09/10/2009
Résultats du sondage exclusif de l'Agefi Actifs sur l’interprofessionnalité chez les experts-comptables
Une enquête réalisée par L’Agefi Actifs, en collaboration avec la CCEF (1) révèle que 34 % des experts-comptables interrogés ont une activité spécifique de conseil en gestion de patrimoine en complément de leur mission d’expertise comptable. Parmi ceux-ci, un tiers affirme avoir dédié des collaborateurs à cette activité.
09/10/2009
Le chemin accidenté de l’interprofessionnalité structurée
L’interprofessionnalité structurée chez les professions libérales, pourtant consacrée par le Parlement il y a plus de quarante ans, est encore inexistante en France Si de nombreux professionnels sont favorables à cette pratique, corporatismes, blocages réglementaires et déontologiques expliquent certainement cette situation.
09/10/2009
La cession des cabinets d’expertise comptable
Réalisée au début de l’année, l’étude porte sur la cession de cent cabinets d’expertise comptable. Il en ressort que 45% des transactions font suite à un départ en retraite, alors que ce chiffre était de seulement 29% lors de la précédente enquête réalisée en 2006. Parallèlement, 37% des transactions sont des premières installations, avec un âge moyen des acquéreurs de 43 ans.
09/10/2009
Crédit Agricole SA et 38 caisses régionales parrains de BforBank
La nouvelle banque en ligne, qui vise une clientèle aisée d’épargnants, ne proposera ni crédit, ni moyens de paiements Le rachat en juillet du courtier CPR Online lui permet de disposer d’une base de 9.000 clients potentiels.
08/10/2009
le notariat et l'acte d'avocat
La recommandation émise par la commission Darrois de créer l’acte contresigné par un avocat afin de doter celui-ci de la même force probante que l’acte authentique, a été reprise récemment par un député dans une proposition de loi déposée en juillet dernier à l’Assemblée nationale.
07/10/2009
Les consultations juridiques des experts comptables exemptées de déclaration de soupçons
L’article 3 de la loi tendant à favoriser l’accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers, adopté en seconde lecture par l’Assemblée Nationale le 17 septembre 2009, dispose que les experts comptables sont dispensés de l’obligation de déclaration de soupçons pour les informations recueillis dans le cadre d’une consultation juridique. Leurs obligations s’alignent ainsi sur celles des avocats.
07/10/2009
L’administration fiscale victime de piratage électronique
La direction générale des finances publiques informe de l’existence de courriers électroniques frauduleux adressés à certains contribuables par un expéditeur utilisant la signature de l’administration fiscale et l’entête duMinistère du Budget.
02/10/2009
Un gestionnaire fait noter sa gouvernance d’entreprise
Alexandre Finance a sollicité une agence de notation extrafinancière pour évaluer la qualité de son organisation et son processus de gestion Cette première parmi les gestionnaires d’actifs vise à ouvrir la réflexion, si ce n’est à montrer un exemple à suivre afin de restaurer la confiance.
02/10/2009
Des utilisateurs exigeants
D’après une étude d’Aprédia (lire p.2), il ressort que 40% des cabinets de CGPI sont équipés d’outils d’agrégation de données. 67% des indépendants estiment que les solutions disponibles actuellement doivent être améliorées. Les principales demandes portent notamment sur la mise à disposition de données à jour et complètes sur les fonds, les commissions et la situation de compte des clients. Pour 64% des utilisateurs, cet instrument permet de transmettre aux clients une information à la fois plus complète et plus synthétique.
