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Private Equity
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03/12/2019
Capital investissement

Silver Lake promeut un duo à sa tête

Silver Lake a annoncé la nomination avec effet immédiat de deux co-directeurs généraux : Egon Durban et Greg Mondre. Ce duo remplace Ken Hao qui devient président. Mike Bingle occupera le siège de vice-président et de managing partner émérite. Greg Mondre et Egon Durban travaillent chez Silver Lake depuis la création du fonds américain de private equity en 1999.
Capital investissement
03/12/2019
Capital investissement

Elliott augmente ses positions longues sur Altran

Le fonds d’investissement Elliott Capital Advisors a augmenté ses positions longues sur Altran Technologies, via l’achat vendredi d’environ 1 million d’options d’achat supplémentaires au prix unitaire de 14,16 euros, selon une déclaration transmise à l’Autorité des marchés financiers (AMF) et publiée lundi. Le fonds activiste disposait, le 29 novembre, de 30,46 millions d’options d’achat de type «equity swaps» dont l’exercice lui conférerait environ 12% du capital du groupe de conseil en technologies. Elliott possède en direct 100 actions Altran. La cour d’appel de Paris tiendra mercredi une audience sur la requête de sursis à exécution de la clôture de l’offre présentée par l’Association de défense des actionnaires minoritaires (Adam).
Capital investissement
02/12/2019
Capital investissement

Apollo fait passer son offre d’achat révisée auprès de Tech Data

Le groupe technologique américain Tech Data, présent notamment dans les réseaux informatiques, a annoncé vendredi avoir accepté l’offre d’achat révisée du groupe de capital investissement Apollo Global Management, pour une valeur d’entreprise de 6 milliards de dollars (5,45 milliards d’euros). Apollo a relevé son offre de 130 dollars à 145 dollars par action en numéraire, après la présentation d’une offre concurrente pour Tech Data. Cette offre concurrente avait été déposé par Berkshire Hathaway, a révélé CNBC. Warren Buffett, le patron de la société d’investissement, n’a pas l’intention de surenchérir sur Tech Data. Apollo avait initialement soumis une offre d’achat correspondant à une valeur d’entreprise de 5,4 milliards de dollars pour Tech Data.
Capital investissement
29/11/2019
Capital investissement

L’américain Tech Data accepte l’offre d’achat révisée d’Apollo

Le groupe technologique américain Tech Data, présent notamment dans les réseaux informatiques, a annoncé vendredi avoir accepté l’offre d’achat révisée du groupe de capital investissement Apollo Global Management, pour une valeur d’entreprise de 6 milliards de dollars (5,45 milliards d’euros). Apollo a relevé son offre de 130 dollars à 145 dollars par action en numéraire, après la présentation d’une offre concurrente pour Tech Data.
Capital investissement
29/11/2019
Capital investissement

Elliott dope ses positions longues sur Altran

Elliott Capital Advisors a augmenté ses positions longues sur Altran Technologies, via l’achat mercredi d’environ 1,16 million d’options d’achat supplémentaires au prix unitaire de 14,06 euros, d’après une déclaration transmise à l’Autorité des marchés financiers (AMF). Le fonds activiste disposait mercredi de 27,51 millions d’options d’achat de type «equity swaps» dont l’exercice lui conférerait environ 10,8% du capital. La cour d’appel de Paris tiendra le 4 décembre une audience sur la requête de sursis à exécution de la clôture de l’offre présentée par l’Association de défense des actionnaires minoritaires (Adam). Selon les calculs de l’agence Agefi-Dow Jones, près de 28% des «equity swaps» détenus par Elliott concernant Altran ont le 31 décembre 2019 pour date d’expiration.
Capital investissement
29/11/2019
Capital investissement

Sylpa

Le Groupe Sylpa, spécialiste de l’ingénierie électrique, vient de signer un nouvel MBO avec le soutien d’Andera Partners, au travers du fonds mezzanine ActoMezz. C’est sa quatrième opération capitalistique Après un MBI en 2006 , un OBO fin 2011 et un MBO en 2015 soutenu par le fonds EPF IV (devenu depuis Apax Partners Development). Le groupe prévoit en 2019 un chiffre d’affaires de près de 60 millions d’euros. Son objectif est d’accélérer son développement organique et de poursuivre sa stratégie de croissance externe pour étendre sa couverture géographique en Ile-de-France ou en région Auvergne-Rhône-Alpes. Pascal Fournet-Fayard, le fondateur et président du groupe et l’équipe de management, menée par Olivier Godefroy son directeur général et composée de six cadres, accroissent significativement leur participation au capital de la société.
Capital investissement
29/11/2019
Capital investissement

