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25/09/2019
LBO

Atalian Servest cède son pôle Espaces Verts à MBO & Co

Atalian Servest a annoncé la vente à MBO & Co (ex-MBO Partenaires) de son pôle espaces verts pour une valeur d’entreprise de 34 millions d’euros. Atalian Espaces Verts a réalisé en France un chiffre d’affaires de 73 millions d’euros en 2018, soit 2,7% du total du groupe, précise Atalian Servest. «Atalian Servest confirme par cette cession le processus mis en oeuvre pour se recentrer sur ses coeurs de métier», ajoute le groupe.
LBO
25/09/2019
Capital investissement

Socotec s’apprête à accueillir Clayton Dubilier & Rice à son capital

Le prestataire tricolore de services d’inspection d’équipements industriels Socotec s’apprête à accueillir Clayton Dubilier & Rice à son capital, selon le site Capital Finance. Five Arrows (20% du capital) et la société d’investissement luxembourgeoise BIP Investment Partners (10%) sortiront par la même occasion de son capital. en faisant entrer Clayton Dubilier & Rice (CD&R). L’accord, signé mardi, prévoit que le fonds américain, conseillé ici par Messier Maris & Associés et Canaccord Genuity, reprenne un tiers du capital, aux côtés du belge Cobepa – actionnaire de contrôle de Socotec depuis 2013. L’enchère a été organisée par Rothschild & Cie.
Capital investissement
25/09/2019
Capital investissement

BC Partners et Providence intéressés par l’acquisition de Vivacom

Les fonds d’investissement BC Partners et Providence ont soumis des offres sans engagement pour l’opérateur télécom bulgare Vivacom, et mènent actuellement des recherches détaillées sur l’entreprise, selon le quotidien bulgare Capital, qui cite des sources proches de l’accord. Les propriétaires de Vivacom ont recruté la banque Lazard pour mener le processus de vente. Dix sociétés ont initialement manifesté leur intérêt, et trois avaient soumis des offres sans engagement. BC Partners possède déjà un opérateur audiovisuel dans les Balkans, United Group.
Capital investissement
24/09/2019
LBO

Atalian Servest vend son pôle Espaces Verts à MBO & Co

Atalian Servest a annoncé la vente à MBO & Co (ex-MBO Partenaires) de son pôle espaces verts pour une valeur d’entreprise de 34 millions d’euros. Atalian Espaces Verts a réalisé en France un chiffre d’affaires de 73 millions d’euros en 2018, soit 2,7% du total du groupe, précise Atalian Servest. «Atalian Servest confirme par cette cession le processus mis en oeuvre pour se recentrer sur ses coeurs de métier», ajoute le groupe.
LBO
20/09/2019
Capital investissement

ISS Hygiène & Prévention

Le troisième fonds de Weinberg Capital va prochainement boucler son deuxième carve-out. Le spécialiste du private equity, à la manœuvre il y a un an pour reprendre Besson Chaussures à Vivarte, est en effet entré en négociations exclusives avec le groupe danois ISS pour prendre le contrôle de son activité française ISS Hygiène & Prévention. Une opération motivée par la volonté de rationaliser ses activités d’ISS, qui avait échoué l’an dernier à vendre ISS H&P au groupe Ortec. Totalisant 120 millions d’euros de revenus, la structure présente la singularité d’être présente sur quatre segments complémentaires : maîtrise des nuisibles, hygiène de l’air, assainissement et protection incendie. Weinberg Capital entend ainsi mener une consolidation d’acteurs régionaux sur ces secteurs encore fragmentés.
Capital investissement
20/09/2019
Capital investissement

Nedap France

B & Capital va permettre à Nedap France de prendre son indépendance. Créée en 1997, la filiale du développeur de logiciels néerlandais a été reprise par le fonds né de l’association d’investisseurs et du cabinet de conseil Roland Berger. Cette opération constitue la quatrième transaction du véhicule RB Capital France 1. Contrairement à sa maison-mère, qui entend se recentrer sur son expertise de développeur, Nedap France entend consolider et enrichir son expertise d’intégrateur logiciel. Le groupe réalise pour l’heure l’essentiel de son chiffre d’affaires en intégrant des solutions dédiées au contrôle d’accès sur d’importants sites tertiaires (projet Balard, TGI de Paris). Le groupe propose aussi des solutions à destination des distributeurs pour faciliter les paiements et la gestion des stocks.
Capital investissement
20/09/2019
Capital investissement

Epsa

Raise Investissement remanie le tour de table d’Epsa. Cible d’une première opération d’owner-buy out en 2017 menée par les fonds Initiative & Finance et Capelia, le spécialiste du conseil en optimisation des achats a été valorisé près de 250 millions d’euros à l’occasion de l’entrée de son nouvel actionnaire. L’opération permet également la sortie d’un autre fonds historique, Impact Partenaires, tandis que le patron d’Epsa, Matthieu Gufflet, conserve le contrôle. Fondé en 2001, Epsa a enregistré une très forte croissance en 2017 et 2019, soutenue par la dynamique interne et les acquisitions qui ont porté les revenus du groupe à 350 millions d’euros. Epsa a notamment racheté en début d’année ExpertBuy, pour renforcer son pôle «Marketplace» d’externalisation des achats non stratégiques.
Capital investissement
20/09/2019
Capital investissement

