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Accueil Patrimoine Les métiers
L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
03/06/2009

Lancement de la plateforme de l’Union des auto-entrepreneurs

Hervé NOVELLI, secrétaire d’Etat chargé du Commerce, de l’Artisanat, des Petites et moyennes entreprises, du Tourisme et des Services, a lancé ce matin la plateforme dee services de l’Union des Auto-entrepreneurs (UAE) visant à accompagner les auto-entrepreneurs.
02/06/2009

Monde : Les super riches se détachent de la banque privée traditionnelle

Les millionnaires ont perdu confiance dans la banque privée et la profession se réinvente pour récupérer ses clients et sa réputation, constate Cinco Días. C’est ce que montrent Pierre Pâris et Olivier Bertrand, qui ont quitté UBS Wealth Management pour créer Banque Pâris Bertrand Sturdza, mais il ne s’agit pas d’une initiative isolée.
29/05/2009

Un généalogiste envisage de nouveaux partenariats avec les assureurs

Les archives généalogiques Andriveau interviennent en amont des transmissions de patrimoine pour certifier les dévolutions successorales La société est disposée à répondre aux sollicitations des compagnies d’assurances portant sur la recherche des bénéficiaires de contrats en déshérence.
29/05/2009

breves

Classement Alpha League Table 2009
29/05/2009

La MAIF construit sans complexes sa filière patrimoniale

Depuis fin 2007, les sociétaires de l'assureur mutualiste peuvent bénéficier de conseils personnalisés délivrés par un pôle de spécialistes Ces derniers disposent d’une gamme élargie d’investissements composée de produits maisons et de solutions bâties avec des partenaires extérieurs.
29/05/2009

Une belle année 2008 en assurance vie

Sur le dernier exercice, le chiffre d’affaires du groupe a atteint 2,8 milliards d’euros (dont 16% pour l’épargne et l’assurance vie) et le résultat net 15,7 millions. Les actifs gérés s’élèvent à 11 milliards d’euros et les fonds propres à 1,6 milliard.
29/05/2009

Création en projet d’une commission d'enquête sur les contrats d'assurance vie en déshérence

En 2007, le médiateur de la République, Philippe Delevoye, avertissait le gouvernement de l’existence de contrats d’assurance vie en déshérence dans les livres de compte des assureurs (L’Agefi Actifs n°290, p. 6). Deux ans plus tard, en l’absence de la remise d’un rapport au parlement tendant à faire le point sur les conditions d’application de la loi du 17 décembre 2007 destinée à régler ces difficultés, des parlementaires se sont saisis de la question.
28/05/2009

Assitance Retraite / Novelvy ouvre un département pour les expatriés

La société de conseil en stratégie de retraite Assistance Retraite, qui fournit des prestations sur-mesure en matière de bilan retraite et d’assistance la liquidation de droits sous la marque Novelvy, a ouvert un département spécifique réservé aux expatriés. Ce service s’adresse aux salariés ayant eu une partie de leur parcours professionnel ou terminent leur carrière à l’étranger tout en ayant cotisé dans un régime français.
22/05/2009

Brèves

Immo Notaires Argus, un service pour comparer les prix immobiliers en Ile-de-France
22/05/2009

Un autodidacte

Danyel Blain entre à 22 ans à l’Union Financière de France (UFF) et grimpe tous les échelons jusqu’à en devenir le directeur général. En 1995, après vingt années passées à l’UFF, cet autodidacte crée à Lyon Avenir Finance, un groupe de distribution de produits financiers et immobiliers à destination d’une clientèle haut de gamme, coté au Second Marché depuis 2002 et qui compte aujourd’hui près de 130 salariés pour environ 350 millions d’euros d’actifs gérés.
22/05/2009

Danyel Blain, le financier humaniste

Sensibilisé à l’environnement par de longs voyages aux quatre coins du globe, le fondateur d’Avenir Finance a créé en 2005 une fondation consacrée à l’eau.
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22/05/2009

Indépendants et grossistes signent un code de conduite

Les membres de la CSCA s’accordent sur les responsabilités incombant à chacune des parties dans le cadre de la formalisation du devoir de conseil Fruit d’un travail commun entre les courtiers directs et leurs partenaires grossistes, ce code a vocation à être largement diffusé dans la profession.
19/05/2009

105ème congrès des notaires : Discours de Rachida Dati

A l’occasion du 105ème Congrès des Notaires sur le thème des propriétés incorporelles de l’entreprise qui se tient en ce moment à Lille, Rachida Dati, ministre de la Justice, a prononcé un discours devant les 3000 participants de ce rassemblement.
19/05/2009

Suisse : Les avocats déconseillent de répondre aux appels du fisc français

Dans un entretien à L’Agefisuisse, l’avocat genevois Carlo Lombardini estime que les personnes concernées par la procédure de régularisation des cas de fraude fiscale engagée en France ne devraient pas répondre aux invitations du fisc français. «Plutôt qu’une demi-mesure, la France devrait carrément proposer une amnistie fiscale complète. Pour le moment il n’en est pas question. Pourtant, comme cela fut le cas en Italie, une amnistie aurait le mérite de tirer un trait sur une situation à laquelle l’Etat français a fortement contribué depuis les années 70», estime Carlo Lombardini.
19/05/2009

