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06/03/2020
Capital investissement

Ardian vend DRT au suisse Firmenich

Les Dérivés Résiniques et Terpéniques (DRT) vont passer sous le contrôle de Firmenich. Le groupe suisse a annoncé l’ouverture de négociations exclusives avec Ardian, Tikehau Capital et les actionnaires familiaux pour acheter le producteur d’ingrédients renouvelables dérivés du pin. Situé à Dax dans les Landes, DRT réalise plus de 550 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Capital investissement
05/03/2020
Capital investissement

Mercer a récolté 2,5 milliards d’euros pour son 5e fonds non coté

Mercer a annoncé jeudi avoir bouclé la levée de fonds de son cinquième millésime sur les marchés privés de la série «Mercer Private Investment Partners» (PIP), avec 2,5 milliards d’euros d’engagements totaux. La base d’investisseurs mondiaux comprend des compagnies d’assurance, des fonds de pension publics et privés, des gestionnaires d’actifs et des fondations basés en Europe, en Amérique du Nord, dans la région Asie-Pacifique et en Afrique, indique le communiqué.
Capital investissement
05/03/2020
LBO

17,2

C’est la valorisation, en milliards d’euros, offerte par les fonds Advent, Cinven et RAG pour acquérir l’activité d’ascenseurs de l’allemand ThyssenKrupp. Il s’agit du plus gros LBO (leveraged buy-out) enregistré dans le monde depuis 2010 et en Europe depuis 2007. Le consortium acquéreur a remporté les enchères devant Blackstone, Carlyle et le fonds de pension canadien CPP, d’après Reuters. Thyssenkrupp réinvestira 1,25 milliard pour rester actionnaire de la division afin de financer ses plans de retraites. Cette activité de Thyssenkrupp se classe au 4e rang mondial des fabricants d’ascenseurs derrières Otis, Schindler et Kone.
LBO
03/03/2020
LBO

LBO France acquiert le groupe Dutscher

LBO France est entré en négociations exclusives avec Five Arrows Principal Investments et Maxime Dutscher pour acheter le groupe Dutscher, distributeur de consommables et d’équipements à destination des laboratoires de R&D. Cette opération sera réalisée aux côtés de l’équipe dirigeante en place, précise LBO France, sans donner de montant. Dutscher réalise un chiffre d’affaires d’environ 240 millions d’euros et emploie plus de 700 collaborateurs dans neuf pays européens. La réalisation de l’opération est prévue dans le courant du second trimestre.
LBO
02/03/2020
LBO

LBO France achète le groupe Dutscher

LBO France est entré en négociations exclusives avec Five Arrows Principal Investments et Maxime Dutscher pour acheter le groupe Dutscher, premier distributeur indépendant pan-européen de consommables et d’équipements à destination des laboratoires de R&D. Cette opération sera réalisée aux côtés de l’équipe dirigeante en place, emmenée par Dominique Wencker, précise LBO France, sans donner de montant.
LBO
27/02/2020
Capital investissement

Les valorisations des PME européennes non cotées grimpent toujours

D’après le dernier indice Argos Midmarket, qui mesure depuis 2006 l’évolution des valorisations des PME non cotées dans la zone euro ayant fait l’objet d’une opération majoritaire au cours des 6 derniers mois, le multiple médian de valorisation s’est établi à 10,3 fois l’Ebitda au quatrième trimestre 2019. Il atteignait 10,1 fois au trimestre précédent. Cette tendance à la hausse est portée par les acquéreurs industriels (environ 25% de l’échantillon) dont la médiane de valorisation s’élève à 10,7 fois sur le trimestre, contre 10 fois pour les fonds de LBO.
Capital investissement
26/02/2020
Capital investissement

Les valorisations des PME européennes non cotées grimpent encore

D’après le dernier indice Argos Midmarket, qui mesure depuis 2006 l’évolution des valorisations des PME non cotées dans la zone euro ayant fait l’objet d’une opération majoritaire au cours des 6 derniers mois, le multiple médian de valorisation s’est établi à 10,3 fois l’Ebitda au quatrième trimestre 2019, un nouveau record. Il atteignait 10,1 fois au trimestre précédent.
Capital investissement
26/02/2020
Capital investissement

