Crystal Finance prépare le retour des expatriés
La structure, basée à Montpellier, élargit progressivement son offre de produits en incluant la prévoyance-retraite et son modèle de distribution avec notamment une plate-forme pour les indépendants.
Phitrust s’inscrit dans la nouvelle génération d’investisseurs actifs
Le déficit de gouvernance d’entreprises a été mis en lumière ces deux dernières années Le gestionnaire utilise un réseau de partenaires institutionnels pour faire évoluer les comportements.
breves
Avenir Finance et Fortis Assurances entrent en négociations exclusives en vue d’un partenariat commercial et financier
Suravenir à fin 2008
- Chiffre d’affaires: 2 milliards d’euros
La Française des Jeux prend soin de ses gagnants
A partir de un million d’euros, l’opérateur prend en charge les aspects pédagogiques et psychologiques de ses gagnants pour une durée illimitée.
Sachant qu'il faut en moyenne trois ans pour capter un nouveau client, les nouveaux entrants doivent accepter d’investir 10 millions d’euros en pure perte
Julien Lobel. - Il y a quelques années, les banques privées semblaient vouloir développer leurs cellules de family office en interne. Aujourd’hui, chez la plupart d’entre elles, cette activité n’a toujours pas décollé et semble même décliner. Quelle est la raison de cette volte-face dans leur stratégie ?
Conservation et reporting, deux fonctions clés du family office
Parce qu’il facilite la consolidation et le reporting, le modèle de conservation globale (global custody), c’est-à-dire la possibilité pour le client d’avoir un dépositaire unique qui prenne en charge toutes les opérations relatives à la conclusion d’une transaction telles que la transmission d’ordres, le règlement, la livraison ou la valorisation de titres, s’est fortement développé ces dix dernières années dans de nombreuses banques.
Le métier reste confidentiel et peine à s'affirmer
Pour des raisons de conflits d’intérêts et de rentabilité, la subsistance des multifamily offices bancaires est controversée L’Association française du family office reconnaît leur légitimité tant que transparence et objectivité à l’égard du client prévalent sur leur rémunération.
L’Affo travaille à la professionnalisation du métier
Souhaitant redonner un nouveau souffle à l’Association française du family office (Affo), Josée Sulzer, sa présidente, entend redéfinir les contours du métier. «Nous avons revu les statuts et effectué notamment une distinction entre membres titulaires et membres partenaires», explique-t-elle. Ces derniers - sociétés de gestion, avocats, notaires… - sont des prestataires de services auxquels le family office fait appel et, de ce fait, ne sont pas considérés comme des concurrents de celui-ci.
Credit Suisse Private Bank satisfait de son approche sectorielle
Le banquier, qui se singularise en segmentant le suivi de sa clientèle selon son secteur d’activité, réfléchit à la création d’une plate-forme destinée aux CGPI.
Les activités de Mayer Brown Paris
-Financement
Mayer Brown a créé un service dédié aux personnes physiques fortunées
A Paris, le cabinet international est connu pour son expertise en matière de droit du financement, de droit des affaires et en fiscalité Depuis quelques années, l’activité de structuration des management packages a conduit à la création d’un véritable département patrimonial.
BREVES
Le nombre des intermédiaires financiers diminue en Europe
Fortuneo lance une banque en ligne
Fortuneo, filiale du Crédit Mutuel Arkéa qui propose une offre d’assurance vie et de bourse en ligne, va désormais proposer une offre bancaire, avec compte courant et moyens de paiement. L’objectif est de compter 300.000 clients et 600.000 comptes en 2015.
Avenir Finance et Fortis Assurances entrent en négociations exclusives en vue d’établir un partenariat commercial et financier
Le groupe Avenir Finance et Fortis Assurances ont annoncé qu’ils allaient établir un partenariat commercial et financier.
Vendyssée Finance repense le concept de la franchise
La société de conseil en gestion de patrimoine d’Axa veut s’appuyer sur son réseau et des partenaires extérieurs.
