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Fonds

juin 2020

11/06/2020

Mirabaud AM et CBRE s’associent pour le fonds « Grand Paris »

Mirabaud Asset Management et CBRE Capital Advisors se sont associés pour de futures levées de capitaux pour le fonds Mirabaud Grand Paris. Cette stratégie d’investissement dédiée à la région du Grand Paris, lancée en 2019 par Mirabaud Asset Management, a déjà obtenu des engagements initiaux de 60 millions d’euros principalement auprès d’investisseurs institutionnels. CBRE Capital Advisors, la division Real Estate Investment Banking (REIB) de CBRE, qui héberge les activités de fusions-acquisitions et de conseil en levée de capitaux et de dette, agira en tant que conseiller auprès de Mirabaud Asset Management (Europe) SA pour lever des capitaux auprès d’investisseurs européens et internationaux. Pendant le confinement, l’équipe d’investissement a réalisé une première transaction dans le secteur résidentiel. Le projet immobilier est situé dans les Hauts-de-Seine, près de l’Hippodrome de Saint-Cloud, et comprendra le développement d’un programme de plusieurs dizaines d’appartements.
11/06/2020

Turenne Groupe lance sa première SLP

Turenne Groupe annonce le lancement de la Société de Libre Partenariat (SLP) Sélection & Opportunités. Il est destinée à une clientèle privée souhaitant orienter une partie de son épargne vers le capital-investissement. D’ici 5 ans, la SLP Sélection & Opportunités vise une taille d’au moins 200 millions d’euros, précise un communiqué. La Société de Libre Partenariat (SLP) est une forme juridique issue de la loi « Macron » du 6 août 2015 et mise à jour par la loi « Pacte ». «Elle offre un accès au capital-investissement dans un cadre innovant et un régime fiscal favorable d’exonération des plus-values à l’impôt sur le revenu pour les particuliers et à l’impôt sur les sociétés pour les sociétés holdings qui y sont soumises, à partir de la cinquième année suivant celle de leur souscription», rappelle Turenne. « D’ores et déjà, nous avons présélectionné un portefeuille de 30 millions d’euros d’investissements à réaliser dans ce contexte post-crise Covid. » indique Christophe Deldycke, président du directoire de Turenne Groupe.
11/06/2020

NinetyOne AM à la conquête du Brésil

La société de gestion cotée NinetyOne Asset Management (anciennement Investec) prévoit de lancer un fonds nourricier sur le marché brésilien via Compass Group, son partenaire en Amérique latine, rapporte Citywire Americas. Ce fonds nourricier devrait être disponible dans les six à huit prochaines semaines et viendra alimenter une des stratégies actions internationales de NinetyOne domiciliées au Luxembourg. Compass Group en assurera la distribution auprès des family-offices, banques privées et gérants de fortune brésiliens.
11/06/2020

Un fonds en actions asiatiques de BMO GAM devient responsable

BMO Global Asset Management lance BMO LGM Responsible Asian Equity Fund, un fonds d’actions asiatiques géré de manière responsable. Il sera piloté par l'équipe marchés émergents de BMO GAM, LGM Investments, qui gère également la stratégie BMO Responsible Global Emerging Market Equity Strategy (RGEM), créée il y a dix ans. L’équipe de gestion de ce nouveau fonds est constituée de Gokce Bulut, gérant principal de la stratégie RGEM, et de Christopher Darling, qui investit sur les marchés asiatiques depuis plus de 30 ans. Le nouveau fonds est une adaptation de l’actuel fonds BMO LGM Asian Growth and Income Fund, qui intègre déjà des considérations ESG dans le processus d’investissement. Il utilisera désormais officiellement la philosophie d’investissement responsable de BMO GAM. «Le fonds continuera d’investir avec une perspective de long terme et appliquera la même approche bottom-up, fondamentale et active pour identifier les entreprises de haute qualité, génératrices de trésorerie et dotées de modèles d’affaires durables. L'équipe d’investissement de LGM constituera un portefeuille de conviction, agnostique en matière d’indice de référence, en investissant dans des sociétés asiatiques qui, non seulement répondent à des normes de gouvernance strictes, mais contribuent également au développement positif de ces marchés», explique un communiqué. La stratégie se focalisera sur les opportunités d’investissement dans les domaines clés touchés par les grandes mutations à l'échelle mondiale et pertinents pour la croissance séculaire des marchés émergents, notamment : la santé et le bien-être, l’alimentation et la nutrition, la transition énergétique, la finance responsable, les infrastructures durables et l’innovation technologique. Ce fonds porte à 14 le nombre de produits responsables de BMO GAM.
10/06/2020

