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Private Equity
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12/10/2017
LBO

CVC et Téthys Invest entrent au capital de Sebia

CVC Capital Partners et Téthys Invest, la société d’investissement de la famille Bettencourt-Meyers, vont acheter auprès d’Astorg et de Montagu Private Equity une part majoritaire au capital de Sebia. Astorg et Montagu Private Equity avaient déjà cédé cet été 40% du capital de la société de diagnostics in-vitro à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ). Les termes de la transaction ne sont pas communiqués. Cet été, une valorisation d’un peu plus de 2 milliards d’euros était évoquée.
LBO
12/10/2017
Capital investissement

Elliott relève encore sa participation dans Hitachi Kokusai

Elliott Management a porté sa participation dans Hitachi Kokusai Electric de 7,11% à 8,59%, selon un document boursier, le dernier relèvement en date du fonds activiste américain qui avait révélé en septembre détenir 6,1% du capital la filiale d'équipements électroniques de Hitachi. Elliott avait déjà relevé sa participation dans Hitachi Kokusai le 19 septembre et en est maintenant le deuxième actionnaire après Hitachi, qui en détient un peu plus de 50%.
Capital investissement
12/10/2017
Capital investissement

Turenne Capital et Innovacom se rapprochent

Turenne Capital a annoncé mercredi avoir acquis 20% du capital d’Innovacom, un spécialiste européen du capital-innovation. Les deux sociétés ont pour objectif de développer un partenariat, qui s’intègre dans la volonté de Turenne Capital de porter ses encours sous gestion à 1 milliard d’euros dans les prochains mois. Pour l’heure, le fonds de capital-investissement gère 730 millions d’euros. «Je me réjouis de ce partenariat qui va nous permettre de bénéficier de l’expérience avérée d’Innovacom sur le marché du capital-innovation et de l’accompagnement des start-up. Une nouvelle étape, qui fait écho à une dynamique déjà concrétisée par le succès de notre fonds Technologie, Numérique et Santé», souligne dans un communiqué Turenne Capital.
Capital investissement
12/10/2017
Capital investissement

Le fonds KKR relève son offre sur Hitachi Kokusai

KKR a relevé le prix de son offre sur Hitachi Kokusai Electric à 2.900 yens par action au lieu de 2.503 yens, a annoncé hier le groupe japonais. Le groupe américain de capital-investissement avait annoncé en avril son projet d’acquisition de la division d'équipements électroniques de Hitachi pour 257 milliards de yens (1,94 milliard d’euros); mais il l’a suspendu en août quand sa cible a fait état de l’opposition d’actionnaires minoritaires mécontents du prix. En septembre, le fonds spéculatif américain Elliott Management a révélé détenir 6,1% du capital de Hitachi Kokusai. L’action du groupe japonais a clos à 3.115 yens à la Bourse de Tokyo, avant l’annonce, bien au-dessus du prix de l’offre de KKR.
Capital investissement
11/10/2017
Capital investissement

KKR relève son offre sur Hitachi Kokusai

KKR a relevé le prix de son offre sur Hitachi Kokusai Electric à 2.900 yens par action au lieu de 2.503 yens, a annoncé aujourd’hui le groupe japonais. Le groupe américain de capital-investissement avait annoncé en avril son projet d’acquisition de la division d'équipements électroniques de Hitachi pour 257 milliards de yens (1,94 milliard d’euros) mais l’a suspendu en août quand sa cible a fait état de l’opposition d’actionnaires minoritaires mécontents du prix.
Capital investissement
11/10/2017
Capital investissement

Innovacom s’allie à Turenne Capital

Turenne Capital a annoncé mercredi avoir pris 20% du capital d’Innovacom, un spécialiste européen du capital-innovation. Les deux sociétés ont pour objectif de développer un partenariat, qui s’intègre dans la volonté de Turenne Capital de porter ses encours sous gestion à 1 milliard d’euros dans les prochains mois. Pour l’heure, le fonds de capital-investissement gère 730 millions d’euros.
Capital investissement
09/10/2017
Capital investissement

L’Afic se félicite d’un premier semestre très dynamique

L’Association française des investisseurs pour la croissance (Afic) a annoncé lundi que les levées de fonds de véhicules de private equity ont augmenté de 30% au premier semestre 2017, à 8,1 milliards d’euros. Les intentions d’investissement sont notamment en forte hausse dans le capital-innovation, où les montants sont multipliés par 3,4 à 1,8 milliard d’euros, ainsi que dans le capital-développement, où ils ont plus que doublé à 3 milliards.
Capital investissement
06/10/2017
Capital investissement

