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25/04/2017
Capital investissement

21 Centrale Partners et Amundi vont acquérir DL Software

La société de capital-investissement européenne 21 Centrale Partners et la division de capital-investisement d’Amundi, Amundi Private Equity Funds (Amundi PEF), ont annoncé hier la signature d’un protocole d’accord en vue de l’acquisition de DL Software, un éditeur français de logiciels de gestion pour les PME et les TPE. Amundi interviendra en minoritaire. Les cédants sont les sociétés DL Invest et Phoenix, contrôlées par les actionnaires majoritaires fondateurs et les principaux managers de DL Software. Elles détiennent, directement et indirectement, 84% du capital. Un projet d’offre publique d’achat simplifiée portant sur le reste des titres sera déposé en juin 2017.
Capital investissement
24/04/2017
Capital investissement

3i boucle un fonds de PPP

La société britannique de private equity 3i a annoncé lundi le premier closing de son fonds 3i European Operational Projects. Le véhicule a levé 155 millions d’euros auprès d’investisseurs européens, en incluant les 40 millions apportés par 3i. Il investira dans des projets de partenariats public-privé en Europe, en se concentrant sur la France, le Benelux, l’Allemagne, l’Italie et la péninsule ibérique, et sur des sous-secteurs comme les infrastructures de transport. Le fonds va commencer par acquérir un portefeuille de 11 projets.
Capital investissement
24/04/2017
Capital investissement

Bain Capital mène à bien l’acquisition de Consolis

Le fonds américain de capital-investissement a annoncé vendredi avoir finalisé pour un montant non communiqué l’acquisition de Consolis, spécialiste français du béton préfabriqué. LBO France, le précédent propriétaire, avait mis en vente Consolis un an plus tôt, fin mars 2016. La cession, initialement envisagée pour l'été dernier, avait finalement été scellée dans les tout derniers jours de 2016. Consolis emploie environ 10.000 personnes et a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires de 1,4 milliard d’euros, pour moitié dans les pays scandinaves.
Capital investissement
21/04/2017
Capital investissement

Bain Capital finalise le rachat de Consolis

Le fonds américain de capital-investissement a annoncé aujourd’hui avoir finalisé pour un montant non communiqué l’acquisition de Consolis, spécialiste français du béton préfabriqué. LBO France, le précédent propriétaire, avait mis en vente Consolis un an plus tôt, fin mars 2016. La cession, envisagée d’abord pour l'été dernier, avait finalement été scellée dans les tout derniers jours de 2016. Consolis emploie environ 10.000 personnes et a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires de 1,4 milliard d’euros, pour moitié dans les pays scandinaves.
Capital investissement
21/04/2017
Capital investissement

Natixis vend Ellisphere à AnaCap

Natixis a annoncé la cession de sa filiale Ellisphere à AnaCap Financial Partners, pour un montant non dévoilé. Spécialisée dans l’information décisionnelle sur les entreprises, Ellisphere emploie 300 personnes. La société avait été constituée début 2014 sur les fondations de Coface Services, ex-filiale de l’assureur-crédit. Elle s'était spécialisée sur l’information aux entreprises en apportant ses activités de gestion de créances commerciales, son métier historique, à une coentreprise, IJCof, créée avec Intrum Justitia France.
Capital investissement
20/04/2017
Capital investissement

Ardian signe un accord à 2,5 milliards de dollars avec Mubadala

Ardian a annoncé jeudi la signature d’un engagement de 2,5 milliards de dollars via des investissements secondaire et primaire avec le fonds souverain d’Abu Dhabi, Mubadala. L’investissement secondaire correspond à l’acquisition par Ardian d’un portefeuille d’intérêts dans un fonds existant géré par Mubadala Capital. La société de private equity acquiert une participation majoritaire dans ce portefeuille évalué au total à 2,5 milliards de dollars, qui comprend 14 investissements dans des fonds, essentiellement nord-américains, et 14 participations directes.
Capital investissement
20/04/2017
Capital investissement

