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Accueil Patrimoine Les métiers
L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
27/02/2009

Joseph Zorgniotti et Agnès Bricard élus à la présidence du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables

A l’issue des élections du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables (CSOEC), c’est la liste d’Experts-comptables et commissaires aux comptes de France (ECF), emmenée par Joseph Zorgniotti et Agnès Bricard, qui a remporté la majorité des suffrages, avec 30 sièges sur 44. Ils l’ont emporté face à la liste de l’Ifec, l’Institut français des experts-comptables et commissaires aux comptes, qui dirigeait le CSOEC depuis de nombreuses années. L’Ifec était représenté par André-Paul Bahuon.
27/02/2009

Les chiffres de l’assurance vie en janvier

La baisse de la collecte en assurance vie se confirme en janvier 2009. Avec 11,8 milliards d’euros, le marché est en recul de 8 % par rapport à la même période de l’année précédente.Les versements sur les supports unités de compte qui représentent 2,1 milliards d’euros sont toujoursdiminution (- 22 %). Les versements sur les supports en euros (9,7 milliards) enregistrent également une baisse de 4 %.
27/02/2009

Rapprochement entre le Groupe Banque Populaire et le Groupe Caisse d’Epargne

Le conseil d’administration de la Banque Fédérale des Banques Populaires (BFBP) et le conseil de surveillance de la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne et de Prévoyance (CNCE), réunis les 24 et 26 février 2009, ont approuvé les principes du rapprochement des deux organes centraux. Dans un communiqué commun, les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne indiquent que le nouveau groupe, centré sur les métiers de la banque de détail, s’appuiera sur deux réseaux autonomes dans le respect des deux marques. Il comptera environ 34 millions de clients, 7 millions de sociétaires, 7.700 agences et près de 110.000 collaborateurs.
27/02/2009

Quelques repères

JPMorgan & Co, fondée à New York en 1871 par John Pierpont Morgan et Anthony Drexel, est installée en France depuis 1868 et se trouve place Vendôme depuis 1916.
27/02/2009

La banque privée de JPMorgan France change de direction

Quinze ans après son arrivée chez JPMorgan, le banquier privé senior Jean-Baptiste Douin prend les rênes de l’entité parisienne La banque américaine, qui assure le suivi de 250 familles en France, reste discrète quant à son activité de gestion de fortune.
27/02/2009

Perial relance l’investissement locatif en direct

En créant Perialisimmo, le groupe Perial, qui gère notamment des SCPI, sélectionne à nouveau des biens immobiliers en direct pour les investisseurs privés La nouvelle marque se positionne sur trois dispositifs fiscaux et vise une distribution par des CGPI dont l’immobilier n’est pas l’activité principale.
27/02/2009

Perial en bref

Le groupe Perial est spécialisé dans la gestion d’actifs immobiliers pour compte de tiers et la diffusion de produits immobiliers à destination d’investisseurs privés. Les SCPI «La Participation Foncière» regroupent 22.000 associés, 1.000 locataires et totalisent 850 millions de capitalisation. Perial s’organise autour de quatre métiers: Perial Asset Management pour la gestion d’actifs immobiliers, Perial Property Management pour la gestion locative, Perial Developpement pour la promotion et Perial Placements pour la distribution de produits à travers le réseau de CGPI.
27/02/2009

Brèves

Le rapprochement des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne se précise
26/02/2009

Banque Populaire-Caisse d’Epargne : l’irruption de l’Etat suscite des remous

François Pérol, le secrétaire général adjoint de l’Elysée, doit être désigné ce matin à la tête des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne. Il prendra les commandes du nouvel ensemble lorsque celui-ci sera formé, une fois la législation modifiée. L’Etat prendra 20 % de son capital et désignera 4 des 18 membres du conseil. Une mainmise qui suscite de nombreux remous.
20/02/2009

Former les notaires au conseil aux chefs d’entreprise

L’association « Notaires Conseils d’Entrepreneurs » promeut une meilleure connaissance du client entrepreneur auprès des professionnels du notariat La formation qu’elle propose a la particularité d’être plus accessible aux adhérents qui peuvent manquer de temps et de moyens.
20/02/2009

Lazard Frères Gestion met l’accent sur le conseil aux indépendants

La société veut consolider sa présence auprès des CGPI en développant notamment des partenariats avec les chambres représentant la profession Tout en proposant des formations validantes à ces conseillers, elle capitalise sur son expérience dans le domaine de la multigestion en particulier.
17/02/2009

Décès de Claude Bensoussan, président fondateur de la CGPC

Claude Bensoussan, président fondateur de l’association française des Conseils en gestion de patrimoine certifiés (CGPC), est décédé, a-t-on appris hier. Il était âgé de 69 ans.Il était professeur des universités (sciences de gestion), en poste à l’Université Paul Cézanne (Aix-Marseille III) où il a fondé en 1973 au sein de la Faculté d’Economie Appliquée, le Centre d’Etudes des Techniques Financières et d’Ingénierie (CETFI).
16/02/2009

SG Private Banking crée un centre d’expertise international dédié à l’immobilier

SG Private Banking crée un centre d’expertise international, basé à Singapour, dédié à l’offre de produits et services immobiliers à destination de ses clients. Il est placé sous la responsabilité de la direction internationale ‘’Solutions d’Investissement’’ de SG Private Banking à Paris. Ses missions consisteront à développer et promouvoir l’offre immobilière de la banque privée auprès des particuliers fortunés souhaitant investir sur ce marché, par le biais d’investissements directs ou de véhicules ad-hoc de gestion traditionnelle ou alternative. Le centre s’appuiera sur des spécialistes basés notamment sur les places européennes et asiatiques.
13/02/2009

CGP Land renforce sa position dans l’agrégation de comptes

La société spécialiste des solutions informatiques à destination des conseillers en gestion de patrimoine rachète le fonds de CGP Services Sur un marché en pleine consolidation, le premier objectif de CGP Land consiste à organiser le transfert des données de son ancien concurrent.
13/02/2009

Morningstar importe sa notation qualitative en Europe

Présente sur ce créneau depuis le début des années 2000 aux Etats-Unis, la société de notation réplique ce service en Europe L’organisme n’est pas rémunéré par les sociétés de gestion et reste libre de décider quels fonds seront notés.
13/02/2009

Prisme et ses fonctionnalités

Le logiciel Prisme intègre un outil de normalisation de la relation client encadrant notamment la prise des rendez-vous, leurs comptes rendus, les commissions et une bibliothèque des produits.
13/02/2009

Les cinq notes qualitatives de Morningstar

Elite:Ces fonds représentent les plus fortes convictions des analystes de Morningstar. Cette note est attribuée aux fonds qui, selon eux, sont capables de surperformer leur catégorie sur le long terme. Afin de se voir attribuer cette note, un fonds doit être significativement meilleur que ses pairs sur la plupart des points clés de l’analyse.
13/02/2009

BREVES

Lancement d’un compte-titres spécialement conçu pour les CGPI
13/02/2009

Les experts-comptables misent sur les services

Espace Innovation -un groupement d’intérêt économique composé de fournisseurs d’experts-comptables dans le domaine des missions de conseil- a interrogé 350professionnels sur leurs projets et leurs priorités pour l’année 2009.

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