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Banque d'investissement

novembre 2019

28/11/2019

Consolidation en vue dans un secteur du courtage fragilisé

MÉGA-FUSION Dans un secteur du courtage en recomposition (guerre des prix massive, concurrence accrue avec l’émergence de fintech...), le courtier Charles Schwab a annoncé la conclusion d’un accord pour racheter TD Ameritrade. Le premier courtier américain a proposé quelque 26 milliards de dollars (23,5 milliards d’euros) pour mettre la main sur son concurrent, numéro deux du secteur. Cette opération donnera naissance à un géant du courtage, gérant plus de 5.000 milliards de dollars d’encours, et devrait permettre de dégager d’importantes économies d’échelle. Certains analystes pointent toutefois du doigt de nombreux risques d’exécution, à l’instar du bureau d’études UBS qui souligne par ailleurs que Charles Schwab n’a pas encore bouclé l’acquisition du groupe financier USAA annoncée cet été.
28/11/2019

Deutsche Bank cède un portefeuille de dette émergente à Goldman Sachs

Deutsche Bank a vendu à Goldman Sachs un portefeuille de titres de dette émis dans des marchés émergents, d’une valeur faciale d’environ 50 milliards de dollars, rapporte Bloomberg, de sources proches de l’opération. Ces actifs étaient auparavant logés dans une structure de défaisance de la banque allemande, en pleine restructuration.
27/11/2019

Deutsche Bank vend un portefeuille de dette émergente à Goldman Sachs

Deutsche Bank a vendu à Goldman Sachs un portefeuille de titres de dette émis dans des marchés émergents, d’une valeur faciale d’environ 50 milliards de dollars, rapporte Bloomberg, de sources proches de l’opération. Ces actifs étaient auparavant logés dans une structure de défaisance de la banque allemande, en pleine restructuration.
18/11/2019

Lazard a recruté chez Numis pour sa nouvelle activité de venture

Lazard a annoncé le recrutement de deux banquiers de Numis Corporation, Garri Jones et Nick James, pour diriger sa nouvelle activité de conseil dans le capital risque ou de croissance. L'équipe de Lazard Venture and Growth Banking sera composée de 10 professionnels, banquiers, entrepreneurs, data scientists et ingénieurs. L’une de leur première mission sera de tiser des liens entre les 100 plus grosses sociétés de croissance au monde avec les 400 investisseurs travaillant avec les équipes de M&A et de financement de Lazard.
15/11/2019

Lazard recrute chez Numis pour sa nouvelle activité de venture

Lazard a annoncé le recrutement de deux banquiers de Numis Corporation, Garri Jones et Nick James, pour diriger sa nouvelle activité de conseil dans le capital risque ou de croissance. L'équipe de Lazard Venture and Growth Banking sera composée de 10 professionnels, banquiers, entrepreneurs, data scientists et ingénieurs. L’une de leur première mission sera de tiser des liens entre les 100 plus grosses sociétés de croissance au monde avec les 400 investisseurs travaillant avec les équipes de M&A et de financement de Lazard.
15/11/2019

BNP Paribas autorisée à récupérer le prime brokerage de Deutsche Bank

BNP Paribas et Deutsche Bank ont annoncé jeudi avoir obtenu les autorisations pour le transfert des activités deglobal prime finance and electronic equities (services aux fonds alternatifs) de la banque allemande vers la française. Annoncée cet été puis éntérinée en septembre, l’opération entre les deux banques prévoit «la continuité du service aux clients de Deutsche Bank, la migration de la technologie et le transfert des collaborateurs clés», précise le communiqué. L’acquisition avait été annoncée cet été puis entérinée en septembre. Environ 800 salariés devraient rejoindre BNP Paribas, indique à L’Agefi une source proche du dossier, confirmant une information de Reuters.
14/11/2019

BNP Paribas a le feu vert pour récupérer le prime brokerage de Deutsche Bank

BNP Paribas et Deutsche Bank annoncent ce jeudi avoir obtenu les autorisations nécessaires au transfert des activités deglobal prime finance and electronic equities (services aux fonds alternatifs) de la banque allemande vers la française. Les services de la Concurrence de la Commission européenne ont donné leur accord lundi.
Natixis
07/11/2019

