La start-up espagnole Exoticca lève 60 millions
Le tour de table a été mené par Quadrille Capital.
CD&R mise sur la tech française en rachetant Exclusive Networks
Un consortium mené par le fonds de LBO va acquérir deux tiers des actions du groupe de cybersécurité avant de lancer une OPA sur le solde du capital.
Le fonds Ontario Teachers renfloue les pompes funèbres OGF
Le fonds de pension canadien injecte 150 millions d’euros au capital du spécialiste des services funéraires pour lui permettre de lancer le refinancement de sa dette senior.
Adia pourrait investir 1 milliard de dollars dans les crèmes glacées de Froneri
Le fonds souverain d’Abou Dabi étudierait une entrée au capital de la coentreprise entre Nestlé et PAI Partners.
KKR s'apprête à racheter jusqu’à 25% de la filiale de bio-carburants d'Eni
Les deux partenaires sont en négociations exclusives sur la base d’une valorisation totale d’Enilive de 11,5 à 12,5 milliards d’euros.
Mubadala Capital va racheter Bugaboo à Bain Capital
L’investisseur souverain d’Abou Dabi devrait devenir actionnaire majoritaire du concepteur de poussettes néerlandais.
MSCI lance 130 indices sur les marchés privés
Ces indices sont construits à partir d'un large éventail de fonds non cotés représentant une capitalisation de plus de 11.000 milliards de dollars.
L Catterton rachète des espaces commerciaux à Hammerson pour 1,5 milliard de livres
La société de capital investissement, filiale de LVMH, a acquis une participation dans Value Retail, opérateur de villages de marques, avec une décote de près de 25% par rapport à sa valeur brute d'inventaire.
MBO collecte 100 millions d'euros pour son fonds lower-mid cap
Ce véhicule combine financements obligataires et fonds propres
Bpifrance doit lancer en septembre son quatrième fonds de capital investissement dédié aux particuliers
Exclusif - Le ticket d’entrée devrait être abaissé à 500 euros.
La valorisation des PME non cotées se stabilise en Europe
Les prix d’acquisition se sont établis à 8,9 fois l’Ebitda sur le deuxième trimestre 2024, contre une moyenne évoluant autour de 10 sur la dernière décennie.
Les principales opérations de M&A en Europe du 11 au 18 juillet 2024
Chaque semaine, L’Agefi Private Equity vous propose de retrouver la liste des principales opérations de fusions et acquisitions impliquant une partie européenne, en exclusivité avec les données de Mergermarket.
Jolt Capital et Supernova Invest cèdent UnitySc à Merck
L’opération valorise le fabricant d’équipements de contrôle pour le secteur des semiconducteurs autour de 155 millions d’euros, selon des sources proches du dossier.
Le private equity plebiscité par les sélectionneurs de fonds européens
Une étude met en évidence une progression de la part de la classe d'actifs dans les allocations de près de 30 % pour les sélectionneurs s'adressant à la clientèle privée.
Carlyle et KKR rachètent un portefeuille de prêts étudiants de plus de 10 milliards de dollars
La transaction devrait se conclure d'ici la fin de 2024.
Ambienta renforce considérablement ses équipes en Europe
Le fonds d'investissement italien annonce avoir recruté 15 personnes depuis le début de l'année.
Ardian entre au capital de Robot-Coupe et Magimix
Le fonds d’investissement tricolore investira dans ces deux marques de la préparation culinaire aux côtés du groupe Hameur, actionnaire historique du groupe
Francisco Partners remporte la mise sur l’éditeur de logiciels Orisha
L’opération valoriserait le groupe tech français à quelque 2 milliards d’euros. TA Associates, qui en avait pris le contrôle en 2021, conserve une part minoritaire.
Le M&A retrouve son élan au premier semestre 2024
La valeur totale des transactions a augmenté de 24% par rapport à un début d'année 2023
Blue Owl Capital met la main sur Atalaya Capital Management
Le gérant alternatif se prépare à sa troisième acquisition de l'année, après Kuvare AM et Prima Capital.
Eurazeo collecte plus de 700 millions d’euros dans les infrastructures de transition
Ce programme, qui constitue le premier dans cette stratégie pour la société d’investissement, est d’ores et déjà déployé à hauteur de 60% dans six sociétés.
La méconnaissance, premier frein pour les particuliers dans le private equity
Le niveau d'expertise nécessaire et l'illiquidité figurent parmi les principaux freins selon un sondage réalisé par OpinionWay pour Ramify ciblant 500 épargnants dotés d'un patrimoine financier supérieur à 30 000 euros.
Goldman Sachs vise 2 milliards de dollars pour son premier fonds de capital-investissement axé sur l'Asie
La moitié du capital alloué devrait viser des opportunités d'investissement au Japon.
La féminisation du private equity se fait attendre
Selon la 14e édition du baromètre de la parité femmes hommes dans le capital-investissement réalisé par France Invest et Deloitte, la part de femmes dans les sociétés de gestion peine à progresser.
Meridiam boucle le financement d’une nouvelle ligne de tramway en Italie
L’investissement s’élève à 405 millions d’euros. La mise en service de cette extension de réseau à Florence est prévue pour 2027.
Afflelou refinance sa dette pour remonter un dividende à Lion Capital
L'opticien se prépare à lever 560 millions d'euros sur le marché high yield. Il remboursera 535 millions d'obligations et remontera 91 millions à la famille et au fonds de private equity, actionnaire à 71%.
Google pourrait réaliser la plus grande acquisition de son histoire
La maison mère du moteur de recherche, Alphabet, serait en discussion pour acheter le spécialiste de la cybersécurité, Wiz, pour 23 milliards de dollars.
Oaktree Capital Management accroit sa participation dans le fabriquant de médicaments Indivior
Le fonds d'investissement est passé d'une participation de 2,5% à plus de 6% dans le groupe britannique.
La sélection de gérant pour le premier fonds de place biodiversité commence
Les investisseurs institutionnels prévoient de lui confier plus de 100 millions d’euros pour une stratégie ciblant des entreprises européennes cotées de petites et moyennes capitalisations.
Archimed et Keensight se classent en tête des levées tech en Europe
Avec des fonds de 3,5 et 2,8 milliards d’euros, les deux gérants français occupent les deux premières places du classement Conatus. Leur compatriote Ardian s’inscrit également dans le top 10.