Eurazeo reprend 1,4% de son capital

A l’occasion de la cession par Sofina SA de sa participation résiduelle de 5,06% dans Eurazeo par voie de placement privé, la société d’investissement cotée a racheté hier un million de titres au prix unitaire de 58,2 euros par action. Cette opération «est financée par la trésorerie disponible de la société (897 millions d’euros au 17 mars 2017). Elle s’inscrit dans le cadre de la politique active de rachat d’actions et de retour aux actionnaires menée depuis plusieurs années par Eurazeo», indique le groupe dans un communiqué.
Capital investissement
19/04/2017
Capital investissement

Eurazeo rachète 1,4% de son capital

A l’occasion de la cession par Sofina SA de sa participation résiduelle de 5,06% dans Eurazeo par voie de placement privé, la société d’investissement cotée a racheté, le 19 avril, un million de titres au prix unitaire de 58,2 euros par action. Cette opération «est financée par la trésorerie disponible de la société (897 millions d’euros publiée au 17 mars 2017). Elle s’inscrit dans le cadre de la politique active de rachat d’actions et de retour aux actionnaires menée depuis plusieurs années par Eurazeo», indique le groupe dans un communiqué.
Capital investissement
19/04/2017
Capital investissement

Sofina se retire d’Eurazeo

La société belge d’investissement Sofina a annoncé hier qu’elle soldait sa participation d’environ 5% dans Eurazeo via le placement accéléré de 3,5 millions de titres auprès d’investisseurs institutionnels. Eurazeo, dans le cadre de son programme de rachat d’actions, participera au placement en passant un ordre irréductible de 1,0 million de titres au prix du placement, a ajouté Sofina dans un communiqué. La fourchette de prix du placement est de 57,61 à 58,84 euros par action, soit 207 millions d’euros au plus, ce qui représente une décote de 6,5% maximum par rapport au cours de clôture d’Eurazeo mardi à 61,61 euros, a précisé la Société Générale CIB, seul teneur de livre de l’opération.
Capital investissement
19/04/2017
Capital investissement

Silver Lake a levé 15 milliards de dollars

La société de private equity Silver Lake, qui a notamment racheté Dell et le championnat de boxe UFC, a annoncé hier avoir levé 15 milliards de dollars (14 milliards d’euros) pour son cinquième fonds LBO dédié au secteur de la technologie. Silver Lake avait un objectif cible de 12,5 milliards pour ce fonds, et atteint avec cette levée 39 milliards de capital sous gestion. Le quatrième fonds de Silver Lake avait atteint 10,5 milliards. Pour déployer le capital de son dernier fonds, Silver Lake fera notamment face à la concurrence dufonds de 100 milliards levé par SoftBank.
Capital investissement
18/04/2017
Capital investissement

Blackstone s’offre EagleClaw Midstream

Des fonds gérés par Blackstone ont accepté d’acheter l’opérateur de pipelines et de raffineries EagleClaw Midstream pour environ 2 milliards de dollars (1,87 milliard d’euros). EagleClaw Midstream est le plus important opérateur indépendant du bassin du Delaware, au Texas, et son acquisition marque la dernière incursion des sociétés de private equity dans le secteur de l’énergie aux Etats-Unis, qui avait fortement souffert de la chute des prix du pétrole en 2014 avant de retrouver de l’éclat avec l’accord de l’Opep sur une réduction de la production. Le prix d’achat inclus 1,25 milliard de dettes financées par Jefferies, précise EagleClaw Midstream.
Capital investissement
14/04/2017
LBO

