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18/09/2019
Capital investissement

Advent lève 2 milliards de dollars pour son premier fonds techno

La société d’investissement américaine Advent a bouclé un premier fonds de 2 milliards de dollars (1,81 milliard d’euros) dédié aux nouvelles technologies. Le véhicule a atteint sa taille cible en six mois. Advent Global Technology va cibler des sociétés de logiciels et des spécialistes des données, principalement en Amérique du Nord et en Europe, avec des tickets pouvant atteindre 50 millions de dollars par ligne. Il a vocation à investir seul ou au côté de GPE IX, le plus gros fonds de LBO (leverage buyout) d’Advent.
Capital investissement
18/09/2019
Capital investissement

3G Capital vend une partie de sa participation dans Kraft Heinz

La société de capital-investissement 3G Capital, qui possède une importante participation dans Kraft Heinz aux côtés de la société d’investissement de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, cède une partie de ses actions du groupe agroalimentaire américain. Des entités liées à 3G vendent 25,1 millions d’actions Kraft Heinz à un prix unitaire de 28,44 dollars, selon un avis réglementaire. Ces entités détiennent encore environ 245 millions d’actions du groupe, précise cet avis. Parallèlement, Jorge Lemann, le cofondateur de 3G, acquiert personnellement environ 3,5 millions d’actions du groupe au prix de 28,60 dollars par action, d’après un autre avis réglementaire.
Capital investissement
17/09/2019
Capital investissement

La BEI investit 80 millions d’euros dans le fonds Eiffel Essentiel

La Banque européenne d’investissement (BEI) a annoncé avoir investi 80 millions d’euros dans le fonds Eiffel Essentiel, dans le cadre du Plan Juncker. « Ce financement innovant, qui se consacrera en partie au secteur de l'énergie, répond à l’un des objectifs prioritaires de la Banque Européenne d’Investissement, à savoir la lutte contre le changement climatique », explique Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI. Il vise aussi à « faciliter l’accès au financement des petites et moyennes entreprises ».
Capital investissement
16/09/2019
Capital investissement

Le Crédit Mutuel renforce son soutien à la French Tech

Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale a annoncé lundi une enveloppe de 200 millions d’euros à destination des start-up. La banque consacrera 125 millions d’euros sur cinq ans en fonds propres aux jeunes pousses par le biais de sa filiale CM-CIC Investissement, qui doublera ainsi à 250 millions d’euros le montant de ses tickets dans les start-up. Les Assurances du Crédit Mutuel (ACM) apporteront les 75 millions restants.
Capital investissement
13/09/2019
Capital investissement

Ardian boucle son cinquième fonds de co-investissement

Ardian a annoncé jeudi avoir levé 2,5 milliards de dollars pour son dernier fonds de co-investissement, Ardian Co-Investment Fund 5. Le véhicule a attiré plus de 190 investisseurs soit trois fois plus que son prédécesseur, qui avait collecté 1,2 milliard de dollars en 2015. Ardian Co-Investment Fund 5 est déjà engagé à plus de 30% et a notamment investi dans le spécialiste des équipements aéroportuaires Alvest, aux côtés de CDPQ et Sagard, ainsi que dans l’opérateur de fibre optique Zayo, aux côtés d’EQT Partners.
Capital investissement
13/09/2019
Capital investissement

Le prix introduction en Bourse d’EQT au-delà des attentes

Le groupe de capital-investissement suédois a annoncé le prix de ses actions, pour son IPO, qui le valorise entre 5,5 milliards et 6 milliards d’euros - soit 2 milliards d’euros de plus qu’attendu. La firme a publié son prix d’introduction en Bourse, qui sera entre 62 et 68 couronnes par action, alors qu’elle prépare son roadshow avec les investisseurs. Le groupe suédois, qui compte 40 milliards d’euros d’actifs sous gestion à travers 19 fonds, devrait arriver à la Bourse de Stockholm le 24 septembre, selon un prospectus publié jeudi soir. Pour préparer l’opération, EQT s’est entouré de JPMorgan et de la banque scandinave SEB, en tant que coordinateurs globaux du listing sur la Bourse de Stockholm, ainsi que de Goldman Sachs, Morgan Stanley, UBS et Nordea en tant que teneurs de livre associés.
Capital investissement
12/09/2019
Capital investissement

