BANQUE DE DÉTAIL - Le ressac de la crise
Le Covid-19 pourrait mener à une nouvelle vague de réductions de coûts. Les réseaux vont devoir rapidement trouver un nouveau cap.
juin 2020
Pari risqué
Après le « green washing » et le « social washing », les banques vont-elles devoir se défendre de « governance washing » ? La faute en reviendra assurément en bonne part aux groupes HSBC et Standard Chartered qui viennent d’apporter leur soutien officiel à la nouvelle loi chinoise de maintien de l’ordre, destinée à réduire au silence les défenseurs de la démocratie de Hong Kong. Cet alignement sur la dictature chinoise se comprend, bien sûr, par les intérêts des deux groupes dans l’empire du Milieu. Mais peut-on encore miser sur une économie asservie à un régime autoritaire ? Voilà déjà les deux groupes fortement critiqués chez les détracteurs de la Chine, c’est-à-dire la majeure partie, fût-elle silencieuse, de l’Occident. Le Royaume-Uni, lié par l’histoire au sort de Hong Kong, n’a pas caché sa réprobation, des hommes politiques anglais ayant même incité les clients de HSBC à changer de banque !
Que ta main gauche ignore ce que fait ta droite
« Les cryptomonnaies, dont le bitcoin, ne sont pas une classe d’actifs. » Le jugement porté par la division de gestion de fortune de Goldman Sachs sur le secteur a eu le don d’irriter les cryptonautes. La branche met en avant cinq arguments (seulement ?) pour décourager ses clients d’y investir. Mais la presse a eu beau jeu de relever les contradictions de Goldman Sachs. La banque avait, après tout, caressé l’idée d’ouvrir un desk dédié à la négociation de cryptomonnaies, en 2018. Et les anciens employés partis travailler dans le secteur, avec lesquels le groupe cultive ses liens, sont nombreux. Des concurrents, comme JPMorgan, lorgnent aussi le secteur. Il ne faudrait pas insulter l’avenir…
Deutsche Bank réorganise sa banque privée internationale
Deutsche Bank a annoncé hier qu’elle allait réunir ses activités de gestion de fortune et de banque de détail et d’entreprise à l’international au sein d’une nouvelle division de banque privée internationale. Le nouvel ensemble concentrera environ 3 milliards d’euros de revenus, soit 13% de l’activité du groupe, et 250 milliards d’euros d’actifs sous gestion, a indiqué la première banque allemande dans un communiqué. Le rapprochement devrait permettre de diminuer les poste de back-office de ces métiers, dans le cadre de sa vaste restructuration annoncée en juillet dernier. Claudio de Sanctis, actuel responsable mondial de la gestion de fortune, dirigera la nouvelle division et deviendra également directeur général pour la région Europe, Moyen-Orient et Asie (EMEA). La banque allemande a par ailleurs indiqué que le montant de ses provisions pour créances douteuses devrait atteindre un pic d’environ 800 millions d’euros au deuxième trimestre, avant une normalisation au second semestre. Au premier trimestre, Deutsche Bank avait surpris les observateurs avec un niveau de provisions bien plus faible que chez ses concurrents.
Commerzbank est sommée de rendre des comptes à ses actionnaires
Le fonds Cerberus met la pression sur la direction, qu'il accuse de manquer d'ambition. L'action ne traite qu'à 0,2 fois l'actif net tangible.
Danske Bank fait l’objet d’une poursuite pour abus de marché
Le régulateur financier danois, la FSA, a déposé une plainte au pénal contre Danske Bank. Elle soupçonne la première banque du pays d’avoir enfreint la réglementation boursière, selon un communiqué du groupe. Danske Bank aurait manipulé le marché financier en ayant recours entre le 12 août 2016 et le 22 février 2019 à des opérations de «wash trading», qui consistent à vendre et acheter simultanément les mêmes instruments financiers pour créer une activité artificielle trompeuse et fausser les cours. La banque fait actuellement l’objet d’une enquête des autorités de plusieurs pays pour un vaste scandale de blanchiment d’argent, après que plus de 200 milliards d’euros ont transité dans sa succursale estonienne entre 2007 et 2015.
Le deuxième projet «Union des marchés des capitaux» pourrait s’accélérer
L’industrie a salué le rapport d’experts rendu mercredi, mais le chemin reste long.
