La gestion de fortune sera la planche de salut d'UBS pour 2009
Malgré une décollecte de 86 milliards de francs suisses au quatrième trimestre, ce pôle verra son poids accru dans le directoire.
Nouvel engagement déontologique de la FFSA et du Gema sur la commercialisation des assurances de personnes
L’engagement relatif à la commercialisation des assurances de personnes a été approuvé par l’assemblée générale de la FFSA le 18 décembre 2008. Celui-ci a également été approuvé par la Commission exécutive du Gema le 13 novembre 2008. Cet engagement se substitue au Code de déontologie des assurances de personnes qui, historiquement, a été le premier engagement déontologique à être adopté par la profession en 1977.
Optimiser la méthode d’analyse patrimoniale
L’approche patrimoniale globale développée dans cette « Méthode 4D » est destinée à faciliter l’apprentissage des étudiants et la pratique des conseillers.
Lors du passage du LMP au LMNP, il n’y a pas de cessation d’activité car il s’agit toujours d’une activité de location meublée
L’Agefi Actifs. - L’investisseur LMP devenu LMNP est-il toujours assujetti aux cotisations sociales ?
B*Capital, une gestion orientée titres vifs
La société de Bourse B*capital «propose des solutions de conseil ou de gestion de portefeuille en titres vifs- respectivement 50 % et 25 % des 4 milliards d’encours conservés - pour une clientèle privée dont l’épargne financière est supérieure à 200.000 euros », explique Philippe Nahum, le directeur général. La société joue également le rôle de teneur de compte pour une trentaine de sociétés de gestion. Ne pouvant faire abstraction des problématiques patrimoniales, B*capital dispose depuis deux ans d’une équipe support de 8 personnes. «Nous ne nous substituons pas à une banque privée», avertit Philippe Nahum, précisant qu’il existe quelques passerelles entre BNP Wealth Management et B*capital pour les clients «très pointus et très actifssur les titres en direct ».
Quelques chiffres
Groupe Portzamparc
Un nouvel intervenant sur le marché français des CGPI
Fival SA a été rachetée en juillet dernier par le groupe suisse Caprinco Gestion SA Cette acquisition doit servir le développement en France d'une offre haut de gamme.
BREVES
Morningstar lance la notation qualitative sur les fonds
Hervé Novelli signe un partenariat avec la Banque postale pour promouvoir le régime de l’auto-entrepreneur
A l’occasion de l’inauguration du Salon des Entrepreneurs, Hervé Novelli, secrétaire d’Etat chargé du Commerce, de l’Artisanat, des Petites et Moyennes Entreprises, du Tourisme et des Services, a annoncé la signature avec La Banque Postale, d’une convention destinée à développer une offre de produits, de services bancaires et d’assurance dédiés aux auto-entrepreneurs. La Banque Postale mobilisera dès mars 2009 l’ensemble de ses canaux, notamment les 14.000 bureaux de poste, les 19 centres financiers pour accueillir les auto-entrepreneurs et futurs auto-entrepreneurs et ainsi faciliter l’accès à ce nouveau régime.
Novalis Taitbout et Réunica étudient leur rapprochement
Le conseil d’administration de l’Association sommitale du groupe Novalis Taitbout et celui du groupe Réunica, qui se sont tenus le 19 janvier 2009, ont reconnu l’intérêt du lancement d’une étude d’investigation et de faisabilité sur un rapprochement entre les deux groupes de protection sociale. Dans un communiqué en date du 4 février, ils précisent que les modalités et le périmètre de cette étude sont à l’ordre du jour de la prochaine réunion de chacun des conseils d’administration des associations sommitales. Les deux groupes, poursuivent-ils, totalisent, en 2007 un flux d’encaissement global de 14.700 millions d’euros.
Une éventuelle alliance entre SGAM et CAAM se justifierait par les coûts
La pertinence d'un mariage entre pôles de gestion d'actifs dans l'univers bancaire en France fait toujours débat.
Un nouveau président pour les conseils et experts financiers
Elu en novembre dernier président de la CCEF, Jean-Philippe Bohringer souhaite renforcer les échanges entre les membres et s’ouvrir davantage à la gestion d’actifs.
