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25/10/2019
Capital investissement

Hava3D

Le distributeur français d’imprimantes 3D Hava3D voit son capital remanié avec un investissement majoritaire d’Apicap via son fonds Ardens IV, aux côtés de Stanislas Clicquot, manager-repreneur du groupe. Précédemment, le capital de la société était intégralement détenu par ses fondateurs, Vincent Albert et Alexandre Héran qui forment aujourd’hui, avec Stanislas Clicquot un groupe minoritaire détenant entre 30 et 40% des parts. Le chiffre d’affaires de l’entreprise est aujourd’hui de 12 millions d’euros, dans un marché attendu en croissance de 20 à 25% par an. Dans cinq ans, un LBO secondaire pourra être envisagé, mais la société peut aussi être convoitée par d’autres distributeurs en Europe désireux de conquérir le marché français.
Capital investissement
25/10/2019
LBO

Vervent Audio Group

Après le prêt-à-porter (Cyrillus-Vertbaudet) et l’automobile (Feu Vert), Alpha Private Equity se lance dans la hi-fi en reprenant Vervent Audio Group, connu pour ses marques haut de gamme Focal JMLab et Naim. Le fonds a remporté les enchères lancées par Naxicap, l’actionnaire majoritaire, et ses deux co-investisseurs. Un cercle élargi de dirigeants et de cadres, comprenant environ 80 personnes, investit dans ce LBO secondaire. L’objectif est d’accompagner la croissance de Vervent, notamment par l’acquisition de distributeurs régionaux ou de savoir-faire spécifiques pour aller vers des métiers adjacents. Une première ligne d’investissement de 10 millions d’euros a été mise en place dans le financement. Il s’agit du 7e investissement d’Alpha Private Equity Fund 7.
LBO
24/10/2019
LBO

Carlyle lève 6,4 milliards d'euros pour son cinquième fonds Europe Partners

Carlyle a levé 6,4 milliards d’euros pour le nouveau millésime du fonds Carlyle Europe Partners, dépassant ainsi de près d’un milliard ainsi son objectif initial. Au total, le fonds Carlyle Europe Partners V rassemble plus de 300 investisseurs provenant de 37 pays, précise le groupe américain. « Carlyle Europe Partners V investira dans des entreprises de grande et de moyenne taille en Europe à travers un large éventail de secteurs et d’industries», ajoute Carlyle.
LBO
24/10/2019
Capital investissement

Cher retour aux affaires

Début 2018, lorsqu’André François-Poncet a pris ses nouvelles fonctions à la tête de Wendel, il se félicitait que la holding cotée ait su garder la tête froide, c’est-à-dire qu’elle n’ait pas investi sur un marché qui voyait les valorisations d’entreprises s’envoler. Las ! Près de trois ans après son dernier investissement (Tsebo Solutions Group), Wendel vient d’annoncer l’acquisition de Crisis Prevention Institute, société américaine de formation aux situations de crise, pour une valeur d’entreprise de 910 millions de dollars, soit… 23x l’Ebitda ajusté de la cible ! Comme quoi, il ne faut jamais dire jamais.
Capital investissement
24/10/2019
Capital investissement

Le fonds Cathay Innovation reçoit un investissement de L’Oréal pour soutenir des start-up en Chine

Le groupe de cosmétiques L’Oréal a annoncé mercredi un «investissement stratégique» dans le fonds global de capital-risque Cathay Innovation. Il accompagnera des start-up innovantes chinoises de la beauty tech en phase de croissance, indique-t-il dans un communiqué. Cette participation s’est faite via BOLD Business Opportunities for L’Oréal Development, fonds de capital-investissement lancé en décembre 2018. Lancé par Cathay Capital, Cathay Innovation se consacre au financement de start-up dans des secteurs tels que l’e-commerce et les nouvelles plates-formes pour les consommateurs, la fintech, la santé, et l’intelligence artificielle. Le fonds BOLD Business Opportunities for L’Oréal Development est destiné à prendre des participations minoritaires dans des sociétés innovantes.
Capital investissement
23/10/2019
LBO

Cision bientôt racheté par Platinum Equity

L'éditeur de logiciels américain de marketing et de relations publiques Cision a annoncé avoir accepté une offre d’achat de la société de capital-investissement Platinum Equity, pour 2,74 milliards de dollars en numéraire. Le fonds de private equity propose 10 dollars pour chaque action détenue. Ce montant représente une prime de 34% par rapport au cours moyen de Cision pondéré en fonction des volumes sur la période de 60 jours jusqu’au 21 octobre, a ajouté la société. L’opération devrait être réalisée au premier trimestre 2020, sous réserve de l’approbation des actionnaires et des autorités de la concurrence.
LBO
22/10/2019
LBO

