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L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
13/05/2009

Les sociétés membres du Family Business Group changent de dénomination sociale

Depuis le 27 avril 2009, le Family Office,Family Business Group a modifié la dénomination sociale de ses différentes filiales. Ainsi If LC, Fid LC, HC LC, CB LC respectivement en charge du conseil en investissements financiers, de la stratégie d’actionnaires, du corporate finance, du conseil en recrutement deviennent Family Tax & Cash, Family Stratégies, Family Corporate et Family Managers
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08/05/2009

Le CA Anjou-Maine concrétise son service patrimonial

La Caisse du Crédit Agricole entend développer sa clientèle patrimoniale et accentuer sa présence sur ce segment dans les villes de la région Afin d’échanger sur les bonnes pratiques, le service de gestion de patrimoine se réunit plusieurs fois par an avec ceux des départements limitrophes.
08/05/2009

Sal. Oppenheim confirme ses ambitions paneuropéennes

Fort de 132 milliards d’euros d’actifs gérés, le groupe créé en 1789 par Salomon Oppenheim Jr souhaite positionner son nom sur le marché français C’est par le développement de la gestion d’actifs sur le sol français que Sal. Oppenheim commence son tour d’Europe. La gestion de fortune devrait voir le jour en 2010.
08/05/2009

BREVES

L’actionnariat salarié résiste à la crise
07/05/2009

Harvest O2S introduit l’encadrement contractuel des données échangées dans son agrégateur

Harvest, l'éditeur de logiciels de simulation patrimoniale et fiscale, a présenté sa solution d’agrégation de comptes O2S qui prévoit entre autre d’encadrer contractuellement les données échangées. Le dispositif repose sur une norme qui a notamment été élaborée avec l’AFNOR, des intégrateurs et des associations professionnelles représentant les CGPI. Cette norme fera d’ailleurs l’objet d’une publication et d’une diffusion auprès des signataires de l’accord en juin 2009. Les non signataires pourront l’utiliser à partir de janvier 2010.
01/05/2009

BREVES

Création d’une plate-forme dédiée aux CGPI
01/05/2009

La Sgam en chiffres

7,3 milliards de cotisations (1) d’assurance, dont 3,6 en vie-épargne, 1,6 en vie-retraite et 2,1 en prévoyance et santé.
01/05/2009

Francis Lefebvre Formation affiche un large éventail de stages

Aux côtés des méthodes d’apprentissage classiques, l’organisme de formation, spécialiste du droit et du chiffre, propose des modules en ligne ou des journées techniques Les formations patrimoniales à destination des professionnels libéraux, des établissements bancaires et d’assurance sont disponibles depuis 2007.
01/05/2009

AG2R La Mondiale structure son réseau

Dédié aux marchés de proximité, le réseau de salariés s’organise pour apporter aux assurés une réponse globale aux questions de protection sociale.
30/04/2009

Signature d’une charte pour la création et la reprise d’entreprises

Hervé Novelli, secrétaire d’Etat chargé du commerce, de l’artisanat, des PME, du tourisme et des services, René Ricol, médiateur du crédit aux entreprises, et les principaux réseaux professionnels d’accompagnement ont signé ce jour la charte des tiers de confiance de la médiation pour la création et la reprise d’entreprises.
28/04/2009

Monde - Les banques ont réduit les hedge funds à l'état de nain, selon AIMA

Les niveaux de levier des hedge funds ont atteint des niveaux historiquement très bas, selon l’association professionnelle internationale de ce secteur, Alternative Investment Management Association (AIMA) . Le niveau moyen de levier des hedge funds en Europe ne serait que d’une fois les actifs nets, et se trouve «bien plus bas que les leviers moyens des banques», selon Andrew Baker, président d’AIMA, qui s’appuie sur les dernières données de la BCE et de la FSA. Le montant des encours mondiaux des actifs de hedge funds aurait également beaucoup diminué, atteignant
28/04/2009

Europe Bruxelles veut limiter les bonus des banquiers

Selon des recommandations lues par le Financial Times, la Commission européenne veut plafonner les bonus et les parachutes dorés des banquiers dans les 27 pays de l’Union européenne. Ces derniers seraient tenus d’adopter des règles plus strictes pour les institutions financières disposant d’un bureau au sein de leurs frontières. Les salariés dont les activités affectent le profil de risque de la société seraient concernés.
24/04/2009

Le rôle actif du notaire dans la protection patrimoniale

A l’occasion de la quatrième rencontre nationale des masters 2 de droit notarial, qui s’est déroulée à Paris le 2 avril dernier, le thème de la pratique notariale face aux nouveaux outils de protection du patrimoine a été abordé par les professionnels et les universitaires. Animées par les associations d’étudiants, quatre tables rondes se sont succédé. En raison de la baisse d’activité touchant les études notariales, la conférence a également été l’occasion pour lesfuturs notairesde faire circuler l’ensemble de leur curriculum vitae auprès des participants.
22/04/2009

L’acte de déclaration de succession devenu inutile par la faute du notaire

Un héritier charge un notaire de dresser un acte de notoriété et la déclaration de succession de son père. Le notaire conditionne l’établissement de ces actes à la signature simultanée d’un acte de partage. Refusant cette pratique, l’héritier établit lui-même la déclaration de succession et refuse de régler les émoluments demandés par l’étude notariale.

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