Neuberger Berman lance un fonds flexible Ucits sur le crédit

Neuberger Berman a annoncé ce 10 juin le lancement du fonds Neuberger Berman Global Flexible Credit Fund, un fonds UCITS désormais accessible à tous les investisseurs. La stratégie flexible sur le crédit était jusqu'à présent réservée à des mandats de gestion pour le compte de clients institutionnels. Le véhicule suit une stratégie axée sur la valeur relative et le crédit, avec la possibilité d’investir dans différents secteurs, notations et zones géographiques et cherche à générer un revenu global élevé sur l’ensemble du cycle. Les gérants Dave Brown, Norman Milner, Joe Lynch et Vivek Bommi constituent l'équipe en charge de cette nouvelle stratégie. Le fonds est lancé avec plus de 200 millions de dollars de capitaux externes, selon Dik van Lomwel, directeur EMEA et Amérique latine chez Neuberger Berman. Au 31 mars, Neuberger Berman gérait 330 milliards de dollars d’actifs, dont 150 milliards en obligataire.
10/06/2020

La justice indienne ordonne à Franklin Templeton de suspendre la liquidation de ses fonds

Franklin Templeton va devoir interrompre les projets de liquidation de six de ses fonds indien. Un tribunal saisi par des clients du groupe américain, vient en effet de lui ordonner de suspendre la procédure de liquidation en Inde, estimant que la firme a mal géré les actifs. Le gestionnaire de fonds basé en Californie avait déclenché la panique sur les marchés financiers indiens en avril lorsqu’il a annoncé le gel puis la fermeture de six fonds qui avaient investi dans des dettes moins bien notées pour obtenir des rendements plus élevés. Cette décision, qui a bloqué environ trois milliards de dollars de fonds de clients, a suscité l’indignation de plusieurs investisseurs, qui ont fait valoir que le gestionnaire d’actifs avait mis leur argent en péril par des pratiques de prêt excessivement risquées, et qu’il aurait dû demander leur approbation avant de fermer les fonds. Le tribunal exige un audit externe des fonds concernés.
09/06/2020

Le fonds Cathay Smart Energy lève 100M€

Cathay Smart Energy, un fonds lancé par Cathay Capital, Total Carbon Neutrality Ventures et le Hubei High Technology Investing Guiding Fund Management Co., a levé 820 millions de renminbi ou 100 millions d’euros lors de son premier closing. De grandes entreprises comme Air Liquide, CMA CGM et Wuhan Jingkai Industry Investment Fund Management Co, Ltd. ont investi dans le fonds. Cathay Smart Energy investira des tickets de 30 à 100 millions de renminbi dans les nouvelles technologies et les nouveaux business models du secteur de l’énergie en Chine, en particulier les sujets liés à l’Internet de l’énergie, au stockage et à la distribution de l'énergie, aux solutions énergétiques pour les véhicules électriques notamment à hydrogène, aux énergies renouvelables et aux technologies bas carbones. Le fonds a déjà réalisé son premier investissement dans Allsense Technology, un fournisseur de solutions IoT (internet des objets), spécialisé dans la transformation digitale et l’optimisation de l’industrie chinoise de l'énergie thermique.
09/06/2020

Eaton Vance va proposer des stratégies ESG de Calvert

Eaton Vance Management lance les Calvert ESG Leaders Strategies, une gamme de stratégies actions dédiées aux investisseurs institutionnels et professionnels gérée par sa filiale Calvert Research and Management, spécialiste de l’investissement durable. Les portefeuilles sont co-gérés par Jade Huang et Chris Madden. Les stratégies sont investies dans les actions d’entreprises jugées à la pointe dans les domaines environnementaux, sociaux et de gouvernance. Le processus d’investissement se déroule en trois étapes : la selection de valeurs, l’optimisation de portefeuilles et l’engagement. Ces stratégies sont les suivantes : Calvert U.S. ESG Leaders Calvert Tax-Managed U.S. ESG LeadersCalvert Global ex.-U.S. Developed Markets ESG Leaders Calvert Tax-Managed Global ex-U.S. Developed Markets ESG Leaders Calvert Global Developed Markets ESG Leaders Calvert Tax-Managed Global Developed Markets ESG LeadersCalvert Emerging Markets ESG Leaders
09/06/2020

