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10/11/2021
Capital investissement

LBO France double PAI Partners dans le rachat d’Alliance Marine

Weinberg Capital Partners ne sera bientôt plus propriétaire d’Alliance Marine, ce groupe spécialisé dans la vente de matériel pour la navigation de plaisance et la marine professionnelle. A la suite d’une enchère menée par Natixis Partners, il a choisi d’entrer en négociations exclusives avec LBO France, conseillé par les banques d’affaires Messier & Associés et Canaccord Genuity. La société de gestion dirigée par Robert Daussun est ainsi parvenue à doubler PAI Partners, qui était pour sa part conseillée par Centerview Partners. Cela en remettant une offre valorisant Alliance Marine environ 200 millions d’euros, soit près de 10 fois l’Ebitda. Le financement de cet LBO a été assuré par une unitranche fournie par Goldman Sachs. Sous l’ère Weinberg Capital Partners, le groupe a plus que doublé son chiffre d’affaires, qui caracole actuellement à 220 millions d’euros. Pour ce faire, il a réalisé de nombreuses opérations de croissance externe, dans l’optique de se développer à l’international. En 2018, il avait notamment racheté le Groupe 3SI, comprenant les marques Ocean Safety, Typhoon, ISP et Revere.
Capital investissement
10/11/2021
Capital investissement

Eurazeo a levé 3 milliards d’euros depuis début 2020

Pour Eurazeo, les conséquences de la crise sanitaire ne sont plus qu’un lointain souvenir. La société d’investissement a levé pas moins de 3 milliards d’euros depuis le début de l’année, soit près de deux fois le montant levé un an plus tôt. «Le doublement du montant des levées de fonds, à un nouveau plus haut historique, témoigne de la confiance des investisseurs dans la capacité d’Eurazeo à investir dans les meilleures sociétés et les secteurs les plus porteurs», a déclaré la présidente du directoire, Virginie Morgon. La structure revendique ainsi 27 milliards d’euros d’actifs sous gestion, dont 19,2 milliards pour compte de tiers. Un dernier agrégat en progression de 44% sur douze mois. En conséquence, la structure se targue d’une progression de 24% de ses commissions de gestion à fin septembre, à 221 millions d’euros (dont 158 millions d’euros liées à l’activité pour compte de tiers).
Capital investissement
09/11/2021
Capital investissement

Eurazeo a levé 3 milliards d’euros depuis le début de l’année

Pour Eurazeo, les conséquences de la crise sanitaire ne sont plus qu’un lointain souvenir. La société d’investissement a levé pas moins de 3 milliards d’euros depuis le début de l’année, soit près de deux fois le montant levé un an plus tôt. « Le doublement du montant des levées de fonds, à un nouveau plus haut historique, témoigne de la confiance des investisseurs dans la capacité d’Eurazeo à investir dans les meilleures sociétés et les secteurs les plus porteurs », a déclaré la présidente du directoire, Virginie Morgon. La structure revendique ainsi 27 milliards d’euros d’actifs sous gestion, dont 19,2 milliards pour compte de tiers. Un dernier agrégat en progression de 44 % sur douze mois. En conséquence, la structure se targue d’une progression de 24 % de ses commissions de gestion à fin septembre, à 221 millions d’euros (dont 158 millions d’euros liées à l’activité pour compte de tiers).
Capital investissement
09/11/2021
Capital investissement

Groupe RG se sépare de LBO France pour Ardian

Le spécialiste de la distribution d’équipements de protection individuelle RG Groupe change de mains. LBO France, propriétaire de l’enseigne depuis 2017, vient de passer le relais à Ardian, accompagné de Latour Capital et de l’équipe de direction. Fort d’un chiffre d’affaires estimé à 200 millions d’euros, Groupe RG propose environ 40.000 références d’équipements de protection individuelle, en marque blanche mais aussi sous sa propre marque, Ergos. Ces dernières années, le groupe a grandi à coup d’opérations de croissance externe. En 2019, il a racheté Joysa Proteccion Laboral et Veltis, mais aussi et surtout EPI Center.
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08/11/2021
Capital investissement

