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Fusions-acquisitions

décembre 2021

03/12/2021

Un nouveau gestionnaire alternatif émerge en Amérique latine

Le gestionnaire d’actifs alternatif Patria Investments a annoncé sa fusion avec Moneda Asset Management, une société de gestion spécialisée dans la dette privée etbasée au Chili. L’opération donne lieu à la création d’un gestionnaire d’actifs alternatif sud-américainaux encours de 25 milliards de dollars (22,1 milliards d’euros), présent sur le crédit alternatif, le non-cotéet les infrastructures. Il revendique une base d’investisseurs de plus de400 clients institutionnels.
03/12/2021

Apollo acquiert une boutique de gestion immobilière et crédit

Apollo Global Management a annoncé, ce jeudi, avoir trouvé un accord pour l’acquisition des activités de gestion d’actifs (immobilier et crédit alternatif)et de distribution aux gérants de fortuneaméricainsde Griffin Capital. Cette boutique de gestion alternative, fondée en 1995, compte quelque 60 professionnels dédiés à la distribution de produits alternatifs aux gérants de fortune, banquiers privés et autres family-offices américains. Côté gestion d’actifs, l’acquisition apporte plus de 5 milliards de dollars d’encours à Apollo. La clôture de la transaction devrait intervenir au premier semestre 2022.
02/12/2021

Colis Privé entre en Bourse via un Spac

Fusion. Dee Tech n’a pas perdu de temps. Le Spac (special purpose acquisition company) de Marc Menasé (photo), introduit à la Bourse de Paris en juin dernier, est entré en négociations exclusives pour s’unir avec Colis Privé. L’opération valoriserait l’ensemble quelque 550 millions d’euros. La transaction prévoit que les actuels actionnaires de Colis Privé apportent 100 % de leurs titres en échange de nouveaux titres émis par Dee Tech pour un montant de 330 millions d’euros et d’un complément en espèces à hauteur de 220 millions. Après avoir levé 165 millions en juin, Dee Tech devra donc organiser un PIPE (private investment in public equity) pour lever de 50 à 80 millions. Actionnaire de Colis Privé depuis près de dix ans, Amazon conservera 10 % de l’ensemble. Spécialiste de la livraison pour l’e-commerce, Colis Privé a réalisé un chiffre d’affaires de près de 235 millions d’euros en 2020, en hausse de 46 % sur un an.
01/12/2021

Altor pourrait fusionner Carneo et Carnegie

La société de private equity Altor pourrait fusionner deux de ses entreprises, la société de gestion Carneo et la banque d’investissement Carnegie, a appris le quotidien suédois Dagens Industri. Le projet derrière ces discussions est la cotation en Bourse du groupe ainsi créé par la fusion. A court terme, l’idée est qu’un rapprochement devrait permettre une meilleure offre pour les clients.

novembre 2021

25/11/2021

Vitol va prendre le contrôle total du distributeur de carburants Vivo Energy

Le négociant néerlandais de produits pétroliers Vitol va prendre le contrôle total du britannique Vivo Energy, qui distribue des carburants et des lubrifiants en Afrique, dans le cadre d’une transaction évaluée à 2,3 milliards de dollars (2,05 milliards d’euros), ont annoncé les deux sociétés jeudi. Les actionnaires de Vivo recevront 1,79 dollar en numéraire pour chaque action qu’ils détiennent, plus six cents à titre de dividende intérimaire exceptionnel.
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25/11/2021

M&A, la quête d’équilibre

Si la fronde contre les cadences infernales suscite l’incrédulité chez les dirigeants des boutiques parisiennes, le mal-être exprimé par les juniors a été entendu.
24/11/2021

Voya IM acquiert une boutique actions

Voya Investment Management, une société de gestion américaine gérant 230 milliards de dollars, va acquérir l’activité de conseil en investissement et certains autres actifs de Tygh Capital Management (TCM), une boutique de gestion actions. Fondée en 2004 à Portland, dans l’Oregon, TCM se spécialise dans la gestion croissance des petites et moyennes capitalisations pour les clients institutionnels et particuliers. L’équipe gère actuellement le fonds TCM Small Cap Growth Fund, qui affiche un encours de 520 millions de dollars au 31 octobre 2021. A l’issue du bouclage de l’opération, tous les employés de TCM rejoindront Voya IM, dont Richard Johnson, le directeur général et directeur des investissements, Jeff Curtis (président et directeur financier) ainsi que l’équipe de gestion composée de Michael Coyne, Scott Haugan et Mitchell Brivic. L’équipe de gestion de TCM restera basée à Portland et sera intégrée à la plate-forme de gestion actions de Voya. L’opération devrait être bouclée au premier trimestre 2022.
22/11/2021

Ericsson débourse 6,2 milliards de dollars pour l’américain Vonage

Ericsson a annoncé lundi avoir conclu un accord en vue d’acquérir Vonage Holdings, fournisseur américain de services de communications via le cloud, pour un montant de 6,2 milliards de dollars (5,5 milliards d’euros) en numéraire. L’équipementier télécoms suédois propose 21 dollars par action Vonage, soit une prime de 28% par rapport au cours de clôture de vendredi. Le conseil d’administration de Vonage a approuvé à l’unanimité la transaction, qui devrait être bouclée au premier semestre 2022.
22/11/2021

Michelin acquiert la start-up AirCaptif

Michelin a annoncé vendredi l’acquisition de 100% d’AirCaptif, société spécialisée dans les structures gonflables ultralégères de protection et d’isolation. Elles trouvent des applications dans des domaines tels que l’aéronautique, l’univers médical, la construction, ou encore les loisirs. Les termes financiers de la transaction n’ont pas été dévoilés. Basée à Trappes dans les Yvelines et créée en 2017, la start-up a déjà contribué à la création d’une trentaine d’emplois localement. Son développement dans les 5 prochaines années devrait l’amener à créer environ 200 emplois au total.
19/11/2021