Credit Suisse AM sort un fonds d’impact environnemental

Credit Suisse lance le Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund, un fonds investi dans des sociétés cotées dont les produits, les services et les technologies peuvent avoir le potentiel d’accélérer la transition environnementale positive tout en générant des rendements financiers intéressants. Le portefeuille sera concentré autour d’une quarantaine de sociétés, essentiellement de petites et moyennes capitalisations actives dans l’un au moins de ces quatre domaines: infrastructure durable, ressources, réduction des déchets et technologies de réduction des émissions de carbone. Le fonds est géré par Christian Schmid. Par un actionnariat actif, Credit Suisse coopère également avec ces sociétés pour qu’elles améliorent leur performance ESG ou leur performance d’impact lorsque cela est possible, assure un communiqué. Les investissements du fonds sont censés contribuer à respecter les objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD de l’ONU). Des rapports d’impact périodiques doivent permettre aux investisseurs de suivre l’exposition du fonds et l’impact généré par ces sociétés en portefeuille au fil du temps. Ce fonds vient s’ajouter aux fonds d’impact lancés récemment par plusieurs sociétés de gestion dont UBP, Morgan Stanley IM et BlackRock.
09/06/2020

Azimut crée un fonds dédié aux start-up de logiciels B2B

La société de gestion italienne Azimut vient de lancer Azimut Digital Fund, un fonds investi dans des start-up de logiciels B2B. Il a été conçu en partenariat avec Gellify Group, une plate-forme qui met en relation les startup B2B à haut contenu technologique avec les entreprises traditionnelles pour transformer leurs processus, produits et modèles d’affaires. Le nouveau fonds sera investi dans des instruments financiers émis principalement par des start-up et petites et moyennes entreprises italiennes qui conçoivent des logiciels en tant que service («software as a service») et qui font appel à quatre technologies principales: l’intelligence artificielle, l’internet des objets et de l’industrie 4.0, la cybersécurité et la blockchain. Le portefeuille sera réparti entre plusieurs start-up à des stades de croissance différentes. Azimut Digitech Fund a un objectif de levée de fonds de 50 millions d’euros. C’est un fonds alternatif fermé réservé aux investisseurs professionnels et fortunés. Il a une durée de 7 ans et vise à contribuer au soutien et à la croissance technologique de l’écosystème entrepreneurial italien. Le produit est géré par Azimut Libera Impresa SGR et s’appuie sur les conseils des fondateurs de Gellify pour l’identification, la négociation et la surveillance des investissements. Avec ce lancement, Azimut enrichit sa gamme de gestion alternative, qui compte 12 fonds et des encours de 1,2 milliard d’euros.
08/06/2020

L'administrateur des fonds Woodford revend plusieurs actifs

L’administrateur du fonds déchu du britannique Woodford, Link Fund Solutions, a déclaré qu’il allait vendre jusqu'à 19 actifs de soins de santé dans le fonds LF Equity Income, anciennement géré par Neil Woodford, pour 223,9 millions de livres à Acacia Research Corp, qui cherche à récupérer des liquidités pour les investisseurs. La vente doit lui permettra de procéder à de nouvelles distributions de capital aux investisseurs du fonds LF Equity income, qui a été suspendu en juin 2019 après que les investisseurs aient tenté de retirer leur argent après une période de sous-performance. Le fonds avait finalement été fermé en octobre, car investi dans des titres non cotés illiquides, conduisant à une enquête du régulateur. Link a organisé des ventes d’actifs après les avoir divisés en deux portefeuilles, le premier contenant des titres plus liquides vendus par BlackRock et le second des titres moins liquides comme les actions non cotées du secteur de la santé vendues par PJT Park Hill. Les actifs à vendre à Acacia proviennent des deux portefeuilles, a déclaré Link dans un communiqué. Link a commencé à rembourser les investisseurs en janvier et a jusqu'à présent restitué 2,3 milliards de livres. Elle doit communiquer une mise à jour sur la distribution des fonds au plus tard le 29 juillet. La valeur nette d’inventaire (VNI) actuelle du fonds, telle que calculée le 3 juin, était de 444 millions de livres, y compris les actifs à vendre à Acacia.
08/06/2020

