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Fusions-acquisitions

avril 2021

22/04/2021

Des syndicats portent plainte pour trafic d’influence dans la fusion Veolia-Suez

Plusieurs syndicats du groupe Suez ont déposé plainte jeudi au parquet national financier contre le secrétaire général de l’Elysée et des responsables de Veolia, Engie et Meridiam, pour «trafic d’influence» autour de la fusion entre Veolia et Suez. Cette plainte vise le secrétaire général de l’Elysée Alexis Kohler, le PDG de Veolia Antoine Frérot, le président du conseil d’administration d’Engie Jean-Pierre Clamadieu et le PDG du fonds Meridiam Thierry Déau.
21/04/2021

Toshiba repousse la proposition d’achat émanant de CVC

Toshiba a rejeté mardi la proposition d’achat de la société d’investissement CVC Capital Partners en indiquant qu’elle n'était pas suffisamment détaillée pour pouvoir être étudiée et que le conglomérat nippon préférait rester coté en Bourse. Selon lui, CVC n’a pas fourni d’informations spécifiques sur le groupe d’acquéreurs ni sur ses projets après l’acquisition. CVC avait soumis début avril une proposition d’achat qui valorisait Toshiba à plus de 20 milliards de dollars.
21/04/2021

Une nouvelle offre cible le transporteur de fret Kansas City Southern

La compagnie canadienne de chemins de fer Canadian National Railway a annoncé mardi avoir soumis une offre de 33,7 milliards de dollars (28 milliards d’euros) pour s’emparer de l’américain Kansas City Southern. Celui-ci a déjà accepté en mars une offre de 25 milliards de dollars de Canadian Pacific Railway. Canadian National propose 325 dollars par action Kansas City Southern. Cette offre présente une prime d’environ 18% par rapport à l’accord conclu le mois dernier avec Canadian Pacific Railway. Kansas City Southern, le plus petit des cinq grands transporteurs ferroviaires de fret aux Etats-Unis, joue un rôle majeur dans les échanges avec le Mexique, ce qui en fait un actif stratégique important.
20/04/2021

Une nouvelle offre vise le transporteur de fret Kansas City Southern

La compagnie canadienne de chemins de fer Canadian National Railway a annoncé mardi avoir soumis une offre de 33,7 milliards de dollars (28 milliards d’euros) pour s’emparer de l’américain Kansas City Southern. Celui-ci a déjà accepté en mars une offre de 25 milliards de dollars de Canadian Pacific Railway. Canadian National propose 325 dollars par action Kansas City Southern. Cette offre présente une prime d’environ 18% par rapport à l’accord conclu le mois dernier avec Canadian Pacific Railway.
20/04/2021

Toshiba rejette la proposition d’achat émanant de CVC

Toshiba a rejeté mardi la proposition d’achat de la société d’investissement CVC Capital Partners en indiquant qu’elle n'était pas suffisamment détaillée pour pouvoir être étudiée et que le conglomérat nippon préférait rester coté en Bourse. Selon lui, CVC n’a pas fourni d’informations spécifiques sur le groupe d’acquéreurs ni sur ses projets après l’acquisition. «Comme cette proposition préliminaire ne contient pas les informations requises, le conseil d’administration a conclu qu’il n'était pas possible de l'étudier», a fait savoir le groupe.
19/04/2021

Korian grossit en Allemagne dans les soins ambulatoires

L’exploitant français de maisons de retraite et de cliniques Korian a annoncé lundi l’acquisition de la société allemande Intensivpflegedienst Lebenswert (IPDL) pour un montant non dévoilé. IPDL, présente dans les régions du Bade-Wurtemberg et de la Bavière, propose des soins intensifs individuels chez les patients et quatre centres de soins communautaires, dont trois dédiés aux soins intensifs et aux soins ambulatoires pour plus de 100 clients. Rudolf Wiedmann, qui a fondé IPDL en 2009, continuera de diriger cette activité au sein de Korian Allemagne.
16/04/2021

DNB va racheter la banque en ligne norvégienne Sbanken

DNB, premier groupe bancaire de Norvège, a annoncé jeudi avoir conclu un accord en vue d’acquérir la banque en ligne norvégienne Sbanken pour 11,1 milliards de couronnes norvégiennes (1,1 milliard d’euros). Il offre 103,85 couronnes par action, soit une prime de 29,8% par rapport au cours de clôture de Sbanken mercredi, qui s'établissait à 80 couronnes. Des actionnaires représentant au total environ 29% des actions en circulation se sont engagés à l’accepter. A la fin 2020, Sbanken comptait 476.000 clients particuliers et un portefeuille de prêts de 83 milliards de couronnes. et Altor Invest 4, qui détiennent au total 25% du capital.
15/04/2021

Thermo Fisher se renforce dans les services pharmaceutiques

Après avoir échoué à prendre le contrôle du fournisseur néerlandais de tests moléculaires Qiagen l’an dernier, le groupe américain de technologies médicales Thermo Fisher a annoncé jeudi avoir conclu un accord en vue d’acquérir son compatriote PPD pour un montant de 17,4 milliards de dollars (14,5 milliards d’euros). Il paiera 47,50 dollars par action PPD en numéraire et prendra à sa charge une dette nette d’environ 3,5 milliards de dollars. La transaction fait ressortir une prime d’environ 24% par rapport au cours de clôture de PPD mardi, avant que le Wall Street Journal rapporte que les deux groupes étaient proches d’un accord.
15/04/2021

