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Fusions-acquisitions

novembre 2021

22/11/2021

Michelin acquiert la start-up AirCaptif

Michelin a annoncé vendredi l’acquisition de 100% d’AirCaptif, société spécialisée dans les structures gonflables ultralégères de protection et d’isolation. Elles trouvent des applications dans des domaines tels que l’aéronautique, l’univers médical, la construction, ou encore les loisirs. Les termes financiers de la transaction n’ont pas été dévoilés. Basée à Trappes dans les Yvelines et créée en 2017, la start-up a déjà contribué à la création d’une trentaine d’emplois localement. Son développement dans les 5 prochaines années devrait l’amener à créer environ 200 emplois au total.
19/11/2021

Michelin s’empare de la start-up AirCaptif

Michelin a annoncé vendredi l’acquisition de 100% d’AirCaptif, société spécialisée dans les structures gonflables ultralégères de protection et d’isolation. «Ces solutions, simples d’utilisation et 10 fois moins lourdes que l’acier, privilégient un seul point de gonflage pour une mise en œuvre rapide et simplifiée», explique le pneumaticien. Elles trouvent des applications dans des domaines variés tels que l’aéronautique, l’univers médical, la construction, ou encore les loisirs. Les termes financiers de la transaction n’ont pas été dévoilés.
19/11/2021

CNP Assurances désigne un expert indépendant

Réuni jeudi, le conseil d’administration de l’assureur a décidé, sur proposition du comité ad hoc constitué le 28 octobre 2021, de désigner en qualité d’expert indépendant, le cabinet Ledouble. Ce dernier établira un rapport sur les conditions financières du projet d’offre publique d’achat simplifiée, suivi d’un retrait obligatoire si les conditions de mise en œuvre sont réunies, qui serait déposé par La Banque Postale. Le conseil d’administration émettra le moment venu un avis motivé sur le projet d’offre publique.
18/11/2021

Oddo BHF intéressé par Quilvest Banque Privée

Oddo BHF a annoncé dans un communiqué être entré en négociation exclusive avec Quilvest Wealth Management en vue de l’acquisition de 100% du capital de Quilvest Banque Privée. Cette banque assure aujourd’hui la gestion de 2 milliards d’euros d’actifs pour 2.500 clients entrepreneurs, groupes familiaux, investisseurs institutionnels ou particuliers. Oddo qui compte plus de 65 milliards d’euros d’actifs gérés et de banque privée, entend conserver le modèle autonome de Quilvest, qui continuera d’utiliser ses locaux boulevard Saint-Germain à Paris. Oddo compte aussi s’appuyer sur ce rapprochement pour «créer une nouvelle dynamique de croissance ayant vocation à ouvrir cette plateforme à d’autres banques privées et sociétés de gestion». Au mois de septembre, Oddo avait déjà pris le contrôle de Métropole gestion. Un an plus tôt, en juillet 2020, le groupe avait repris le suisse Landolt & Cie. Le groupe Quilvest a, de son côté, déjà cédé au mois de septembre sa structure luxembourgeoise La Compagnie de Banque Privée Quilvest à Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking.
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16/11/2021

La consolidation prend de l’ampleur dans les centres de données

L’opérateur de centres de données CyrusOne a annoncé lundi qu’il allait être racheté par KKR et Global Infrastructure Partners (GIP) pour un montant de 15 milliards de dollars (13,2 milliards d’euros), dette comprise. Selon les termes de l’accord, KKR et GIP paieront 90,50 dollars en numéraire par action CryusOne en circulation, un prix supérieur de 5,9% au cours de clôture de vendredi, qui s'établissait à 85,45 dollars. La transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre 2022. Quelques minutes auparavant, la société d’investissement immobilier spécialisée dans les data centers CoreSite Realty avait annoncé un accord en vue de se vendre à American Tower REIT pour environ 10,1 milliards de dollars, dette comprise. L’opération devrait être bouclée d’ici à fin 2021 «ou peu après». Ces rachats sont les dernières opérations en date dans ce secteur, Blackstone ayant acheté QTS Realty Trust pour 10 milliards de dollars en juin dernier.
16/11/2021

