27/02/2009
Quelques repères
JPMorgan & Co, fondée à New York en 1871 par John Pierpont Morgan et Anthony Drexel, est installée en France depuis 1868 et se trouve place Vendôme depuis 1916.
27/02/2009
La banque privée de JPMorgan France change de direction
Quinze ans après son arrivée chez JPMorgan, le banquier privé senior Jean-Baptiste Douin prend les rênes de l’entité parisienne La banque américaine, qui assure le suivi de 250 familles en France, reste discrète quant à son activité de gestion de fortune.
26/02/2009
Banque Populaire-Caisse d’Epargne : l’irruption de l’Etat suscite des remous
François Pérol, le secrétaire général adjoint de l’Elysée, doit être désigné ce matin à la tête des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne. Il prendra les commandes du nouvel ensemble lorsque celui-ci sera formé, une fois la législation modifiée. L’Etat prendra 20 % de son capital et désignera 4 des 18 membres du conseil. Une mainmise qui suscite de nombreux remous.
24/02/2009
Les Etats de nouveau au chevet des banques
Aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, les gouvernements se préparent à intervenir encore une fois
23/02/2009
La fusion entre les Banques populaires et les Caisses d’épargne est imminente
L’Etat prendrait une participation entre 15 et 20%. François Pérol conseiller à l’Elysée pourrait prendre la tête du nouvel ensemble.
23/02/2009
L’affaire UBS met toutes les banques privées suisses sous pression
Les attaques du fisc américain sur le secret bancaire déstabilisent la Confédération helvétique.
20/02/2009
La gestion privée historiquement au centre de l'activité de Lazard Frères Gestion
Volume d’encours géré au 31/12/2008:
20/02/2009
Lazard Frères Gestion met l’accent sur le conseil aux indépendants
La société veut consolider sa présence auprès des CGPI en développant notamment des partenariats avec les chambres représentant la profession Tout en proposant des formations validantes à ces conseillers, elle capitalise sur son expérience dans le domaine de la multigestion en particulier.
20/02/2009
Liste non exhaustive des domaines de formation
Conseil en restructuration et transmission de patrimoine personnel et professionnel de l’entrepreneur, quelle que soit son activité
20/02/2009
Former les notaires au conseil aux chefs d’entreprise
L’association « Notaires Conseils d’Entrepreneurs » promeut une meilleure connaissance du client entrepreneur auprès des professionnels du notariat La formation qu’elle propose a la particularité d’être plus accessible aux adhérents qui peuvent manquer de temps et de moyens.
20/02/2009
Axa paie à son tour son tribut à la crise financière
L’assureur, qui a enregistré une perte de 1,2 milliard d’euros au second semestre, voit son bénéfice plonger de 83% sur l’exercice 2008.
20/02/2009
BNP Paribas serre les coûts pour compenser la flambée du risque
L'augmentation de la charge du risque a affecté l’ensemble des activités. La banque entend poursuivre la maîtrise de ses frais de gestion.
18/02/2009
Les résultats des assureurs seront regardés à la loupe
Malgré les anticipations des analystes et les annonces préliminaires, l'impact de la crise dépend beaucoup des normes comptables
17/02/2009
Décès de Claude Bensoussan, président fondateur de la CGPC
Claude Bensoussan, président fondateur de l’association française des Conseils en gestion de patrimoine certifiés (CGPC), est décédé, a-t-on appris hier. Il était âgé de 69 ans.Il était professeur des universités (sciences de gestion), en poste à l’Université Paul Cézanne (Aix-Marseille III) où il a fondé en 1973 au sein de la Faculté d’Economie Appliquée, le Centre d’Etudes des Techniques Financières et d’Ingénierie (CETFI).
16/02/2009
SG Private Banking crée un centre d’expertise international dédié à l’immobilier
SG Private Banking crée un centre d’expertise international, basé à Singapour, dédié à l’offre de produits et services immobiliers à destination de ses clients. Il est placé sous la responsabilité de la direction internationale ‘’Solutions d’Investissement’’ de SG Private Banking à Paris. Ses missions consisteront à développer et promouvoir l’offre immobilière de la banque privée auprès des particuliers fortunés souhaitant investir sur ce marché, par le biais d’investissements directs ou de véhicules ad-hoc de gestion traditionnelle ou alternative. Le centre s’appuiera sur des spécialistes basés notamment sur les places européennes et asiatiques.