Scaff’Holding

Le management de Scaff’Holding est désormais seul maître à bord du spécialiste des échafaudages et des étaiements. Né en 2002 d’un spin-off d’une filiale de Suez initié par TCR Capital, le groupe organisé autour des sociétés Entrepose Echafaudages et Mills a en effet connu plusieurs opérations de MBO successives, orchestrées en 2007 par Equistone puis par Galiena Capital en 2013. Alors qu’il détenait plus de 50% du capital, le management a lancé cette année une opération sponsorless en prenant appui sur Capzanine, qui a fourni une dette mezzanine de 30 millions d’euros. L’apport du fonds, déjà présent depuis l’opération de 2007, a été complété par un financement bancaire senior arrangé par la Société Générale. L’opération offre ainsi une fenêtre de liquidité à Galiena Capital et GMB Invest.
Capital investissement
06/10/2017
Capital investissement

CBE Group

Le spécialiste des moules de voussoirs pour la construction de tunnels CBE change à nouveau de capitaine. Après avoir été repris en 2005 par Didier Lefebvre avec le soutien de Sofimac, le groupe a fait l’objet d’un MBI mené par Philippe Samama, ingénieur et ancien haut dirigeant d’Areva, avec l’appui de Capzanine. Dans un marché en croissance de 10% par an, le groupe entend consolider ses positions notamment dans les pays du Golfe, après avoir ouvert en 2009 une filiale en Chine qui génère 37% de son activité. A l’image du rachat il y a huit ans d’une société spécialisée dans la manutention par vide d’air, la diversification des savoir-faire sera aussi à l’ordre du jour. L’opération permet aussi la sortie de Société Générale CP, Carvest et Equitis, entrés lors de la recomposition du capital de 2016.
Capital investissement
06/10/2017
Capital investissement

NextStage AM investit dans Demander Justice

NextStage AM a annoncé hier un investissement dans Demander Justice, une plate-forme dédiée à la résolution de litiges en ligne sans avocat. Le spécialiste du capital-développement s’est associé avec les managers Jérémy Oinino et Léonard Sellem pour accompagner le développement de la legaltech. L’investissement s’inscrit dans le cadre d’un tour de table de 2,7 millions d’euros aux côtés des actionnaires historiques de Demander Justice, Partech Partners et Tekton Ventures. Fondée en 2012, Demander Justice compte à l’heure actuelle plus de 470.000 utilisateurs.
Capital investissement
06/10/2017
Capital investissement

TimeOne

Après la fusion de Public Idées et Place des Leads, qui a donné naissance à TimeOne début 2016, 2017 marque une nouvelle étape structurante pour le spécialiste du marketing digital. Grâce au soutien d’ActoMezz, le groupe a en effet acté la sortie de Ralph Ruimy, le fondateur de Place des Leads, et d’Ardian, qui avait soutenu la naissance de TimeOne. ActoMezz, qui investit un ticket global de 14 millions d’euros, a aussi permis l’entrée au capital de plusieurs managers et se tient prêt à réinvestir sur des acquisitions, dans un marché en croissance de 10% par an. Désormais seul aux commandes, Sylvain Gross ambitionne notamment de développer la couverture géographique du groupe, déjà présent dans dix pays, pour accompagner les grands donneurs d’ordre et les acteurs spécialisés de la vente en ligne.
Capital investissement
06/10/2017
Capital investissement

Aserti

Le premier fonds levé par Parquest depuis sa prise d’indépendance de l’assureur NN en 2014 a bouclé son deuxième investissement. L’ex-ING Parcom vient de miser sur Aserti, un spécialiste de la maintenance d’équipements industriels, à l’occasion d’un LBO tertiaire. L’histoire d’Aserti est intimement liée à celle de Jean-Louis Gaertner, moteur de la reprise de Filuc, la société d’origine, à la barre du tribunal en 1992. Adossée à Vinci en 2002, avant deux LBO menés par CM-CIC en 2008 et Galiena Capital en 2013, la société a changé d’envergure sous sa direction en passant de 7 à 270 salariés. A l’image du rachat du suisse Rfrein en 2015, le groupe entend poursuivre la diversification de ses expertises, tout en consolidant son potentiel de croissance en Allemagne, où il dispose déjà de quatre sites.
Capital investissement
05/10/2017
Capital investissement

NextStage AM investit dans la legaltech Demander Justice

NextStage AM a annoncé jeudi un investissement dans Demander Justice, une plateforme dédiée à la résolution de litiges en ligne sans avocat. Le spécialiste du capital-développement s’est associé avec les managers Jérémy Oinino et Léonard Sellem pour accompagner le développement de la legaltech. L’investissement s’inscrit dans le cadre d’un tour de table de 2,7 millions d’euros aux côtés des actionnaires historiques de Demander Justice, Partech Partners et Tekton Ventures.
Capital investissement
05/10/2017
Capital investissement

