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02/06/2020
Capital investissement

Ardian arrête les compteurs de son fonds secondaire à 19 milliards de dollars

Détenteur du record du plus grand fonds secondaire depuis la levée de 14 milliards de dollars en 2016, Ardian remet le couvert. Le gérant de la place Vendôme a officialisé aujourd’hui le closing final de sa plateforme secondaire de huitième génération, en décrochant pas moins de 19 milliards de dollars. Il y a deux mois, Bloomberg avait évoqué un montant de 18 milliards de dollars, sachant que ledit véhicule s’attendait à recevoir de nouveaux tickets d’investisseurs institutionnels.
Capital investissement
02/06/2020
Capital investissement

Kersia numéro deux européen de la sécurité alimentaire

Le spécialiste breton de la biosécurité et de la sécurité alimentaire vient de bouclser l’acquisition de son homologue britannique Holchem. Ce dernier avait été racheté par Ecolab en 2018, mais l’autorité de la concurrence du Royaume-Uni, la Competition & Markets Authority, s’y était opposée un an plus tard en raison des risques que faisait encourir un tel rapprochement sur le marché britannique. Une décision le contraignant à revendre Holchem. Dans le giron d’Ardian depuis quatre ans, le groupe tricolore absorbe un périmètre de 55 millions de chiffre d’affaires et devient le numéro deux européen de la sécurité alimentaire. Le groupe emploie désormais près de 1.500 collaborateurs et génère plus de 300 millions d’euros de revenus.
Capital investissement
02/06/2020
LBO

Le fonds Cerea achève le rachat du groupe Pagès

Cerea et le management de l’entreprise ont bouclé l’acquisition de Pagès Group, un spécialiste des systèmes d’automatisme de haute performance (assemblage, triage, etc.), dont les clients sont majoritairement dans le secteur agroalimentaire. Le montant de l’opération n’est pas communiqué. Fondé dans le Jura et employant 160 salariés répartis sur 5 sites, Pagès réalise un chiffre d’affaires de plus de 30 millions d’euros, dont plus des deux tiers à l’international. Cerea sera majoritaire par le biais du fonds Cerea Capital 2, aux côtés des actionnaires historiques, InnovaFonds et BNP Paribas Développement, qui réinvestissent.
LBO
29/05/2020
Capital investissement

Kersia devient le numéro deux européen de la sécurité alimentaire

Kersia renforce sa stature européenne. Le spécialiste breton de la biosécurité et de la sécurité alimentaire vient de finaliser l’acquisition de son homologue britannique Holchem. Ce dernier avait été racheté par Ecolab en 2018, mais l’autorité de la concurrence du Royaume-Uni, la Competition & Markets Authority, s’y était opposée un an plus tard en raison des risques que faisait encourir un tel rapprochement sur le marché britannique. Une décision le contraignant à revendre Holchem, au plus grand bonheur de Kersia.
Capital investissement
29/05/2020
LBO

Le fonds Cerea boucle le rachat du groupe Pagès

Cerea et le management de l’entreprise ont finalisé l’acquisition de Pagès Group, un spécialiste des systèmes d’automatisme de haute performance (assemblage, triage, etc.), dont les clients sont majoritairement dans le secteur agroalimentaire. Le montant de l’opération n’est pas communiqué.
LBO
29/05/2020
Capital investissement

La justice valide le renflouement de Novares

Placé en redressement judiciaire le 24 avril, Novares peut d’ores et déjà souffler. Ce 28 mai, le tribunal de commerce de Nanterre a approuvé l’accord trouvé entre l’équipementier automobile et une large majorité de ses créanciers. Ce faisant, le groupe de 12.000 collaborateurs se voit remettre une enveloppe de 146 millions d’euros, composée d’un prêt garanti par l’Etat de 71 millions d’euros, ainsi que d’un prêt de 45 millions et d’une injection de fonds propres de 30 millions provenant des actionnaires, Equistone Partners Europe et Bpifrance. Les banques vont quant à elles convertir 260 millions de dettes (sur un total de 330 millions porté par la holding) en capital, leur permettant de détenir in fine une participation de 25 %. Mais Equistone conservera la majorité des titres. En parallèle, une recherche de repreneurs potentiels avait été menée, aboutissant à la réception de sept offres de reprises. Un processus où les fonds américains Apollo et Atlas étaient sortis du lot, sans pour autant parvenir à un accord dans ce laps de temps.
Capital investissement
28/05/2020
Capital investissement

