13/11/2009
La Française des Jeux prend soin de ses gagnants
A partir de un million d’euros, l’opérateur prend en charge les aspects pédagogiques et psychologiques de ses gagnants pour une durée illimitée.
13/11/2009
Sachant qu'il faut en moyenne trois ans pour capter un nouveau client, les nouveaux entrants doivent accepter d’investir 10 millions d’euros en pure perte
Julien Lobel. - Il y a quelques années, les banques privées semblaient vouloir développer leurs cellules de family office en interne. Aujourd’hui, chez la plupart d’entre elles, cette activité n’a toujours pas décollé et semble même décliner. Quelle est la raison de cette volte-face dans leur stratégie ?
13/11/2009
Credit Suisse Private Bank satisfait de son approche sectorielle
Le banquier, qui se singularise en segmentant le suivi de sa clientèle selon son secteur d’activité, réfléchit à la création d’une plate-forme destinée aux CGPI.
13/11/2009
Mayer Brown a créé un service dédié aux personnes physiques fortunées
A Paris, le cabinet international est connu pour son expertise en matière de droit du financement, de droit des affaires et en fiscalité Depuis quelques années, l’activité de structuration des management packages a conduit à la création d’un véritable département patrimonial.
12/11/2009
Fortuneo lance une banque en ligne
Fortuneo, filiale du Crédit Mutuel Arkéa qui propose une offre d’assurance vie et de bourse en ligne, va désormais proposer une offre bancaire, avec compte courant et moyens de paiement. L’objectif est de compter 300.000 clients et 600.000 comptes en 2015.
12/11/2009
Avenir Finance et Fortis Assurances entrent en négociations exclusives en vue d’établir un partenariat commercial et financier
Le groupe Avenir Finance et Fortis Assurances ont annoncé qu’ils allaient établir un partenariat commercial et financier.
06/11/2009
Vendyssée Finance repense le concept de la franchise
La société de conseil en gestion de patrimoine d’Axa veut s’appuyer sur son réseau et des partenaires extérieurs.
06/11/2009
BREVES
La plate-forme Union Financière George V lance la marque Rivoli Expert Patrimonial
06/11/2009
Consultys mise sur l’interprofessionnalité et le développement des honoraires
Le GIE qui rassemble des CGPI privilégiant un haut niveau d’expertise et des partenariats avec les autres professionnels du patrimoine cherche à compléter son maillage territorial.
06/11/2009
Une banque privée pour l’Ecureuil en Bourgogne-Franche-Comté
La Caisse d’Epargne régionale a créé une direction de la gestion privée à part entière Son organisation par grands marchés joue la carte de la segmentation de la clientèle.
30/10/2009
Réflexion autour du quasi-usufruit pour les versements après 70 ans
Il est important de mettre en garde le stipulant sur les conséquences du démembrement pour le nu-propriétaire, ce dernier risquant de supporter une charge fiscale importante.
30/10/2009
Les caisses du Crédit Agricole passent à l’offensive
Vingt-cinq d’entre elles déclineront une marque commune afin d’asseoir leur notoriété sur le marché de la gestion privée L’initiative du Cadif en matière de gestion conseillée par téléphone sera bientôt reprise par de nombreuses banques régionales.
30/10/2009
Nouvelle étape pour le Crédit Agricole
Si, depuis plusieurs années, beaucoup de caisses régionales s’organisent sur le terrain de façon à conserver et capter la clientèle haut de gamme, elles souffrent néanmoins d’un manque de reconnaissance en tant qu’intervenants sur le marché de la gestion privée et restent souvent perçues comme des acteurs grand public. La Fédération nationale du Crédit Agricole (FNCA) entend bien corriger ce déficit d’image. Elle lancera dans quelques semaines une campagne publicitaire nationale pour promouvoir Crédit Agricole Banque Privée, la nouvelle marque commune aux 39 entités régionales qui la composent.
