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Private Equity
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28/03/2017
Capital investissement

CVC met en vente l’allemand Ista

Le fonds britannique CVC a décidé de mettre en vente le fabricant allemand d’appareils de mesure Ista, en misant sur une valorisation de jusqu'à 4 milliards d’euros, rapporte Reuters mardi de sources proches du dossier. Des fonds de pension, assureurs ou investisseurs spécialisés dans les infrastructures pourraient être intéressés par cette vente qui s’annonce comme la plus importante opération de private equity en Allemagne depuis le début de l’année. CVC et sa banque conseil Goldman Sachs n’ont pas souhaité commenter ces informations.
Capital investissement
28/03/2017
Capital investissement

Denis Lucquin passe le relais chez Sofinnova

Sofinnova Partners a annoncé mardi la nomination d’Antoine Papiernik, présent dans la société depuis 20 ans, en tant que président. Il succède à Denis Lucquin qui demeure managing partner du groupe de capital-risque spécialisé dans les sciences de la vie. Cette «transmission de flambeau», selon les termes de Denis Lucquin cité dans un communiqué, «marque une nouvelle impulsion dans la stratégie de croissance de Sofinnova Partners».
Capital investissement
28/03/2017
Capital investissement

Amundi et le CEA créent une société de capital-risque commune

Amundi et le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) ont annoncé ce matin la création de Supernova Invest, une société de gestion commune. Détenue à 40% par la filiale de gestion d’actifs du Crédit Agricole, à 40% par le CEA et à 20% par l'équipe, elle reprend les fonds actuels de la société CEA Investissement et gérera de nouveaux fonds de capital-risque pour compte de tiers, notamment le fonds Crédit Agricole Innovations et Territoires dévoilé la semaine dernière. Cette enveloppe de 50 millions d’euros permet de porter les fonds gérés par Supernova Invest à 230 millions d’euros, en incluant un autre véhicule de 70 millions d’euros environ qui sera annoncé dans quelques semaines. La coentreprise vise un milliard d’encours sous gestion dans les trois ans qui viennent, en se concentrant sur les «deep technos» pour se démarquer des fonds de capital-innovation spécialistes du numérique.
Capital investissement
28/03/2017
Capital investissement

Le private equity français a levé des montants record en 2016

Les levées de fonds du private equity français ont atteint un record de 14,7 milliards d’euros en 2016 selon le bilan de l’Association française des investisseurs pour la croissance (Afic), établi en partenariat avec le cabinet Grant Thornton. Ce montant correspond à une hausse de 51% par rapport à 2015 et intègre une levée de 4,1 milliards d’euros bouclée par Ardian, alors qu’aucune levée supérieure à 1 milliard d’euros n’avait été comptabilisée en 2015.
Capital investissement
Private equity
28/03/2017
Capital investissement

Sealed Air cède sa division Diversey Care

Sealed Air a annoncé hier la cession de Diversey Care, sa division de produits et systèmes pour le nettoyage professionnel, ainsi que son activité d’hygiène alimentaire au fonds de capital-investissement Bain Capital Private Equity pour environ 3,2 milliards de dollars (2,9 milliards d’euros). La transaction devrait être finalisée au deuxième semestre 2017 sous réserve des autorisations nécessaires. Le conseil d’administration de Sealed Air a par ailleurs autorisé une extension de 1,5 milliard de dollars du programme de rachat d’actions du groupe pour le porter à 2,2 milliards.
Capital investissement
27/03/2017
Capital investissement

EdRIP et AccorHotels vont prendre le contrôle de Potel & Chabot

Le management de Potel & Chabot, Edmond de Rothschild Investment Partners (EdRIP), qui agit pour le compte du FPCI Winch Capital 3, et AccorHotels sont entrés en négociations exclusives avec les actionnaires de Potel & Chabot pour reprendre la totalité du capital du groupe. Actuellement contrôlé par 21 Centrale Partners, le spécialiste des réceptions de prestiges sur mesure serait détenu respectivement à 51% et 40% par EdRIP et AccorHotels.
Capital investissement
27/03/2017
Capital investissement

