Un nouveau venu déjà bien connu des conseillers
Olivier Ménard, un ancien conseiller en gestion de patrimoine, et la gérante Chantal Lienard viennent de créer la société de gestion Sunny Asset Management.
BREVES
Création d’Edmond de Rothschild Investment Managers
La fédération bretonne du CA concrétise son activité de banque privée
Déterminées à consolider leur coopération, les quatre caisses régionales du Crédit Agricole de l’Ouest ont, depuis deux ans, mûri de nombreux projets La naissance de pôles d’expertise communs confirme la volonté de la fédération de formaliser une démarche de développement collective.
Lancement de l’opération transmission d’entreprise
Hervé Novelli a inauguré, le 26 mai dernier, le plan transmission-reprise d’entreprise visant à sensibiliser les dirigeants sur l’importance de la préparation.
AG2R La Mondiale joue l’unité de la protection sociale
Près de 18 mois après la création de la SGAM, le groupe livre les contours de son plan d’entreprise 2011 axé sur tous les domaines de l’assurance de personnes.
Breves
Redressement des ventes de logements neufs au premier trimestre 2009
Des pistes de sélection des fonds en euros proposées par Axeria Vie
Dans un communiqué adressé aux médias, Daniel Collignon, le pdg de la compagnie d’assurance vie Axéria Vie expose une méthode de sélection des fonds en euros.
Lancement de la plateforme de l’Union des auto-entrepreneurs
Hervé NOVELLI, secrétaire d’Etat chargé du Commerce, de l’Artisanat, des Petites et moyennes entreprises, du Tourisme et des Services, a lancé ce matin la plateforme dee services de l’Union des Auto-entrepreneurs (UAE) visant à accompagner les auto-entrepreneurs.
Monde : Les super riches se détachent de la banque privée traditionnelle
Les millionnaires ont perdu confiance dans la banque privée et la profession se réinvente pour récupérer ses clients et sa réputation, constate Cinco Días. C’est ce que montrent Pierre Pâris et Olivier Bertrand, qui ont quitté UBS Wealth Management pour créer Banque Pâris Bertrand Sturdza, mais il ne s’agit pas d’une initiative isolée.
Jean Schaffner, avocat associé, admis au barreau de Paris, Allen & Overy Luxembourg
Le Luxembourg accepte désormais sous conditions de fournir les informations sur des comptes bancaires.
Une belle année 2008 en assurance vie
Sur le dernier exercice, le chiffre d’affaires du groupe a atteint 2,8 milliards d’euros (dont 16% pour l’épargne et l’assurance vie) et le résultat net 15,7 millions. Les actifs gérés s’élèvent à 11 milliards d’euros et les fonds propres à 1,6 milliard.
Un généalogiste envisage de nouveaux partenariats avec les assureurs
Les archives généalogiques Andriveau interviennent en amont des transmissions de patrimoine pour certifier les dévolutions successorales La société est disposée à répondre aux sollicitations des compagnies d’assurances portant sur la recherche des bénéficiaires de contrats en déshérence.
Création en projet d’une commission d'enquête sur les contrats d'assurance vie en déshérence
En 2007, le médiateur de la République, Philippe Delevoye, avertissait le gouvernement de l’existence de contrats d’assurance vie en déshérence dans les livres de compte des assureurs (L’Agefi Actifs n°290, p. 6). Deux ans plus tard, en l’absence de la remise d’un rapport au parlement tendant à faire le point sur les conditions d’application de la loi du 17 décembre 2007 destinée à régler ces difficultés, des parlementaires se sont saisis de la question.
breves
Classement Alpha League Table 2009
La MAIF construit sans complexes sa filière patrimoniale
Depuis fin 2007, les sociétaires de l'assureur mutualiste peuvent bénéficier de conseils personnalisés délivrés par un pôle de spécialistes Ces derniers disposent d’une gamme élargie d’investissements composée de produits maisons et de solutions bâties avec des partenaires extérieurs.
Assitance Retraite / Novelvy ouvre un département pour les expatriés
La société de conseil en stratégie de retraite Assistance Retraite, qui fournit des prestations sur-mesure en matière de bilan retraite et d’assistance la liquidation de droits sous la marque Novelvy, a ouvert un département spécifique réservé aux expatriés. Ce service s’adresse aux salariés ayant eu une partie de leur parcours professionnel ou terminent leur carrière à l’étranger tout en ayant cotisé dans un régime français.
Brèves
Immo Notaires Argus, un service pour comparer les prix immobiliers en Ile-de-France
Indépendants et grossistes signent un code de conduite
Les membres de la CSCA s’accordent sur les responsabilités incombant à chacune des parties dans le cadre de la formalisation du devoir de conseil Fruit d’un travail commun entre les courtiers directs et leurs partenaires grossistes, ce code a vocation à être largement diffusé dans la profession.