02/10/2009
Fractal International a mis au point une intégration de services
L’éditeur de logiciels patrimoniaux complète sa gamme de solutions en intégrant désormais les services des différents modules de P@triciel, son outil phare (L’Agefi Actifs, n°314, pp. 12 à 15). Ces modules étant connectés à la même base de données, les informations importées ou saisies dans l’un de ces instruments sont exploitables dans les autres. «Le produit permet désormais d’assurer un pilotage complet d’un ensemble d’actions, explique Thierry Sabourin, le directeur général de la société. Sur un plan commercial, par exemple, des opérations peuvent être ciblées selon une catégorie d’âge spécifique ou tenir compte de statistiques dont le conseiller dispose en temps réel.» Cette évolution est déjà accessible aux utilisateurs
02/10/2009
Les indépendants sont conviés au développement d’un agrégateur
Sur un secteur en évolution constante, des CGP se concertent pour s’assurer la maîtrise d’un outil d’agrégation de comptes.
02/10/2009
Aprédia ajoute deux activités à destination des indépendants
La société d’études réalisera désormais des enquêtes de satisfaction auprès de la clientèle des CGPI et des courtiers Elle s’attachera également à assister les indépendants dans l’évaluation des entreprises de leurs clients entrepreneurs.
02/10/2009
Le Comptoir Immobilier en chiffres
- Une centaine de collaborateurs, dont une quarantaine de commerciaux et une trentaine aux services produits, back-office, marketing
02/10/2009
Le Comptoir Immobilier se tourne vers les conseillers indépendants
Outre le référencement de produits de défiscalisation, la plate-forme immobilière met l’accent sur les services mis à la disposition des CGPI et agents d’assurances.
25/09/2009
Factorielles et Idéum créent le GIE Factum
Deux conseils des professionnels de l’assurance, Factorielles (protection sociale et édition de logiciels) et Idéum (marketing et communication) viennent de créer un GIE, tout en gardant leur indépendance et leurs activités spécifiques. Baptisé Factum, ce GIE a pour objectif d’aider les professionnels de l’assurance à vendre plus et mieux des solutions en matière de santé, prévoyance, épargne et retraite, au travers d’une offre de formation technico-commerciale incluant des outils opérationnels pour accompagner les professionnels de l’assurance dans la réalisation de leurs objectifs commerciaux et managériaux.
25/09/2009
Le RSI et l’association CCI-EEF CCI-Entreprendre en France signent une convention de partenariat
Le régime social des indépendants (RSI) et l’association CCI-Entreprendre en France (CCI-EEF) ont signé une convention afin de coopérer dans leurs actions de soutien à la création, au développement et à la pérennité des entreprises.
25/09/2009
Roland Berger Strategy Consultants s’impose aux premiers rangs
Le cabinet de conseil redéfinit les stratégies des directions générales et les accompagne sur le terrain dans la mise en œuvre du changement Depuis 2003, le centre de compétence Services financiers connaît un fort développement et représente 20 % des effectifs du cabinet en France.
25/09/2009
Les certifiés vont bénéficier de la norme ISO 22222
L’association française des Conseils en gestion de patrimoine certifiés vient d’être agréée pour délivrer la norme internationale.
25/09/2009
Le Grand Prix du Patrimoine renforcé
Depuis six ans, la CGPC est partenaire de L’Agefi Actifs dans l’organisation de notre Grand Prix du Patrimoine Experts Certifiés. Celui-ci s’appuie en effet sur les résultats de l’examen de certification pour désigner les meilleures copies et ainsi récompenser les lauréats dans les cinq matières patrimoniales fondatrices.
25/09/2009
Finaveo s’arme pour répondre aux nouvelles exigences de la réglementation
La nouvelle plate-forme des anciens de Cholet Dupont Partenaires est fin prête et n’attend plus que l’agrément du CECEI pour être lancée Ses concepteurs ont misé sur la facilité d’utilisation et les services associés à leur back-office pour séduire les conseillers en gestion de patrimoine.
25/09/2009
Une expérience au sein de grands groupes
- Axa (Thema, Argovie, Axiva), de 1996 à 2002, en tant que directeur marketing operationnel.
25/09/2009
Thierry Scheur lance sa structure de consultant
L’ex-PDG d’April Patrimoine met son savoir-faire et son réseau au service des professionnels de l'assurance et du patrimoine.