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18/11/2016
Capital investissement

Gimv a bouclé des sorties record au premier semestre

Gimv a enregistré une hausse de 31,1% de son bénéfice net au premier trimestre de son exercice décalé 2016-2017 (clos fin septembre), à 85,1 millions d’euros. Cette nette hausse s’explique par le bond des plus-values nettes réalisées sur les désinvestissements, qui grimpent de 167,9% à 71,8 millions. «Gimv a notamment vendu ses participations dans Altaïr/Brunel, Greenpeak, Lampiris, Leyton, Onedirect, Pragma II fund, Punch Powertrain et Vandemoortele», liste la société de capital-investissement d’origine belge. Gimv affiche un montant record de désinvestissements de 642,5 millions. La société a aussi triplé ses investissements, à 128,7 millions.
Capital investissement
17/11/2016
Capital investissement

Ardian rachète le groupe pharmaceutique Unither à Equistone

Ardian a annoncé jeudi après-midi être entré en négociations exclusives avec le consortium emmené par Equistone pour le rachat de sa participation majoritaire dans Unither Pharmaceuticals. L'équipe de management emmenée par Eric Goupil, directeur général du groupe amiénois, réinvestira significativement dans la société. Le consortium d’Equistone, qui avait mené le LBO (leveraged buy-out) de 2011 sur le groupe pharmaceutique, comprend notamment les actionnaires minoritaires Parquest Capital et CM-CIC Investissement.
Capital investissement
Pharma
17/11/2016
Capital investissement

Atos et Siemens renforcent leur fonds d'investissement commun

Le français Atos et l’allemand Siemens ont annoncé jeudi qu’ils investiraient 80 millions d’euros supplémentaires dans leur fonds d’investissement commun, portant ce dernier à 230 millions. «Ce nouveau financement visera à explorer de nouvelles opportunités de coopération dans les domaines de la cybersécurité industrielle, de l’analyse des données industrielles, des technologies d’amélioration des services ainsi que de l’internet des objets», écrivent les deux entreprises dans un communiqué diffusé à l’occasion du cinquième anniversaire de leur alliance industrielle.
Capital investissement
17/11/2016
Capital investissement

Gimv a bouclé des sorties record au premier semestre

Gimv a enregistré une hausse de 31,1% de son bénéfice net au premier trimestre de son exercice décalé 2016-2017 (clos fin septembre), à 85,1 millions d’euros. Cette nette hausse s’explique essentiellement par le bond des plus-values nettes réalisées sur les désinvestissements, qui grimpent de 167,9% à 71,8 millions d’euros. « Gimv a notamment vendu ses participations dans Altaïr/Brunel, Greenpeak, Lampiris, Leyton, Onedirect, Pragma II fund, Punch Powertrain et Vandemoortele », liste la société de capital-investissement d’origine belge.
Capital investissement
16/11/2016
Capital investissement

Unigrains entre au capital du semencier Deleplanque

Unigrains, fonds spécialiste de l’agroalimentaire, a annoncé ce matin qu’il devient actionnaire minoritaire du groupe Deleplanque, producteur et distributeur de semences de betterave à sucre et d’autres cultures. Créée au milieu du 19e siècle, cette société familiale compte une cinquantaine de salariés et réalise environ 50 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Capital investissement
14/11/2016
Capital investissement

La CDC crée un fonds franco-chinois en pays tiers

CDC International Capital (CDC IC), la filiale de la Caisse des dépôts dédiée aux partenariats avec des fonds souverains, a annoncé aujourd’hui un nouveau partenariat d’investissement en pays tiers avec le fonds souverain chinois CIC Capital. L’accord crée le « Sino-French Third-Countries Investment Fund » (Fonds Franco-Chinois pour l’Investissement dans les pays tiers), qui a pour vocation « de soutenir des projets d’entreprises, pour lesquels, la forte complémentarité entre les économies française et chinoise permettra de favoriser le développement économique et social des marchés tiers », explique CDC IC dans un communiqué.
Capital investissement
CDC Caisse des Dépôts plaque mur
10/11/2016
Capital investissement