Rothschild est mandaté pour étudier le sort de Picard

La banque d’affaires Rothschild a été mandatée pour réfléchir à des options stratégiques concernant l’avenir du groupe de produits surgelés Picard actuellement détenu par le fonds Lion Capital et l’industriel suisse Aryzta, rapportait vendredi soir Reuters de sources proches du dossier. Selon ces sources, les réflexions en sont à un stade exploratoire et les pistes d’une mise en vente ou d’une introduction en Bourse pourraient être étudiées. Aryzta avait fait savoir en février qu’il envisageait des «alternatives» pour ses 49% dans Picard.
Capital investissement
Picard
24/03/2017
LBO

Cinven annonce le rachat de Chryso

Le fonds d’investissement Cinven a annoncé vendredi le rachat de Chryso, le spécialiste français des adjuvants et produits pour béton. LBO France, qui détient l’ancienne filiale de Materis depuis 2014, avait mandaté Rothschild et Sycomore Corporate Finance pour organiser la cession de l’entreprise. Des groupes industriels se seraient aussi montrés intéressés.
LBO
24/03/2017
Capital investissement

Segex

Né en 2001 d’un spin-off de la Compagnie Générale des Eaux, le groupe d’aménagement et d’entretien d’espaces publics Segex signe son quatrième MBO avec IdInvest (via Novi 2), Bpifrance et Ouest Croissance. En cumulant 40% du capital, les trois financiers succèdent à Edrip, UI Gestion et Socadif, présents respectivement depuis 2010, 2006 et 2001. Depuis sa création, Segex a quadruplé son chiffre d’affaires pour atteindre 200 millions d’euros. Il a multiplié les opérations de croissance externe pour étendre son empreinte au-delà de l’Ile-de-France et développer de nouveaux métiers (travaux fluviaux, nucléaire, etc). Numéro deux français de l’aménagement d’espaces verts derrière ID Verde (Chequers), Segex réalise aussi 35% de ses revenus dans les travaux publics, 10% dans l’énergie et 18% dans les services.
Capital investissement
24/03/2017
Capital investissement

ESG/Socotec

Quatre ans après son rachat par le belge Cobepa et le fonds Fapi de Rothschild & Co, Socotec signe une acquisition de taille en Grande-Bretagne. Le groupe d’inspection du bâtiment et de la construction rachète son homologue local ESG au fonds 3i, qui réalise une plus-value de 30 millions de livres (35 millions d’euros). L’opération, réalisée à un multiple d’environ 10 fois l’Ebitda, pourrait déboucher sur un refinancement de la dette LBO de 2013. Les 100 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ESG permettent à Socotec de doubler sa présence internationale. Le groupe vise 800 millions de revenus globaux en 2019-2020, dont 40% hors de France. L’an dernier, son activité est restée stable à 515 millions d’euros, la fermeture de son activité congolaise déficitaire ayant annulé sa croissance de 2% pro forma.
Capital investissement
24/03/2017
Capital investissement

Easy Shower

Le spécialiste des douches et baignoires à destination des seniors et personnes à mobilité réduite Easy Shower s’essaie au capital-investissement. Créé en 2003, le groupe a jusque-là autofinancé sa croissance organique et évité les acquisitions. L’arrivée en minoritaire de Turenne Capital va permettre à Easy Shower de se lancer dans la croissance externe en Europe et en Afrique, tout en renforçant ses positions dans l’Hexagone. Porté par la démographie et la problématique du maintien à domicile des personnes âgées, le marché d’Easy Shower est dynamique mais très morcelé. Derrière les deux premiers acteurs, les spécialistes ne dégagent que quelques millions d’euros de chiffre d’affaires. Le développement de la gamme de produits autour de l’accessibilité des salles de bain est aussi à l’étude.
Capital investissement
24/03/2017
Capital investissement

