Recherche
S'abonner
Connexion
Patrimoine
Accueil Patrimoine Les métiers
L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
19/01/2010

Europe : Baisse des marges dans la banque privée

Selon Horst Schmidt, président du directoire de la banque privée allemande Delbrück Bethmann Maffei (groupe ABN Amro), la rentabilité nette dans la banque privée européenne a baissé en raison de la crise à 17 points de base de l’encours géré contre 35 auparavant.
15/01/2010

Un centre d’information en libre accès

Des documentalistes décortiquent quotidiennement des articles de presse spécialisée - pas moins de 100 titres-, ouvrages et études concernant le management et le marketing financiers dans le monde sur des sujets tels que l’approche de la clientèle, la gestion de la relation clients ou les canaux de distribution. Ce centre d’information met à la disposition des membres gratuitement une base de données comprenant plus de 5.000 articles et 1.500 ouvrages.
15/01/2010

BREVES

Skandia crée un pôle d’ingénierie patrimoniale
15/01/2010

Neuflize OBC reprend une posture offensive

La filiale française d’ABN Amro vient de fusionner sa banque privée avec sa banque d’entreprise. Elle a par ailleurs regroupé ses six filiales de gestion d’actifs en deux pôles: l’un dédié au groupe, l’autre aux tiers distributeurs.
15/01/2010

Oddo présente son plan stratégique 2010 pour les CGPI

La société de gestion vient de souligner, lors de sa convention CGPI 2010, ses différentes offres prioritaires Les contrats Fipavie resteront toujours en exergue, mais d’autres classes d’actifs vont aussi être mises en avant.
15/01/2010

ACM Vie annonce des taux de rendements nets compris entre 3,50 % et 4,50 %

Les rémunérations nettes attribuées par ACM Vie au titre de l’année 2009 sont comprises entre 3,50 % et 4,50 %. Les taux nets du fonds euros de Plan Assurance Vie sont respectivement de 3,55 % dans l’offre Essentiel, 3,70 % dans l’offre Avantage et 4 % dans l’offre Privilège.
14/01/2010

Le notaire n’est pas responsable des risques liés à la conjoncture boursière acceptée par ses clients

A la suite d’une succession, les héritiers consentent à une banque (A) un mandat de gestion dynamique sur leurs titres indivis. La déclaration de succession est ensuite établie par un notaire. Les héritiers obtiennent un paiement fractionné des droits de succession sur dix ans, offrant en garantie une caution bancaire octroyée par la banque (A). Par ailleurs, ils affectent en gage, en faveur de l’établissement bancaire (A), les valeurs mobilières détenues sur leur compte titre indivis.
14/01/2010

4,12 % de rendement pour le fonds garanti Afer en 2009

En 2009, la collecte de l’Afer a progressé de 30 % pour atteindre 2,8 milliards d’euros. Avec des prestations en recul de 13 %, la collecte nette de prestations bondit à plus de 1,1 milliards d’euros. L’encours géré progresse de 8,5 % à 43,5 milliards d’euros. L’association a dépassé le cap des 700.000 adhérents en 2009.
13/01/2010

D&O obtient la certification ISO 9001

Le groupe paritaire de protection sociale D&O vient d’être certifié ISO 9001-V2008 sur l’ensemble de ses sites et de ses activités: la retraite sous toutes ses formes (par répartition et supplémentaire), la prévoyance, la santé et les services à la personne.
12/01/2010

Skandia crée un pôle d’ingénierie patrimoniale

Comme annoncé par L’Agefi Actifs en octobre dernier (L’Agefi Actifs n° 416, p. 21), Skandia renforce son activité d’aide au conseil à destination de ses partenaires conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) et crée, au sein de son département juridique, un pôle entièrement dédié à l’ingénierie patrimoniale. Ce pôle, animé par Brigitte Audureau, a pour vocation de soutenir les CGPI dans leur rôle de conseil à leurs clients et de répondre à leurs besoins d’accompagnement. Il sera présenté à l’occasion de roadshows organisés dans toute la France du 20 janvier au 11 février 2010.
12/01/2010

Le GIE Espace Innovation se transforme en SAS

Lancé en 2007 sous forme de groupement d’intérêt économique (GIE), Espace Innovation, qui propose d’aider les experts‐comptables à formaliser et professionnaliser leur offre de conseil et leur service client, a laissé place depuis le 4 janvier 2010 à la à la société par action simplifiée (SAS) Espace Innovation.
12/01/2010

Souscription en hausse des contrats GAV

La Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA) vient de publier une étude de bilan sur les contrats Garantie des accidents de la vie (GAV). Ces contrats, lancés en 2000, permettent aux assurés et à leurs familles de bénéficier d’une indemnisation rapide des préjudices résultant d’événements accidentels survenus dans le cadre de la vie privée lorsqu’ils entraînent des dommages corporels significatifs ou le décès (accidents de la vie privée, accidents médicaux, accidents dus à des catastrophes naturelles ou technologiques, des attentats ou des agressions).
08/01/2010

breves

CGP Land prépare les évolutions de Prisme pour 2010
08/01/2010

Swiss Life confirme ses ambitions auprès des CGPI

Pour renforcer sa présence sur ce marché, l’assureur bâtit une plate-forme de distribution unique La pérennité du projet passe par des prises de participation ou une assistance au regroupement des cabinets.
06/01/2010

BCGE France ouvre une succursale à Paris

Déjà présente à Lyon et Annecy, la Banque Cantonale de Genève (France) SA, filiale à 100 % de la BCGE, a annoncé, le 4 janvier dernier, l’ouverture d’une succursale à Paris sous la houlette de Nicolas Charavner. Cette entité sera principalement chargée des activités de financement à moyen et long terme d’entreprises, de financement des professionnels de l’immobilier ainsi que de gestion privée.
06/01/2010

Le Perco poursuit son essor

Au 30 septembre 2009, les encours du plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco) s’établissent à 2,7 milliards d’euros, en progression de 49 % sur un an selon les derniers chiffres de l’Association française de la gestion financière (AFG).
05/01/2010

Les experts-comptables réclament un contreseing des professions

Le 22 décembre dernier, Michèle Alliot-Marie, garde des sceaux, annonçait un accord entre les représentants des notaires et des avocats ainsi que son intention de déposer rapidement un projet de loi visant à instaurer le contreseing d’un acte sous seing privé par un avocat.
22/12/2009

Monde : La banque privée s'intéresse à la gestion actif-passif

Selon Les Echos, la gestion actif-passif, qui tient compte des engagements futurs de l’investisseur et qui est déjà très courante dans le monde institutionnel, commence à susciter un certain intérêt dans l’univers de la banque privée. La crise a mis en exergue la nécessité d’une approche plus fine de la gestion de l’ensemble des risques auxquels font face les particuliers. Selon une étude de l’Edhec, les freins à la mise en place de solutions de gestion actif-passif sont perçus comme étant en premier lieu le manque d’expertise en interne pour les mettre en œuvre, la complexité de ces solutions, puis les difficultés à les faire comprendre à leurs clients.

Sujets d'actualité

Tous les sujets