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L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
03/04/2009

Union Macif, Maif et Matmut

Le 24 mars dernier, les groupes Macif, Maif et Matmut ont confirmé leur intention de se rapprocher au travers de la création d’une société de groupe d’assurance mutuelle (SGAM), permettant de préserver les spécificités des trois mutuelles.
03/04/2009

Mutavie en quelques chiffres

A fin décembre 2008, la société comptait 870.704 souscripteurs en épargne retraite individuelle et collective pour 12,8 milliards d’euros de provisions mathématiques. Sur l’exercice, le montant de l’encaissement s’est élevé à 1,733 milliard d’euros.
03/04/2009

Mutavie soigne sa clientèle haut de gamme

La branche assurance vie du groupe Macif vient de renforcer son équipe patrimoniale L’objectif est de délivrer une prestation de conseil aux souscripteurs des contrats.
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03/04/2009

L'interprofessionnalité préférée à la fusion

Attendu depuis plus de plus de deux mois, le rapport Darrois est prévu pour être rendu le 6 avril Le texte semble satisfaire avocats et notaires, chacun y préservant l'essentiel de ses intérêts.
01/04/2009

Europe - Le private banking monte en puissance au Credit Suisse

Selon L"Agefi suisse, la division wealth management de Credit Suisse se réorganise. A partir du 1er août 2009, les fortunes suisses comprises entre 250.000 et un million de francs seront placées dans une nouvelle division, baptisée «Private Clients Switzerland». Elle sera dirigée par Hanspeter Kurzmeyer, un vétéran de la gestion de fortune chez Crédit Suisse. L"appellation «private banking» sera réservée aux fortunes dépassant un million de francs. Une manière de monter en gamme, selon le quotidien, alors que la crise financière débouche sur une vaste remise en question des valeurs attachées à la gestion de fortune. Rolf Bögli, ancien directeur opérationnel d"UBS aux Etats-Unis pour les activités de gestion de fortune, prend la tête du «private banking» suisse de Credit Suisse à compter de ce mercredi.
30/03/2009

Transformation d’une SCP en association d’avocats

La transformation d’une société ou organisme placé sous le régime des sociétés de personnes en association d’avocats n’entraîne pas l’imposition de la plus-value ou de reports antérieurs sous certaines conditions. Un état de suivi, dont un décret paru ce jour précise le contenu, doit notamment être remis à l’administration fiscale.
27/03/2009

Un acteur majeur s’installe en France

Encore peu connu dans l’Hexagone, le gestionnaire BNY Mellon Asset Management, filiale de la Bank of New York Mellon Corporation, ouvre une succursale à Paris.
27/03/2009

Breves

Relèvement du taux de réduction d’impôt du LMNP et ouverture de la zone C au Scellier
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27/03/2009

L’offre ISR s’élargit malgré la conjoncture

Depuis bientôt dix ans, le marché de l’investissement socialement responsable est en croissance constante Aujourd’hui, l’intégration de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance se développe et la thématique se diversifie.
27/03/2009

Une sélection des derniers produits ISR

Ces derniers mois, un grand nombred’offres ISR ont été lancées commeAllianz Citizen Care SRI (OPCVM), Février ISR (contrat d’assurance vie), Groupama Crédit Euro ISR I D (FCP), Mandarine Engagements Fonds ISR (FCP), Covea Finance Espace ISR (FCP), ainsi qu’UFG Immo SR (OPCI immobilier institutionnel).
26/03/2009

Présentation du bilan de Nortia pour 2008

En ce qui concerne les résultats de l’activité de Nortia pour 2008, la collecte sur les supports distribuésenregistre une baisse de – 15,10 % à 210 millions d’euros, tandis que le milliard d’euros sous gestion est maintenu. Le chiffre d’affaires est en progression de 2 % à 6,35 millions d’euros. Les partenariats avec les CGPI ont progressé de 20 %, la structure travaille désormais avec 300 conseillers indépendants.
26/03/2009