Groupe RG quitte LBO France pour Ardian

Le spécialiste de la distribution d’équipements de protection individuelle RG Groupe change de mains. LBO France, propriétaire de l’enseigne depuis 2017, vient de passer le relais à Ardian, accompagné de Latour Capital et de l’équipe de direction. Fort d’un chiffre d’affaires estimé à quelque 200 millions d’euros, Groupe RG propose environ 40.000 références d’équipements de protection individuelle, en marque blanche mais aussi sous sa propre marque, Ergos. Sa force de vente s’appuie sur plus de 650 collaborateurs répartis sur un réseau de 39 agences.
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08/11/2021
Capital investissement

Biogroup acquiert deux laboratoires espagnols d’analyses médicales

Déjà implanté en Belgique, au Luxembourg et au Royaume-Uni, le laboratoire français d’analyses médicales Biogroup a pris le contrôle de deux entités espagnoles, Analiza et Cerba Internacional. La première totalise environ 100 millions d’euros de revenus, grâce à un réseau espagnol, suisse, brésilien et portugais. Il est composé de plus de 400 laboratoires d’analyses médicales. Pour financer ces emplettes, Biogroup a procédé à une nouvelle émission d’obligations high yield de 350 millions d’euros. En début d’année, le numéro un français des laboratoires d’analyses avait déjà levé un financement de 2,8 milliards d’euros.
Capital investissement
04/11/2021
Capital investissement

Montagu discute de l’acquisition d’Eudonet

Montagu a annoncé mercredi l’ouverture de négociations exclusives avec Quilvest Capital Partners en vue d’acquérir Eudonet, un éditeur de logiciels de gestion de la relation client (CRM). Eudonet avait été acquis par Quilvest et Antoine Henry, l’actuel PDG de la société, en 2017. Eudonet compte 1.200 clients en France, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Belgique, en Suisse et au Canada. Fondé en 2000, le groupe est l’un des principaux fournisseurs de CRM pour les associations, les collectivités locales et l’enseignement supérieur. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 24 millions d’euros en 2020, en croissance de 28%, dont environ les deux tiers en mode software as a service (SaaS).
Capital investissement
02/11/2021
Capital investissement

Tikehau Capital va prendre des parts au sein du Groupe Sterne

Tikehau Capital, par le biais de son fonds dédié à la transition énergétique T2 Energy Transition, est entré en négociations exclusives pour prendre le contrôle du spécialiste du transport et de la logistique durable Groupe Sterne. Le fonds s’est donc distingué dans l’enchère organisée par Alantra – laquelle avait aussi attiré des industriels du secteur, ainsi que LFPI, HIG Capital et MML. Pour les partenaires financiers historiques du groupe, à savoir Meanings Capital Partners (ex-Meeschaert Capital Partners), accompagné d’Idia Capital Investissement, de GSO Capital, de CAAE et de Swen Capital Partners, l’opération s’avère fructueuse. Au cours des quatre dernières années, Groupe Sterne a fait bondir son chiffre d’affaires de 90 à 270 millions d’euros, notamment grâce à huit acquisitions.
Capital investissement
29/10/2021
Capital investissement

Tikehau Capital va monter à bord du Groupe Sterne

Tikehau Capital, par le biais de son fonds dédié à la transition énergétique T2 Energy Transition, va signer une nouvelle opération majoritaire. Il est entré en négociations exclusives pour prendre le contrôle du spécialiste du transport et de la logistique durable, Groupe Sterne. Le fonds s’est donc distingué dans l’enchère organisée par Alantra – laquelle avait aussi attiré des industriels du secteur, ainsi que LFPI, HIG Capital et MML.
Capital investissement
29/10/2021
Capital investissement