Un fonds de capital-risque européen boucle une levée de 735 millions de dollars

La société de capital-risque suisse Lakestar a annoncé mardi avoir levé 735 millions de dollars (677 millions d’euros) pour un fonds de capital-risque qui investira majoritairement en Europe. Ce véhicule sera dédié pour un tiers à des opérations early stage (après le cap de l’amorçage) et pour les deux tiers dans du growth stage. Depuis le début de sa campagne auprès des investisseurs, en 2018, le fonds a déjà investi dans Impala, start-up londonienne de données hôtelières, et les plate-formes logistiques allemandes Scoutbee et Sennder. Disposant d'équipes à Zurich et à Londres, Laksetar a été fondée en 2012 par Klaus Hommels, qui fut l’un des premiers soutiens de Spotify, Facebook et Skype.
Capital investissement
25/02/2020
Capital investissement

Un fonds de capital-risque européen lève 735 millions de dollars

Le société de capital-risque suisse Lakestar a annoncé ce mardi avoir levé 735 millions de dollars (677 millions d’euros) pour un fonds de capital-risque qui investira majoritairement en Europe. Ce véhicule sera dédié pour un tiers à des opérations early stage (après le cap de l’amorçage) et pour les deux tiers dans du growth stage, dont les tours de table désormais atteignent plusieurs dizaines ou centaines de millions d’euros sur le continent. Depuis le début de sa campagne auprès des investisseurs, en 2018, le fonds a déjà investi dans Impala, start-up londonienne de données hôtelières, ou encore dans les plate-formes logistiques allemandes Scoutbee et Sennder.
Capital investissement
21/02/2020
Capital investissement

Le fonds HIG boucle le rachat de Lagardère Sports

Le fonds d’investissement américain HIG Capital a annoncé jeudi avoir finalisé le rachat de près de 75% du capital de Lagardère Sports. Le groupe Lagardère conservera une part minoritaire de 24,5% dans cette société spécialisée dans la gestion des droits sportifs. Le groupe français, qui a décidé de se recentrer sur l'édition et les boutiques d’aéroport, avait indiqué en décembre dernier que HIG avait présente une offre valorisant cette activité à environ 110 millions d’euros.
Capital investissement
19/02/2020
Capital investissement

Eurazeo Patrimoine cède à Mata Capital sa participation dans le CIFA

Eurazeo Patrimoine, pôle d’Eurazeo spécialisé dans l’investissement dans l’immobilier et dans les sociétés détenant et exploitant leurs actifs physiques créé en 2015, annonce la cession intégrale du CIFA à un fonds géré par Mata Capital, indique-t-il dans un communiqué mardi. Le CIFA est un centre d’activités de commerce de gros situé à Aubervilliers, qui réunit plus de 280 locataires sur une surface de 40.000 m². En 2015, Eurazeo Patrimoine avait acquis 78% du CIFA auprès de son fondateur qui avait conservé 22% du capital. Les produits de cession relatifs à cette opération représentent, pour les fonds propres d’Eurazeo, «57 millions d’euros, soit un multiple de 2,2x son investissement initial et un Taux de Rendement Interne (TRI) d’environ 18%».
Capital investissement
14/02/2020
LBO

Vivalto Vie

Vivalto Vie fait coup double. A l’occasion de son entrée sur le marché espagnol, via l’acquisition de Solimar pour 42 millions d’euros, le groupe d’Ehpad recompose son capital. Ses actionnaires historiques font une place à Amundi Private Equity Funds et Société Générale Capital Partners. Azulis Capital, qui avait contribué à la création de Vivalto Vie, profite de l’opération pour quitter le capital. La holding du dirigeant, Daniel Caille, et ses associés, Arkéa Capital Managers et MACSF, détiendront un peu plus de 50% du capital du groupe. Avec Solimar, Vivalto Vie ajoute 7 établissement à son portefeuille. Cette première incursion à l’étranger ouvre la voie à d’autres acquisitions en Europe.
LBO
14/02/2020
LBO