Annonce des résultats 2008 de Swiss Life France

Swiss Life France enregistre en 2008 un chiffre d’affaires global de 3.630 millions d’euros, en progression de 8,1 %. Il est précisé dans un communiqué de presse que «cette progression est liée notamment au développement des partenariats et CGPI régionaux (+ 111%), et plus globalement au dynamisme commercial des activités vie et santé. Swiss Life France a en effet conquis en 2008 plus de 14.000 clients et compte désormais près de 1,350 million de clients. Le résultat opérationnel s’élève à 20 millions d’euros contre 110 millions en 2007. Ce recul est lié à la baisse des marchés financiers.»
26/03/2009

Activité et résultats Vie de La Banque Postale en 2008

Le chiffre d’affaires Assurance Vie de La Banque Postale atteint près de 11,5 milliards d’euros à fin 2008, en baisse de 3,4 % (contre -10,6 % pour le marché), en tenant compte des transferts Fourgous, et en hausse de 10,7 %, hors transferts « Fourgous ».
26/03/2009

Meeschaert : assignation au Luxembourg dans le cadre de l’affaire Madoff

Dans un communiqué de presse daté du 25 mars 2009, la société Meeschaert indique avoir assigné au Luxembourg UBS AG, UBS Luxembourg et, mise dans la cause à titre d’information, la CSSF au Luxembourg, avant la liquidation de la Sicav Luxalpha. Une action contre Ernst & Young, le commissaire aux comptes, auditeur et contrôleur des comptes de la Sicav, est également en cours de préparation.
26/03/2009

Annonce des résultats de BNP Paribas Assurance

Au 31 décembre 2008, BNP Paribas Assurance réalise en France un chiffre d’affaires de 10,2 milliards d’euros, soit une baisse de 8 %, et «connaît ainsi une évolution plus favorable que celle des bancassureurs (-13 %, source groupement français des bancassureurs)», indique le communiqué de presse de la compagnie d’assurance.
24/03/2009

Hervé de La Tour d'Artaise à la tête de la CGPC

Hervé de La Tour d’Artaise a été élu président de la CGPC (Association française des conseils en gestion de patrimoine certifiés) à l’issue de son assemblée générale du 20 mars 2009.
20/03/2009

Union Macif, Maif, Matmut

Révélée par La Lettre de l’Assurance du 19 mars 2009, les trois mutuelles Macif, Maif et Matmut, doivent annoncer une opération de regroupement lors de la conférence de presse du 24 mars prochain qui réunira les dirigeants des trois sociétés. Selon L’Agefi de ce jour, ces dernières réfléchissent à la constitution d’une Société de groupe d’assurance mutuelle (SGAM).
20/03/2009

Tiaré Groupe se tient à l’écoute d’opportunités de croissance

Afin d’assurer un suivi réactif de leurs clients, les deux associés fondateurs ont souhaité agréger toutes les compétences au sein même de la structure Consacrée à l’accompagnement d’une vingtaine de familles fortunées, l’entité conseil du groupe est aussi spécialisée dans la constitution de fondations caritatives ou culturelles.
20/03/2009

breves

Nouveau site internet chez AlptisAlptis, association de prévoyance à but non lucratif, a mis en ligne une nouvelle version de son site web www.alptis.org. Quatre entrées distinctes s’ouvrent à l’internaute en fonction de son profil: particulier, frontalier, travailleur non salarié ou entreprise. Parmi les services proposés en ligne, il est possible d’obtenir un devis via un e-courtier et de trouver un courtier-conseil proche de chez soi. L’espace adhérents permet au membre de consulter ses garanties, remboursements, cotisations, mais également des informations pratiques sur la loi Madelin, le système de santé,
20/03/2009

Parcours

Après un début de carrière dans l’inspection bancaire puis la banque commerciale, Xavier Bruckert s’est orienté en 1987vers les marchés financiers où il été successivement trader, responsable de salle des marchés, patron d’une maison de courtage en produits dérivés, directeur adjoint à la Bourse de Stockholm, fondateur du UK Power Exchange, puis consultant en risques de marché. Il a crée Bruckert Finance en 2008.

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