Alpha Services

iXO Private Equity prend le contrôle du groupe Alpha Services. A l’occasion du désengagement partiel du fondateur de la société, qui passe la main à son management, le fonds de private equity acquiert une participation majoritaire pour accélérer le développement de ce spécialiste des travaux d’étanchéité de toitures de bâtiments. Créé en en 1991, Alpha Services est aujourd’hui essentiellement centré sur la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, même s’il dispose d’une antenne à Paris. La priorité sera donnée au développement vers Lyon et vers le Sud-Ouest grâce à de petites acquisitions pour cibler en particulier les marchés publics. Une ligne de crédit non tirée de 3 millions d’euros permettra aussi de saisir des occasions de rachat si des dossiers plus importants se présentent, notamment à Paris.
Capital investissement
23/03/2017
Capital investissement

L’ANR de Wendel a grimpé de 26,3% sur l’année passée

Wendel a annoncé jeudi un actif net réévalué (ANR) de 162 euros par actions au 10 mars à l’occasion de la présentation de ses résultats 2016, soit une progression de 26,3% sur les douze derniers mois. Au 31 décembre, cet indicateur ressortait à 153,9 euros par actions, soit un gain de 12,8% sur un an. Ce bond de l’ANR tient à la progression des marchés actions et des multiples de valorisation, ainsi qu’aux cessions d’actifs qui ont réduit l’endettement net du groupe.
Capital investissement
BASF
23/03/2017
Capital investissement

Le fonds américain KPS rachète le français Winoa à KKR

Le fonds américain KPS Capital Partners a annoncé hier la signature d’un accord en vue d’acquérir le groupe industriel français Winoa à un consortium d’investisseurs mené par KKR. Si les modalités financières de l’opération n’ont pas été divulguées, la cible pourrait être valorisée environ 300 millions d’euros, indiquait le mois dernier le magazine Challenges. L’opération devrait être bouclée dans le courant du deuxième trimestre 2017, sous réserve de l’aval des autorités compétentes. Winoa est le leader mondial de la grenaille abrasive, présent dans des secteurs d’activité aussi variés que le transport, les équipements, l'énergie et la construction. L’entreprise dispose d’un portefeuille de plus de 10.000 clients répartis dans le monde entier. Winoa, dont le siège social est implanté en Isère, emploie près de 1.000 personnes dans le monde et dispose de 11 sites de fabrication répartis sur 4 continents.
Capital investissement
23/03/2017
Capital investissement

Apollo va perdre un nouvel associé

Sachin Khajuria, qui travaillait depuis 2010 à Londres en tant qu’associé chez Apollo Global Management, quittera la semaine prochaine le groupe de private equity américain en vue d’ouvrir son propre fonds d’investissement, rapportait hier soir Bloomberg de sources proches du dossier. Sachin Khajuria avait auparavant travaillé chez Quadrangle, Macquarie, Merrill Lynch et Morgan Stanley. Apollo avait déjà annoncé mardi le départ, effectif en juin, d’Imran Siddiqui, associé senior qui a passé neuf ans au sein du groupe.
Capital investissement
22/03/2017
Capital investissement

3i cède le britannique ESG au français Socotec

La société de capital-investissement 3i a annoncé hier la cession, effective d’ici à la fin de la semaine, du groupe britannique d’inspection ESG au français Socotec, spécialisé dans la construction et la vérification des équipements. Le montant de l’opération s’élève à 30 millions de livres (34,6 millions d’euros). En intégrant ESG qui compte 1.400 salariés et réalise près de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires, Socotec, qui vise un chiffre d’affaires de 800 millions d’euros en 2020 contre 516 millions en 2015, disposera d’une plate-forme au Royaume-Uni et doublera son activité à l’international.
Capital investissement
20/03/2017
Capital investissement

