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Fusions-acquisitions

juillet 2021

06/07/2021

BASF et CD&R se désengagent de la société américaine Solenis

BASF et la société de capital-investissement Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) ont signé un accord en vue de céder la société américaine de traitement des eaux Solenis au fonds californien Platinum Equity pour une valeur d’entreprise de 5,25 milliards de dollars (4,45 milliards d’euros), a annoncé mardi le groupe allemand qui prévoit de finaliser l’opération avant fin 2021. Ce dernier détient 49% du capital de Solenis, les 51% restants appartenant à CD&R et à la direction de la société via des fonds. La valeur d’entreprise de la cible comprend une dette nette de 2,5 milliards de dollars
06/07/2021

AstraZeneca obtient le feu vert de Bruxelles pour acquérir Alexion

Le laboratoire pharmaceutique britannique AstraZeneca a annoncé mardi que la Commission européenne avait autorisé son projet de rachat de la biotech américaine Alexion Pharmaceuticals pour 39 milliards de dollars (32,9 milliards d’euros) en numéraire et en actions. La transaction, déjà autorisée par les autorités de la concurrence de plusieurs pays, dont les Etats-Unis et le Japon, dépend désormais de la décision du régulateur britannique, la Competition and Markets Authority (CMA). L’autorité a fixé au 21 juillet la date limite pour annoncer sa décision d’autoriser l’opération ou d’ouvrir une enquête approfondie.
06/07/2021

Apollo s’engage dans la bataille en vue du rachat de Morrisons

Le groupe américain de capital-investissement Apollo Global Management est entré à son tour dans la bataille pour le rachat de la chaîne britannique de supermarchés Morrisons en déclarant réfléchir à une offre. Le fonds a précisé n’avoir pas encore pris contact avec le conseil d’administration du distributeur. Morrisons a indiqué samedi que son conseil d’administration avait recommandé une offre de Fortress Investment Group d’un montant de 6,3 milliards de livres (7,34 milliards d’euros). L’offre de Fortress, soutenue par l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et Koch Real Estate Investments, est supérieure à celle de 5,52 milliards de livres du groupe Clayton, Dubilier & Rice (CD&R), que Morrisons a rejetée le 19 juin.
05/07/2021

Apollo entre dans la bataille en vue du rachat de Morrisons

Le groupe américain de capital-investissement Apollo Global Management est entré à son tour dans la bataille pour le rachat de la chaîne britannique de supermarchés Morrisons en déclarant réfléchir à une offre. Apollo, qui n’est pas parvenu l’an dernier à racheter Asda, numéro trois du secteur au Royaume-Uni, a dit être à un stade préliminaire de sa réflexion en vue d’une éventuelle offre sur Morrisons. Le fonds a précisé n’avoir pas encore pris contact avec le conseil d’administration du distributeur.
05/07/2021

Crédit Mutuel Equity entre au capital de Kéa & Partners

Crédit Mutuel Equity, société d’investissement du groupe bancaire Crédit Mutuel Alliance Fédérale, est entré au capital de Kéa & Partners, un cabinet de conseil en stratégie français, après une levée de fonds de 23 millions d’euros réalisée par ce dernier, rapporte Les Echos. CME, qui gère 3,5milliards d’euros d’actifs au travers de 350 participations, investit une partie en fonds propres et devient actionnaire minoritaire de Kea & Partners, et une partie en financement bancaire classique auprès d’un pool autour de LCL avec les partenaires historiques du cabinet, la Banque Palatine, La Banque Postale et la Caisse d’Epargne. Les Echos précise qu’une partie de l’investissement a été mis en place avec des «obligations vertes» (ou «sustainable equity»), dont la rémunération variera en fonction de l’atteinte des objectifs RSE fixés. Le nouvel actionnaire, qui aura une place au conseil de surveillance du cabinet, sera aussi membre du comité de mission chargé précisément d'évaluer le respect des engagements pris. On apprend aussi dans l’article que CME s’est aussi définie comme «entreprise à mission».
02/07/2021

Atotech passe sous le giron de MKS Instruments

MKS Instruments a annoncé jeudi avoir conclu un accord pour acquérir Atotech, ancienne filiale de Total, dans le cadre d’une transaction en numéraire et en actions d’une valeur de 5,1 milliards de dollars, pour une valeur d’entreprise d’environ 6,5 milliards de dollars. L’entité combinée devrait générer des revenus annuels pro forma de 3,8 milliards de dollars. MKS est un fournisseur de technologies, notamment des capteurs, en vue d’améliorer les process industriels et la productivité tandis qu’Atotech est une société de chimie de spécialité et d'électronique. Atotech avait été acheté par Carlyle en 2016 pour 3,2 milliards de dollars. L’ancienne filiale de Total avait été mise en Bourse sur le Nyse en 2020.
01/07/2021

Atotech passe sous le contrôle de MKS Instruments

MKS Instruments a annoncé jeudi avoir conclu un accord pour acquérir Atotech, ancienne filiale de Total, dans le cadre d’une transaction en numéraire et en actions d’une valeur de 5,1 milliards de dollars, pour une valeur d’entreprise d’environ 6,5 milliards de dollars.
01/07/2021