Wellcom

Thierry Wellhoff passe la main. Le président-fondateur de l’agence de communication Wellcom a cédé le contrôle à Philippe Lucas, qui dirigeait la société depuis vingt ans. Cinq directeurs associés sont impliqués dans ce management buy out (MBO). Thierry Wellhoff reste lui-même actionnaire et s’est engagé à rester au capital jusqu’en 2021, année anniversaire des 40 ans de l’agence. Ce MBO est sponsorisé par Crédit Mutuel Equity, avec une dette senior apportée par BNP Paribas et le CIC. Wellcom compte 120 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires annuel de 15 millions d’euros.
LBO
14/02/2020
LBO

Datawords

Présent au tour de table depuis 2015, Keensight Capital devient l’actionnaire majoritaire de Datawords à la place de Cathay Capital. Ce dernier avait mené deux tours de financement pour le groupe de communication digitale afin d’accompagner son développement à l’international. En plus de l’Europe, Datawords est aujourd’hui présent en Amérique du Nord et en Asie. Le groupe a mené trois acquisitions récemment : Vanksen, 87 seconds et WhatSquare. Keensight Capital entend accélérer la mise en œuvre de cette stratégie. En cinq ans, le chiffre d’affaires de Datawords est passé de 30 millions d’euros à 70 millions à fin 2019. Le groupe a doublé ses effectifs. Il emploie 800 personnes.
LBO
13/02/2020
Capital investissement

Warburg Pincus interrompt une levée de fonds

Warburg Pincus a suspendu son projet de deuxième fonds dédié à l'énergie de 2,5 milliards de dollars (2,3 milliards d’euros), en raison du ralentissement des opérations de fusions-acquisitions des entreprises du secteur plombées par la baisse des cours du pétrole et du gaz, affirme Bloomberg. La société new yorkaise de capital-investissement avait déjà reçu environ un milliard de dollars d’engagements lorsqu’elle a cessé sa campagne fin 2019. Son premier fonds énergie, qui avait levé 4 milliards de dollars en 2014, n’est pas encore totalement investi et Warburg Pincus envisage de continuer à cibler le secteur via son fonds principal, qui a sécurisé 14,8 milliards de dollars en 2018.
Capital investissement
12/02/2020
Capital investissement

Warburg Pincus stoppe une levée de fonds

Warburg Pincus a suspendu son projet de deuxième fonds dédié à l'énergie de 2,5 milliards de dollars (2,3 milliards d’euros), en raison du ralentissement des opérations de fusions-acqusitions des entreprises du secteur plombées par la baisse des cours du pétrole et du gaz, affirme Bloomberg de sources proches du dossier. La société new yorkaise de capital-investissement avait déjà reçu environ un milliard de dollars d’engagements lorsqu’elle a cessé sa campagne en fin d’année dernière.
Capital investissement
07/02/2020
LBO

Advent va acquérir le groupe de cybersécurité Forescout

Le groupe de cybersécurité Forescout Technologies a annoncé jeudi avoir conclu un accord en vue d'être racheté par le fonds d’investissement Advent International dans le cadre d’une transaction entièrement libellée en numéraire, d’une valeur de 1,9 milliard de dollars. Advent et son co-investisseur Crosspoint Capital Partners débourseront 33 dollars par action Forescout, soit une décote de 30% par rapport au cours de clôture du 18 octobre 2019. Cette date correspond à la dernière séance complète avant la publication, le 21 octobre 2019, d’avis réglementaires dans lesquels Corvex Management et Jericho Capital Asset Management annonçaient un partenariat en vue d’approcher Forescout.
LBO
06/02/2020
LBO

Advent va acheter le groupe de cybersécurité Forescout

Le groupe de cybersécurité Forescout Technologies a annoncé jeudi avoir conclu un accord en vue d'être racheté par le fonds d’investissement Advent International dans le cadre d’une transaction entièrement libellée en numéraire d’une valeur de 1,9 milliard de dollars.
LBO

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