Blackstone boucle son méga fonds immobilier

Blackstone a finalement levé 20,5 milliards de dollars (18,6 milliards d’euros) à l’occasion de la levée de son dernier fonds immobilier. La société d’investissement avait collecté seulement 15,8 milliards de dollars à l’occasion de la levée du prédécesseur de Real Estate Partners 9. Avec ce nouveau fonds, le nouveau pouvoir d’achat de Blackstone s'élève à quelque 60 milliards de dollars, puisque les fonds immobiliers utilisent en général 2 dollars de dette pour chaque dollar de fonds propres.
Capital investissement
12/09/2019
Capital investissement

NextStage publie un ANR stable à 226,4 millions d'euros

NextStage, société d’investissement cotée sur Euronext Paris, a publié mercredi son Actif Net Réévalué pour le premier semestre 2019. Son ANR est stable à 226,4 millions d’euros (-0,2%) comparativement à fin décembre 2018 (226,9 millions d’euros), réparti entre 202,5 millions d’euros de valorisation des 17 participations (89% de l’ANR) et 23,9 millions d’euros de trésorerie nette disponible. L’ANR par action ordinaire au 30 juin 2019 progresse à 118,74 euros (+0,9%). NextStage a investi 34,9 millions d’euros durant le premier semestre, avec trois nouveaux investissements (Bagatelle, Locamod, et Yseop) et a réinjecté 8,2 millions d’euros sur 4 participations (Lonsdale Développement, Dream Yacht Charter, Linxea, Adopt, et Bagatelle). NextStage a réalisé fin juillet une augmentation de capital de 22,4 millions d’euros.
Capital investissement
11/09/2019
Capital investissement

David Darmon rejoint le directoire de Wendel

La société d’investissement Wendel a annoncé mercredi que David Darmon rejoignait le directoire du groupe en tant que directeur général délégué (Group Deputy CEO), aux côtés de son président, André François-Poncet. David Darmon était jusqu'à présent directeur associé et directeur général (CEO) de Wendel North America. « Il restera dans un premier temps basé à New York », a précisé la société d’investissement.
Capital investissement
09/09/2019
LBO

Meeschaert Capital Partners cède Sterimed à Sagard

Meeschaert Capital Partners est entré en négociation exclusive avec Sagard pour vendre Sterimed, un groupe français spécialisé dans le packaging médical de stérilisation. Le management de la société participera à ce LBO secondaire. La transaction, dont les modalités financières ne sont pas communiquées, est soumise à la consultation des instances représentatives du personnel et à l’approbation des autorités de la concurrence. Elle est prévue pour le dernier trimestre 2019. Le fonds midcap de Meeschaert Capital Partners, majoritaire au capital de Sterimed, s’était associé en juin 2016 à Thibaut Hyvernat et à son équipe de management pour réaliser un spin-off auprès du groupe ArjoWiggins. Avec les trois acquisitions réalisées depuis 2017, Sterimed réalise un chiffre d’affaires de près de 140 millions d’euros. La société compte 900 collaborateurs.
LBO
09/09/2019
Capital investissement

Des éléments exceptionnels accentuent les pertes de Wendel

La société d’investissement Wendel a publié vendredi des résultats semestriels avec une perte nette de 18,2 millions d’euros, contre une perte nette de 900.000 euros un an plus tôt, du fait d’une perte nette non récurrente qui s’est creusée à 68,6 millions d’euros, à comparer à 41,2 millions d’euros au premier semestre 2018. Elle est notamment imputable à 19,8 millions d’euros de charge induite par le remboursement anticipé des souches obligataires de maturité avril 2020 et janvier 2021. Le résultat net des activités a progressé de 4,9% sur la période, à 252,2 millions d’euros. La contribution des filiales au résultat net des activités s’inscrit en légère baisse, à 324,9 millions d’euros. Le chiffre d’affaires consolidé, déjà publié, a atteint 4,26 milliards d’euros au premier semestre, en hausse de 2,7% en données publiées. L’actif net réévalué (ANR) s'établissait au 30 juin à 165,4 euros par action, en hausse de 12,2% par rapport au 31 décembre 2018.
Capital investissement
06/09/2019
LBO

