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Accueil Patrimoine Les métiers
L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
22/09/2009

Barclays lance une nouvelle offre à destination de la clientèle aisée

Barclays Premier, la marque mondiale de Barclays dédiée à la clientèle aisée, lance Barclays Premier Life, une offre bancaire et de gestion de patrimoine. Gratuite pour les clients domiciliant leur salaire - à partir de 3.000 euros de salaire pour un célibataire et 6.000 euros pour un couple - Barclays Premier Life comprend notamment une carte Platinum MasterCard gratuite, un livret rémunéré à 5 % pendant trois mois, puis au niveau de la rémunération du livret Barclays Premier brut + 0,5 %, accessible à partir de 15.000 euros et sans plafond, un compte courant rémunéré à 2 % jusqu’à 10.000 euros, ou encore un diagnostic patrimonial annuel. L’offre donne également accès à une large gamme de produits financiers en architecture ouverte, aux conseils d’une équipe entièrement dédiée à l’analyse de portefeuille, ainsi qu’à des services annexes tels que l’accès aux centres Premier partout dans le monde et à des salons privés dans près de 300 aéroports.
22/09/2009

SG Private Banking s’associe à 1858 Art Advisory pour proposer du conseil en art

SG Private Banking poursuit le développement de son offre haut de gamme. L’activité de gestion de fortune de la Société Générale s’est récemment associée à 1858 Art Advisory, une sociétéde conseil en artqui s’adresse aux institutionnels et collectionneurs privés dans le monde, afin deprésenter à sa clientèle une offre de service patrimoniale complète au niveau international. «C’est un partenariat que nous avons passé pour toute la ligne métier afin de couvrir les besoins de notre clientèle quel que soit son lieu de résidence», explique Frédérique Dompeyre, directeur marketing du groupe. Les clients fortunés ont désormais accès, par l’intermédiaire de leur banquier privé, à un expert en artchargé deles conseiller à l’achat d’objets d’art,de lesreprésenter au sein de maisons de vente, de les assister dansla constitution et la valorisation de collections ou encore d’organiser des ventes privées.
19/09/2009

Le Centre Français du Patrimoine devient 1818 Partenaires

A compter du 18 septembre 2009, le Centre Français du Patrimoine (CFP) change de nom et devient 1818 Partenaires. Adossée à la Banque Privée 1818, filiale de la BPCE (Banques Populaires - Caisses d’Epargne), la plate-forme 1818 Partenaires recense 2 milliards d’euros d’actifs et référence 400 conseillers en gestion de patrimoine indépendants.
18/09/2009

Cheminer à la carte dans la gestion de patrimoine

ASP Consulting expérimente depuis six ans la méthode de la carte heuristique, un procédé d’apprentissage basé sur la structuration d’idées sous forme arborescente facilitant la mémorisation des concepts par le cerveau.
18/09/2009

Squadra Assurances veut bousculer les codes du marché

La nouvelle structure fait le pari de devenir un fournisseur de référence en assurance collective Son objectif est de casser le modèle traditionnel du courtage grossiste en s’appuyant sur son outil en ligne.
18/09/2009

Brèves H et M

La CSCA remet ses Lauriers de l’assurance collective…
18/09/2009

Jacques de Larosière, président de l'OEE

» Il y a dix ans, l’épargne européenne était encore trop méconnue et peu étudiée. Lorsqu’André Babeau et Didier Davydoff m’ont demandé de présider l’observatoire, il m’est alors apparu que faire travailler les meilleurs chercheurs sur ce sujet dans une association de place était un défi utile à l’Europe. De nombreux travaux ont été menés depuis la création de l’observatoire et couvrent, à travers des études comparées menées en association avec des universités européennes, tous les pans de l’épargne des ménages: épargne brute, nette, immobilière, financière, de prévoyance...
18/09/2009

L’OEE décrypte les données de l’épargne en Europe

L’Observatoire de l’épargne européenne décrit et analyse depuis dix ans les comportements des ménages français et européens Longtemps délaissée par les observateurs, l’épargne est devenue une variable incontournable pour la compréhension des phénomènes économiques.
16/09/2009

Premier bilan du régime de l’auto-entrepreneur

Selon l’Insee, 178.340 auto-entrepreneurs étaient enregistrés au 31 juillet 2009, soit plus d’un créateur d’entreprises sur deux. Parmi eux, 70.000 auto-entrepreneurs se sont inscrits au cours du 1er trimestre 2009. Ces derniers devaient déclarer leur chiffre d’affaires pour les deux premiers trimestres lors de l’échéance du 31 juillet 2009. Selon les chiffres transmis par l’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss), les auto-entrepreneurs concernés ont généré un chiffre d’affaires de 180 millions d’euros au 1er semestre, avec un chiffre d’affaires moyen par déclarationd’environ 4.200 euros par trimestre.
15/09/2009

Suisse : Les banques privées se préparent à l'après-secret bancaire

Confrontée à la fin du secret bancaire, la gestion de fortune suisse doit se réinventer, selon Le Temps. Les banques suisses devront gérer les avoirs de leurs clients de façon plus dynamique, notamment pour concurrencer les établissements britanniques. Cela les contraindra à abaisser les frais de transactions facturés aux clients, traditionnellement hauts en comparaison internationale. Elles devront enfin viser une clientèle moins élitaire.
15/09/2009

Pays-Bas : HSBC cible l'activité banque privée d'ING

HSBCaurait proposé plus de un milliard de livres pour acheter les activités de banque privée d’ING, d’après The Sunday Times. Le groupe britannique serait l’un des cinq candidats repreneurs, à côté du fonds singapourien DBS et de Julius Baer. L’acquéreur privilégié devrait être déterminé dans les dix jours à venir. En Asie les encours représentent 16 milliards de dollars, en Suisse, quelque 15 milliards.
15/09/2009

