Près de trois millions de relevés ont été envoyés par le Gip Info Retraite en 2008
Le Gip Info Retraite poursuit la mise en œuvre du droit à l’information des assurés sur leur retraite, prévu par la loi du 21 août 2003.
Sanction de l’Acam contre une société de gestion de patrimoine
L’autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (Acam) a prononcé à l’encontre de la société Consulteam Friteau Patrimoine (Laval) un blâme assorti d’une sanction pécuniaire de 2.000 euros pour non respect de la réglementation sur l’intermédiation en assurance. La société avait temporairement exercé son activité sans être immatriculée sur le registre des intermédiaires en assurance – Orias (du 16 mai 2007 au 27 mars 2008) et sans avoir souscrit d’assurance RC Pro (du 13 juillet au 31 décembre 2007).
VP Finance devient Banque Leonardo
VP Finance, dont le groupe Banca Leonardo détient une participation majoritaire depuis avril 2007, devient « Banque Leonardo ». Ce changement de dénomination correspond à la volonté du groupe d’harmoniser le nom Leonardo partout où il est implanté, en Italie, en France, en Allemagne et au Benelux.
Suravenir et In&Fi Crédits signent une convention de partenariat
Suravenir et In&Fi Crédits - courtier en recherche de financement pour les particuliers - ont signé une convention de partenariat pour la commercialisation de l’offre Sérévi Emprunteur, assurance des emprunteurs individuelle. Créée début 2008 par Suravenir, cette assuranceest donc désormais distribuée au travers de plus de 120 points de vente du réseau de franchisés In&Fi Crédits, couvrant ainsi toute la France.
L'interprofessionnalité préférée à la fusion
Attendu depuis plus de plus de deux mois, le rapport Darrois est prévu pour être rendu le 6 avril Le texte semble satisfaire avocats et notaires, chacun y préservant l'essentiel de ses intérêts.
Union Macif, Maif et Matmut
Le 24 mars dernier, les groupes Macif, Maif et Matmut ont confirmé leur intention de se rapprocher au travers de la création d’une société de groupe d’assurance mutuelle (SGAM), permettant de préserver les spécificités des trois mutuelles.
Mutavie en quelques chiffres
A fin décembre 2008, la société comptait 870.704 souscripteurs en épargne retraite individuelle et collective pour 12,8 milliards d’euros de provisions mathématiques. Sur l’exercice, le montant de l’encaissement s’est élevé à 1,733 milliard d’euros.
Mutavie soigne sa clientèle haut de gamme
La branche assurance vie du groupe Macif vient de renforcer son équipe patrimoniale L’objectif est de délivrer une prestation de conseil aux souscripteurs des contrats.
Des prix réduits en fonction des options choisies
- Les Essentiels (2 jours)
Optimaretraite rassure les futurs retraités
La société de conseil modifie son offre afin de répondre aux récentes évolutions législatives et aux nouvelles attentes de sa clientèle Tout en indiquant poursuivre un développement maîtrisé, elle élargit son réseau de distribution, notamment en direction des CGPI.
Gagner du temps avec la formation à distance
Quatre ans après la création de Royal Formation, Henry Royal propose désormais ses modules de formation en temps réel sur internet.
Europe - Le private banking monte en puissance au Credit Suisse
Selon L"Agefi suisse, la division wealth management de Credit Suisse se réorganise. A partir du 1er août 2009, les fortunes suisses comprises entre 250.000 et un million de francs seront placées dans une nouvelle division, baptisée «Private Clients Switzerland». Elle sera dirigée par Hanspeter Kurzmeyer, un vétéran de la gestion de fortune chez Crédit Suisse. L"appellation «private banking» sera réservée aux fortunes dépassant un million de francs. Une manière de monter en gamme, selon le quotidien, alors que la crise financière débouche sur une vaste remise en question des valeurs attachées à la gestion de fortune. Rolf Bögli, ancien directeur opérationnel d"UBS aux Etats-Unis pour les activités de gestion de fortune, prend la tête du «private banking» suisse de Credit Suisse à compter de ce mercredi.
Transformation d’une SCP en association d’avocats
La transformation d’une société ou organisme placé sous le régime des sociétés de personnes en association d’avocats n’entraîne pas l’imposition de la plus-value ou de reports antérieurs sous certaines conditions. Un état de suivi, dont un décret paru ce jour précise le contenu, doit notamment être remis à l’administration fiscale.