Michelin s’empare de la start-up AirCaptif

Michelin a annoncé vendredi l’acquisition de 100% d’AirCaptif, société spécialisée dans les structures gonflables ultralégères de protection et d’isolation. «Ces solutions, simples d’utilisation et 10 fois moins lourdes que l’acier, privilégient un seul point de gonflage pour une mise en œuvre rapide et simplifiée», explique le pneumaticien. Elles trouvent des applications dans des domaines variés tels que l’aéronautique, l’univers médical, la construction, ou encore les loisirs. Les termes financiers de la transaction n’ont pas été dévoilés.
19/11/2021

CNP Assurances désigne un expert indépendant

Réuni jeudi, le conseil d’administration de l’assureur a décidé, sur proposition du comité ad hoc constitué le 28 octobre 2021, de désigner en qualité d’expert indépendant, le cabinet Ledouble. Ce dernier établira un rapport sur les conditions financières du projet d’offre publique d’achat simplifiée, suivi d’un retrait obligatoire si les conditions de mise en œuvre sont réunies, qui serait déposé par La Banque Postale. Le conseil d’administration émettra le moment venu un avis motivé sur le projet d’offre publique.
18/11/2021

Oddo BHF intéressé par Quilvest Banque Privée

Oddo BHF a annoncé dans un communiqué être entré en négociation exclusive avec Quilvest Wealth Management en vue de l’acquisition de 100% du capital de Quilvest Banque Privée. Cette banque assure aujourd’hui la gestion de 2 milliards d’euros d’actifs pour 2.500 clients entrepreneurs, groupes familiaux, investisseurs institutionnels ou particuliers. Oddo qui compte plus de 65 milliards d’euros d’actifs gérés et de banque privée, entend conserver le modèle autonome de Quilvest, qui continuera d’utiliser ses locaux boulevard Saint-Germain à Paris. Oddo compte aussi s’appuyer sur ce rapprochement pour «créer une nouvelle dynamique de croissance ayant vocation à ouvrir cette plateforme à d’autres banques privées et sociétés de gestion». Au mois de septembre, Oddo avait déjà pris le contrôle de Métropole gestion. Un an plus tôt, en juillet 2020, le groupe avait repris le suisse Landolt & Cie. Le groupe Quilvest a, de son côté, déjà cédé au mois de septembre sa structure luxembourgeoise La Compagnie de Banque Privée Quilvest à Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking.
Data center
16/11/2021

La consolidation prend de l’ampleur dans les centres de données

L’opérateur de centres de données CyrusOne a annoncé lundi qu’il allait être racheté par KKR et Global Infrastructure Partners (GIP) pour un montant de 15 milliards de dollars (13,2 milliards d’euros), dette comprise. Selon les termes de l’accord, KKR et GIP paieront 90,50 dollars en numéraire par action CryusOne en circulation, un prix supérieur de 5,9% au cours de clôture de vendredi, qui s'établissait à 85,45 dollars. La transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre 2022. Quelques minutes auparavant, la société d’investissement immobilier spécialisée dans les data centers CoreSite Realty avait annoncé un accord en vue de se vendre à American Tower REIT pour environ 10,1 milliards de dollars, dette comprise. L’opération devrait être bouclée d’ici à fin 2021 «ou peu après». Ces rachats sont les dernières opérations en date dans ce secteur, Blackstone ayant acheté QTS Realty Trust pour 10 milliards de dollars en juin dernier.
16/11/2021

Heineken renforce sa présence en Afrique du Sud

Le brasseur néerlandais a annoncé lundi avoir signé un accord en vue d’acquérir Distell Group pour environ 2,2 milliards d’euros. Il compte aussi acheter la participation de 25% détenue par Namibia Breweries dans Heineken South Africa pour 1,5 milliard d’euros, ainsi que la participation de 50,01% de Ohlthaver & List dans NBL Investment. Heineken possède déjà 49,99% de NBL Investment. Heineken regroupera ces actifs ainsi que sa participation de 75% dans Heineken South Africa au sein d’une nouvelle société contrôlée à 65% au minimum, le solde du capital appartenant à des actionnaires de Distell. Ces transactions, soumises aux autorisations réglementaires habituelles, devraient être finalisées en 2022.
15/11/2021

Heineken se renforce en Afrique du Sud

Le brasseur néerlandais Heineken a annoncé lundi avoir signé un accord en vue d’acquérir Distell Group pour environ 2,2 milliards d’euros. Cette opération entre dans le cadre de son projet de création d’une nouvelle entreprise regroupant l’ensemble de ses actifs en Afrique du Sud. En outre, Heineken va acheter la participation de 25% détenue par Namibia Breweries dans Heineken South Africa pour 1,5 milliard d’euros, ainsi que la participation de 50,01% de Ohlthaver & List dans NBL Investment. Heineken possède déjà 49,99% de NBL Investment.
Data center
15/11/2021

La consolidation dans les centres de données prend de l’ampleur

Le secteur des data centers américains s’agite. L’opérateur de centres de données CyrusOne a annoncé lundi qu’il allait être racheté par KKR et Global Infrastructure Partners (GIP) pour un montant de 15 milliards de dollars (13,2 milliards d’euros), dette comprise. Selon les termes de l’accord, KKR et GIP paieront 90,50 dollars en numéraire par action CryusOne en circulation, un prix supérieur de 5,9% au cours de clôture de vendredi, qui s'établissait à 85,45 dollars. Le prix d’acquisition implique une capitalisation boursière de 11,49 milliards de dollars pour CyrusOne et la transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre 2022.

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