Korn Ferry renforce son activité de private equity en France

Le cabinet de conseil en stratégie a annoncé hier l’arrivée d’Isabelle Boujnah, 44 ans, en tant que «senior client partner» en charge de l’activité de private equity en France. Isabelle Boujnah aura pour mission d’accélérer le développement des activités de conseil et de recrutement de dirigeants auprès des fonds d’investissement et de leurs sociétés en portefeuille, en amont et en aval des transactions.
Capital investissement
04/10/2017
Capital investissement

Edizione et Goldman Sachs feront une offre commune sur l’italien Guala

Edizione Holding, véhicule d’investissement de la famille Benetton, a fait équipe avec la filiale de capital investissement de Goldman Sachs en vue d’une offre sur la société d’emballages italienne Guala Closures, rapportait hier Reuters de deux sources proches du dossier. Guala suscite l’intérêt de six consortiums différents, ont dit les sources, précisant que la société pourrait valoir plus d’un milliard d’euros. Apriori Capital Partners, le principal actionnaire de Guala, avait mandaté Barclays et Credit Suisse en mai pour étudier soit une vente soit une introduction en Bourse.
Capital investissement
04/10/2017
LBO

PAI relève son offre d’achat sur Refresco

Le groupe néerlandais d’embouteillage Refresco a annoncé hier avoir reçu une nouvelle offre de rachat, de 1,6 milliard d’euros, du fonds de capital-investissement français PAI Partners. Refresco, qui a rejeté en avril une première offre de 1,4 milliard d’euros de PAI, a dit que son conseil allait étudier «minutieusement» la nouvelle proposition même si celle-ci a été qualifiée de «non-sollicitée, indicative et conditionnelle». Refresco a précisé que cette nouvelle offre tient compte du projet de rachat des activités de Cott, transaction d’un montant de 1,07 milliard d’euros et qui devrait être finalisée à la fin de l’année.
LBO
04/10/2017
Capital investissement

Eurazeo tire parti de la cession d’actions Europcar

Eurazeo a encaissé un produit net de 179 millions d’euros grâce à la vente d’un bloc d’actions Europcar représentant 8,75% du capital du groupe de location de véhicules. La société d’investissement restera actionnaire à hauteur de 30,4% du capital et de 30,54% des droits de vote. Partenaire d’Eurazeo dans Europcar, ECIP Europcar Sarl a en parallèle cédé 1,25% du capital du groupe, réduisant sa participation à 4,36%. Le placement a été réalisé par Citigroup et SG CIB. Rothschild était conseil financier d’Eurazeo.
Capital investissement
04/10/2017
Capital investissement

TPG Capital a du succès avec son nouveau fonds «Rise»

Le groupe de private equity TPG Capital a déjà collecté en sept mois 2 milliards de dollars (1,7 milliard d’euros) auprès d’investisseurs extérieurs pour son fonds «Rise» en raison d’une forte demande pour ce fonds orienté sur l’investissement dans des sociétés qui allient rentabilité élevée et respect des critères environnementaux et sociaux, rapportait hier Bloomberg. Le closing du fonds aura lieu lorsque des employés de TPG auront apporté leur contribution financière.
Capital investissement
03/10/2017
LBO

PAI fait une nouvelle offre d’achat à Refresco

Le groupe néerlandais d’embouteillage Refresco a annoncé mardi avoir reçu une nouvelle offre de rachat, de 1,6 milliard d’euros, du fonds de capital-investissement français PAI Partners. Refresco, qui a rejeté en avril une première offre de 1,4 milliard d’euros de PAI, a dit que son conseil allait étudier «minutieusement» la nouvelle proposition même si celle-ci a été qualifiée de «non-sollicitée, indicative et conditionnelle». PAI propose 19,75 euros par action Refresco pour la totalité des 81,2 millions de titres en circulation. Refresco a précisé que la nouvelle offre de PAI tient compte du projet de rachat des activités de Cott, transaction d’un montant de 1,07 milliard d’euros et qui devrait être finalisée à la fin de l’année.
LBO
03/10/2017
Capital investissement