BREVES
Crédit Agricole SA et Société Générale vont créer un pôle commun de gestion d’actifs
Les domaines d’intervention de MTC Art de Vivre
- Automobile et transports
MTC en quelques chiffres
10 personnes, dont Michel Tirouflet et 6 conseillers en gestion de patrimoine
Michel Tirouflet Conseil organise le patrimoine des cadres
Les prestations de conseil dispensées au client particulier par la société sont facturées uniquement sous forme d’honoraires Pierre angulaire d’un "family office", de nombreux services annexes à l’activité de gestion de fortune sont proposés aux clients.
Aider à la vente grâce à un logiciel en 3D
La société 3D@Home propose une maquette virtuelle pour faciliter la vente d’un programme immobilier neuf.
L’AFG fixe ses axes stratégiques pour 2009
L’association professionnelle de la gestion entend développer une épargne longue servant le financement de la croissance économique.
Cotisation due par les notaires au titre de la garantie collective pour l’année 2009
Le taux de la cotisation due par chaque notaire au titre de la garantie collective pour l’année 2009 est fixé à 0,25 % de la moyenne de ses produits totaux réalisés au cours des années 2006 et 2007.
Rapprochement des sociétés de Bourse Portzamparc et B*capital
Après l’acquisition de 51% du capital auprès de la Banque Populaire Atlantique - qui détiendra après l’opération 23,6 % du capital -,B*capital, filiale de BNP Paribasdevient l’actionnaire de référence de la société de bourse Portzamparc.Le groupe familial, quant à lui, conserve sa part au capital (25,4%). Sous réserve de la levée des dernières conditions suspensives cet accord sera effectif le 1er février 2009 et permettra à la Société de Bourse Portzamparc «d’accéder aux solutions de back office du groupe BNP Paribas, de faire face plus aisément aux contraintes de mises à niveau réglementaires exigées par les autorités de marchés et de concentrer ses moyens sur l’action commerciale, le conseil et ses différentes expertises», explique-t-on dans le communiqué. Ceci afin de poursuivre ses ambitions de développement et notamment d’enrichir l’offre des clients privés, de développer la clientèle marchés et entreprises et de renforcer l’activité de Portzamparc Gestion.
SGAM et CAAM se posent en précurseurs dans la gestion d’actifs
En rapprochant leurs activités, les deux groupes misent sur les économies d’échelle au sein d’un secteur malmené par la crise.
L’assurance française enregistre son plus fort recul depuis 1998
Selon la FFSA, le chiffre d’affaires du secteur a baissé de 6,2% en 2008, pénalisé notamment par la forte chute de l’assurance vie.
Fiducée Gestion Privée cible les professionnels de la santé
La société se positionne comme la suite logique du cabinet Borde Le Cozler & Associés, spécialisé dans la gestion de patrimoine de la profession.
Brèves
M&G Investments se développe auprès des conseillers en gestion de patrimoine en France
Le Conservateur étend sa gamme
Le groupe consolide sa filière patrimoniale et se lance sur le marché de la prévoyance individuelle.
Une riche année en perspective pour la Faider
La fédération d’associations d’épargnants connaît une actualité chargée avec un changement de président et l’arrivée d’un nouveau membre Elle a aussi, entre autres, en projet la création d’un observatoire des pratiques financières ou la mise en place d’une structure européenne.
Un parcours atypique
Ancien élève de Polytechnique et diplômé de la Business school de Stanford, François Perrin-Pelletier n’est pas issu de secteur de l’assurance ou la finance. Il a en effet commencé sa carrière dans les cabinets ministériels, notamment aux transports. En 1968, il intègre Peugeot dont il devient directeur du centre de production de Sochaux, puis directeur des participations industrielles. En 1976, il devient membre du directoire de Peugeot et, trois ans plus tard, président du comité de direction de Talbot Europe et du directoire d’Automobiles Talbot. C’est à sa retraite, en 1992, que François Perrin-Pelletier commence une seconde carrière dans l’épargne en devenant président du Gaipare. A la fin de l’année 2004, il participe à la création de la Faider et en devient le président, puis le président d’honneur depuis le début d’année 2009.
Les associations membres de la Faider et leurs représentants
-Association de défense des actionnaires minoritaires (Adam): Colette Neuville
Lagrange et Quiétude proposent une offre commune de reprise des Maisons de Biarritz
Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de Maisons de Biarritz, les groupes Lagrange et Quiétude s’associent pour proposer aux investisseurs une offre de reprise globale des résidences de tourisme de la société. Ainsi, les deux exploitants se répartiraient les 11 résidences de la manière suivante: 7 pour Lagrange et 4 pour Quiétude.