Une banque privée pour l’Ecureuil en Bourgogne-Franche-Comté
La Caisse d’Epargne régionale a créé une direction de la gestion privée à part entière Son organisation par grands marchés joue la carte de la segmentation de la clientèle.
BREVES
La plate-forme Union Financière George V lance la marque Rivoli Expert Patrimonial
La CEFBC à fin 2008
- 1.693 collaborateurs
Consultys mise sur l’interprofessionnalité et le développement des honoraires
Le GIE qui rassemble des CGPI privilégiant un haut niveau d’expertise et des partenariats avec les autres professionnels du patrimoine cherche à compléter son maillage territorial.
Nouvelle étape pour le Crédit Agricole
Si, depuis plusieurs années, beaucoup de caisses régionales s’organisent sur le terrain de façon à conserver et capter la clientèle haut de gamme, elles souffrent néanmoins d’un manque de reconnaissance en tant qu’intervenants sur le marché de la gestion privée et restent souvent perçues comme des acteurs grand public. La Fédération nationale du Crédit Agricole (FNCA) entend bien corriger ce déficit d’image. Elle lancera dans quelques semaines une campagne publicitaire nationale pour promouvoir Crédit Agricole Banque Privée, la nouvelle marque commune aux 39 entités régionales qui la composent.
Brèves H et M
Le pôle commun de gestion d’actifs du Crédit Agricole et de la Société Générale sera baptisé Amundi
Le Groupe Crédit Agricole en quelques chiffres
u Actifs gérés sur le marché haut de gamme (dont le patrimoine financier excède 150.000 euros), toutes caisses régionales confondues: 180 milliards d’euros (177 milliards d’euros à fin décembre 2008).
Les caisses du Crédit Agricole passent à l’offensive
Vingt-cinq d’entre elles déclineront une marque commune afin d’asseoir leur notoriété sur le marché de la gestion privée L’initiative du Cadif en matière de gestion conseillée par téléphone sera bientôt reprise par de nombreuses banques régionales.
Réflexion autour du quasi-usufruit pour les versements après 70 ans
Il est important de mettre en garde le stipulant sur les conséquences du démembrement pour le nu-propriétaire, ce dernier risquant de supporter une charge fiscale importante.
Asie : OCBC acquiert la banque privée asiatique d'ING
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (OCBC Bank), la troisième plus grande banque à Singapour, a confirmé jeudi qu’elle achète les activités asiatiques de banque privée d’ING pour 1,46 milliard de dollars ou 1 milliard d’euros en numéraire. HSBCétait l’autre candidat en lice. ING Private Banking gère environ 11 milliards d’euros et propose ses services dans onze pays asiatiques, dont Hong-Kong, les Philippines et Singapour.
Le pôle commun de gestion d’actifs du Crédit Agricole et de la Société Générale sera baptisé Amundi
Après avoir signé le 9 juillet dernier l’accord définitif en vue du rapprochement de leurs activités de gestion d’actifs, Crédit Agricole S.A. et Société Générale ont dévoilé aujourd’hui l’identité de leur future co-entreprise: Amundi.
Le marché de la cession est aujourd’hui sinistré mais dès la reprise effective, les offres devraient être pléthoriques
L’Agefi Actifs. - Quel constat faites-vous de l’activité en matière decessions d’entreprise?
Brèves Mommes et métiers
Generali Patrimoine poursuit le développement des services en ligne
Les principales fonctionnalités de la gamme Harvest
Le logiciel de gestion patrimonial BIG aborde les aspects de la situation patrimoniale d’un client, dont la structuration des actifs et leur évolution,la fiscalité du patrimoine ou la protection social.O2S est un logiciel d’agrégation de comptes et de suivi au quotidien du portefeuille client. La gestion électronique des documents figure parmi les fonctionnalités accessibles.La gamme Quantix est composée de simulateurs qui sont utilisés, entre autres, pour souligner l’intérêt d’un produit auprès de la clientèle. La solution Quantix Web a pour objet de fournir