Toute l’actualité du secteur bancaire – banque de détail, banque d’investissement, réglementation – et de ses principaux acteurs, qu’ils soient capitalistes (BNP Paribas, la Société Générale), étrangers (JPMorgan, Bank of America, Goldman Sachs, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSCB), mutualistes (le Crédit Agricole, Crédit Mutuel, BPCE) ou même publics (la Banque Postale). Nos analyses des grandes tendances du domaine.
La Bred a annoncé ce mercredi une augmentation de capital «record» de 176 millions d’euros qui porte son capital social à 1,176 milliard d’euros. Réalisée auprès des sociétaires de la banque entre septembre et décembre 2018, l’opération a permis de lever «15% de plus que l’année dernière», précise une communiqué. Elle a été «sursouscrite à hauteur de 138 %».
Les autorités estoniennes ont arrêté 10 anciens employés de la filiale locale de la banque danoise Danske Bank, dans le cadre d’une enquête internationale sur des soupçons de blanchiment d’argent. Ils sont soupçonnés d’avoir appartenu au réseau qui a facilité les flux d’argent sale via la filiale de Danske Bank dans le pays. Ces arrestations annoncées mercredi par le procureur de la République constituent la première action concrète des autorités contre les suspects, dans le cadre de ce scandale.
La banque publique allemande NordLB, en difficulté, est entrée en négociations exclusives avec Cerberus en vue du rachat par le fonds de capital-investissement d’un portefeuille de créances douteuses liées au transport maritime, selon Reuters. Parallèlement, les discussions portant sur une éventuelle entrée au capital de la banque, d’un côté avec Cerberus et de l’autre avec le fonds Centerbridge, se poursuivent. Cerberus est le dernier candidat en lice au rachat de «Tower Bridge», un portefeuille de prêts maritimes non performants de 3,9 milliards d’euros. Il est déjà entré en négociations exclusives pour «Big Ben», un portefeuille de 2,5 milliards d’euros. Une éventuelle transaction sur les prêts maritimes sera conditionnée à un accord, que la NordLB entend conclure en février, pour consolider son bilan et couvrir les pertes de valeur des prêts cédés.
Royal Bank of Scotland Group a annoncé mardi avoir nommé Katie Murray directrice financière et administratrice, à compter du 1er janvier. Le groupe bancaire britannique l’avait nommée directrice financière par intérim au mois de septembre, en remplacement d’Ewen Stevenson. Katie Murray, qui a rejoint RBS en novembre 2015, deviendra également directrice financière et administratrice de NatWest Holdings, The Royal Bank of Scotland, National Westminster Bank et Ulster Bank, a ajouté le groupe.
La banque publique allemande NordLB, en difficulté, est entrée en négociations exclusives avec Cerberus en vue du rachat par le fonds de capital-investissement d’un portefeuille de créances douteuses liées au transport maritime, rapportent mardi des sources proches, citées par Reuters. Parallèlement, les discussions portant sur une éventuelle entrée au capital de la banque, d’un côté avec Cerberus et de l’autre avec le fonds Centerbridge, se poursuivent.
Banca Carige a finalisé la vente d’un portefeuille de créances douteuses d’une valeur brute de 964 millions d’euros. Ce portefeuille sera vendu à 22,3% de sa valeur brute comptable. Avec ces dernières opérations, les créances douteuses de la banque génoise sont tombées à 3,5 milliards d’euros, ce qui lui permet d’atteindre avec un an d’avance l’objectif fixé par la Banque centrale européenne (BCE).
Le conglomérat bancaire espagnol Bankia a vendu un portefeuille d’actifs toxiques d’une valeur brute de 3,1 milliards d’euros, à deux filiales du fonds américain de capital investissement Lone Star, selon Reuters. Le portefeuille inclut des actifs saisis d’une valeur comptable brute de 1,65 milliard d’euros, et des prêts non productifs d’une valeur de 1,42 milliard d’euros, a indiqué lundi Bankia. L’accord aurait un effet positif sur le ratio CET 1 d’environ 12 points de base, et implique une réduction des coûts de plus de 200 millions d’euros avant impôts pendant les trois ans suivant le closing. Cette transaction est la toute dernière étape pour la banque, qui a été renflouée en 2012 via un plan de sauvetage de 22,4 milliards d’euros. Le gouvernement espagnol détient 61% de ses parts.
Saxo Bank et BinckBank ont annoncé lundi être parvenus à un accord conditionnel sur une offre publique d’achat recommandée. La banque danoise a fait une offre de 6,35 euros par action BinckBank, soit une prime de 35% par rapport au cours de clôture de vendredi. La transaction, qui valorise le capital de la banque en ligne néerlandaise à 424 millions d’euros sur une base diluée, devrait être finalisée d’ici le troisième trimestre 2019.
Les autorités malaisiennes ont annoncé ce lundi avoir déposé plainte au pénal contre la banque Goldman Sachs et deux de ses anciens employés dans le cadre du scandale politico-financier lié au fonds souverain malaisien 1MDB. La banque américaine et ses banquiers risquent la prison et des amendes de plus de 2,7 milliards de dollars, ce qui correspond aux sommes qui auraient été détournées par Goldman Sachs, a indiqué dans un communiqué, Tommy Thomas, le procureur général malaisien.
BGZ, l'entité polonaise du groupe, a annoncé un plan de suppression de plus de 2.000 postes d’ici 2020, qui fait suite au rachat de la filiale de Raiffeisen.
Le Qatar envisage d’accroître sa part dans Deutsche Bank, affirmait dimanche Handelsblatt. La famille royale détient 6,1% du capital de la banque allemande, et l'émirat en contrôle plus de 9% une fois prises en compte ses positions sur instruments dérivés, d’après le quotidien allemand. «Nous allons investir dans une grande institution financière en Allemagne. Cela a été discuté en marge du Forum de Doha», a déclaré Youssouf Mohamed Al Djaïda, directeur général du groupe public Qatar Financial Center, au journal. Al Djaïda n’a pas mentionné le nom de la société, mais précisé que le Qatar possédait déjà une partie du capital. Christian Sewing, président du directoire de Deutsche Bank, était le seul dirigeant d’un grand groupe allemand présent au Forum de Doha ce week-end.
BGZ, la filiale polonaise de BNP Paribas qui a racheté cette année les activités de la banque autrichienne Raiffeisen Bank International dans le pays, va supprimer jusqu'à 2.200 postes au cours des deux prochaines années afin de réduire ses coûts. BGZ a dit qu’elle provisionnerait 128,5 millions de zlotys (29,9 millions d’euros) au quatrième trimestre 2018 pour couvrir les coûts associés à ces réductions de postes. A la fin du troisième trimestre, BGZ comptait un peu plus de 7.500 salariés et Raiffeisen Polbank près de 3.700.
Dexia a annoncé vendredi avoir signé un contrat portant sur la vente de Dexia Kommunalbank Deutschland (DKD) à Helaba pour un montant total de 352 millions d’euros. La transaction devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre de 2019 et se traduira par une réduction d’environ 15% du bilan de Dexia. Dexia détaillera les impacts financiers à la clôture de l’opération, qui mettra également fin aux lettres de soutien que Dexia avait fournies à DKD.