Les fonds espagnols investis à 68% dans des actifs étrangers

Les dernières statistiques sur les fonds d’investissement collectifs espagnolspubliées par le régulateur local CNMV indiquent qu'à fin 2019, ceux-ci avaient investi 190,22 milliards d’euros de leurs encours dans des actifs internationaux, relève le média Funds People. Cela constitue une hausse de 14,23% par rapport à fin 2018 (166,52Md€). Ces données suggèrent que les actifs étrangers des fonds d’investissementespagnols représentaient 68% de leursencours totaux (279,3Md€) contre 64% en 2018. Cette même proportion s'élevait à 51% fin 2016, rappelle Funds People.
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05/06/2020

Collecte mondiale record sur les fonds obligataires

La confiance des investisseurs pour le segment obligataire demeure solide. Après plusieurs semaines de croissance, la collecte des fonds obligataires du 29 mai au 4 juin a atteint le montant de 32,5 milliards de dollars, un record depuis la création du «Flow Show», le rapport hebdomadaire sur les flux de collecte de BofA Global Research. La catégorie a profité de l’attrait des investisseurs pour les fonds investment grade (+20,8 milliards, plus haut historique), et high yield (+10,2 milliards, deuxième plus large flux après avril 2015). A l’inverse, les fonds d’obligations souveraines ont stoppé leur élan avec une décollecte de 3,4 milliards de dollars. L’attrait pour le risque s’est également matérialisé dans les fonds actions. Cependant, les flux positifs se sont principalement concentrés dans les fonds US. Sur 6,2 milliards de collecte nette, 5,9 milliards sont attribués aux fonds actions américaines. Les fonds européens ont attiré pour leur part 0,6 milliard de dollars, tandis que les fonds actions Japon et pays émergents ont décollecté, respectivement de 1,2 milliard et 3,1 milliards de dollars. Au sein des fonds actions américaines, les véhicules couvrant les grandes capitalisations représentent 3,6 milliards de collecte. Et quasiment l’ensemble des secteurs d’activités ont collecté, avec la tech comme leader (+2,2 milliards de dollars). A l’inverse, avec des rendements proches de zéro, les fonds monétaires, qui avaient amassé une quantité astronomique de plus de mille milliards de dollars d’encours pendant la crise du Covid-19, n’intéressent plus les investisseurs mondiaux. Sur la semaine, ils ont retiré 16,7 milliards de dollars, une première décollecte d’envergure en quatre mois. Enfin, les fonds aurifères (+2,1 milliards) continuent de leur côté leur irrésistible ascension, avec près d’un semestre de collecte positive quasi-continue.
05/06/2020

HSBC GAM lance une gamme d’ETF actions durables

HSBC Global Asset Management a annoncé vendredi le lancement d’une gamme de six ETF durables. Trois des nouveaux ETF, le HSBC Europe Sustainable Equity Ucits ETF, le HSBC Japan Sustainable Equity Ucits ETF et le HSBC USA Sustainable Equity Ucits ETF, ont été cotés sur le London Stock Exchange le 5 juin 2020. Trois autres ETF, couvrant le monde développé, les marchés émergents et l’Asie Pacifique hors Japon, devraient être lancés dans les semaines à venir. Il est aussi prévu que les ETF soient cotés sur d’autres marchés clés d’Europe. Les nouveaux ETF suivent les indices FTSE Russell ESG Low Carbon Select, nouvellement créés et taillés sur mesure en collaboration avec FTSE Russell. En plus de cibler une note ESG de 20 % supérieure aux indices parents, ces indices visent une réduction de 50 % des émissions carbone et une réduction de 50 % des réserves de combustibles fossiles. L’approche prend aussi en compte la neutralité pays et secteur, dans des segments définis, par rapport aux indices parents, et intègre une liste d’exclusion personnalisée basée sur les principes du Pacte mondial des Nations Unies et d’autres facteurs de durabilité. Le lancement de ces ETF durables s’inscrivent dans le cadre des projets de HSBC GAM de développer son activité ETF.
05/06/2020