Le fonds Ontario Teachers’ prend le contrôle du français OGF

Le fonds de pension canadien Ontario Teachers’ a officialisé la prise de contrôle du leader français des pompes funèbres OGF, une opération révélée par L’Agefi début mars. L’investisseur institutionnel, entré au capital en 2015 à hauteur de 41%, a porté cette participation à 74% en rachetant un tiers de la société auprès du fonds russe Pamplona. Ce dernier, qui avait acheté OGF en octobre 2013, reste actionnaire à hauteur de 20%, au côté des dirigeants (6%). Connu pour l’enseigne des Pompes funèbres générales, OGF a dégagé un chiffre d’affaires de 625 millions d’euros lors de son exercice clos le 31 mars 2017. Depuis son achat par Pamplona, il a investi plus de 300 millions. Mi-mars, le groupe s’est refinancé avec une nouvelle dette bancaire de 960 millions d’euros et de maturité 2023, dont 310 millions destinés à être remontés sous forme de dividende aux actionnaires.
LBO
14/04/2017
Capital investissement

Sberbank lève un fonds venture de 150 millions de dollars

Sberbank a levé environ 150 millions de dollars (141 millions d’euros) pour un deuxième fonds de capital-risque dédié aux sociétés technologiques spécialisées dans l’intelligence artificielle et la cyber-criminalité. Il se concentrera sur des sociétés américaines, russes et israéliennes, avec des tickets moyens de 4 à 5 millions de dollars. Les sommes levées par la première banque russe proviennent principalement de clients fortunés. Sberbank espère boucler le fonds à 200 millions de dollars, y compris l’engagement pour compte propre de la banque. Son premier véhicule de venture capital avait atteint 100 millions de dollars, sans recours à des investisseurs. Ouvert en 2012, il a investi dans 11 sociétés dont Uber et le site de trading chypriote eToro.
Capital investissement
13/04/2017
LBO

Ontario Teachers’ prend le contrôle des pompes funèbres OGF

Le fonds de pension canadien Ontario Teachers’ a officialisé la prise de contrôle du leader français des pompes funèbres OGF, une opération révélée par L’Agefi début mars. L’investisseur institutionnel, entré au capital en 2015 à hauteur de 41%, a porté cette participation à 74% en rachetant un tiers de la société auprès du fonds russe Pamplona, selon un communiqué daté du 12 avril. Pamplona, qui avait racheté OGF en octobre 2013, reste actionnaire à hauteur de 20%, au côté des dirigeants du groupe (6%).
LBO
11/04/2017
Capital investissement

Le distributeur en ligne indien Flipkart lève 1,4 milliard de dollars 

Flipkart, le premier distributeur en ligne en Inde, a annoncé hier avoir levé 1,4 milliard de dollars (1,3 milliard d’euros), dont 500 millions auprès d’eBay, qui va également lui céder les activités du site eBay.in. Microsoft et Tencent ont aussi participé au tour de table, qui est le plus important de la société à ce jour, a indiqué le groupe. Il revendique une valorisation de 11,6 milliards de dollars après cette levée de fonds. Ce chiffre est inférieur aux 15 milliards atteints lors de sa précédente collecte en 2015, ce qui témoigne d’une intensification de la concurrence dans les services internet en Inde. Cette levée intervient dans un contexte de rumeur selon laquelle Flipkart convoiterait son concurrent Snapdeal.
Capital investissement
11/04/2017
Capital investissement

Le fonds 3i investit dans la chaîne d’optique Hans Anders

Le fonds 3i a annoncé l’acquisition de la chaîne de distribution optique à petit prix Hans Anders pour 200 millions d’euros auprès d’Alpha Private Equity et Alpinvest. Le groupe, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 192,2 millions en 2016, est l’un des leaders au Benelux; il dispose en France de 62 magasins. «Le marché européen de la distribution optique reste extrêmement fragmenté et nous sommes convaincus qu’Hans Anders a un fort potentiel de croissance dans le segment de l’optique abordable», commente Rémi Carnimolla de 3i France.
Capital investissement
10/04/2017
Capital investissement