IVC Evidensia rachète les cliniques vétérinaires VetOne

Contrôlé par EQT depuis 2016, le groupe britannique IVC Evidensia va racheter le français VetOne, qu’il a accepté de valoriser plus de 200 millions d’euros. Une offre particulièrement élevée puisque représentant près de 20 fois l’Ebitda. En début d’année, le groupe britannique a reçu une enveloppe de 3,5 milliards d’euros de la part de Nestlé et de Silver Lake. Une opération minoritaire qui a fait grimper sa valorisation à 12,3 milliards. Présent dans une douzaine de pays, IVC Evidensia totalise plus de 1.500 cliniques vétérinaires, pour près de 22.000 collaborateurs. Avec VetOne, créé en 2013 par Steve Rosengarten (ex-director de chez Carlyle), il s’adjoint 51 établissements.
Capital investissement
28/10/2021
Capital investissement

Jérôme Michiels : « Wendel peut dès demain réaliser une ou plusieurs acquisitions »

La société d’investissement Wendel a publié jeudi un actif net réévalué (ANR) en légère baisse au 30 septembre par rapport à la fin juin, pénalisé par les débuts boursiers difficiles de l’opérateur d’infrastructures télécom IHS Towers. Le groupe a cependant continué à gérer activement son portefeuille de participations depuis le début de l’année, et entend saisir de nouvelles opportunités d’investissement malgré les valorisations élevées, explique son directeur financier, Jérôme Michiels, dans un entretien accordé à l’agence Agefi-Dow Jones.
Capital investissement
28/10/2021
Capital investissement

+12,9 %

C’est le rendement trimestriel net moyen enregistré dans le capital risque à l’échelle mondiale au premier trimestre 2021, selon la dernière analyse eFront. Il dépasse celui dégagé sur la même période par les fonds leveraged buy-out (LBO), qui s’établit à 9,6 %. Les zones géographiques ayant réalisé la plus forte performance sont l’Europe (17,9 % dans le venture et 7,1 % dans le LBO) et les Etats-Unis (respectivement 15,5 % et 10,4 %).
Capital investissement
28/10/2021
LBO

EQT aurait des vues sur Temenos

Le fonds suédois EQT étudie une possible acquisition de l'éditeur de logiciels pour le secteur bancaire Temenos, indique Bloomberg. Les réflexions sont à un stade préliminaire, ajoute l’agence de presse qui indique que ni EQT ni Temenos n’ont souhaité commenter. Si elle se confirme, l’opération constituerait l’un des plus importants rachats avec effet de levier (LBO) de l’année. Coté à la Bourse de Zurich, Temenos capitalise environ 10 milliards de francs suisses (9,4 milliards d’euros). Temenos est l’un des premiers éditeurs mondiaux de logiciels pour le secteur bancaire. Il a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 887 millions de dollars (765 millions d’euros) avec une marge d’exploitation (Ebit) de 26%.
LBO
28/10/2021
Capital investissement

Biscuit International croque Continental Bakeries

Mis en vente par Goldman Sachs et Silverfern, le groupe néerlandais Continental Bakeries a trouvé preneur auprès du français Biscuit International, comme l’avançait L’Agefi au début du mois. Une opération qui permet au Frenchie de doubler de taille, en atteignant un chiffre d’affaires de plus de 900 millions d’euros. Le nouvel ensemble rassemble 4.500 salariés et 33 usines sur le Vieux Continent, pour une capacité de production annuelle de 300.000 tonnes de biscuits. Le rapprochement fait la part belle à la complémentarité. Continental Bakeries est spécialisé dans la fabrication de biscuits, de substituts de pains et de toasts. Son Ebitda est proche de 60 millions d’euros. Du côté de Biscuit International, détenu par Platinum Equity, une vaste gamme de biscuits est vendue sous marque distributeur. Son Ebitda était proche de 84 millions d’euros avant la crise sanitaire.
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