La BCE envisagerait un projet de «bad bank»
La Banque centrale européenne (BCE) prépare une structure de défaisance pour y transférer des centaines de milliards d’euros de prêts qui risquent de ne pas être remboursés en raison de la crise du coronavirus, indiquait hier Reuters de sources proches du dossier. Ce projet viserait à protéger les banques d’une deuxième lame dans la crise économique provoquée par l'épidémie de Covid-19. Selon les sources, l’une des pistes envisagées impliquerait le Mécanisme européen de stabilité (MES) en tant que garant de cette structure de défaisance, qui émettrait des obligations que les banques achèteraient en échange de portefeuilles de prêts non remboursés. Les banques pourraient ensuite déposer en collatéral ces obligations auprès de la BCE pour obtenir des financements.
Commerzbank confirme avoir reçu un courrier de Cerberus
Commerzbank a confirmé mercredi que son conseil de surveillance avait bien reçu une lettre du fonds d’investissement américain Cerberus. Selon les révélations de plusieurs médias, ce dernier réclame «un changement significatif au conseil de surveillance, au comité de direction et dans le plan stratégique de l’entreprise.»
Deutsche Bank restructure sa banque privée internationale
Deutsche Bank a annoncé ce mercredi qu’elle va réunir ses activités de gestion de fortune et de banque de détail et d’entreprise à l’international au sein d’une nouvelle division de banque privée internationale.
Danske Bank est poursuivie pour abus de marché
Le régulateur financier danois, la FSA, a déposé une plainte au pénal contre Danske Bank. Elle soupçonne la première banque du pays d’avoir enfreint la réglementation boursière, selon un communiqué du groupe.
La BCE étudierait un projet de «bad bank»
La Banque centrale européenne (BCE) prépare une structure de défaisance pour y transférer des centaines de milliards d’euros de prêts qui risquent de ne pas être remboursés en raison de la crise du coronavirus, a indiqué Reuters de sources proches du dossier. Ce projet viserait à protéger les banques d’une deuxième lame dans la crise économique provoquée par l'épidémie de Covid-19, l’envolée attendue du chômage risquant de mettre de nombreux ménages en difficulté et de les rendre incapables de rembourser leurs prêts.
Le Parlement européen en bonne voie sur le package bancaire temporaire
La commission Econ a voté le projet de texte devant assouplir certaines exigences sur le capital des banques.
Les banques profitent de marchés primaires euphoriques
Les émissions de dettes subordonnées ont connu un succès inhabituel la semaine passée.
MIF 2 n'a pas limité la diversification de l'épargne
Dans une étude, l'AMF note que les conseillers conservent un rôle central dans la recommandation des investissements malgré l'accélération de l'automatisation des allocations.
La Société Générale et BNP Paribas peaufinent leurs primes post-Covid
Les deux réseaux vont chacun récompenser 16.000 salariés venus travailler en agence ou dans les services centraux pendant le confinement. Les télétravailleurs sont exclus.
La pandémie met un peu plus à l’épreuve le subprime britannique
Alors qu’Amigo reste sous pression, la solidité du bilan de Provident Financial devrait lui assurer une place de premier plan post-crise.
Le régulateur suédois demande aux banques de maintenir leurs efforts
Les mesures prises par les autorités suédoises face à la crise du Covid-19 ont stabilisé le système financier, mais les banques doivent continuer à préserver leur solidité financière et à ne pas rémunérer leurs actionnaires, a estimé jeudi la FSA, le régulateur financier du pays, dans son rapport de stabilité financière. L’institution a suspendu les règles en vigueur pour le remboursement des prêts immobiliers, tout en allégeant les coussins de fonds propres additionnels des banques, comme la plupart de ses homologues en Europe. Les principales banques suédoises, Swedbank, SEB et Handelsbanken, ont déjà repoussé le paiement de leur dividende, en attendant que la situation économique devienne plus claire.
Bercy resserre la vis sur les tarifs bancaires... à moindre frais
Bruno Le Maire promet de définir la notion de «client fragile» et de dénoncer les banques récalcitrantes, sans pour autant baisser davantage la facturation des incidents de paiement.
L’avenir s’assombrit pour les banques européennes
Les dernières prévisions du BCG montrent que, quelle que soit l’ampleur de la crise, son impact sera loin d’être négligeable pour le secteur.