Novares va percevoir 146 millions d’euros de prêts et d’investissements

Placé en redressement judiciaire le 24 avril, Novares peut d’ores et déjà souffler. Ce 28 mai, le tribunal de commerce de Nanterre a approuvé l’accord trouvé entre l’équipementier automobile et une large majorité de ses créanciers. Ce faisant, le groupe de 12 000 collaborateurs se voit remettre une enveloppe de 146 millions d’euros, composée d’un prêt garanti par l’Etat de 71 millions d’euros, ainsi que d’un prêt de 45 millions et d’une injection de fonds propres de 30 millions provenant des actionnaires, Equistone Partners Europe et Bpifrance. Les banques vont quant à elles convertir 260 millions de dettes (sur un total de 330 millions porté par la holding) en capital, leur permettant de détenir in fine une participation de 25 %. Mais Equistone conservera la majorité des titres.
Capital investissement
28/05/2020
Capital investissement

Vente forcée

Nouveau rebondissement dans l’affaire Advent International contre ForeScout Technologies. Le fonds d’investissement, qui a annoncé mi-mai renoncer à l’acquisition du groupe de cybersécurité, devra s’en expliquer devant les tribunaux début juin, selon Bloomberg. La vente avait été conclue en février pour 1,9 milliard de dollars. « Advent s’appuie sur des excuses infondées pour justifier sa décision », attaque ForeScout Technologies, ajoutant qu’en dépit de la crise, toutes les conditions de l’accord sont remplies et qu’Advent doit « honorer ses engagements et immédiatement finaliser l’acquisition en cours ». En cas de réalisation de l’opération, les relations de la société avec son actionnaire s’annoncent tendues.
Capital investissement
26/05/2020
Capital investissement

SearchLight Capital a réuni 3 milliards de dollars pour son nouveau fonds

SearchLight Capital s’apprête à boucler sa troisième génération de fonds. La société de gestion new-yorkaise a déjà réuni 3 milliards de dollars pour ce véhicule d’investissement, selon un document de la SEC. SearchLight Capital III a attiré près de 150 investisseurs institutionnels et prend la suite de SearchLight Capital II – lequel avait levé 1,9 milliard de dollars en décembre 2015. L’année dernière, le gérant s’était fait connaître en France en menant l’offre publique d’achat sur l’équipementier aéronautique Latécoère, alors valorisé 365 millions d’euros. Avec son nouveau véhicule, le gérant compte injecter entre 100 et 200 millions de dollars par deal, aux Etats-Unis ou en Europe.
Capital investissement
25/05/2020
Capital investissement

SearchLight Capital a déjà réuni 3 milliards de dollars pour son nouveau fonds

SearchLight Capital s’apprête à boucler sa troisième génération de fonds. Une étape majeure pour la société de gestion new-yorkaise, qui a déjà réuni 3 milliards de dollars pour ce véhicule d’investissement, selon un document de la SEC. Sobrement baptisé SearchLight Capital III, ce dernier s’est attiré les faveurs de près de 150 investisseurs institutionnels et prend la suite de SearchLight Capital II – lequel avait levé 1,9 milliard de dollars en décembre 2015. Tout comme son prédécesseur, il est en mesure d’intervenir dans des opérations de spin-off, de P-to-P ou bien encore dans des cas de restructurations.
Capital investissement
25/05/2020
Capital investissement

Le fondateur de Muddy Waters accuse les entreprises chinoises cotées aux Etats-Unis de fraude

Carson Block, fondateur du hedge fund Muddy Waters, a affirmé, dans une interview accordée mercredi dernier à Bloomberg TV, que parmi les entreprises chinoises cotées à Wall Street, «une grande majorité fraude» selon les normes des investisseurs américains. En 2011, il avait dévoilé les comptes frauduleux du groupe Sino-Forest, un exploitant de plantations de bois d’oeuvre, qui a ensuite fait faillite. Luckin Coffee, le rival chinois de Starbucks, vient d'être radié du Nasdaq après la découverte d’une fraude massive. «En étant cotées aux Etats-Unis, ces sociétés ont facilement accès à l’argent des particuliers américains, et tant que la Chine restera effectivement un pays voyou au vu de la réglementation boursière américaine», a déclaré Carson Block à Bloomberg.
Capital investissement
20/05/2020
Capital investissement