Ardian prend le contrôle de l’enseigne Grand Frais

Ardian a annoncé lundi avoir signé un accord en vue de prendre une participation majoritaire dans le groupe Prosol, propriétaire de l’enseigne Grand Frais (fruits et légumes, crémerie, poissonnerie, boucherie, épicerie). Denis Dumont, le fondateur et actionnaire majoritaire de Prosol, réinvestira également aux côtés du fonds de private equity. Basé dans la région lyonnaise, le groupe Prosol compte aujourd’hui environ 185 magasins et affiche un chiffre d’affaires de plus de 1 milliard d’euros. Ardian a été conseillé par Crédit Agricole CIB. La banque verte ainsi que Natixis et BNP Paribas ont fourni le financement bancaire.
Capital investissement
20/03/2017
Capital investissement

Eurazeo dispose d’un trésor de guerre de 900 millions d’euros

Au 10 mars, Eurazeo disposait d’une trésorerie nette de 896,9 millions d’euros, contre 1,08 milliard au 31 décembre 2016 et 1,04 milliard fin 2015, a indiqué vendredi la société d’investissement cotée lors de la présentation de ses résultats annuels. Le groupe «a déjà considéré 28 investissements et fait trois offres dont une ferme, qui ne s’est malheureusement pas concrétisée», a précisé le directeur financier Philippe Audouin. Le groupe a dégagé en 2016 un résultat net de 519,7 millions d’euros, contre 1,29 milliard d’euros en 2015, un exercice marqué par de nombreuses plus-values.
Capital investissement
20/03/2017
Capital investissement

Baidu Capital soutient la start-up automobile NextEV

Baidu a annoncé vendredi avoir procédé à un tour de table, sans préciser le montant de son investissement, dans la start-up de voitures électriques NextEV, le géant chinois des moteurs de recherche étant à la quête de relais de croissance. Il s’agit du premier investissement de Baidu Capital, fonds d’investissement de 20 milliards de yuans (2,68 milliards d’euros) créé l’an dernier pour intervenir dans des transactions à un stade avancé ou final dans le secteur de l’internet. Selon les médias locaux, le tour de table est évalué dans son ensemble à 600 millions de dollars (556 millions d’euros).
Capital investissement
17/03/2017
Capital investissement

Eurazeo a un trésor de guerre de 900 millions d’euros

Au 10 mars, Eurazeo disposait d’une trésorerie nette de 896,9 millions d’euros, contre 1,08 milliard d’euros au 31 décembre 2016 et 1,04 milliard d’euros fin 2015, a indiqué la société d’investissement cotée à l’occasion de la présentation de ses résultats annuels. Le groupe «a déjà considéré 28 investissements et fait trois offres dont une ferme, qui ne s’est malheureusement pas concrétisée», a précisé lors d’une conférence de presse Philippe Audouin, le directeur financier du groupe, cité par l’agence Agefi Dow Jones.
Capital investissement
17/03/2017
Capital investissement

Baidu Capital investit dans la start-up automobile NextEV

Baidu a annoncé vendredi avoir procédé à un tour de table, sans préciser le montant de son investissement, dans la start-up de voitures électriques NextEV, le géant chinois des moteurs de recherche étant à la quête de relais de croissance. Il s’agit du premier investissement de Baidu Capital, fonds d’investissement de 20 milliards de yuans (2,68 milliards d’euros) créé l’an dernier pour intervenir dans des transactions à un stade avancé ou final dans le secteur de l’internet. Selon les médias locaux, le tour de table est évalué dans son ensemble à 600 millions de dollars (556 millions d’euros).
Capital investissement
13/03/2017
Capital investissement

La Russie et la Turquie créent un fonds commun

La Russie et la Turquie ont signé vendredi un mémorandum portant sur la création d’un fonds commun d’investissement qui sera doté d’un milliard de dollars. Le fonds souverain russe RDIF (Fonds russe d’investissements directs) et son équivalent turc TWF (Fonds souverain Türkiye) apporteront chacun la moitié de cette dotation, selon le document signé à Moscou. Les deux parties prenantes n’ont pas précisé les secteurs dans lesquels ce nouveau fonds serait amené à investir, mais le quotidien russe Kommersant évoque vendredi les domaines de la santé et du tourisme.
Capital investissement

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