Cision accepte une offre d’achat de Platinum Equity

L'éditeur de logiciels américain de marketing et de relations publiques Cision a annoncé avoir accepté une offre d’achat de la société de capital-investissement Platinum Equity d’un montant de 2,74 milliards de dollars en numéraire. Le fonds de private equity propose 10 dollars pour chaque action détenue. Ce montant représente une prime de 34% par rapport au cours moyen de Cision pondéré en fonction des volumes sur la période de 60 jours jusqu’au 21 octobre, a ajouté la société.
LBO
21/10/2019
Capital investissement

Eurazeo baisse en Bourse après la cession de titres de Tikehau

La société d’investissement Eurazeo perdait 8,4% vendredi en début de séance à 62,70 euros, puis clôturait à -9,42%, après l’annonce de la cession de 4,45% de son capital par le gestionnaire d’actifs Tikehau Capital. Ce dernier a annoncé vendredi matin avoir cédé 3,5 millions d’actions pour 224,3 millions d’euros par un placement privé auprès d’investisseurs institutionnels. Soit un prix de vente moyen de 64 euros par action Eurazeo, soit une décote de 6,5% par rapport au cours de clôture de jeudi d’Eurazeo, à 68,45 euros. Tikehau Capital conservera une participation résiduelle de 5,1% dans Eurazeo que le gestionnaire d’actifs s’est engagé à ne pas céder dans un délai de 90 jours. Depuis son arrivée au capital en mai 2017, le cours d’Eurazeo a bondi de près de 25% pour atteindre 68 euros.
Capital investissement
18/10/2019
Capital investissement

Eurazeo chute en Bourse après la cession de titres de Tikehau

La société d’investissement Eurazeo perdait 8,4% ce vendredi en début de séance à 62,70 euros, accusant l’un des plus forts replis du SBF 120, après l’annonce de la cession de 4,45% de son capital par le gestionnaire d’actifs Tikehau Capital. Ce dernier a annoncé ce matin avoir cédé 3,5 millions d’actions pour 224,3 millions d’euros par le biais d’un placement privé auprès d’investisseurs institutionnels. Ce qui représente un prix de vente moyen de 64 euros par action Eurazeo, soit une décote de 6,5% par rapport au cours de clôture de jeudi d’Eurazeo, à 68,45 euros.
Capital investissement
18/10/2019
Capital investissement

Argos Wityu remanie son organisation

Le groupe européen de capital-investissement indépendant dirigé par Louis Godron a officialisé jeudi une série de nominations. Giuseppe Bonsignore a rejoint la société en juin 2019 en qualité de responsable des opérations (chief operating officer) basé au bureau de Milan. Jacqui Darbyshire, dernièrement chez Cathay Capital, a rejoint le bureau de Paris en tant que directrice financière. Coralie Cornet, ex-Apax Partners, a pris la direction de la communication.
Capital investissement
18/10/2019
Capital investissement

BC Partners cherche 700 millions d’euros pour son premier fonds immobilier européen

La firme de private equity BC Partners cherche à lever 700 millions d’euros pour son premier fonds immobilier européen, selon Reuters, qui cite des sources proches. Le fonds, BC Partners European Real Estate I, acquerra des biens immobiliers dans certaines des plus grandes villes européennes, dont Paris, Londres, Berlin et Madrid, selon le site de la firme. La taille visée du fonds n’est pas précisée. Blackstone, la plus grosse société de capital investissement, a acquis une part minoritaire dans BC Partners en août. Les fonds de private equity ciblant l’immobilier ont levé 124 milliards de dollars auprès des investisseurs en 2018, selon des données Preqin.
Capital investissement
17/10/2019
Capital investissement

Idinvest boucle un fonds digital de 350 millions d’euros

Idinvest Partners, la filiale de capital-risque et de dette privée d’Eurazeo, a annoncé ce jeudi avoir levé 350 millions d’euros pour son fonds Idinvest Digital Fund III. Ce nouveau véhicule dédié aux start-up de logiciels, aux fintech et assurtech, à la deeptech et aux innovations dans la santé est deux fois plus important que le précédent et dépasse son objectif de collecte, qui s'élevait à 300 millions d’euros.
Capital investissement
17/10/2019
Capital investissement

