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L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
02/07/2009

Palmarès du Grand Prix du Patrimoine Jeunes Diplômés 2009

La cérémonie de remise des prix du Grand Prix du Patrimoine Jeunes Diplômés 2009 organisé par L’Agefi Actifs, avec la CCEF, BNP Paribas Banque Privée, Cardif, les Editions Francis Lefebvre et Patrimoine Management et Technologies, a eu lieu dans la soirée du 29 juin dans le cadre majestueux de l’Orangerie, au siège de BNP Paribas.
30/06/2009

Bilan satisfaisant pour les institutions de prévoyance malgré la crise

Les Institutions de prévoyance (IP) affichent une progression de 4,4 % de leur activité en 2008, avec un volume global de cotisations s’élevant à 11,02 milliards d’euros, dont 5,07 milliards au titre de la complémentaire santé (+ 5,6 %), 5,08 milliards pour la prévoyance (+4 %) et 0,87 pour la retraite supplémentaire (+0,3 %).
30/06/2009

Création d’une association européenne d’épargnants

Comme annoncé il y a quelques semaines (1), plusieurs associations regroupant différentes catégories d’épargnants(actionnaires individuels, souscripteurs de fonds de placement (OPCVM), assurés vie, épargnants bancaires, participants des fonds de pension et autres utilisateurs de services financiers) se sont rassemblées pour créer la Confédération européenne des épargnants, EuroInvestors.org. la confédération a pour objet de représenter et de défendre au niveau européen les intérêts des épargnants et des autres utilisateurs de services financiers, et de promouvoir la formation, la recherche et l’information sur l’épargne, l’investissement et le patrimoine des particuliers en Europe, en regroupant les associations poursuivant les mêmes objectifs à un niveau national ou supranational.
26/06/2009

Quelques chiffres

-Le Crédit Foncier a enregistré en 2008 une production de crédits immobiliers d’un montant de 8,1 milliards d’euros pour 70.000 ménages. Le réseau salarié représente 3.400 personnes.
26/06/2009

BREVES

Expert & Finance rachète le cabinet de CGPI NEP
26/06/2009

Le Crédit Foncier réactive deux filiales de conquête

Afin de capter une nouvelle clientèle, le Crédit Foncier redynamise son réseau d’indépendants en le rebaptisant La Henin et en étendant le nombre d’agences sur le territoire L’établissement dote aussi sa plate-forme de sélection de biens immobiliers, Quatrinvest, de nouveaux conseillers pour accompagner les apporteurs d’affaires.
24/06/2009

Fort repli de la richesse mondiale en 2008 d’après le rapport annuel Merrill Lynch Global Wealth Management et Capgemini

Merrill Lynch Global Wealth Management et Capgemini publient, pour la 13ème année consécutive, leur rapport sur les grandes fortunes mondiales. Ce dernier dépeint un état des lieux sombre: en 2008, le nombre de particuliers disposant d’un patrimoine financier de plus d’un million de dollars hors résidence principale et biens de consommation (High Net Worth Individuals) s’est contracté de 14.9 % par rapport à l’année précédente à 8.6 millions de personnes; un niveau en dessous de celui observé en 2005.
24/06/2009

La rentabilité du secteur de l’assurance est restée supérieure à 10 % en 2008

Le 24 juin dernier, la FFSA a fait un point sur le marché de l’assurance pour 2008. En ce qui concerne le secteur de l’assurance vie, Bernard Spitz, le président de la Fédération a rappelé que la France préservait son rang de deuxième marché européen après la Grande-Bretagne, en dépit de la concurrence des liquidités et de la chute des marchés financiers.
23/06/2009

Protection sociale : les employeurs mettent en garde contre toute hausse des cotisations

Le 8 ° baromètre CTIP (Centre technique des institutions de prévoyance) et Crédoc indique qu’au-delà de 7 % d’augmentation des cotisations, 40 % des employeurs envisageraient de changer d’organisme assureur ou reverraient les garanties à la baisse. Le baromètre fait ressortir aussi que l’exonération socialeapparaît commela condition nécessaire à l’engagement des entreprises. Si leurs cotisations santé et prévoyance dépassaient le plafond d’exonération sociale,les employeursne seraient plus qu’un tiers à maintenir leur participation à l’identique. Ils étaient deux fois plus nombreux à déclarer maintenir cette participation en 2007.
19/06/2009

breves

Naissance d’une plate-forme pour les conseillers en investissement financiers
19/06/2009

Près de dix années de présence en France

HSBC a parcouru un long chemin depuis l’acquisition du CCF en avril 2000. Afin d’assurer la transition en douceur d’une marque bien ancrée dans le cœur des français vers le logo rouge et blanc de la banque anglo-saxonne, le CCF n’a pris le nom de HSBC France qu’en 2005, fusionnant au passage avec Banque Hervet, Banque de Baecque-Beau, UBP et Banque de Picardie.
19/06/2009

Infinitis poursuit sa croissance

Infinitis qui entendait, lors de son lancement en octobre 2008, fédérer 400 CGPI à un horizon trois ans, poursuit activement ses objectifs. Bruno Delpeut, son président et Pascal Plancher, dirigeant du groupement de CGPI Altia, viennent d’établir un accord de partenariat «destiné à accroître leur représentativité auprès des CGPI et des professionnels de l’assurance en général.» Les deux entités, qui représentent aujourd’hui 65 cabinets, vise à en réunir 120 à la fin de l’année. «D’autres groupements devraientnous rejoindre», laisse entendre Bruno Delpeut.
18/06/2009

Hiscox lance un contrat d’assurance pour les services à la personne

La société Hiscox vient de créer un contrat d’assurance sur-mesure unique dédié aux services à la personne. « Notre objectif est de donner aux professionnels des services à la personne la capacité de sécuriser l’intégralité de la valeur qu’ils produisent et faire bénéficier les courtiers d’un potentiel de développement non négligeable» déclare Sébastien Comte, directeur technique et souscription .
12/06/2009

La fédération bretonne du CA concrétise son activité de banque privée

Déterminées à consolider leur coopération, les quatre caisses régionales du Crédit Agricole de l’Ouest ont, depuis deux ans, mûri de nombreux projets La naissance de pôles d’expertise communs confirme la volonté de la fédération de formaliser une démarche de développement collective.
12/06/2009

BREVES

Création d’Edmond de Rothschild Investment Managers
05/06/2009

Breves

Redressement des ventes de logements neufs au premier trimestre 2009

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