Meeschaert Capital Partners vend Sterimed à Sagard

Meeschaert Capital Partners est entré en négociation exclusive avec Sagard pour vendre Sterimed, un groupe français spécialisé dans le packaging médical de stérilisation. Le management de la société participera à ce LBO secondaire. La transaction, dont les modalités financières ne sont pas communiquées, est soumise à la consultation des instances représentatives du personnel et à l’approbation des autorités de la concurrence. Sa finalisation est prévue pour le dernier trimestre 2019.
LBO
06/09/2019
Capital investissement

Des éléments exceptionnels creusent les pertes de Wendel

La société d’investissement Wendel a publié vendredi des résultats semestriels pénalisés par des éléments non récurrents. Le groupe a essuyé une perte nette de 18,2 millions d’euros sur les six premiers mois de l’année, à comparer à une perte nette de 900.000 euros un an plus tôt, du fait d’une perte nette non récurrente qui s’est creusée à 68,6 millions d’euros, à comparer à 41,2 millions d’euros au premier semestre 2018. Cette perte non récurrente est notamment imputable à 19,8 millions d’euros de charge induite par le remboursement anticipé des souches obligataires de maturité avril 2020 et janvier 2021.
Capital investissement
06/09/2019
Capital investissement

Sintex NP

Après douze années passées dans le giron de l’indien Sintex Plastics Technology (SPT), Sintex NP retrouve son indépendance. Spécialiste des pièces en matière plastique réalisées par injection pour l’industrie, l’ex-Nief Plastic vient de passer sous le contrôle d’un consortium de fonds emmené par Siparex. Motivée par la volonté de SPT de se désendetter, l’opération a nécessité une injection en fonds propres de 70 millions d’euros, complétée par une dette inférieure à 3,5 fois l’Ebitda. Pour accélérer sa croissance, soutenue entre 2010 et 2018 par dix acquisitions, Sintex NP envisage notamment d’autres opérations au Mexique et au Canada. Le groupe, qui a affiché un chiffre d’affaires de 275 millions d’euros en 2018, n’exclut pas non plus de consolider ses positions en Europe et en Afrique du Nord.
Capital investissement
06/09/2019
Capital investissement

KKR compte vendre ou mettre en Bourse le groupe de défense Hensoldt

Le fonds d’investissement américain KKR prépare la vente ou l’introduction en Bourse du groupe allemand d'équipements de défense Hensoldt, une opération potentiellement à 2 milliards d’euros, selon Reuters. Des banquiers ont présenté à la firme différentes solutions lui permettant de vendre cet actif, acheté en 2016 à Airbus pour 1,1 milliard d’euros. Hensoldt emploie 4.400 personnes et réalise un chiffre d’affaires annuel de 1,1 milliard d’euros. Il entend doubler ses ventes d’ici 2022 compte tenu de la hausse attendue des dépenses militaires européennes. Parmi les options soumises à KKR figurent la possibilité de mettre 20% à 30% du capital en Bourse, ou une vente de l’entreprise à un concurrent ou à un autre fonds d’investissement.
Capital investissement
06/09/2019
Capital investissement

Groupe Devineau

Maison Berger Paris ajoute une nouvelle corde à son arc. Contrôlé depuis 2017 par Argos Wityu, le spécialiste des lampes à catalyse et des parfums d’ambiance vient de racheter le groupe Devineau. Créé en 1803, ce leader de la fabrication de bougies en France avait déjà noué en tant que fournisseur des liens étroits avec Maison Berger Paris, qui développe ainsi sa gamme de produits. Très transformante, puisqu’elle porte le chiffre d’affaires du groupe à 90 millions d’euros, l’opération comporte plusieurs axes de synergies, à commencer par les circuits de distribution. Devineau réalise ainsi 90% de ses ventes en France, notamment en GMS, là où Maison Berger Paris tire 75% de ses revenus à l’export, via des distributeurs spécialisés. Argos a remis au pot pour financer l’opération en fonds propres.
Capital investissement
06/09/2019
Capital investissement

