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L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
15/01/2010

Oddo présente son plan stratégique 2010 pour les CGPI

La société de gestion vient de souligner, lors de sa convention CGPI 2010, ses différentes offres prioritaires Les contrats Fipavie resteront toujours en exergue, mais d’autres classes d’actifs vont aussi être mises en avant.
15/01/2010

ACM Vie annonce des taux de rendements nets compris entre 3,50 % et 4,50 %

Les rémunérations nettes attribuées par ACM Vie au titre de l’année 2009 sont comprises entre 3,50 % et 4,50 %. Les taux nets du fonds euros de Plan Assurance Vie sont respectivement de 3,55 % dans l’offre Essentiel, 3,70 % dans l’offre Avantage et 4 % dans l’offre Privilège.
14/01/2010

Le notaire n’est pas responsable des risques liés à la conjoncture boursière acceptée par ses clients

A la suite d’une succession, les héritiers consentent à une banque (A) un mandat de gestion dynamique sur leurs titres indivis. La déclaration de succession est ensuite établie par un notaire. Les héritiers obtiennent un paiement fractionné des droits de succession sur dix ans, offrant en garantie une caution bancaire octroyée par la banque (A). Par ailleurs, ils affectent en gage, en faveur de l’établissement bancaire (A), les valeurs mobilières détenues sur leur compte titre indivis.
14/01/2010

4,12 % de rendement pour le fonds garanti Afer en 2009

En 2009, la collecte de l’Afer a progressé de 30 % pour atteindre 2,8 milliards d’euros. Avec des prestations en recul de 13 %, la collecte nette de prestations bondit à plus de 1,1 milliards d’euros. L’encours géré progresse de 8,5 % à 43,5 milliards d’euros. L’association a dépassé le cap des 700.000 adhérents en 2009.
13/01/2010

D&O obtient la certification ISO 9001

Le groupe paritaire de protection sociale D&O vient d’être certifié ISO 9001-V2008 sur l’ensemble de ses sites et de ses activités: la retraite sous toutes ses formes (par répartition et supplémentaire), la prévoyance, la santé et les services à la personne.
12/01/2010

Skandia crée un pôle d’ingénierie patrimoniale

Comme annoncé par L’Agefi Actifs en octobre dernier (L’Agefi Actifs n° 416, p. 21), Skandia renforce son activité d’aide au conseil à destination de ses partenaires conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) et crée, au sein de son département juridique, un pôle entièrement dédié à l’ingénierie patrimoniale. Ce pôle, animé par Brigitte Audureau, a pour vocation de soutenir les CGPI dans leur rôle de conseil à leurs clients et de répondre à leurs besoins d’accompagnement. Il sera présenté à l’occasion de roadshows organisés dans toute la France du 20 janvier au 11 février 2010.
12/01/2010

Le GIE Espace Innovation se transforme en SAS

Lancé en 2007 sous forme de groupement d’intérêt économique (GIE), Espace Innovation, qui propose d’aider les experts‐comptables à formaliser et professionnaliser leur offre de conseil et leur service client, a laissé place depuis le 4 janvier 2010 à la à la société par action simplifiée (SAS) Espace Innovation.
12/01/2010

Souscription en hausse des contrats GAV

La Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA) vient de publier une étude de bilan sur les contrats Garantie des accidents de la vie (GAV). Ces contrats, lancés en 2000, permettent aux assurés et à leurs familles de bénéficier d’une indemnisation rapide des préjudices résultant d’événements accidentels survenus dans le cadre de la vie privée lorsqu’ils entraînent des dommages corporels significatifs ou le décès (accidents de la vie privée, accidents médicaux, accidents dus à des catastrophes naturelles ou technologiques, des attentats ou des agressions).
08/01/2010

Swiss Life confirme ses ambitions auprès des CGPI

Pour renforcer sa présence sur ce marché, l’assureur bâtit une plate-forme de distribution unique La pérennité du projet passe par des prises de participation ou une assistance au regroupement des cabinets.
08/01/2010

breves

CGP Land prépare les évolutions de Prisme pour 2010
06/01/2010

BCGE France ouvre une succursale à Paris

Déjà présente à Lyon et Annecy, la Banque Cantonale de Genève (France) SA, filiale à 100 % de la BCGE, a annoncé, le 4 janvier dernier, l’ouverture d’une succursale à Paris sous la houlette de Nicolas Charavner. Cette entité sera principalement chargée des activités de financement à moyen et long terme d’entreprises, de financement des professionnels de l’immobilier ainsi que de gestion privée.
06/01/2010