Argos Wityu structure son organisation

Le groupe européen de capital-investissement indépendant dirigé par Louis Godron a officialisé jeudi une série de nominations. Giuseppe Bonsignore a rejoint la société en juin 2019 en qualité de responsable des opérations (chief operating officer) basé au bureau de Milan. Jacqui Darbyshire, dernièrement chez Cathay Capital, a rejoint le bureau de Paris en tant que directrice financière. Coralie Cornet, ex-Apax Partners, a pris la direction de la communication.
Capital investissement
17/10/2019
Capital investissement

Le « private equity » français en forte croissance

SUCCÈS Le capital-investissement français entretient sa dynamique de croissance. D’après les derniers chiffres de France Invest,8 milliards d’euros ont été levés par les fonds français de private equity au premier semestre 2019, en hausse de 21 % par rapport au six premiers mois de 2018. Près de 50 % des sommes collectées sont venues d’investisseurs internationaux (40 % au S1 2018). Les investissements dans les entreprises ont progressé de 28 % sur un an en valeur, à 7,8 milliards d’euros. 27 % d’entre eux ont été effectués hors de France, près de deux fois plus qu’au S1 2018. Les start-up ont la cote : leurs levées ont augmenté de 23 %, à près d’un milliard d’euros. Au total, 1.200 entreprises ont été financées par le capital-investissement français sur la période.
Capital investissement
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17/10/2019
LBO

Naxicap lance la vente de Sogelink

Le fonds de LBO Naxicap Partners a initié le processus de vente de Sogelink, un éditeur de solutions logicielles pour les professionnels de la construction, a appris L’Agefi. Entré au capital en décembre 2016 en relais de Keensight et Fondations Capital, Naxicap, qui a mandaté la banque Oaklins pour la cession, en attendrait entre 250 et 300 millions d’euros. Avec un peu plus de 20 millions d’euros d’Ebitda, cette valorisation de Sogelink seraient conforme, voire légèrement supérieure, aux multiples moyens constatés par Epsilon Research (base EMAT) dans le secteur des progiciels métiers depuis 2014 en Europe, à savoir 13,1 fois l’Ebitda. Le premier tour d’enchères devrait s’achever ces prochains jours. Parmi les prétendants, Eurazeo PME serait sur les rangs.
LBO
16/10/2019
LBO

Naxicap engage la vente de Sogelink

Le fonds de LBO Naxicap Partners a initié le processus de vente de Sogelink, un éditeur de solutions logicielles pour les professionnels de la construction, a appris L’Agefi. Entré au capital en décembre 2016 en relais de Keensight et Fondations Capital, Naxicap, qui a mandaté la banque Oaklins pour la cession, en attendrait entre 250 et 300 millions d’euros. Avec un peu plus de 20 millions d’euros d’Ebitda, cette valorisation de Sogelink seraient conforme, voire légèrement supérieure, aux multiples moyens constatés par Epsilon Research (base EMAT) dans le secteur des progiciels métiers depuis 2014 en Europe, à savoir 13,1 fois l’Ebitda.
LBO
16/10/2019
Capital investissement

Ardian planche sur la vente de DRT

Ardian prépare la vente de l’entreprise Les Dérivés Résiniques et Terpéniques (DRT), spécialiste des dérivés de la résine de pin pour la parfumerie et les caoutchoucs, indique Reuters, dont l’une des sources évoque une valorisation pouvant atteindre 2 milliards d’euros. Le fonds d’investissement français travaille avec Rothschild & Co et Citi sur cette opération qui pourrait être lancée avant la fin de l’année. Ils ont refusé de commenter. Le fonds a pris une participation de contrôle dans DRT fin 2017 pour une valeur d’entreprise d’environ un milliard d’euros. Basée à Dax, dans les Landes, cette entreprise emploie 1.350 personnes et réalise un chiffre d’affaires annuel de 550 millions d’euros.
Capital investissement
15/10/2019
Capital investissement

Ardian prépare la vente de DRT

Ardian prépare la vente de l’entreprise Les Dérivés Résiniques et Terpéniques (DRT), spécialiste des dérivés de la résine de pin pour la parfumerie, les adhésifs, les caoutchoucs ou encore les compléments alimentaires, indique Reuters, dont l’une des sources évoque une valorisation pouvant atteindre 2 milliards d’euros.
Capital investissement
15/10/2019
Capital investissement