Les revenus d’Eurazeo progressent malgré les effets des attentats

Eurazeo a vu son chiffre d’affaires progresser de 1,8% au troisième trimestre à 1,33 milliard d’euros, à périmètre et change constants, en dépit des attentats qui ont provoqué en France une contraction des flux touristiques auxquels sont exposées plusieurs de ses entreprises. Entre juillet et septembre, les revenus de sa participation Europcar ont ainsi progressé de 5,1% sur un an et le loueur a confirmé ses objectifs financiers pour l’ensemble de l’année. De son côté, AccorHotels a vu son activité en France reculer mais est parvenu à maintenir une progression de ses ventes, grâce notamment à l’activité au Royaume-Uni, où la chute de la livre pour cause de Brexit a dopé le tourisme.
Capital investissement
10/11/2016
Capital investissement

L’IDI affiche un ANR en progression

L’IDI a annoncé hier un actif net réévalué (ANR) en progression de 4,1% sur les neuf premiers mois de l’année, à 35,58 euros. A fin septembre, le groupe coté de private equity disposait d’une capacité d’investissement de 103 millions d’euros. Il affiche depuis son introduction en Bourse en 1991 un taux de rendement interne (TRI) de 14,65% par an. Avec le fonds de capital-risque Idinvest Partners, l’IDI gère au total environ 7,6 milliards d’euros.
Capital investissement
09/11/2016
Capital investissement

L’IDI publie un ANR en hausse

L’IDI a annoncé ce matin un actif net réévalué (ANR) en progression de 4,1% sur les neuf premiers mois de l’année, à 35,58 euros. A fin septembre, le groupe coté de private equity disposait d’une capacité d’investissement de 103 millions d’euros. Il affiche depuis son introduction en Bourse en 1991 un taux de rendement interne (TRI) de 14,65% par an. Avec le fonds de capital-risque Idinvest Partners, l’IDI gère au total environ 7,6 milliards d’euros.
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09/11/2016
Capital investissement

Patrick Kron devient président de Truffle Capital

Truffle Capital, société de capital-risque européenne dont la mission est d’accompagner la création et le développement de jeunes entreprises innovantes, a annoncé hier l’arrivée de Patrick Kron en tant que président. Il succède à Henri Moulard, qui devient président d’honneur, après 15 années marquées par une forte croissance de Truffle Capital. PDG pendant 13 ans d’Alstom qu’il a quitté en janvier dernier, Patrick Kron a créé une société de conseils aux entreprises. Il dirigera Truffle Capital aux côtés des co-fondateurs Philippe Pouletty et Bernard-Louis Roques.
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08/11/2016
Capital investissement

Blackstone s’empare du promoteur immobilier OfficeFirst

Le géant américain du capital-investissement Blackstone va racheter le spécialiste allemand de l’immobilier de bureaux OfficeFirst Immobilien, ont annoncé mardi les deux parties sans préciser le montant de la transaction. Selon des sources proches de l’opération, Blackstone propose 22 euros par action, soit 3,3 milliards d’euros, dette comprise. OfficeFirst, qui possède un portefeuille d’une centaine d’immeubles de bureaux, appartient au groupe immobilier IVG. Reuters avait annoncé en septembre que ce dernier envisageait de vendre OfficeFirst ou de l’introduire en Bourse.
Capital investissement
08/11/2016
Capital investissement

CVC cède sa participation majoritaire dans AlixPartners

Le géant du private equity a annoncé hier avoir cédé la participation majoritaire qu’il détenait depuis 2012 au capital de la société de conseil américaine AlixPartners dans une transaction qui valorise cette dernière plus de 2,5 milliards de dollars (2,27 milliards d’euros). La nouvelle structure d’actionnariat réunira la Caisse de dépôt et placement du Québec, l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public du Canada et le fonds d’investissement du Barhreïn Investcorp, conjointement avec le fondateur et actuel actionnaire, Jay Alix. Les autres dirigeants de la société auront également une participation significative au capital, a précisé CVC Capital Partners. Depuis sa création en 1981, AlixPartners offre aux entreprises des services en amélioration de la performance, redressement et restructuration, enquêtes et conseil en cas de litiges. Sous la houlette de CVC, la société est passée en 4 ans de 950 à 1600 employés et de 17 à 25 bureaux dans le monde.
Capital investissement
08/11/2016
Capital investissement