Un autodidacte
Danyel Blain entre à 22 ans à l’Union Financière de France (UFF) et grimpe tous les échelons jusqu’à en devenir le directeur général. En 1995, après vingt années passées à l’UFF, cet autodidacte crée à Lyon Avenir Finance, un groupe de distribution de produits financiers et immobiliers à destination d’une clientèle haut de gamme, coté au Second Marché depuis 2002 et qui compte aujourd’hui près de 130 salariés pour environ 350 millions d’euros d’actifs gérés.
Danyel Blain, le financier humaniste
Sensibilisé à l’environnement par de longs voyages aux quatre coins du globe, le fondateur d’Avenir Finance a créé en 2005 une fondation consacrée à l’eau.
105ème congrès des notaires : Discours de Rachida Dati
A l’occasion du 105ème Congrès des Notaires sur le thème des propriétés incorporelles de l’entreprise qui se tient en ce moment à Lille, Rachida Dati, ministre de la Justice, a prononcé un discours devant les 3000 participants de ce rassemblement.
Suisse : Les avocats déconseillent de répondre aux appels du fisc français
Dans un entretien à L’Agefisuisse, l’avocat genevois Carlo Lombardini estime que les personnes concernées par la procédure de régularisation des cas de fraude fiscale engagée en France ne devraient pas répondre aux invitations du fisc français. «Plutôt qu’une demi-mesure, la France devrait carrément proposer une amnistie fiscale complète. Pour le moment il n’en est pas question. Pourtant, comme cela fut le cas en Italie, une amnistie aurait le mérite de tirer un trait sur une situation à laquelle l’Etat français a fortement contribué depuis les années 70», estime Carlo Lombardini.
Suisse : Création d’une nouvelle banque privée à Genève
Selon Le Temps, une nouvelle banque privée vient d’être créée à Genève par des anciens professionnels d’UBS: la Banque Pâris Bertrand Sturdza vise les grandes fortunes privées internationales, personnes physiques ou family offices, principalement d’Europe, mais aussi du Moyen-Orient et de l’Inde. Les fondateurs ont imaginé un modèle en vue d’éviter les erreurs qui ont provoqué la crise financière et s’interdisent «toutes activités financières comportant des risques bilantiels potentiels».
Formation universitaire en finance : Assas maintient son Master 2
Alors que certaines universités ferment des formations relevant du domaine de la finance, le M2 de Techniques Financières et Bancaires de l’Université Panthéon-Assas, dirigé par Gérard Bekerman, indique qu’il souhaite relever le défi de «l’après-crise», en continuant d’accueillir tous les étudiants désireux de poursuivre un cursus «banque-finance». C’est justement parce que le contexte pour trouver un stage ou un emploi dans le monde de la banque ou de la finance est devenu plus complexe qu’il faut proposer des solutions et accompagner les étudiants, précise le communiqué du Master.
Un nouveau site internet d’échanges et d’informations sur l’immobilier
Le Crédit Foncier vient de lancer le site internet www.vivonsl’immobilier.fr dont l’objectif est d’aborder toutes les problématiques immobilières. Le site veut être un lieu d’échanges et de discussions entre les experts du Crédit Foncier et les internautes sur les différents thèmes liés à l’immobilier. L’internaute pourra directement trouver des réponses ou si ce n’est pas le cas, poster sa requête et obtenir une réponse dédiée dans les plus brefs délais.
La réglementation du métier fait également débat outre-Atlantique
Trois associations américaines s’expriment devant le législateur en faveur de la création d’un organe de supervision dédié à la gestion de patrimoine CFP Board of Standards, qui accorde une certification en gestion de patrimoine à plus de 59.000 personnes physiques, se présente comme l’organisme le plus approprié.
Un groupement né d’une association
Serenalis a été créé par une quarantaine de CGPI issus de l’association Essentialis. Cette association, dont l’objet principal est la formation, regroupe des CGPI certifiés Essentialis. La certification s’obtient en suivant le cycle de formation Gestion du patrimoine de la famille dispensé par la société Essentialis, d’une durée de 14 jours répartis sur 9 mois, ainsi que les mises à jour régulières.
Un nouveau groupement pour les CGPI
Composée jusqu’à présent uniquement des cabinets membres fondateurs, le groupement d’indépendants Serenalis s’ouvre aujourd’hui à l’ensemble de la profession.
Brèves
BNP Paribas finalise l’acquisition de Fortis Banque et noue un partenariat avec Fortis dans l’assurance
Le médiateur auprès de la FBF publie son rapport d’activité pour 2008
Pour la 6ème année consécutive, Benoît Jolivet, médiateur auprès de la Fédération bancaire française, a remis son compte rendu d’activité au gouverneur de la Banque de France, président du Comité de la médiation bancaire, et au président du Comité consultatif du secteur Financier (CCSF). Il porte sur les 122 établissements adhérents à ce service.