Citation

« Les célébrités qui créent certains Spac peuvent faire illusion »
FANFARE
01/07/2021

M&A - Une reprise en fanfare

Traumatisé il y a un an, le marché des fusions-acquisitions frôle la surchauffe. JPMorgan domine la France dans le classement exclusif de L’Agefi.
01/07/2021

Exxon Mobil revend son activité Santoprene à Celanese

Exxon Mobil a annoncé jeudi la cession de son activité Santoprene dans le monde au groupe chimique texan Celanese pour 1,15 milliard de dollars (968 millions d’euros). Le Santoprene est un type de polymère utilisé dans les machines à laver, les séchoirs, les lave-vaisselles, les réfrigérateurs et le petit électroménager. La cession concerne deux sites de production à Pensacola, en Floride, et à Newport, au pays de Galles, ainsi que les produits, les équipements de laboratoire et les bâtiments administratifs associés. Le pétrolier américain prévoit de boucler l’opération au quatrième trimestre 2021.

juin 2021

30/06/2021

Exxon Mobil cède son activité Santoprene à Celanese

Exxon Mobil a annoncé jeudi la cession de son activité Santoprene dans le monde au groupe chimique texan Celanese pour 1,15 milliard de dollars (968 millions d’euros). Le Santoprene est un type de polymère utilisé dans les machines à laver, les séchoirs, les lave-vaisselles, les réfrigérateurs et le petit électroménager. La cession concerne deux sites de production à Pensacola, en Floride, et à Newport, au pays de Galles, ainsi que les produits, les équipements de laboratoire et les bâtiments administratifs associés.
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30/06/2021

La fintech OpenInvest rachetée par JP Morgan

Le groupe financier américainJP Morgan, a annoncé mardi, avoir trouvé un accord pour l’acquisition d’OpenInvest. Lafintechpropose notamment des services de reportingliéaux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), de diagnostic d’impact en portefeuille mais aussi des solutions prenant en compte des données extra-financières élargies (données relatives à la diversité notamment). Le montant de l’acquisition n’a pas été dévoilé. Dans un communiqué, JPMorgan a indiqué que la fintech sera intégrée à son activité de banque privée et de gestion de fortune et qu’elle conservera son appellation. OpenInvest, fondée en 2015, était soutenue jusqu’alors par Andreessen Horowitz, Y Combinator etQED. Cette acquisition intervient quelques semaines après que la banque a déclaré avoir acheté le gestionnaire de patrimoine numérique britannique Nutmeg dans le cadre de son expansion sur le marché britannique de la banque de détail et de l’investissement.
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29/06/2021

L’Union Bancaire Privée rachète Millennium Banque Privée-BCP

L’Union Bancaire Privée va acquérir Millenium Banque Privée-BCP (Suisse), la banque privée suisse du groupe Banco Comercial Português (BCP), ont annoncé ce 29 juin les deux groupes. La transaction, dont le montant n’a pas été dévoilé, est soumise àl’approbation des instances réglementaires, et devrait être finalisée au cours duquatrième trimestre2021. Cette acquisition permettra à l’UBP d’accroître ses avoirs sous gestion de plus de quatre milliards de francs suisses. A la fin 2020, ils s'élevaient à 147,4 milliards de francs. Avec l’arrivée des équipes de Millennium Banque Privée, l’UBP renforce également son dispositif et son expertise à Genève sur certains marchés cibles comme le Portugal et le Brésil.
29/06/2021

L’antitrust britannique avalise la vente de la division mémoires NAND d’Intel

L’autorité britannique de la concurrence (CMA) a annoncé lundi avoir donné son feu vert à la cession de l’activité de fabrication de puces mémoires NAND d’Intel à la société sud-coréenne SK Hynix. La CMA a indiqué qu’elle avait décidé de ne pas soumettre l’opération à une enquête approfondie de phase 2 sur la base des informations dont elle disposait actuellement. Le fabricant de puces américain a conclu en octobre 2020 un accord portant sur la vente de cette activité pour environ 9 milliards de dollars (7,5 milliards d’euros). En avril, l’autorité a dit qu’elle cherchait à déterminer si cette cession pourrait nuire à la concurrence au Royaume-Uni, et elle avait ouvert une enquête de phase 1 sur la transaction le mois dernier.
28/06/2021

L’antitrust britannique autorise la vente de la division mémoires NAND d’Intel

L’autorité britannique de la concurrence (CMA) a annoncé lundi avoir donné son feu vert à la cession de l’activité de fabrication de puces mémoires NAND d’Intel à la société sud-coréenne SK Hynix. La CMA a indiqué qu’elle avait décidé de ne pas soumettre l’opération à une enquête approfondie de phase 2 sur la base des informations dont elle disposait actuellement. Le fabricant de puces américain a conclu en octobre 2020 un accord portant sur la vente de cette activité pour environ 9 milliards de dollars (7,5 milliards d’euros).

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