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Accueil Patrimoine Les métiers
L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
14/12/2009

Europe : La banque privée doit être plus transparente

La confiance aurait-elle déserté la banque privée à l’occasion de la crise financière ? Certainement pas, ont soutenu de façon presque unanime les participants à une table ronde sur le sujet dans le cadre d’un colloque organisé conjointement le 8 décembre à Paris par Luxembourg for Finance et Paris Europlace («L’avenir de la banque privée: rétablir la confiance»).
11/12/2009

Oudart SA en bref

- Effectifs: plus de 50 personnes dont 1 responsable patrimonial, 1 collaborateur dédié au pôle spécialisé chefs d’entreprises, 4 ingénieurs patrimoniaux, 5 gérants de portefeuilles et 12 chargés de clientèle
11/12/2009

breves

BNP Paribas Assurance acquiert 100% de Dexia Epargne Pension
10/12/2009

BNP Paribas Assurance acquiert 100% de Dexia Epargne Pension

BNP Paribas Assurance a confirmé hier le rachat de 100% de Dexia Epargne Pension, filiale du groupe Dexia spécialisée dans l’assurance vie haut de gamme (lire L’Agefi Actifs n°417, p. 3). Cette transaction, soumise à l’obtention des autorisations réglementaires, devrait être finalisée avant la fin du premier trimestre 2010. Dexia Epargne Pension, dont les encours sous gestion s’élevaient au 31 décembre 2008 à 4 milliards d’euros, commercialise des produits et services en épargne auprès de plus de 60 partenaires, parmi lesquels des banques privées et des sociétés de gestion d’actifs. Avec cette acquisition, BNP Paribas Assurance entend se positionner sur le mraché de l’assurance vie haut de gamme.
09/12/2009

La Macif, la Maif et la Matmut créent leur SGAM SFEREN

A l’issue d’une assemblée générale constitutive, qui s’est tenue le 8 décembre dernier, les mutuelles Matmuf, Macif et Maif ont entériné la création de SFEREN, leur société de groupe d’assurance mutuelle. Il s’agit pour ces structures de pérenniser leur avenir, de conforter leurs positions sur le marché des assurances et d’atteindre un effet taille satisfaisant. Les trois acteurs, qui se sont accordés sur un principe de solidarité financière, ont vocation à s’ouvrir à d’autres entités de l’économie sociale. La présidence de la SGAM sera assurée à tour de rôle par les trois mutuelles et un directeur général sera bientôt recruté. «Chaque mutuelle conserve son réseau et ses produits» a affirmé Roger Belot, président directeur général de la Maif et premier président de la SGAM.
08/12/2009

Belgique - BNPP Fortis : quel avenir pour la banque privée ?

Dans le cadre du plan d’intégration, BNP ParibasFortisvise la création d’une «nouvelle banque privée» et la création de 24 nouveaux centres. On affirme même, chez BNPP Fortis, qu’un centre de " wealth management " (pour une fortune minimale de 4 millions d’euros) sera installé dans les prestigieux locaux bruxellois du groupe, rue Royale.
04/12/2009

Carnet

ASSURANCES > AXA FRANCE
04/12/2009

breves

Blackrock nouveau mastodonte de la gestion d’actifs
27/11/2009

Le Sfac fête ses trente ans

Le syndicat a réuni ses membres pour fêter cette étape importante et remettre ses traditionnels baromètres.
27/11/2009

breves

Une web TV sur la lutte antiblanchiment
25/11/2009

Le Crédit Agricole de Bretagne lance Breizh-Banque.com

Après avoir créé en juin dernier le pôle de développement internet breton, la fédération bretonne du Crédit Agricole réunissant les quatre caisses régionales d’Ille-et-Vilaine, du Morbihan, des Côtes-d’Armor et du Finistère vient de lancer une agence bancaire virtuelle en trois dimensions, Breizh-Banque.com en partenariat avec Capgemini. Cet espace de diffusion va permettre à l’internaute d’accéder à un ensemble de services liés à la banque en utilisant différents moyens de communication : chat, forum, visio-conférence, téléphone, e-mail… Quatre espaces composent le site internet: l’"@gence» bien sûr, mais aussi «Made in Bretagne», permettant de s’informer sur les événements culturels, sportifs ou économiques de la région, «Les Bretons parlent aux Bretons», lieu de rencontres et d’échanges, ainsi que «La Bretagne sans distance», un espace au service des expatriés bretons.
20/11/2009

Crystal Finance prépare le retour des expatriés

La structure, basée à Montpellier, élargit progressivement son offre de produits en incluant la prévoyance-retraite et son modèle de distribution avec notamment une plate-forme pour les indépendants.
20/11/2009

breves

Avenir Finance et Fortis Assurances entrent en négociations exclusives en vue d’un partenariat commercial et financier
13/11/2009

Conservation et reporting, deux fonctions clés du family office

Parce qu’il facilite la consolidation et le reporting, le modèle de conservation globale (global custody), c’est-à-dire la possibilité pour le client d’avoir un dépositaire unique qui prenne en charge toutes les opérations relatives à la conclusion d’une transaction telles que la transmission d’ordres, le règlement, la livraison ou la valorisation de titres, s’est fortement développé ces dix dernières années dans de nombreuses banques.
13/11/2009

Le métier reste confidentiel et peine à s'affirmer

Pour des raisons de conflits d’intérêts et de rentabilité, la subsistance des multifamily offices bancaires est controversée L’Association française du family office reconnaît leur légitimité tant que transparence et objectivité à l’égard du client prévalent sur leur rémunération.
13/11/2009

L’Affo travaille à la professionnalisation du métier

Souhaitant redonner un nouveau souffle à l’Association française du family office (Affo), Josée Sulzer, sa présidente, entend redéfinir les contours du métier. «Nous avons revu les statuts et effectué notamment une distinction entre membres titulaires et membres partenaires», explique-t-elle. Ces derniers - sociétés de gestion, avocats, notaires… - sont des prestataires de services auxquels le family office fait appel et, de ce fait, ne sont pas considérés comme des concurrents de celui-ci.

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