99 Group

Développement & Partenariat met un terme à son aventure au sein de 99 Group. Le fonds de private equity, qui avait orchestré il y a trois ans le rapprochement de 99 Advisory et 11 Management, a cédé ses parts à Andera Partners. L’entrée du nouvel actionnaire est l’occasion pour une partie du management de porter sa participation à 35% du capital. Andera entend poursuivre la consolidation du secteur du conseil à destination des acteurs financiers. Initialement positionné sur les prestations de conseil liées au durcissement de la réglementation et leur mise en œuvre dans les architectures informatiques, 99 Group a complété son offre en mars en prenant le contrôle d’Azzana Consulting, un spécialiste des moyens de paiement. 99 Group a enregistré une croissance de 27% sur les trois dernières années.
Capital investissement
06/09/2019
Capital investissement

Vidaris

Socotec prend pied aux Etats-Unis. Contrôlé depuis 2013 par Cobepa, le spécialiste des tests, de l’inspection et de la certification dans l’immobilier et les infrastructures vient de boucler une opération structurante en rachetant Vidaris, qui gonflera ses revenus de plus de 10% à 900 millions d’euros. Le groupe a bénéficié d’une injection en fonds propres de ses actionnaires, dont fait aussi partie Five Arrows Principal Investments (Rothschild & Co) et a mobilisé une partie des fonds levés cet été à l’occasion d’un refinancement qui a porté sa dette à 5 fois l’Ebitda. Socotec, qui a réalisé 18 acquisitions en trois ans, entend poursuivre son mouvement de consolidation du secteur. D’ici 2024, le groupe espère totaliser 1,4 milliard d’euros de chiffre d’affaires, généré à 60% hors de France.
Capital investissement
05/09/2019
Capital investissement

Carlyle entre en négociations exclusives pour acquérir le groupe Euro Techno Com

La société de capital-investissement Carlyle est entrée en négociations exclusives avec le groupe Euro Techno Com (groupe ETC) en vue d’acquérir, aux côtés de l’équipe de direction, une participation majoritaire au capital de ce distributeur français d’équipements et services dédiés aux réseaux de télécommunications, selon un communiqué publié mercredi. L’opération s’effectuera via Carlyle Europe Technology Partners IV (CETP IV), un nouveau véhicule de 1,35 milliards d’euros, destiné à investir dans des entreprises des secteurs de la technologie des médias et des télécommunications (TMT), en Europe et aux États-Unis. La transaction devrait être finalisée avant la fin de l’année 2019 et reste soumise à l’approbation des autorités compétentes.
Capital investissement
05/09/2019
Capital investissement

AP Ventures, fonds dédié à l'hydrogène, rejoint par Plastic Omnium

Plastic Omnium a rejoint en tant que co-sponsor et membre du comité d’investissement consultatif, le fonds AP Ventures, société de capital-risque basée à Londres, spécialiste de l’hydrogène et de la pile à combustible, a annoncé mercredi l'équipementier automobile dans un communiqué. Le véhicule comprend déjà comme sponsors le fonds Mirai Creation, dans lequel Toyota et Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) sont les investisseurs fondateurs, Mitsubishi Corporation, Anglo American Platinum et le fonds d’investissement sud africain PIC. L’engagement de Plastic Omnium est de 30 millions de dollars (27,2 millions d’euros) sur la durée de vie du fonds, a précisé l’industriel français.
Capital investissement
04/09/2019
Capital investissement

La French Tech a levé 2,79 milliards d’euros au premier semestre

Les entreprises de la French Tech ont levé 2,79 milliards d’euros en 387 opérations de financement en fonds propres au premier semestre, en hausse de 43% par rapport au premier semestre 2018, révèle le baromètre du capital-risque en France réalisé par EY. Ce montant correspond à 77% de la collecte réalisée l’an dernier par les fonds de capital-risque. Sur le plan géographique, la région Ile-de-France a concentré 80% des investissements. Le secteur des services internet a par ailleurs drainé 35% des investissements. Alors que 5 milliards d’euros d’investissements sont attendus d’ici fin 2019, «le principal enjeu de la French Tech [est] de pouvoir retourner ces investissements avec une plus-value auprès des fonds investissements», commente Franck Sebag, associé chez EY.
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