Suisse : Credit Suisse envisage de la croissance externe dans la banque privée

Walter Berchtold, directeur général des activités de banque privée de Credit Suisse, a indiqué que son groupe est «clairement prêt» à opérer des acquisitions dans le domaine de la banque privée. Cependant, selon les proches du dossier, Credit Suisses’est retiré de la course pour l’acquisition des filiales de banque privé d’ING Groep en Asie et en Suisse, rapporte The Wall Street Journal.
11/09/2009

Le Crédit Mutuel Nord Europe consolide son activité patrimoniale

Présent sur sept départements au nord de la France ainsi qu’en Belgique et au Luxembourg, le Crédit Mutuel Nord Europe poursuit sa croissance Alors que son entité de gestion de patrimoine s’est dotée d’un nouveau responsable, sa banque commerciale développe une offre à destination des entrepreneurs.
11/09/2009

La Banque Postale tient le cap

La société de gestion affiche sur un an une progression intéressante de ses encours. Son organisation est conçue pour développer la clientèle patrimoniale du réseau.
11/09/2009

breves

Mise en vente de la filiale française d’assurance vie de Dexia
11/09/2009

La Banque Postale en chiffres

La Banque Postale compte plus de 740Conseillers spécialisés en patrimoine (CSP), 70responsables (RDCSP) et 54conseillers en gestion de patrimoine (CGP).
09/09/2009

Le Crédit Mutuel Nord Europe lance Associathèque

Afin d’accompagner les associations dans leur fonctionnement, le Crédit Mutuel - qui compte plus de 320.000 associations clientes - a créé un site internet dédié. Associathèque accompagne au quotidien les acteurs du monde associatif et est accessible depuis l’adresse www.associatheque.fr.
09/09/2009

Nortia noue un Partenariat avec Perial

Nortia a récemment noué un nouveau partenariat avec Perial, société de gestion immobilière spécialisée dans les SCPI (PF1, PF2 et PFO) concernant le contrat « Grenat Sélection », assuré par la compagnie Dexia Épargne Pension.
08/09/2009

Espagne : La banque privée renouvelle ses produits structurés pour générer des commissions

Avec les produits structurés, les banques privées ont trouvé le filon qui leur permet de maintenir leur activité à flot malgré la crise. Dans un environnement de fuite des clients, de perte de confiance et de chute des encours, plusieurs établissements ont choisi de restructurer des produits existants, constate Expansión. Par ce moyen, les investisseurs ferment leur position sur un structuré qui a accusé des pertes durant la crise pour acquérir un nouveau produit plus conforme à l’environnement de marché actuel. Cette stratégie permet aux banques privées d’atteindre simultanément deux objectifs: générer de nouvelles commissions, alors que les placements de nouveaux produits sont difficiles, et prolonger la période durant laquelle les clients sont liés à l'établissement. Cette politique commence à porter des fruits: le Banif, la banque privée du groupe Santander, a par exemple affiché un bénéfice net de plus de 8,6 millions d’euros pour janvier-mai alors qu’il avait accusé une perte de 72,9 millions d’euros pour le premier trimestre.
04/09/2009

Brèves H et M

La Banque Postale et les actionnaires de Tocqueville Finance entrent en discussions exclusives
04/09/2009

DJ Enterprise Media Group repense son schéma organisationnel

DJ Enterprise Media Group s’attache à adapter les contenus disponibles chez Dow Jones aux nouveaux outils présents sur le marché A la demande d’un groupe d’institutions financières américaines, la base de données DJ Anti-Corruption a vu le jour fin 2008.
04/09/2009

Une base de données mondiale pour lutter contre la corruption

La lutte contre la corruption retient toujours plus l’attention des autorités. L’AMF a d’ailleurs récemment rappelé dans son guide de bon sens les obligations de vigilance incombant aux conseillers en investissements financiers (L’Agefi Actifs n°409, p. 7).
04/09/2009

Unpactom en bref

Créée en octobre 2004, la société Unpactom intervient dans les domaines de la formation professionnelle en assurance (technique, commercial, réglementaire...) en direction des assureurs, mutuelles, institutions de prévoyance, bancassureurs, intermédiaires d’assurance. La société a notamment développé une expertise dans les stages «en intra», sur mesure, dans le cadre de la formation d’équipes au sein des entreprises.
01/09/2009

Monde : ING choisit six finalistes pour sa banque privée

ING Groep a choisi au moinssix institutions financières pour le deuxième tour de la vente de sa banque privée en Suisse et en Asie, rapporte le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. Parmi les finalistes figureraient Credit Suisse, DBS, Julius Baer, Standard Chartered et Bank of Australia, précise le quotidien. THE WALL STREET JOURNAL (WSJ.COM), 26/08/2009
28/08/2009

Quel avenir pour la gestion de fortune du groupe ?

Reste la question de la coexistence des deux entités de gestion de fortune du groupe: GIP de LCL et BGPI de CASA. Est-il inconcevable que les deux structures puissent se rapprocher dans un contexte de rationalisation des coûts et d’autant plus concurrentiel que de nombreuses caisses régionales du Crédit Agricole font de plus en plus état d’une activité de banque privée, laissant un point d’interrogation sur le devenir du pôle de gestion de fortune de CASA ? Après tout, les deux entités travaillent avec les mêmes filiales. BPSD et La Compagnie 1818 ne l’ont-elles pas fait ?
28/08/2009

Un nouveau patron aux commandes du pôle GIP de LCL

La gestion de fortune est assurée par une quarantaine de collaborateurs dont 15 banquiers privés rayonnant sur tout l’Hexagone Désormais interlocuteur unique du client, le banquier privé est en charge à la fois de son actif et de son passif patrimonial.

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