Natur’Habitat

InCA poursuit ses opérations de consolidation du secteur de la construction de maisons individuelles. Après avoir bouclé en juillet 2018 le rachat des Logis Pertuis, le groupe soutenu depuis 2017 par Omnes Capital, GSO Capital et Bpifrance vient de prendre le contrôle du groupe Natur’Habitat. Outre une activité de construction, la société dispose aussi d’une activité de rénovation et de services d’extension, L’Atelier de Pose, qu’InCA aimerait proposer à sa base installée de clientèle. Grâce à cette opération, intégralement financée par un apport en fonds propres de ses actionnaires, InCA portera ses ventes à près de 45 millions d’euros. Parallèlement à la consolidation du secteur, InCA a également entrepris une digitalisation de ses process, ainsi que le développement d’une offre foncière.
Capital investissement
20/09/2019
Capital investissement

CDPQ investit dans l’intelligence artificielle

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a annoncé un investissement de 53 millions de dollars canadiens (environ 36,5 millions d’euros), en série A, dans Neuvoo, un site d’emploi fondé en 2011. Ce dernier combine intelligence artificielle et un moteur propriétaire d’indexation pour afficher l’ensemble des offres d’emploi visibles sur le web. Cet investissement s’inscrit dans le fonds CDPQ-IA annoncé au printemps 2019,qui vise à soutenir la croissance des entreprises reposant sur le développement de l’intelligence artificielle.
Capital investissement
19/09/2019
Capital investissement

CDPQ investit dans l’emploi et l’intelligence artificielle

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a annoncé un investissement de 53 millions de dollars canadiens (environ 36,5 millions d’euros), en série A, dans Neuvoo, un site d’emploi fondé en 2011. Ce dernier combine intelligence artificielle et un moteur propriétaire d’indexation pour afficher l’ensemble des offres d’emploi visibles sur le web. Cet investissement s’inscrit dans le fonds CDPQ-IA annoncé au printemps 2019 et qui vise à soutenir la croissance des entreprises dont l’offre de produits repose sur le développement de l’intelligence artificielle.
Capital investissement
19/09/2019
Capital investissement

2,5 milliards de dollars

2,5 milliards de dollars (2,3 milliards d’euros), c’est le montant du fonds de co-investissement bouclé par Ardian, soit plus du double de celui précédemment levé en 2015, pour 1,2 milliard de dollars. Cette levée témoigne de l’appétit croissant des investisseurs institutionnels pour ce type de véhicule dans le capital investissement.
Capital investissement
19/09/2019
Capital investissement

Le FEI investit dans un fonds de dette privée de Schelcher Prince Gestion

Le Fonds européen d’investissement (FEI) a investi dans le compartiment PME de SP EuroCréances 2018, un fonds de dette privée géré par Schelcher Prince Gestion. Il s’agit du deuxième investissement en France du FEI dans le cadre du programme « Crédit privé dédié aux PME ». SP EuroCréances 2018 est le troisième fonds de ce type et vise un rendement pour les investisseurs de 4,5%, du même ordre que les fonds précédents lancés en 2014 et 2016. La première levée de fonds est prévue cet automne pour un montant total qui devrait dépasser 300 millions d’euros.
Capital investissement
19/09/2019
Capital investissement

Advent obtient 2 milliards de dollars pour son premier fonds techno

La société d’investissement américaine Advent a bouclé un premier fonds de 2 milliards de dollars (1,81 milliard d’euros) dédié aux nouvelles technologies. Le véhicule a atteint sa taille cible en six mois. Advent Global Technology va cibler des sociétés de logiciels et des spécialistes des données, principalement en Amérique du Nord et en Europe, avec des tickets pouvant atteindre 50 millions de dollars par ligne. Il a vocation à investir seul ou au côté de GPE IX, le plus gros fonds de LBO (leverage buyout) d’Advent. Advent a recruté un ancien de TPG, Bryan Taylor, à la tête d’une équipe basée à New York, Londres et Palo Alto dans la Silicon Valley, où le groupe a ouvert un bureau cette année.
Capital investissement
18/09/2019
Capital investissement

Advent lève 2 milliards de dollars pour son premier fonds techno

La société d’investissement américaine Advent a bouclé un premier fonds de 2 milliards de dollars (1,81 milliard d’euros) dédié aux nouvelles technologies. Le véhicule a atteint sa taille cible en six mois. Advent Global Technology va cibler des sociétés de logiciels et des spécialistes des données, principalement en Amérique du Nord et en Europe, avec des tickets pouvant atteindre 50 millions de dollars par ligne. Il a vocation à investir seul ou au côté de GPE IX, le plus gros fonds de LBO (leverage buyout) d’Advent.
Capital investissement
18/09/2019
Capital investissement