Suisse : Création d’une nouvelle banque privée à Genève

Selon Le Temps, une nouvelle banque privée vient d’être créée à Genève par des anciens professionnels d’UBS: la Banque Pâris Bertrand Sturdza vise les grandes fortunes privées internationales, personnes physiques ou family offices, principalement d’Europe, mais aussi du Moyen-Orient et de l’Inde. Les fondateurs ont imaginé un modèle en vue d’éviter les erreurs qui ont provoqué la crise financière et s’interdisent «toutes activités financières comportant des risques bilantiels potentiels».
15/05/2009

Formation universitaire en finance : Assas maintient son Master 2

Alors que certaines universités ferment des formations relevant du domaine de la finance, le M2 de Techniques Financières et Bancaires de l’Université Panthéon-Assas, dirigé par Gérard Bekerman, indique qu’il souhaite relever le défi de «l’après-crise», en continuant d’accueillir tous les étudiants désireux de poursuivre un cursus «banque-finance». C’est justement parce que le contexte pour trouver un stage ou un emploi dans le monde de la banque ou de la finance est devenu plus complexe qu’il faut proposer des solutions et accompagner les étudiants, précise le communiqué du Master.
15/05/2009

Un nouveau site internet d’échanges et d’informations sur l’immobilier

Le Crédit Foncier vient de lancer le site internet www.vivonsl’immobilier.fr dont l’objectif est d’aborder toutes les problématiques immobilières. Le site veut être un lieu d’échanges et de discussions entre les experts du Crédit Foncier et les internautes sur les différents thèmes liés à l’immobilier. L’internaute pourra directement trouver des réponses ou si ce n’est pas le cas, poster sa requête et obtenir une réponse dédiée dans les plus brefs délais.
15/05/2009

Un groupement né d’une association

Serenalis a été créé par une quarantaine de CGPI issus de l’association Essentialis. Cette association, dont l’objet principal est la formation, regroupe des CGPI certifiés Essentialis. La certification s’obtient en suivant le cycle de formation Gestion du patrimoine de la famille dispensé par la société Essentialis, d’une durée de 14 jours répartis sur 9 mois, ainsi que les mises à jour régulières.
15/05/2009

Un nouveau groupement pour les CGPI

Composée jusqu’à présent uniquement des cabinets membres fondateurs, le groupement d’indépendants Serenalis s’ouvre aujourd’hui à l’ensemble de la profession.
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15/05/2009

La réglementation du métier fait également débat outre-Atlantique

Trois associations américaines s’expriment devant le législateur en faveur de la création d’un organe de supervision dédié à la gestion de patrimoine CFP Board of Standards, qui accorde une certification en gestion de patrimoine à plus de 59.000 personnes physiques, se présente comme l’organisme le plus approprié.
15/05/2009

Brèves

BNP Paribas finalise l’acquisition de Fortis Banque et noue un partenariat avec Fortis dans l’assurance
13/05/2009

Le médiateur auprès de la FBF publie son rapport d’activité pour 2008

Pour la 6ème année consécutive, Benoît Jolivet, médiateur auprès de la Fédération bancaire française, a remis son compte rendu d’activité au gouverneur de la Banque de France, président du Comité de la médiation bancaire, et au président du Comité consultatif du secteur Financier (CCSF). Il porte sur les 122 établissements adhérents à ce service.
13/05/2009

Les sociétés membres du Family Business Group changent de dénomination sociale

Depuis le 27 avril 2009, le Family Office,Family Business Group a modifié la dénomination sociale de ses différentes filiales. Ainsi If LC, Fid LC, HC LC, CB LC respectivement en charge du conseil en investissements financiers, de la stratégie d’actionnaires, du corporate finance, du conseil en recrutement deviennent Family Tax & Cash, Family Stratégies, Family Corporate et Family Managers
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08/05/2009

Le CA Anjou-Maine concrétise son service patrimonial

La Caisse du Crédit Agricole entend développer sa clientèle patrimoniale et accentuer sa présence sur ce segment dans les villes de la région Afin d’échanger sur les bonnes pratiques, le service de gestion de patrimoine se réunit plusieurs fois par an avec ceux des départements limitrophes.
08/05/2009

BREVES

L’actionnariat salarié résiste à la crise
08/05/2009

Sal. Oppenheim confirme ses ambitions paneuropéennes

Fort de 132 milliards d’euros d’actifs gérés, le groupe créé en 1789 par Salomon Oppenheim Jr souhaite positionner son nom sur le marché français C’est par le développement de la gestion d’actifs sur le sol français que Sal. Oppenheim commence son tour d’Europe. La gestion de fortune devrait voir le jour en 2010.
07/05/2009

Harvest O2S introduit l’encadrement contractuel des données échangées dans son agrégateur

Harvest, l'éditeur de logiciels de simulation patrimoniale et fiscale, a présenté sa solution d’agrégation de comptes O2S qui prévoit entre autre d’encadrer contractuellement les données échangées. Le dispositif repose sur une norme qui a notamment été élaborée avec l’AFNOR, des intégrateurs et des associations professionnelles représentant les CGPI. Cette norme fera d’ailleurs l’objet d’une publication et d’une diffusion auprès des signataires de l’accord en juin 2009. Les non signataires pourront l’utiliser à partir de janvier 2010.

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