L’australien MLC veut se renforcer dans le private equity

Le deuxième plus important fonds de pension australien veut renforcer son activité de capital-investissement afin de stimuler ses rendements dans un contexte de valorisations élevées pour les actions et de faibles taux d’intérêt, selon Bloomberg qui citait hier soir Jonathan Armitage, son directeur des investissements. MLC, qui a près de 50 milliards d’euros d’actifs sous gestion, cherche pour cela à recruter deux spécialistes, basés en dehors d’Australie, qui seront chargés d’identifier les opportunités d’investissement à l’échelle mondiale.
Capital investissement
07/11/2016
Capital investissement

Pemberton lève un fonds de dette de 1,2 milliard d’euros

La société de gestion Pemberton AM, détenue à 40% par l’assureur britannique Legal & General, a annoncé ce matin le closing de son premier fonds de dette européen mid-market. Il a attiré 1,2 milliard d’euros d’engagements de la part d’investisseurs institutionnels. Il se concentre sur les entreprises européennes de taille moyenne réalisant entre 75 millions et 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires. Pemberton a déjà investi 46% du fonds dans 13 sociétés en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Italie et en Espagne.
Capital investissement
07/11/2016
Capital investissement

Bpifrance soutient le gérant d’actifs hôteliers Algonquin

Algonquin Management Partners a annoncé lundi que Bpifrance et BNP Paribas Développement sont entrés à son capital à hauteur de 23 millions d’euros pour soutenir sa croissance en France et à l’international. « Par cette opération menée par Bpifrance et réalisée en fonds propres, les deux co-investisseurs deviennent actionnaires minoritaires de la société aux côtés du fondateur Jean-Philippe Chomette », précise un communiqué.
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07/11/2016
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Meridiam va moderniser une autoroute américaine

Meridiam a annoncé vendredi avoir remporté le projet de modernisation de l’autoroute 66 aux Etats-Unis, avec les autres membres du consortium I-66 Express Mobility Partners dont il fait partie. Cet appel d’offres lancé par l’Etat de Virginie concerne une section de 22 miles (35 km) qui relie le Nord de la Virginie et Washington DC, dont les autorités locales ont estimé le coût à 2,1 milliards de dollars (1,9 milliard d’euros). Il s’agit du 11ème partenariat public-privé signé par le gestionnaire français en Amérique du Nord depuis 2009. L’autoroute 66 n’a pas de lien avec la mythique Route 66 qui travers les Etats-Unis.
Capital investissement
07/11/2016
Capital investissement

La trésorerie de Berkshire frôle les 85 milliards de dollars

Berkshire Hathaway a annoncé vendredi une baisse de 23,7% sur un an de son bénéfice net trimestriel à 7,2 milliards de dollars (6,46 milliards d’euros) en raison d’un gain exceptionnel de 4,4 milliards réalisé au troisième trimestre 2015, mais son résultat d’exploitation a progressé de 6,6% à 4,85 milliards grâce à ses acquisitions. Le chiffre d’affaire du groupe fondé par Warren Buffett est demeuré pratiquement inchangé à 59,1 milliards et la valeur comptable par action a augmenté de 2,4% entre fin juin et fin septembre, à 163.783 dollars. Sa trésorerie atteint 84,8 milliards de dollars au 30 septembre dernier, contre 72,7 milliards trois mois plus tôt. La société d’investissement a laissé entendre qu’elle n’avait pas réduit sa participation dans la banque Wells Fargo, dont la réputation a souffert du scandale des millions de comptes fictifs ouverts par ses commerciaux à l’insu de leurs titulaires.
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Sébastien Galy - Senior Macro Strategist
04/11/2016
Capital investissement

Meridiam remporte le PPP d’une autoroute américaine

Meridiam annonce ce matin avoir remporté le projet de modernisation de l’autoroute 66 aux Etats-Unis, avec les autres membres du consortium I-66 Express Mobility Partners dont il fait partie. Cet appel d’offres lancé par l’Etat de Virginie concerne une section de 22 miles (35 km) qui relie le Nord de la Virginie et Washington DC, dont les autorités locales ont estimé le coût à 2,1 milliards de dollars (1,9 milliard d’euros). Il s’agit du 11e partenariat public-privé signé par le gestionnaire français en Amérique du Nord depuis 2009.
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04/11/2016
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Minafin