3G Capital vend une partie de sa participation dans Kraft Heinz

La société de capital-investissement 3G Capital, qui possède une importante participation dans Kraft Heinz aux côtés de la société d’investissement de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, cède une partie de ses actions du groupe agroalimentaire américain. Des entités liées à 3G vendent 25,1 millions d’actions Kraft Heinz à un prix unitaire de 28,44 dollars, selon un avis réglementaire. Ces entités détiennent encore environ 245 millions d’actions du groupe, précise cet avis. Parallèlement, Jorge Lemann, le cofondateur de 3G, acquiert personnellement environ 3,5 millions d’actions du groupe au prix de 28,60 dollars par action, d’après un autre avis réglementaire.
Capital investissement
17/09/2019
Capital investissement

La BEI investit 80 millions d’euros dans le fonds Eiffel Essentiel

La Banque européenne d’investissement (BEI) a annoncé avoir investi 80 millions d’euros dans le fonds Eiffel Essentiel, dans le cadre du Plan Juncker. « Ce financement innovant, qui se consacrera en partie au secteur de l'énergie, répond à l’un des objectifs prioritaires de la Banque Européenne d’Investissement, à savoir la lutte contre le changement climatique », explique Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI. Il vise aussi à « faciliter l’accès au financement des petites et moyennes entreprises ».
Capital investissement
16/09/2019
Capital investissement

Le Crédit Mutuel renforce son soutien à la French Tech

Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale a annoncé lundi une enveloppe de 200 millions d’euros à destination des start-up. La banque consacrera 125 millions d’euros sur cinq ans en fonds propres aux jeunes pousses par le biais de sa filiale CM-CIC Investissement, qui doublera ainsi à 250 millions d’euros le montant de ses tickets dans les start-up. Les Assurances du Crédit Mutuel (ACM) apporteront les 75 millions restants.
Capital investissement
13/09/2019
Capital investissement

Le prix introduction en Bourse d’EQT au-delà des attentes

Le groupe de capital-investissement suédois a annoncé le prix de ses actions, pour son IPO, qui le valorise entre 5,5 milliards et 6 milliards d’euros - soit 2 milliards d’euros de plus qu’attendu. La firme a publié son prix d’introduction en Bourse, qui sera entre 62 et 68 couronnes par action, alors qu’elle prépare son roadshow avec les investisseurs. Le groupe suédois, qui compte 40 milliards d’euros d’actifs sous gestion à travers 19 fonds, devrait arriver à la Bourse de Stockholm le 24 septembre, selon un prospectus publié jeudi soir. Pour préparer l’opération, EQT s’est entouré de JPMorgan et de la banque scandinave SEB, en tant que coordinateurs globaux du listing sur la Bourse de Stockholm, ainsi que de Goldman Sachs, Morgan Stanley, UBS et Nordea en tant que teneurs de livre associés.
Capital investissement
13/09/2019
Capital investissement

Ardian boucle son cinquième fonds de co-investissement

Ardian a annoncé jeudi avoir levé 2,5 milliards de dollars pour son dernier fonds de co-investissement, Ardian Co-Investment Fund 5. Le véhicule a attiré plus de 190 investisseurs soit trois fois plus que son prédécesseur, qui avait collecté 1,2 milliard de dollars en 2015. Ardian Co-Investment Fund 5 est déjà engagé à plus de 30% et a notamment investi dans le spécialiste des équipements aéroportuaires Alvest, aux côtés de CDPQ et Sagard, ainsi que dans l’opérateur de fibre optique Zayo, aux côtés d’EQT Partners.
Capital investissement
12/09/2019
Capital investissement

Blackstone boucle son méga fonds immobilier

Blackstone a finalement levé 20,5 milliards de dollars (18,6 milliards d’euros) à l’occasion de la levée de son dernier fonds immobilier. La société d’investissement avait collecté seulement 15,8 milliards de dollars à l’occasion de la levée du prédécesseur de Real Estate Partners 9. Avec ce nouveau fonds, le nouveau pouvoir d’achat de Blackstone s'élève à quelque 60 milliards de dollars, puisque les fonds immobiliers utilisent en général 2 dollars de dette pour chaque dollar de fonds propres.
Capital investissement
12/09/2019
Capital investissement

NextStage publie un ANR stable à 226,4 millions d'euros

NextStage, société d’investissement cotée sur Euronext Paris, a publié mercredi son Actif Net Réévalué pour le premier semestre 2019. Son ANR est stable à 226,4 millions d’euros (-0,2%) comparativement à fin décembre 2018 (226,9 millions d’euros), réparti entre 202,5 millions d’euros de valorisation des 17 participations (89% de l’ANR) et 23,9 millions d’euros de trésorerie nette disponible. L’ANR par action ordinaire au 30 juin 2019 progresse à 118,74 euros (+0,9%). NextStage a investi 34,9 millions d’euros durant le premier semestre, avec trois nouveaux investissements (Bagatelle, Locamod, et Yseop) et a réinjecté 8,2 millions d’euros sur 4 participations (Lonsdale Développement, Dream Yacht Charter, Linxea, Adopt, et Bagatelle). NextStage a réalisé fin juillet une augmentation de capital de 22,4 millions d’euros.
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