Generali France entend continuer à faire mieux que le marché en 2009
Malgré un exercice difficile dans l’activité vie et un bénéfice en forte baisse en 2008, l’assureur se satisfait de la bonne tenue de la rentabilité.
Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice générale de Novethic
La prise en compte de critères extra-financiers permet de mieux gérer ses risques.
L’offre ISR s’élargit malgré la conjoncture
Depuis bientôt dix ans, le marché de l’investissement socialement responsable est en croissance constante Aujourd’hui, l’intégration de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance se développe et la thématique se diversifie.
Une sélection des derniers produits ISR
Ces derniers mois, un grand nombred’offres ISR ont été lancées commeAllianz Citizen Care SRI (OPCVM), Février ISR (contrat d’assurance vie), Groupama Crédit Euro ISR I D (FCP), Mandarine Engagements Fonds ISR (FCP), Covea Finance Espace ISR (FCP), ainsi qu’UFG Immo SR (OPCI immobilier institutionnel).
Un acteur majeur s’installe en France
Encore peu connu dans l’Hexagone, le gestionnaire BNY Mellon Asset Management, filiale de la Bank of New York Mellon Corporation, ouvre une succursale à Paris.
Breves
Relèvement du taux de réduction d’impôt du LMNP et ouverture de la zone C au Scellier
Alérion s’investit dans la gestion de patrimoine
Le cabinet d’avocats mise sur la pluridisciplinarité et la réactivité de ses équipes pour accroître son activité dans un contexte économique défavorable.
BNP Paribas Immobilier mise sur la pertinence de son offre "multi-expertise"
Le résultat net imposable a baissé de 27% en 2008. Les dispositifs fiscaux soutiennent aujourd’hui l’activité résidentielle.
Présentation du bilan de Nortia pour 2008
En ce qui concerne les résultats de l’activité de Nortia pour 2008, la collecte sur les supports distribuésenregistre une baisse de – 15,10 % à 210 millions d’euros, tandis que le milliard d’euros sous gestion est maintenu. Le chiffre d’affaires est en progression de 2 % à 6,35 millions d’euros. Les partenariats avec les CGPI ont progressé de 20 %, la structure travaille désormais avec 300 conseillers indépendants.
Annonce des résultats 2008 de Swiss Life France
Swiss Life France enregistre en 2008 un chiffre d’affaires global de 3.630 millions d’euros, en progression de 8,1 %. Il est précisé dans un communiqué de presse que «cette progression est liée notamment au développement des partenariats et CGPI régionaux (+ 111%), et plus globalement au dynamisme commercial des activités vie et santé. Swiss Life France a en effet conquis en 2008 plus de 14.000 clients et compte désormais près de 1,350 million de clients. Le résultat opérationnel s’élève à 20 millions d’euros contre 110 millions en 2007. Ce recul est lié à la baisse des marchés financiers.»
Activité et résultats Vie de La Banque Postale en 2008
Le chiffre d’affaires Assurance Vie de La Banque Postale atteint près de 11,5 milliards d’euros à fin 2008, en baisse de 3,4 % (contre -10,6 % pour le marché), en tenant compte des transferts Fourgous, et en hausse de 10,7 %, hors transferts « Fourgous ».
Meeschaert : assignation au Luxembourg dans le cadre de l’affaire Madoff
Dans un communiqué de presse daté du 25 mars 2009, la société Meeschaert indique avoir assigné au Luxembourg UBS AG, UBS Luxembourg et, mise dans la cause à titre d’information, la CSSF au Luxembourg, avant la liquidation de la Sicav Luxalpha. Une action contre Ernst & Young, le commissaire aux comptes, auditeur et contrôleur des comptes de la Sicav, est également en cours de préparation.
Annonce des résultats de BNP Paribas Assurance
Au 31 décembre 2008, BNP Paribas Assurance réalise en France un chiffre d’affaires de 10,2 milliards d’euros, soit une baisse de 8 %, et «connaît ainsi une évolution plus favorable que celle des bancassureurs (-13 %, source groupement français des bancassureurs)», indique le communiqué de presse de la compagnie d’assurance.
La recherche en finance se voit un rôle prépondérant dans la sortie de crise
L'Institut Europlace de Finance a organisé à Paris son deuxième Forum international de recherche en finance, qui a réuni quelque 500 participants.
Les tarifs des banques ne suivent pas une logique claire
Olivier Bornecque, président de l'AFTE, souhaiterait une plus grande transparence en la matière.