Constitué en 2005 à l’occasion d’un MBI soutenu par CM-CIC Investissement, le spécialiste de la chimie fine Minafin a profité de la baisse des taux pour se refinancer. Un pool de banques a rechargé 65 millions d’euros de dette et de lignes de capex pour rembourser les passifs contractés en 2011 à l’occasion de l’entrée de Cathay Capital dans le tour de table. Outre l’allongement des maturités, cette manne permettra aussi à Minafin de relancer sa politique historique de croissance externe. Issu du rachat de la société Seac à l’australien Nufarm, le groupe s’est développé à coup d’acquisitions en Allemagne puis aux Etats-Unis et en France, où il avait mis la main sur l’usine dunkerquoise d’AstraZeneca en 2009. Depuis sa création, Minafin a multiplié ses revenus par quatre, à 136 millions d’euros.
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04/11/2016
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Val de Seine / DGF

Deux ans après le rachat de DGF, 21 Partners refinance la société et signe une septième acquisition pour ce distributeur de produits et ingrédients pour la boulangerie. DGF obtient une dette unitranche de 62 millions d’euros et une ligne de capex non tirée de 30 millions auprès de Permira Debt Managers. Cette nouvelle enveloppe, qui rembourse la dette senior résiduelle, permet notamment de financer le rachat de Val de Seine, un grossiste grâce auquel DGF prend pied en Ile-de-France où il va ouvrir un entrepôt de 12.000 m² l’an prochain. Ce fournisseur lui apporte 22 millions d’euros de chiffre d’affaires et porte ses ventes totales à 220 millions contre 170 millions en 2014. Le groupe vise désormais 300 millions de revenus d’ici à trois ou quatre ans, via la croissance organique et externe.
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04/11/2016
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Oméga

La réorganisation du capital d’Oméga a donné lieu à une opération quasi sponsorless originale. Epaulé par une participation en fonds propres très minoritaire de GSO Capital, Siparex a apporté l’essentiel de l’investissement via une dette mezzanine structurée en obligations convertibles. Complété par une dette senior apportée par CA Toulouse 31 et LCL, ce cash-in permet la sortie de M Capital Partners, entré en 2011, et le renforcement au capital du fils du fondateur de ce spécialiste de la prise en charge de personnes âgées (Ehpad). Diversifié depuis 2013 dans la location de matériel médical et plus récemment les résidences pour seniors, le groupe veut acquérir 100 lits par an dans le quart Sud-Ouest, en plus de ses 860 répartis dans 14 résidences. La première résidence senior ouvrira début 2017 à Pau.
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04/11/2016
Capital investissement

Pinova / DRT

Le fabricant landais de résines DRT (Dérivés résiniques terpéniques) s’implante aux Etats-Unis en rachetant la société Pinova pour 150 millions de dollars. Elle est cédée par le chimiste allemand Symrise qui l’avait rachetée l’an dernier pour sa division parfums Renessenz, qu’il conserve. L’opération est financée par une nouvelle dette senior et une augmentation de capital. Après avoir pris 5% de DRT fin 2014 pour 5 millions d’euros, Salvepar injecte 35,5 millions d’euros supplémentaires. Au côté de la holding cotée de Tikehau, une partie de la centaine d’actionnaires familiaux participe à l’opération. Les 111 millions de dollars de chiffre d’affaires attendus chez Pinova cette année renforceront le poids de l’international, qui pèse déjà 80% des 350 millions d’euros de revenus 2015 de DRT.
Capital investissement
03/11/2016
Capital investissement

Salvepar augmente son investissement dans DRT

Salvepar a annoncé ce matin avoir injecté 35,5 millions d’euros dans DRT, portant son investissement total dans le fabricant de dérivés résiniques à 40,5 millions d’euros. La holding cotée de Tikehau investit en capital au côté des familles fondatrices de ce groupe basé à Dax pour financer notamment l’acquisition de la société Pinova auprès de l’américain Symrise pour 150 millions de dollars, une opération également dévoilée ce matin. DRT a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires de 350 millions d’euros. Pour l’année fiscale 2016, Pinova devrait générer un chiffre d’affaires proche de 111 millions de dollars.
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