Heineken renforce sa présence en Afrique du Sud

Le brasseur néerlandais a annoncé lundi avoir signé un accord en vue d’acquérir Distell Group pour environ 2,2 milliards d’euros. Il compte aussi acheter la participation de 25% détenue par Namibia Breweries dans Heineken South Africa pour 1,5 milliard d’euros, ainsi que la participation de 50,01% de Ohlthaver & List dans NBL Investment. Heineken possède déjà 49,99% de NBL Investment. Heineken regroupera ces actifs ainsi que sa participation de 75% dans Heineken South Africa au sein d’une nouvelle société contrôlée à 65% au minimum, le solde du capital appartenant à des actionnaires de Distell. Ces transactions, soumises aux autorisations réglementaires habituelles, devraient être finalisées en 2022.
15/11/2021

Heineken se renforce en Afrique du Sud

Le brasseur néerlandais Heineken a annoncé lundi avoir signé un accord en vue d’acquérir Distell Group pour environ 2,2 milliards d’euros. Cette opération entre dans le cadre de son projet de création d’une nouvelle entreprise regroupant l’ensemble de ses actifs en Afrique du Sud. En outre, Heineken va acheter la participation de 25% détenue par Namibia Breweries dans Heineken South Africa pour 1,5 milliard d’euros, ainsi que la participation de 50,01% de Ohlthaver & List dans NBL Investment. Heineken possède déjà 49,99% de NBL Investment.
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15/11/2021

La consolidation dans les centres de données prend de l’ampleur

Le secteur des data centers américains s’agite. L’opérateur de centres de données CyrusOne a annoncé lundi qu’il allait être racheté par KKR et Global Infrastructure Partners (GIP) pour un montant de 15 milliards de dollars (13,2 milliards d’euros), dette comprise. Selon les termes de l’accord, KKR et GIP paieront 90,50 dollars en numéraire par action CryusOne en circulation, un prix supérieur de 5,9% au cours de clôture de vendredi, qui s'établissait à 85,45 dollars. Le prix d’acquisition implique une capitalisation boursière de 11,49 milliards de dollars pour CyrusOne et la transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre 2022.
15/11/2021

KBC renforce son leadership dans la gestion d’actifs en Bulgarie

Le groupe financier belge KBC a annoncé, ce lundi 15 novembre, l’acquisition de la totalité des activités de l’Autrichien Raiffeisen Bank International en Bulgarie, Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD. Cette transaction, évaluée à un milliard d’euros, payée en cash, inclut entre autres Raiffeisen Asset Management (Bulgaria). KBC est implanté en Bulgarie depuis 2007, via le groupe United Bulgarian Bank (UBB), qui comprend une division de gestion d’actifs UBB Asset Management. Cette dernièredomine le marché de la gestion d’actifs bulgare, détenant plus d’un quart de ses encours dans ses fonds.
12/11/2021

Sika rachète MBCC à Lone Star pour 5,2 milliards d’euros

L’entreprise suisse de produits chimiques Sika a fait part jeudi de son intention de racheter le fabricant allemand MBCC, anciennement BASF Construction Chemicals, au fonds d’investissement texan Lone Star pour 5,5 milliards de francs (5,2 milliards d’euros). Le montant de la transaction, financée par le biais d’un prêt-relais, représente près de 11,5 fois l’excédent brut d’exploitation (Ebitda) de MBCC prévu pour 2022. Le groupe suisse anticipe des synergies de 160 millions à 180 millions de francs, ce qui ramènerait ce multiple à 8,5 fois. MBCC table sur un chiffre d’affaires de 2,9 milliards de francs pour 2021, grâce à la vente de systèmes de construction et d’adjuvants chimiques.
12/11/2021

Spie va renforcer sa présence aux Pays-Bas

L’acquisition du spécialiste néerlandais des services au bâtiment Worksphere pourrait coûter 200 millions d’euros à Spie en valeur d’entreprise, estimait jeudi Oddo BHF. Mercredi soir, le groupe français de services multitechniques a indiqué être entré en négociations exclusives avec Strukton pour le rachat de Worksphere, en vue de devenir un acteur majeur des services multitechniques aux Pays-Bas, où son chiffre d’affaires pourrait dépasser 1,2 milliard d’euros. A la Bourse de Paris, l’action Spie a clôturé en baisse de 3,9% jeudi, à 21,84 euros. La valeur avait gagné 7,3% la veille après la publication d’un article de BFM Business évoquant un intérêt d’Eiffage pour Spie, information démentie par le groupe de BTP et de concessions.
12/11/2021