Wendel rachète le groupe américain Crisis Prevention Institute

Le groupe d’investissement coté Wendel vient d’annoncer la signature d’un accord portant sur l’acquisition de Crisis Prevention Institute (CPI) auprès de FFL Partners. Wendel investira jusqu’à 590 millions de dollars dans la société aux côtés de son management, ce qui portera la valeur de l’entreprise à 910 millions de dollars (826 millions d’euros). Après la finalisation de cette opération, au quatrième trimestre 2019 ou au premier trimestre 2020, Wendel détiendra 98 % du capital de la société.
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15/10/2019
Capital investissement

Sun Capital Partners en première position pour acquérir Vetrerie Riunite

La firme de private equity Sun Capital Partners est en tête pour acquérir le groupe italien Vetrerie Riunite, alors que son rival italien VAM Investments n’a pas reçu de réponse à son offre, émise la semaine dernière, selon l’agence Reuters. Le groupe attend d’autres offres ces prochains jours des deux fonds. Le leader italien de production d’articles en verre a réalisé 109 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018, avec un bénéfice net de 16,4 millions d’euros.
Capital investissement
14/10/2019
Capital investissement

Sun Capital Partners bien placé pour acquérir Vetrerie Riunite

La firme de private equity Sun Capital Partners est en tête pour acquérir le groupe italien Vetrerie Riunite, alors que son rival italien VAM Investments n’a pas reçu de réponse à son offre, émise la semaine dernière, selon l’agence Reuters. Le groupe attend d’autres offres ces prochains jours des deux fonds. Le leader italien de production d’articles en verre a réalisé 109 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018, avec bénéfice de 16,4 millions d’euros.
Capital investissement
14/10/2019
Capital investissement

Le fonds Elliott augmente encore ses positions longues sur Altran

Le fonds d’investissement Elliott Capital Advisors a augmenté ses positions longues sur Altran, via l’achat de 681.814 options d’achat supplémentaires au prix de 14,38 euros, d’après une déclaration transmise à l’Autorité des marchés financiers (AMF). Le fonds disposait, à la date du 10 octobre, de 16,87 millions d’options d’achat de type «equity swaps», a précisé l’AMF vendredi. Elliott avait ouvert au début juillet une position longue sur Altran, après que le groupe de services informatiques Capgemini eut annoncé fin juin son intention de déposer une offre publique d’achat amicale sur Altran à 14 euros par action. Capgemini espère obtenir le feu vert de l’AMF pour lancer son OPA sur Altran d’ici à la fin octobre.
Capital investissement
11/10/2019
Capital investissement

Des activistes occupent les bureaux du fonds spéculatif CarVal

Des activistes pour les droits des animaux, Animal Rebellion, ont occupé jeudi les bureaux du fonds spéculatif CarVal Investors, pour protester contre les pratiques environnementales du géant de l’agribusiness Cargill, relève l’agence Bloomberg. Cargill, dont le siège est à quelques kilomètres de Londres, a fondé CarVal en 1987, mais a accepté de le vendre dans le cadre d’un management buy-out (rachat de l’entreprise par ses cadres) le mois dernier. Cargill reste investi dans les fonds. Il compte environ 10 milliards de dollars investis en valeurs mobilières, prêts, crédits structurés et biens durables. Par ailleurs, des activistes sous l'étendard «Extinction Rebellion» pour la lutte contre le changement climatique ont organisé des manifestations dans plusieurs grandes villes dans le monde, dont Londres, cette semaine.
Capital investissement
10/10/2019
Capital investissement

Le « fonds patriotique » de Bpifrance se précise

FINALISATION Annoncé en mars par le ministre de l’économie Bruno Le Maire, le « fonds patriotique » de Bpifrance prend forme. Ce véhicule vise à réorienter l’épargne des français vers le financement des PME et à leur permettre d’être davantage exposés à une classe d’actifs attrayante dans l’environnement de taux bas. « Les modalités techniques ont été arrêtées. Ce véhicule sera géré par Bpifrance et distribué par les banques et les assureurs », a expliqué Nicolas Dufourcq, directeur général de la banque publique, lors de la présentation de son bilan d’activité semestriel. Ce fonds héritera d’un portefeuille d’engagements détenus par Bpifrance dans le capital risque et le capital développement. Son montant devrait atteindre 100 à 150 millions d’euros.
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