Natixis réorganise ses risques et sa gestion d’actifs après l’affaire H2O

Natixis annonce ce soir après Bourse la nomination d’un nouveau directeur des risques, Olivier Vigneron venu de JPMorgan, et le renforcement de la gouvernance et des contrôles au sein de son pôle de gestion d’actifs Natixis Investment Managers (NIM). La banque cotée du groupe mutualiste BPCE veut tirer les leçons des difficultés récentes de sa boutique de gestion H2O et de ses lourdes pertes sur des dérivés en Asie fin 2018.
07/11/2019

Leonardo Del Vecchio devient le premier actionnaire de Mediobanca

Le milliardaire italien Leonardo Del Vecchio contrôle désormais 10% du capital de Mediobanca, et remplace UniCredit comme premier actionnaire, selon Bloomberg. Sa holding Delfin aurait acquis environ 2,5% de la banque d’affaires italienne, en plus de 7,5% qu’elle détenait au moment de l’assemblée générale annuelle de Mediobanca, en octobre. Hier soir, UniCredit a lancé le placement accéléré de sa participation de 8,4% dans cette boutique cotée.
06/11/2019

Houlihan Lokey acquiert l’espagnol Fidentiis Capital

Houlihan Lokey a annoncé l’acquisition de Fidentiis Capital, une banque d’affaires espagnole spécialisée dans les midcaps, pour un prix non communiqué. Les fondateurs de Fidentiis, Carlos Parames et Juan Luis Munoz, continueront à exercer pour Houlihan Lokey en tant que managing directors en corporate finance pour l’Europe continentale. Fidentiis Capital a été créée en 2015. Elle a conseillé une douzaine d’opérations, comme l’acquisition de Pastas Gallo par ProA Capital. Houlihan Lokey poursuit ainsi son déploiement en Europe. La banque d’affaires américaine a racheté cinq structures européennes ces quatre dernières années. Elle emploie désormais 260 personnes en Europe.
05/11/2019

Houlihan Lokey achète l’espagnol Fidentiis Capital

Houlihan Lokey a annoncé l’acquisition de Fidentiis Capital, une banque d’affaires espagnole spécialisée dans les midcaps. Le prix de la transaction n’est pas communiqué. Les fondateurs de Fidentiis, Carlos Parames et Juan Luis Munoz, continueront à exercer pour Houlihan Lokey en tant que managing directors en corporate finance pour l’Europe continentale.
Lazard
04/11/2019

Lazard se réorganise

Lazard va supprimer environ 200 postes, a annoncé la banque d’affaires. Cela concernera les activités de conseil et de gestion d’actifs et les fonctions centrales. Compte tenu des embauches en cours, les effectifs totaux nets de Lazard devraient rester stables, a précisé la banque qui employait environ 3.000 personnes à travers le monde fin 2018. Les bureaux de Lima, Mumbai et Perth seront fermés. Le week-end dernier, Lazard a annoncé une réorganisation de la direction de sa filiale française à la suite du départ de Matthieu Pigasse. Il a été remplacé par Jean-Louis Girodolle. Au troisième trimestre, le bénéfice net de Lazard a baissé de 21%, à 88 millions de dollars, mais reste supérieur aux 82,2 millions anticipés par les analystes.

octobre 2019

Lazard
31/10/2019

Lazard se réorganise face à des temps plus difficiles

Lazard va supprimer environ 200 postes, a annoncé la banque d’affaires lors de la présentation de ses résultats du troisième trimestre. Les réductions de postes concerneront les activités de conseil et de gestion d’actifs mais aussi les fonctions centrales. Compte tenu des embauches en cours, les effectifs totaux nets de Lazard devraient rester stables, a précisé la banque qui employait environ 3.000 personnes à travers le monde fin 2018. Les bureaux de Lima, Mumbai et Perth seront fermés.

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