EPC Groupe

Argos Wittyu est entrée en discussions exclusives pour acquérir la société E.J. Barbier, holding détenant 67,46% du capital et 82,98% des droits de vote de la Société Anonyme d’Explosifs et de Produits Chimiques (EPC), cotée sur le compartiment B d’Euronext, ainsi que 12,82% des 29.473 parts de fondateur émises par EPC. Si l’opération se réalise 4 Décembre SAS, société de reprise contrôlée par quatre fonds gérés par Argos Wityu, déposera une offre publique d’achat simplifiée sur le solde du capital d’EPC Groupe, à un prix par action EPC de 429 euros et de 480 euros pour les parts de fondateurs. Selon certaines sources, cela porterait la valeur de l’entreprise entre 150 et 200 millions d’euros. En 2018, EPC présentait un chiffre d’affaires de 322 millions d’euros pour un résultat net part du groupe de 7,08 millions d’euros.
Capital investissement
29/11/2019
LBO

Sewan

A l’occasion d’une levée de fonds de 75 millions d’euros, montant record pour la société, Sewan a fait entrer Kartesia à son capital. Le fonds d’investissement prend la place d’Audacia, qui avait apporté 12 millions d’euros entre 2014 et 2016. Les dirigeants conserveront une large majorité du capital. Les nouvelles ressources injectées par Kartesia, qui comprennent des fonds propres et de la dette senior, serviront à la société de télécoms et de services dans le cloud pour accélérer son développement international, financer sa R&D et créer de nouveaux produits. Alors que son chiffre d’affaires a presque doublé ces trois dernières années, passant de 63 millions en 2016 à 116 millions prévus en 2019, Sewan veut maintenir une croissance supérieure à 25%.
LBO
29/11/2019
LBO

Nell Armonia

Isatis Capital remplace Cita Investissement au capital de Nell Armonia à l’issue d’un processus concurrentiel dirigé par Klever Invest. Le management de la société de conseil en profite pour consolider son contrôle. Nell Armonia est spécialisé dans l’accompagnement des directions financières dans leurs structurations, optimisations, et robotisations de leurs processus de reporting, de consolidation financière et d’élaboration budgétaire. La société, dont les effectifs ont augmenté de 50% en moyenne chaque année depuis 2019, pour atteindre 180 personnes cette année, vise un chiffre d’affaires de 18 millions d’euros en 2019.
LBO
28/11/2019
Capital investissement

Elliott augmente ses positions longues sur Altran

Le fonds d’investissement Elliott Capital Advisors a augmenté ses positions longues sur Altran Technologies, via l’achat mercredi d’environ 1,16 million d’options d’achat supplémentaires au prix unitaire de 14,06 euros, d’après une déclaration transmise à l’Autorité des marchés financiers (AMF). Le fonds activiste disposait, ce mercredi, de quelque 27,51 millions d’options d’achat de type «equity swaps» dont l’exercice lui conférerait environ 10,8% du capital.
Capital investissement
27/11/2019
Capital investissement

Un investisseur activiste demande le départ de Tom Barrack de Colony Capital

Le fonds activiste américain Blackwells Capital demande le départ de Tom Barrack, un milliardaire proche du président Donald Trump, en tant que CEO de Colony Capital, selon le New York Times. Blackwells Capital, qui détient 1,85% de participations dans Colony Capital, propose cinq nouveaux candidats pour le conseil d’administration. Il estime que ses liens avec le président Donald Trump «ternissent la réputation de la société». Tom Barrack a dirigé le comité chargé d’organiser la cérémonie d’investiture de Donald Trump, qui a fait l’objet d’une enquête par les autorités fédérales. Doté de plus de 43 milliards de dollars d’actifs, Colony Capital a été actionnaire du PSG en France de 2006 à 2011, et a été un investisseur dans Carrefour et dans Accor.
Capital investissement
27/11/2019
Capital investissement

Ant Financial veut lever 1 milliard de dollars pour son fonds d’investissement dans les start-up

Ant Financial, détenue par le milliardaire chinois Jack Ma, fondateur d’Alibaba, prévoit de lever un milliard de dollars pour un fonds qui investira dans les start-up d’Asie du sud-est et d’Inde, selon Bloomberg et DealStreet Asia. La filiale financière veut renforcer davantage de start-up concentrées sur les paiements et la finance en ligne, dans ces régions. Le plus grand opérateur financier développe son expansion hors de Chine pour faire face au ralentissement économique que connaît le pays. Et il fait face à son concurrent Tencent sur le terrain du paiement mobile et sur la finance. Ant Financial a indiqué qu’il comptait demander une licence bancaire virtuelle à Singapour.
Capital investissement
21/11/2019
Capital investissement

La mixité dans le capital investissement progresse lentement

Deloitte et France Invest constatent dans leur 9ème étude sur la mixité dans le capital investissement que les femmes n’étaient présentes que pour 25 % dans les équipes d’investissement en 2018. Cette proportion, bien que réduite, est néanmoins en progression de 3 points de pourcentage par rapport à 2017 et de 8 points par rapport aux 17% de 2010, date de la première étude.
Capital investissement
20/11/2019
Capital investissement

