08/03/2021

DuPont s’empare de Laird Performance Materials

Le groupe de chimie DuPont de Nemours a annoncé ce lundi un accord avec la société de capital-investissement Advent International en vue d’acquérir Laird Performance Materials pour 2,3 milliards de dollars (1,9 milliard de dollars) en numéraire. Laird, qui emploie plus de 4.300 personnes, fabrique des produits gérant la chaleur et protégeant les appareils des interférences électromagnétiques. L’acquéreur prévoit 60 millions de dollars de synergies de coûts d’ici à la fin 2024 grâce à cette acquisition, qui devrait également augmenter ses bénéfices et son flux de trésorerie disponible au cours des 12 premiers mois. L’opération devrait être conclue au troisième trimestre 2021.
08/03/2021

Border to Coast sélectionne six fonds d'infrastructure

Le groupe de fonds de pension britannique, Border to Coast Pensions Partnership, qui rassemble onze régimes de retraite de collectivités locales (52,5 milliards d’euros d’actifs sous gestion), a engagé 540 millions de livres sterling dans six nouveaux fonds d’infrastructure. Il a investi dans les fonds Patria Infrastructure Fund IV (100 millions de dollars), I Squared Global Infrastructure Fund III (150 millions de dollars), Project Ceres (40 millions de livres), BlackRock Global Renewable Power Fund III (125 millions de dollars), Stonepeak Global Infrastructure Fund IV (150 millions de dollars), et Infranode Fund II ( 110 millions d’euros). Ces six nouveaux investissements font partie de sa deuxième offre d’infrastructure, qui a reçu 760 millions de livres sterling d’engagements de la part de dix régimes de retraites partenaires en avril 2020, et dont 70% du capital est désormais engagé.
03/03/2021

BNP Paribas AM nomme un nouveau "global head of stewardship"

BNP Paribas Asset Management a nommé Michael Herskovich «global head of stewardship» au sein de son Sustainability Centre. Il remplace Helena Viñes Fiestas qui, après dix ans, quittera BNPP AM pour devenir membre du conseil d’administration de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), l’autorité de réglementation espagnole des valeurs mobilières du marché. Actuellement global head of corporate governance de BNPParibas AM depuis 2009, Michael Herskovich est responsable de la mise en œuvre de sa politique de stewardship qui comprend le vote, l’engagement avec les émetteurs et l’analyse de la gouvernance d’entreprise. Michael Herskovich est également membre du conseil d’administration de l’International Corporate Governance Network (ICGN), président du Comité de gouvernance d’entreprise de l’Association française de la Gestion Financière (AFG) et président du Comité international de gouvernance d’entreprise du Council of Institutional Investors (CII). Dans son nouveau rôle, Michael Herskovich sera responsable de l’activité Global Stewardship de BNP Paribas AM dont l’équipe se compose d’Adam Kanzer et Paul Milon, respectivement head of stewardship Americas et head of stewardship Asie-Pacifique, avec Orsolya Gal, analyste senior en gouvernance d’entreprise basée à Paris. Basé à Paris, il est rattaché à Jane Ambachtsheer, responsable de la durabilité de BNP Paribas AM.

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