3i investit dans la chaîne d’optique Hans Anders

Le fonds de private equity 3i a annoncé l’acquisition de la chaîne de distribution optique Hans Anders pour 200 millions d’euros auprès d’Alpha Private Equity et d’Alpinvest. Le groupe, qui a généré un chiffre d’affaires de 192,2 millions d’euros en 2016, est l’un des leaders de la distribution optique à petit prix au Benelux et est aussi actif en France avec 62 magasins.
Capital investissement
GPGE2020
07/04/2017
Capital investissement

English Bay Batter

Cérélia poursuit son ouverture géographique. Après le néerlandais Bioderij et le britannique BakeAway, le spécialiste des pâtes à tarte et à pizza, passé en 2015 sous le contrôle du fonds IK, a annoncé le rachat du canadien English Bay Batter. Totalisant environ 90 millions d’euros de chiffre d’affaires, ce dernier fabrique des produits crus et surgelés pour cookies, muffins et autres spécialités boulangères. Cérélia a, pour cette opération, remis à plat sa dette financière pour augmenter son levier de 3,5 à 5,1 fois l’Ebitda. Cela lui donnera des moyens supplémentaires pour se développer en Amérique du Nord. La production de Cérélia y sera d’abord exportée puis à terme réalisée sur place. Dans le futur, Cérélia aimerait s’implanter en Italie, qui représente pour l’instant 20% de ses ventes.
Capital investissement
07/04/2017
Capital investissement

GDP Vendôme - Colisée

Colisée poursuit la consolidation du secteur des maisons de retraite en France. Contrôlé par Eurazeo PME, le quatrième acteur hexagonal a repris 12 établissements à GDP Vendôme, la holding de Jean-François Gobertier, l’un des fondateurs de DomusVi. Ces actifs avaient fait l’objet d’une scission lors de la création du groupe, racheté en 2014 par PAI. Colisée, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 265 millions d’euros en 2016, augmentera ainsi sa capacité d’un peu moins de 1.000 lits, à près de 7.000 places. Le groupe, qui s’est diversifié l’an dernier dans les soins à domicile avec le rachat de NHS et Bien à la Maison, a financé l’opération en tirant sur les lignes de crédit renégociées fin 2015. Ses actionnaires ont remis au pot pour anticiper les futures croissances externes en France et en Italie.
Capital investissement
07/04/2017
LBO

Findis

Activa Capital cède Findis à Naxicap Partners. Le distributeur d’électroménager et articles de maison pour les magasins indépendants et petites enseignes (Eureka, Blanc Brun, etc) clôt ainsi son troisième LBO. Valorisé 75 millions d’euros lors de son rachat par Activa en 2011, le groupe angevin a depuis doublé son chiffre d’affaires, à plus de 300 millions d’euros l’an dernier, malgré une croissance organique de 0 à 2% par an. Le rachat de Désamais en 2015 lui a apporté 75 millions d’euros de chiffre d’affaires dans l’entretien, le bricolage et le jardin. Entouré de Ouest Croissance, Sodero Gestion, Bpifrance et SG Capital Partenaires, Naxicap veut de nouveau doubler la taille de Findis en misant sur son maillage de proximité qui le démarque de la grande distribution et des acteurs internet.
LBO
07/04/2017
LBO

Anti-Germ - Hypred

Moins de six mois après le rachat d’Hypred au Groupe Roullier, Ardian marie ce spécialiste de la biosécurité avec l’allemand Anti-Germ pour créer le numéro trois mondial, derrière deux américains. L’ensemble atteindra 180 millions d’euros de chiffre d’affaires, principalement dans les solutions de désinfection et compléments alimentaires pour l’élevage. Ardian détiendra plus de 95% du capital du groupe, après la sortie de Paragon Partners, actionnaire majoritaire d’Anti-Germ. Concurrent d’Hypred en France, ce dernier lui permettra de se renforcer sur les segments volailles et porcs et en Europe de l’Est, et de mettre un pied dans la purification de l’eau. Ardian a identifié d’autres cibles pour atteindre 300 millions d’euros de chiffre d’affaires, en complétant l’offre et la couverture mondiale.
LBO

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