La Financière de l’Échiquier obtient le label ISR pour quatre nouveaux fonds

La Financière de l’Échiquier (LFDE) a annoncé hier avoir obtenu le label ISR français pour quatre de ses fonds, portant ainsi son offre labellisée ISR à six fonds représentant près de 30% des encours sous gestion. Les quatre fonds labellisés pour la première fois sont Echiquier Agenor Mid Cap Europe (1,2 milliard d’euros d’encours), le plus important des fonds de petites et moyennes valeurs européennes labellisés ISR, Echiquier Agenor Euro Mid Cap, qui déploie la même stratégie sur la zone euro, Echiquier Alpha Major, fonds couvert bénéficiant de l’expertise d’Echiquier Major SRI Growth Europe et enfin Echiquier Crédit Europe, investi sur le crédit européen aux entreprises. «L’obtention de ce label, qui s’ajoute à celle du label belge Towards Sustainability reçu pour deux de nos fonds, réaffirme notre engagement de longue date pour l’investissement responsable», a commenté Olivier de Berranger, directeur général délégué en charge de la gestion d’actifs de LFDE.
Capital investissement
20/11/2019
Capital investissement

Cinven pourrait se désengager de Synlab

Le groupe de capital-investissement réfléchit à une cession potentielle du fournisseur allemand de diagnostics médicaux Synlab International, rapportait hier Bloomberg de sources proches du dossier. Cinven, qui tablerait sur un prix de cession d’environ 5,5 milliards d’euros dette incluse, pourrait lancer le processus de vente au début de l’an prochain. Il avait acquis en juin 2015 une participation majoritaire au capital de l’entreprise auprès de BC Partners pour environ 1,7 milliard d’euros.
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19/11/2019
Capital investissement

Warburg Pincus vend Accelya à Vista Equity Partners

Le groupe de private equity américain Warburg Pincus a annoncé hier un accord avec son homologue Vista Equity Partners en vue de lui céder pour un montant non divulgué Accelya, un concepteur européen de logiciels utilisés par les compagnies aériennes pour gérer leurs recettes et leurs facturations. Cette opération constitue le premier investissement de Vista Equity Partners Perennial, qui se concentre sur le développement d’éditeurs de logiciels verticaux par le biais de prises de participation à long terme. La direction d’Accelya restera inchangée et poursuivra l’exécution du plan stratégique de la société.
Capital investissement
19/11/2019
Capital investissement

Les hedge funds misent toujours sur Eventbrite

La plate-forme logicielle permettant aux organisateurs d’événements de vendre et de gérer leurs billets, introduite en Bourse en septembre 2018, est parvenue à conserver la confiance des hedge funds malgré la chute de 42% de sa valorisation boursière en 14 mois, à 1,7 milliard de dollars (1,53 milliard d’euros). Les fonds d’arbitrage contrôlent désormais 29% de son capital, contre 11% à la fin du premier trimestre 2019, selon des données compilées par Bloomberg. Ses deux premiers actionnaires sont le fonds Foxhaven Asset Management, qui a plus que doublé sa participation durant le trimestre écoulé, ainsi qu’Immersion Capital, qui a conservé sa part de 6,9%. Fondée en 2006, la société basée à San Francisco devrait atteindre un chiffre d’affaires de 365 millions de dollars à l’horizon 2020.
Capital investissement
19/11/2019
Capital investissement

Siparex lance un nouveau FCPI

Siparex, spécialiste français indépendant du capital-investissement, a annoncé hier le lancement du FCPI Siparex XAnge Innovation 2020, 11e millésime de sa gamme de fonds fiscaux dédiés au financement de l’innovation. Ce fonds financera le développement de l’activité d’entreprises dont le potentiel de croissance aura été identifié par la société de gestion, principalement dans le secteur de l’économie numérique et développant des produits et/ou des process innovants. Investir dans ce FCPI permettra un remboursement d’impôt sur le revenu équivalent à 18% de l’investissement, dans la limite de 12.000 euros pour un célibataire et de 24.000 euros pour un couple, soit une réduction d’impôts potentielle maximum de 2.160 euros pour un célibataire et de 4.320 euros pour un couple (dans la limite du plafond des niches fiscales de 10.000 euros). Cet avantage est lié au risque de perte en capital et à la durée de blocage du placement, fixé à sept ans au minimum et prorogeable trois fois un an.
Capital investissement
19/11/2019
Capital investissement

Hillhouse Capital lorgne les ascenseurs de Thyssenkrupp

Hillhouse Capital, une société de capital-investissement basée à Hong Kong, fait partie des candidats au rachat de la division ascenseurs du groupe industriel allemand Thyssenkrupp, rapportait hier Bloomberg de sources proches du dossier. Ces dernières précisent que la société asiatique a fait une offre non contraignante ce mois-ci pour un montant supérieur à 15 milliards d’euros. Elle pourrait en outre chercher à s’allier avec d’autres prétendants et offrir son aide pour développer cette activité du groupe allemand sur le marché chinois. Hillhouse Capital, lancée en 2005 grâce à un financement du fonds de dotation de l’Université de Yale aux Etats-Unis, a levé l’an dernier 10,6 milliards de dollars (9,6 milliards d’euros) pour son troisième fonds de LBO.
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