13/02/2009
CGP Land renforce sa position dans l’agrégation de comptes
La société spécialiste des solutions informatiques à destination des conseillers en gestion de patrimoine rachète le fonds de CGP Services Sur un marché en pleine consolidation, le premier objectif de CGP Land consiste à organiser le transfert des données de son ancien concurrent.
13/02/2009
Les experts-comptables misent sur les services
Espace Innovation -un groupement d’intérêt économique composé de fournisseurs d’experts-comptables dans le domaine des missions de conseil- a interrogé 350professionnels sur leurs projets et leurs priorités pour l’année 2009.
13/02/2009
Le déroulement de la cession du fonds de commerce de CGP Services
«L’actionnaire de CGP Services ayant souhaité mettre un terme à son activité dans le domaine de l’agrégation de comptes, la principale préoccupation des contractants portait sur le transfert des fichiers commerciaux des clients.
13/02/2009
Prisme et ses fonctionnalités
Le logiciel Prisme intègre un outil de normalisation de la relation client encadrant notamment la prise des rendez-vous, leurs comptes rendus, les commissions et une bibliothèque des produits.
13/02/2009
Les cinq notes qualitatives de Morningstar
Elite:Ces fonds représentent les plus fortes convictions des analystes de Morningstar. Cette note est attribuée aux fonds qui, selon eux, sont capables de surperformer leur catégorie sur le long terme. Afin de se voir attribuer cette note, un fonds doit être significativement meilleur que ses pairs sur la plupart des points clés de l’analyse.
13/02/2009
Morningstar importe sa notation qualitative en Europe
Présente sur ce créneau depuis le début des années 2000 aux Etats-Unis, la société de notation réplique ce service en Europe L’organisme n’est pas rémunéré par les sociétés de gestion et reste libre de décider quels fonds seront notés.
11/02/2009
La gestion de fortune sera la planche de salut d'UBS pour 2009
Malgré une décollecte de 86 milliards de francs suisses au quatrième trimestre, ce pôle verra son poids accru dans le directoire.
06/02/2009
Nouvel engagement déontologique de la FFSA et du Gema sur la commercialisation des assurances de personnes
L’engagement relatif à la commercialisation des assurances de personnes a été approuvé par l’assemblée générale de la FFSA le 18 décembre 2008. Celui-ci a également été approuvé par la Commission exécutive du Gema le 13 novembre 2008. Cet engagement se substitue au Code de déontologie des assurances de personnes qui, historiquement, a été le premier engagement déontologique à être adopté par la profession en 1977.
06/02/2009
Optimiser la méthode d’analyse patrimoniale
L’approche patrimoniale globale développée dans cette « Méthode 4D » est destinée à faciliter l’apprentissage des étudiants et la pratique des conseillers.
06/02/2009
B*Capital, une gestion orientée titres vifs
La société de Bourse B*capital «propose des solutions de conseil ou de gestion de portefeuille en titres vifs- respectivement 50 % et 25 % des 4 milliards d’encours conservés - pour une clientèle privée dont l’épargne financière est supérieure à 200.000 euros », explique Philippe Nahum, le directeur général. La société joue également le rôle de teneur de compte pour une trentaine de sociétés de gestion. Ne pouvant faire abstraction des problématiques patrimoniales, B*capital dispose depuis deux ans d’une équipe support de 8 personnes. «Nous ne nous substituons pas à une banque privée», avertit Philippe Nahum, précisant qu’il existe quelques passerelles entre BNP Wealth Management et B*capital pour les clients «très pointus et très actifssur les titres en direct ».
06/02/2009
Un nouvel intervenant sur le marché français des CGPI
Fival SA a été rachetée en juillet dernier par le groupe suisse Caprinco Gestion SA Cette acquisition doit servir le développement en France d'une offre haut de gamme.