Winton commercialise un fonds sur Allfunds en Italie

Winton a passé un accord de distribution avec Allfunds pour la distribution du fonds Winton Trend Fund (Ucits) pour la clientèle institutionnelle en Italie, rapporte Funds People Italia. L’accord permettra aux clients institutionnels italiens d’accéder à la solution d’investissement de Winton par le biais de la plate-forme d’Allfunds Bank.
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04/06/2020

Generali fait entrer des titres vifs dans un contrat d'assurance-vie

Generali a annoncé que son contrat d’assurance-vie et de capitalisation Himalia, distribué par les conseillers en gestion de patrimoine (CGP), compte désormais parmi ses supports en unités de compte une centaine de titres vifs destinés aux clients ayant un profil d’investisseur dynamique et souhaitant investir, à long terme, sur les marchés actions français et européens.En plus des supports déjà disponibles dans le cadre de la gestion libre, les clients ont ainsi la possibilité d’investir sur cette sélection d’actions en affaire nouvelle ou, depuis un contrat existant, par versement libre ou par arbitrage. Le seuil d’investissement est de 10.000 euros minimum par action.Les supports proposés ont été sélectionnés par la direction des investissements de Generali France et seront revus semestriellement. Le contrat Himalia compte désormais dans le cadre de la gestion libre :Plus de 1.000 supports en unités de compte en architecture ouverte : OPC, fonds ISR ou thématiques intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), fonds de Private Equity, fonds immobiliers (SCI, SCPI, OPCI), fonds structurés, OPC indiciels (ETF), titres vifs (actions)… ;Le fonds croissance G Croissance 2014, se situant à mi-chemin entre les supports en unités de compte et les fonds en euros ;Le fonds en euros AGGV (Actif Général de Generali Vie).« Créé en 2004, Himalia fait partie des contrats phares du marché plébiscités par les CGP. Nous avons à cœur de le faire évoluer au fil des années pour l’adapter aux besoins et objectifs des conseillers. Cette évolution s’inscrit dans le cadre de la transformation de notre modèle Epargne, elle illustre notre volonté de proposer à nos partenaires et leurs clients la palette la plus large possible de solutions d’investissement », commente dans un communiqué Olivier Samain, directeur des partenariats CGP chez Generali France.
04/06/2020

Primonial lance un fonds immobilier dédié aux infrastructures sociales

Le groupe Primonial a annoncé ce 4 juin le lancement d’un fonds immobilier ouvert paneuropéen dédié aux infrastructures sociales. Dénommé ESI, le fonds sera investi majoritairement dans de l’immobilier de santé (80%) mais aussi de l’immobilier d’éducation (15%) et de l’immobilier résidentiel «abordable» (5%). Le fonds ESI est une sicav gérée et commercialisée par Primonial Luxembourg avec en relais local, les différentes sociétés de gestion immobilières du groupe, notamment Primonial REIM pour la France et AviaRent pour l’Allemagne pour le sourcing des actifs immobiliers et la levée d’equity. Il s’adresse à une clientèle d’investisseurs institutionnels, et vise un taux de distribution annuel cible de 5%. L’objectif de collecte est de l’ordre de 1 milliard d’euros à l’horizon 2022. Le fonds compte d’ores et déjà près de 450 millions d’euros d’investissements réalisés, ou en cours de réalisation, portant sur des actifs de santé. Le portefeuille est constitué, dès à présent, de 23 actifs d’immobilier de santé localisés en Allemagne et en Autriche, pour une valeur de 293 millions d’euros. Un pipeline de plus de 140 millions d’euros portant sur deux portefeuilles immobiliers de santé en France et aux Pays-Bas a également été identifié. Ces investissements devraient être réalisés avant septembre 2020.
04/06/2020

Le private equity attend une manne de 400Md$ de l'épargne retraite

Mercredi, le ministère américain du travail, qui régit les comptes épargne retraite 401(k), a déclaré que le capital-investissement pouvait être utilisé dans le cadre de certains fonds gérés par des professionnels qui sont proposés aux épargnants, écrit le Financial Times. Tous ne sont pas autorisés, ce qui signifie que les gestionnaires de fonds de capital-investissement ne peuvent s’attendre à accéder qu'à une partie du marché des 401(k), d’une valeur de 6.500 milliards de dollars, mais qu’ils pourraient tout de même gagner jusqu'à 400 milliards de dollars en nouveaux actifs, selon les analystes d’Evercore cité par le quotidien britannique.

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