Eurazeo récupère 179 millions d’euros de la vente d’actions Europcar

Eurazeo a encaissé un produit net de 179 millions d’euros grâce à la vente d’un bloc d’actions Europcar représentant 8,75% du capital du groupe de location de véhicules. La société d’investissement restera actionnaire à hauteur de 30,4% du capital et de 30,54% des droits de vote. Partenaire d’Eurazeo dans Europcar, ECIP Europcar Sarl a en parallèle cédé 1,25% du capital du groupe, réduisant sa participation à 4,36%.
Capital investissement
03/10/2017
Capital investissement

Bain veut acquérir le publicitaire nippon Asatsu-DK

Le fonds de capital-investissement américain a annoncé hier qu’il comptait racheter la troisième agence de publicité japonaise, Asatsu-DK, pour 152 milliards de yens (1,15 milliard d’euros), dans l’une des plus importantes opérations de rachat avec effet de levier au Japon cette année. Bain a confirmé dans un communiqué son projet de racheter la totalité des actions Asatsu-DK à ses actionnaires, y compris WPP, pour 3.660 yens par action, soit une prime de 15,4% par rapport à son cours de clôture de lundi. L’action Asatsu-DK a terminé la séance à 3.180 yens lundi à Tokyo, correspondant à une capitalisation boursière de 132 milliards de yens. La société de capital-investissement a indiqué qu’elle lancerait son offre aujourd’hui et qu’elle comptait sortir l’agence de publicité de la cote, en précisant qu’elle annulerait l’opération si son offre ne recueillait pas 50,1% du capital.
Capital investissement
03/10/2017
Capital investissement

Sofimac va gérer le fonds d’amorçage Inserm Transfert Initiative

Sofimac Innovation (ex-I Source Gestion), société de gestion en charge des activités de capital-innovation de Sofimac Investment Managers, a annoncé hier qu’elle prenait la gestion d’Inserm Transfert Initiative (ITI). Basée à Paris, cette société est spécialisée dans le financement de jeunes pousses innovantes en sciences de la vie et gère un portefeuille de quatorze participations, constitué grâce à une levée de fonds de 40 millions d’euros en 2011. La présidence d’ITI sera assurée par Sofimac Innovation, représentée par son directeur général, François Miceli.
Capital investissement
03/10/2017
Capital investissement

EdRIP prend une participation minoritaire dans Globe

L’équipe Winch Capital d’Edmond de Rothschild Investment Partners (EdRIP) a annoncé hier une prise de participation minoritaire significative au capital de Globe, leader français du ‘Shopper Marketing’, afin d’accompagner celui-ci dans sa stratégie de développement à l’international, notamment par croissance externe. Fondé en 2002 par Jérémy Dahan, le groupe Globe conseille et accompagne les marques dans leurs stratégies d’activation tout au long du parcours d’achat.
Capital investissement
02/10/2017
Capital investissement

Bain compte s’emparer du publicitaire nippon Asatsu-DK

Le fonds de capital-investissement américain Bain Capital a annoncé qu’il comptait racheter la troisième agence de publicité japonaise, Asatsu-DK, pour 152 milliards de yens (1,15 milliard d’euros), dans l’une des plus importantes opérations de rachat avec effet de levier au Japon cette année. Bain a confirmé dans un communiqué son projet de racheter la totalité des actions Asatsu-DK à ses actionnaires, y compris WPP, pour 3.660 yens par action, soit une prime de 15,4% par rapport à son cours de clôture de lundi.
Capital investissement
02/10/2017
Capital investissement

Stahl boucle le rachat de l’activité chimie pour le cuir de BASF

Wendel a annoncé lundi la finalisation de l’acquisition par Stahl de l’activité chimie pour le cuir de BASF. Annoncée en mars, la transaction inclut le site de production de produits pour le cuir de BASF situé à L’Hospitalet en Espagne, ainsi que des accords d’approvisionnement en produits finis exclusifs de Stahl auprès de BASF. Environ 210 contrats de travail ont été transférés à Stahl.
Capital investissement
29/09/2017
LBO

Lion Capital remet Hema sur le marché

La première tentative de vente du distributeur néerlandais avait échoué en 2010. Le fonds d'investissement relance le processus pour profiter du redressement de la société.
LBO
29/09/2017
Capital investissement

Raise se lance dans le capital-risque

Raise a annoncé hier le lancement d’un fonds de capital-risque (venture capital) dédié aux start-up innovantes en France et en Europe, baptisé Raise Ventures. L’équipe en charge du premier fonds ambitionne de collecter 100 millions d’euros afin d’investir des tickets compris entre 500.000 et 7 millions d’euros. Raise Ventures sera piloté par Pierre-Edouard Berion, un ancien d’Idinvest, et Matthieu Dordolo, qui fait partie de l’équipe fondatrice de Raise en 2013.
Capital investissement

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