Truffle Capital et Rothschild & Co parient sur la digitalisation des levées de fonds

Alexandre de Rothschild a donné son accord au premier investissement de Rothschild & Co dans Praexo. La start-up, créée par Guillaume Moinet – managing director de la banque sur le départ –, a aussi obtenu le soutien financier de Truffle Capital, dans le cadre d’une levée de 1,6 million d’euros. La jeune pousse, contrôlée par son fondateur, promet de rassembler tous les acteurs des marchés de capitaux afin d’offrir aux émetteurs la possibilité de cibler les investisseurs les plus pertinents et d’identifier les indicateurs appropriés pour l’equity story. L’interface permet aussi d’interagir directement avec les investisseurs et de collaborer avec les conseils. Une première transaction est attendue d’ici début 2021.
Capital investissement
19/05/2020
Capital investissement

Truffle Capital et Rothschild & Co misent sur la digitalisation des levées de fonds

Convaincu que le métier de la banque d’affaires ne peut pas rester imperméable aux bouleversements technologiques, Alexandre de Rothschild a donné son accord au premier investissement de Rothschild & Co dans Praexo. La start-up, créée par Guillaume Moinet - managing director de la banque sur le départ -, a aussi obtenu le soutien financier de Truffle Capital, dans le cadre d’une levée de 1,6 million d’euros.
Capital investissement
15/05/2020
Capital investissement

Idi Emerging Markets IV concrétise un premier investissement en Chine

Quelques mois après avoir récolté 103 millions de dollars (95 millions d’euros) dans le cadre de son premier closing, Idi Emerging Markets IV concrétise un premier investissement de 10 millions de dollars dans un fonds de private equity chinois. Ce dernier, baptisé CMC Capital Partners III, est doté d’un peu plus de 950 millions de dollars. Il a pour objectif de constituer un portefeuille d’une grosse douzaine de PME s’adressant aux classes moyennes chinoises par le biais des nouvelles technologies ou de nouveaux médias. Son gestionnaire, CMC Capital Partners, a été fondé en 2010 et est basé à Shanghai, à Pékin et à Hong-Kong. Avec cet investissement, le véhicule d’Idi Emerging Markets Partners fait donc le pari d’un redémarrage de la consommation de la classe moyenne en Chine. Le fonds luxembourgeois compte plus de 500 millions de dollars d’actifs sous gestion et a financé directement ou indirectement plus de 460 entreprises.
Capital investissement
15/05/2020
Capital investissement

360 Capital a levé 90 millions d’euros pour son nouveau fonds

Acteur du capital-risque franco-italien depuis vingt ans, 360 Capital vient de révéler le premier closing de son fonds de cinquième génération. Une étape qui lui permet de démarrer ses investissements avec une enveloppe de 90 millions d’euros. Ce dernier fonds rassemble des investisseurs institutionnels historiques publics et privés, ainsi que des industriels et des family offices. Le closing final de ce véhicule, dont le montant maximum a été fixé à 150 millions d’euros, est prévu à la fin de l’année 2020. 360 Capital gère 400 millions d’euros d’actifs et un portefeuille de plus de 60 participations – dont quatre ont été acquises ces huit dernières semaines, post-Covid-19.
Capital investissement
14/05/2020
Capital investissement

Idi Emerging Markets IV signe un premier investissement en Chine

Quelques mois après avoir récolté 103 millions de dollars dans le cadre de son premier closing, Idi Emerging Markets IV concrétise un premier investissement de 10 millions de dollars dans un fonds de private equity chinois. Ce dernier, baptisé CMC Capital Partners III, est doté d’un peu plus de 950 millions de dollars. Il a pour objectif de constituer un portefeuille d’une grosse douzaine de PME s’adressant aux classes moyennes chinoises par le biais des nouvelles technologies ou de nouveaux médias. Son gestionnaire, CMC Capital Partners, a été fondé en 2010 et est basé à Shanghai, à Pékin et à Hong-Kong.
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