Le Perco poursuit son essor

Au 30 septembre 2009, les encours du plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco) s’établissent à 2,7 milliards d’euros, en progression de 49 % sur un an selon les derniers chiffres de l’Association française de la gestion financière (AFG).
05/01/2010

Les experts-comptables réclament un contreseing des professions

Le 22 décembre dernier, Michèle Alliot-Marie, garde des sceaux, annonçait un accord entre les représentants des notaires et des avocats ainsi que son intention de déposer rapidement un projet de loi visant à instaurer le contreseing d’un acte sous seing privé par un avocat.
22/12/2009

Monde : La banque privée s'intéresse à la gestion actif-passif

Selon Les Echos, la gestion actif-passif, qui tient compte des engagements futurs de l’investisseur et qui est déjà très courante dans le monde institutionnel, commence à susciter un certain intérêt dans l’univers de la banque privée. La crise a mis en exergue la nécessité d’une approche plus fine de la gestion de l’ensemble des risques auxquels font face les particuliers. Selon une étude de l’Edhec, les freins à la mise en place de solutions de gestion actif-passif sont perçus comme étant en premier lieu le manque d’expertise en interne pour les mettre en œuvre, la complexité de ces solutions, puis les difficultés à les faire comprendre à leurs clients.
18/12/2009

Dexia Epargne Pension rejoint BNP Paribas

La filiale de Dexia va poursuivre sa route sous la bannière de BNP Paribas Assurance L’acquisition permet au groupe de renforcer ses positions sur les partenariats grands comptes.
18/12/2009

AIG Vie communique désormais sous le nom d’Alico

Sans l’exclure totalement, la compagnie d’assurances spécialisée sur la prévoyance n’intervient pas sur le très concurrentiel marché de l’épargne Expert de l’assurance emprunteur, Alico accepte de garantir des situations relatives à une clientèle présentant des dossiers complexes.
18/12/2009

breves

Les transactions concernant la cession d’Axéria Vie et April Patrimoine ont débuté
16/12/2009

Condamnation in solidum du notaire et du locataire-gérant

Un particulier co-hérite d’un immeuble par testament. Reprochant au notaire rédacteur de l’acte de partage de la succession d’avoir omis un fonds de commerce exploité dans l’immeuble, le co-héritier assigne ce dernier en réparation. En effet, le locataire-gérant qui exploitait le fonds l’a par la suite acquis, en vertu d’un acte authentique établi par le même officier ministériel, et a constitué un nouveau fonds ayant la même activité.
16/12/2009

Rapport d’application de la convention Aeras

En vigueur depuis trois ans, la convention Aeras (s’assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé), vient de faire l’objet d’un second bilan d’application. En 2008, les sociétés d’assurance ont reçu plus de 385.000 demandes d’assurances présentant un risque aggravé de santé, soit 10,3 % des demandes total, en légère augmentation par rapport à 2007 (9,6 %). Ces demandes ont porté, en plus de la garantie décès, sur la garantie perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) dans 93 % des cas et sur la garantie incapacité-invalidité dans 83 % des cas.
15/12/2009

Mutavie annonce des taux de rendements de 3,40 % et 4 % en 2009

Mutavie, la branche assurance-vie du groupe Macif, vient de fixer les taux servis en 2009 et les taux garantis en 2010 sur ses contrats. En 2009, le taux de rendement servi, hors contributions sociales, sur Livret Vie et Livret Vie Option atteint 3,40 % et 4 % pour Actiplus et Actiplus Option. Cette année, l’assureur a servi 0,20 % d’intérêts complémentaires en plus du taux garanti. Pour 2009, les montants d’épargne gérés représentent, en millions d’euros, 9.047 pour Livret Vie, 113 pour Livret Vie Option, 4.177 pour Actiplus et 30 pour Actiplus Option.

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