30/10/2009
Brèves H et M
Le pôle commun de gestion d’actifs du Crédit Agricole et de la Société Générale sera baptisé Amundi
30/10/2009
Le Groupe Crédit Agricole en quelques chiffres
u Actifs gérés sur le marché haut de gamme (dont le patrimoine financier excède 150.000 euros), toutes caisses régionales confondues: 180 milliards d’euros (177 milliards d’euros à fin décembre 2008).
26/10/2009
Asie : OCBC acquiert la banque privée asiatique d'ING
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (OCBC Bank), la troisième plus grande banque à Singapour, a confirmé jeudi qu’elle achète les activités asiatiques de banque privée d’ING pour 1,46 milliard de dollars ou 1 milliard d’euros en numéraire. HSBCétait l’autre candidat en lice. ING Private Banking gère environ 11 milliards d’euros et propose ses services dans onze pays asiatiques, dont Hong-Kong, les Philippines et Singapour.
23/10/2009
Le pôle commun de gestion d’actifs du Crédit Agricole et de la Société Générale sera baptisé Amundi
Après avoir signé le 9 juillet dernier l’accord définitif en vue du rapprochement de leurs activités de gestion d’actifs, Crédit Agricole S.A. et Société Générale ont dévoilé aujourd’hui l’identité de leur future co-entreprise: Amundi.
23/10/2009
Le marché de la cession est aujourd’hui sinistré mais dès la reprise effective, les offres devraient être pléthoriques
L’Agefi Actifs. - Quel constat faites-vous de l’activité en matière decessions d’entreprise?
23/10/2009
Un outil Fidroit pour inciter aux honoraires
La société entend démontrer aux indépendants et aux clients finaux que le suivi patrimonial et le conseil régulier méritent une facturation récurrente.
23/10/2009
Brèves Mommes et métiers
Generali Patrimoine poursuit le développement des services en ligne
23/10/2009
Les principales fonctionnalités de la gamme Harvest
Le logiciel de gestion patrimonial BIG aborde les aspects de la situation patrimoniale d’un client, dont la structuration des actifs et leur évolution,la fiscalité du patrimoine ou la protection social.O2S est un logiciel d’agrégation de comptes et de suivi au quotidien du portefeuille client. La gestion électronique des documents figure parmi les fonctionnalités accessibles.La gamme Quantix est composée de simulateurs qui sont utilisés, entre autres, pour souligner l’intérêt d’un produit auprès de la clientèle. La solution Quantix Web a pour objet de fournir
23/10/2009
Harvest assume sa position d’acteur majeur dans l’édition
Le vingtième anniversaire de la marque est l’occasion de revenir sur l’activité d’Harvest et les principales orientations retenues par ses dirigeants Si les grands comptes banque-assurance tirent la croissance de la structure, celle-ci accroît régulièrement sa présence sur internet et auprès des CGPI.
20/10/2009
Espagne : Julius Baer se lancerait dans la banque privée
Selon Expansión, relayé par Funds People, Julius Baer étudierait actuellement la possibilité de se lancer sur le marché espagnol de la banque privée, mais un porte-parole de l'établissement helvétique a indiqué que l'échéancier de cette démarche n’est pas encore fixé. Il a souligné de plus que Julius Baer n’a pas encore décidé s’il procédera par création d’une nouvelle filiale ou s’il optera pour une acquisition.
16/10/2009
Fusion effective de Banque Finama et de Groupama Banque
En abritant les deux banques sous une même dénomination, l’assureur veut donner un nouvel élan à son activité bancaire Sans omettre ses racines agricoles, Groupama Banque entend s’affirmer auprès du client particulier et patrimonial.
16/10/2009
Aperçu de la SMAvie BTP
Fondé il y a 150 ans par des entrepreneurs du bâtiment, le Groupe SMABTP s’articule autour de deux sociétés d’assurance mutuelle: SMABTP (risques IARD) et SMAvie BTP (assurances de personnes). Son sociétariat regroupe tous les métiers du bâtiment et des entreprises de toutes tailles, de l’artisan à la multinationale.
16/10/2009
Odyssey étend ses solutions à la clientèle aisée
Le progiciel WealthManager, dédié à la clientèle patrimoniale, connecte les activités de gestion de la relation client avec les fonctions supports des institutions financières.