Crédit Agricole Assurances s’allie à Engie pour acquérir l'espagnol Eolia

Engie et Crédit Agricole Assurances ont annoncé jeudi la conclusion d’un accord auprès du fonds canadien Alberta Investment Management Corporation pour l’acquisition de 97,33% des parts d’Eolia Renovables, l’un des plus grands producteurs d'énergie renouvelable en Espagne. Engie et Crédit Agricole Assurances n’ont pas précisé le prix de l’opération mais une source proche du dossier a indiqué à Reuters que la valeur d’entreprise retenue était légèrement supérieure à deux milliards d’euros. Les actifs opérationnels d’Eolia Renovables seront détenus à 40% par Engie et à 60% par Crédit Agricole Assurances. La finalisation de la transaction est attendue au premier trimestre 2022.
10/11/2021

DoorDash utilise la croissance externe pour s’implanter en Europe

Après avoir conquis le marché américain, le spécialiste de la livraison de repas DoorDash s’attaque désormais à l’Europe. Il a annoncé mardi soir un accord en vue d’acquérir son homologue finlandais Wolt pour 7 milliards d’euros. L’opération amicale, payée en titres, sera normalement finalisée au premier semestre 2022. Elle permettra à la plateforme californienne, déjà présente en Australie et au Japon, d’avoir accès à 22 marchés supplémentaires, dont l’Allemagne, la Serbie, la Croatie, le Danemark et la Suède. Le groupe élargi devrait dégager un bénéfice ajusté d’au maximum 500 millions de dollars à l’horizon 2022. Les actions DoorDash ont gagné près de 18% dans les transactions d’après Bourse, dans le sillage de cette annonce.
10/11/2021

Rexel a bouclé l’acquisition de l’américain Mayer

Le distributeur de matériel électrique Rexel a annoncé mardi avoir finalisé l’acquisition du distributeur américain de produits et services électriques Mayer. Rexel détiendra 100% du capital de Mayer. Fondée en 1930, cette société opère 68 agences, compte 1.200 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 1,2 milliard de dollars sur les 12 mois à fin août. Rexel avait annoncé en octobre dernier avoir conclu un accord pour réaliser cette opération, en mentionnant une valeur d’entreprise de 456 millions de dollars, soit environ 393 millions d’euros.
09/11/2021

BHP se retire de deux mines de charbon australiennes

Le groupe minier anglo-australien BHP a annoncé lundi qu’il allait vendre sa participation de contrôle dans deux mines de charbon métallurgique à Stanmore Resources pour un montant maximal de 1,35 milliard de dollars (1,16 milliard d’euros). Basé en Australie, Stanmore rachètera sa participation de 80% dans BHP Mitsui Coal, ou BMC, qui exploite les mines de South Walker Creek et de Poitrel dans le Queensland. Le japonais Mitsui détient le solde du capital de BMC. La transaction devrait être bouclée au milieu de l’an prochain. BHP recevra 1,1 milliard de dollars en numéraire à la conclusion de l’opération et 100 millions de dollars six mois plus tard.
08/11/2021

Columbia Threadneedle clôture l'acquisition de l'activité EMEA de BMO GAM

Le groupe financier Ameriprise Financial a annoncé, ce lundi,la clôture de l’acquisition de l’activité de BMO Global Asset Management sur la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA)pour un montant cash de 829 millions de dollars (717 millions d’euros). L’opération, annoncée en avril dernier, ajoute131 milliards de dollars aux encours sous gestion et administrationd’Ameriprise qui s'élèvent désormais à plus de 1 300 milliards de dollars. Dans les faits, lesencours de BMO dans la région EMEAs’ajoutent à ceux de Columbia Threadneedle, filiale de gestion d’actifs d’Ameriprise,qui compte désormais 714 milliards de dollars sous gestion. La transaction comporte aussi un partenariat stratégique avec BMO Wealth Management dont les clients nord-américains auront accès aux solutions d’investissementde Columbia Threadneedle. Certains clients américains de la gestion d’actifs de BMO GAM seront aussi transférés à Columbia Threadneedle.

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