DNB va acquérir la banque en ligne norvégienne Sbanken

DNB, premier groupe bancaire de Norvège, a annoncé jeudi avoir conclu un accord en vue d’acquérir la banque en ligne norvégienne Sbanken pour 11,1 milliards de couronnes norvégiennes (1,1 milliard d’euros). Il offre 103,85 couronnes par action, soit une prime de 29,8% par rapport au cours de clôture de Sbanken mercredi, qui s'établissait à 80 couronnes. Le conseil d’administration de Sbanken recommande cette offre et des actionnaires représentant au total environ 29% des actions en circulation se sont engagés à l’accepter. Parmi eux se trouvent les principaux actionnaires de la société, les fonds Altor Invest 3 et Altor Invest 4, qui détiennent au total 25% du capital.
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15/04/2021

Le marché mondial du M&A en grande forme

EUPHORIE Le marché mondial des fusions-acquisitions n’a que faire des conséquences économiques de la crise du Covid-19. D’après les données de Mergermarket, à l’échelle planétaire, les volumes de transactions M&A ont affiché au premier trimestre une progression sur un an de 96,8 % ! Géographiquement, c’est l’Amérique latine qui enregistre la meilleure dynamique (+243 %), devant l’Amérique du Nord (+176 %) tandis que l’Europe apparaît à la traîne (+51,4 %). Peu touché par la crise sanitaire, le secteur des technologies a tiré le marché vers le haut, avec une hausse des deals de plus de 250 %, et représentait près de 25 % des opérations entre janvier et mars, suivi de l’industrie et de la chimie (14,2 %), des services financiers (13,6 %) et de l’énergie et services aux collectivités (10,3 %). L’accord enfin trouvé en France pour le rapprochement de Veolia et Suez créant un ensemble de 37 milliards d’euros de chiffre d’affaires devrait placer ce dernier secteur en bonne position pour le deuxième trimestre.
14/04/2021

L’antitrust britannique autorise la fusion entre O2 et Virgin Media

L’autorité britannique de la concurrence (CMA) a annoncé mercredi qu’elle avait provisoirement autorisé la fusion entre Virgin Media, câblo-opérateur contrôlé par l’américain Liberty Global, et O2, la filiale mobile britannique de l’opérateur télécoms espagnol Telefonica, après avoir enquêté sur cette opération de 38 milliards de dollars (31 milliards d’euros).
13/04/2021

Le groupe Avril met en vente les œufs Matines

Le groupe agroalimentaire Avril, numéro un français des huiles de table (Lesieur, Puget...) et des oeufs, va vendre cette dernière activité et le reste de ses activités de transformation animale pour se recentrer sur la transformation du végétal, a annoncé mardi son directeur général Jean-Philippe Puig. L’activité de production d’œufs d’Avril est connue pour sa marque Matines.
07/04/2021

Toshiba a reçu une offre d’achat de CVC Capital Partners

Toshiba a déclaré mercredi avoir reçu une offre d’achat préliminaire émanant du groupe de capital-investissement britannique CVC Capital Partners. Toshiba a ajouté qu’il chercherait à obtenir plus de détails sur l’offre et que son conseil d’administration l’examinerait attentivement. Selon le Nikkei, CVC envisage une prime de 30% sur le cours actuel de l’action Toshiba, ce qui valoriserait sa cible à près de 2.300 milliards de yens, soit plus de 21 milliards de dollars (17,7 milliards d’euros).
06/04/2021

Alstom mène une acquisition dans les systèmes de freinage

Alstom a annoncé vendredi l’acquisition de la société française Flertex, spécialisée dans la conception de garnitures et de semelles de freins pour le secteur ferroviaire et d’autres applications industrielles. Cette opération, dont le montant n’a pas été dévoilé, intervient quelques mois après celle de la société IBRE, spécialisée dans le développement de disques de freins en fonte ou en acier. Flertex, qui emploie 120 salariés, a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 16 millions d’euros l’an dernier.
02/04/2021

Alstom se renforce dans les systèmes de freinage

Alstom a annoncé vendredi l’acquisition de la société française Flertex, spécialisée dans la conception et la fabrication de garnitures et de semelles de freins pour le secteur ferroviaire et d’autres applications industrielles.
01/04/2021

Vinci s’empare des activités d’ACS dans l’énergie pour 4,9 milliards d’euros

Vinci a annoncé jeudi un accord avec le groupe espagnol ACS en vue d’acquérir ses activités dans le secteur énergétique pour un montant d’environ 4,9 milliards d’euros, entièrement payable en numéraire. La valeur d’entreprise de la cible ressort à 4,2 milliards d’euros, en tenant compte de 700 millions d’euros représentant la trésorerie nette et les besoins en fonds de roulement des activités acquises. L’opération, qui devrait être bouclée à la fin de cette année, sera financée sur la trésorerie disponible et les lignes de crédit de Vinci.

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