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L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
29/01/2010

Pour une plus grande efficacité opérationnelle des banques privées

Selon les entretiens menés par Deloitte, entre 70% et 75% de la richesse de ces clients fortunés est détenue sous forme d’actifs illiquides, immobilier, art ou titres en direct de leur propre entreprise. Les 25% ou 30% restant étant placés sur les marchés financiers sur lesquels «les clients entrent en espérant qu’il soit leur garde-fou eu égard aux risques engagés par ailleurs», explique le consultant.
29/01/2010

Le pôle gestion de fortune de BPCE

Filiale de la BPCE, Natixis détient Natixis Private Banking qui détient elle-même la Banque Privée 1818 et Natixis Private Banking International. Le pôle travaille aussi avec Natixis Life, la filiale luxembourgeoise de Natixis Assurances qui propose notamment une offre sous forme de fonds internes.
29/01/2010

Présence internationale.

La banque privée du groupe est aussi présente, via Natixis Private Banking International (NPBI), hors des frontières de l’Hexagone avec des implantations au Luxembourg et au Royaume-Uni. La structure de Genève ouverte en 2008 est en revanche en train d’être fermée. NPBI, dont Eric Franc est aussi en charge de l’animation, vient d’annoncer la nomination de Xavier Guyard en tant que directeur général, auparavant directeur général adjoint de la structure à Luxembourg depuis 2002. De son côté Franck Teyssonnier, est nommé directeur général adjoint. Sa mission portera particulièrement sur le développement de la relation commerciale avec les clients internationaux des réseaux du groupe BPCE, notamment ceux de Natixis et les tiers gérants. Depuis 2009, il était directeur métier de la gestion de fortune, de la clientèle privée et des expertises au sein de La Banque Privée 1818.
29/01/2010

La Banque Privée 1818 resserre les liens avec ses réseaux

Le nouvel établissement affiche des objectifs de collecte très ambitieux pour les trois prochaines années Pour les réaliser, il doit impérativement réussir à rééquilibrer ses activités au profit des réseaux bancaires et des CGPI.
29/01/2010

Brèves H et M

L’assurance vie a repris quelques couleurs en 2009
28/01/2010

Confirmation de l’utilisation de la liste HSBC par le fisc

Eric Woerth, ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’Etat, s’est entretenu avec le ministre suisse des Finances, Hans-Rudolf Merz, mercredi 27 janvier, en marge du Forum économique mondialde Davos.
22/01/2010

breves

Avenir Finance cède sa filiale dédiée au non-coté
22/01/2010

Une fusion avec Hogan&Hartson au 1er mai 2010

La fusion de Lovells et du cabinet américain Hogan&Hartson sera effective le 1er mai 2010 pour devenir Hogan Lovells, l’un des dix premiers cabinets d’avocats dans le monde. Le chiffre d’affaires total de Hogan Lovells s'élèvera à environ 1,8 milliard de dollars américains et le cabinet comptera près de 2.500 avocats répartis dans 40 bureaux. L’activité doit être portée par la demande de conseils transfrontaliers et le besoin pour les entreprises de respecter une régulation renforcée après la crise financière.
22/01/2010

Lovells intervient à différents niveaux de la fiscalité du patrimoine

Le cabinet d’affaires, très présent sur le secteur du capital-investissement, accompagne les compagnies d’assurances dans la conception des produits Les dossiers patrimoniaux sont également gérés par des équipes pluridisciplinaires qui interviennent sur des problématiques d’optimisation fiscale.
22/01/2010

La littérature au secours du monde économique

Nombreux furent ces derniers mois les commentaires peu élogieux fustigeant certains comportements irresponsables de dirigeants, à commencer par ceux de la banque et de l’assurance, rendus en partie responsables de la crise Tous ces excès ont pourtant été disséqués par les grands auteurs et il faut souhaiter, à l’aube de cette nouvelle décennie, que les décideurs, chefs d’entreprise, cadres redécouvrent toutes les subtilités des relations humaines contenues dans leurs œuvres.
22/01/2010

Plusieurs niveaux de cotisations

Il existe quatre niveaux de cotisations en fonction du classement annuel établi par le magazine The Banker.Les montants varient de 5.565 euros pour les associations et groupes professionnels à 33.390 euros pour les 50 premières institutions internationales. Du 51e au 300e rang, la somme s’établit à 22.260 euros, au-delà du 300e rang ainsi que pour les compagnies d’assurances et les institutions financières spécialisées, à 11.130 euros annuels.
22/01/2010

Axéria Vie annonce un taux de rendement de 5,01% net sur son fonds en euros

Axéria Vie, la compagnie d’assurance-vie d’APRIL GROUP, annonce un taux de rendement net de 5,01 % sur son fonds en euro pour ses contrats Arborescence Opportunités, Patrimoine Opportunités, Axéria Opportunités et Epargne Evolution. Les contrats Version Essentielle et Livret Patrimoine servent un taux de rendement de 4,76 %.
19/01/2010

Europe : Baisse des marges dans la banque privée

Selon Horst Schmidt, président du directoire de la banque privée allemande Delbrück Bethmann Maffei (groupe ABN Amro), la rentabilité nette dans la banque privée européenne a baissé en raison de la crise à 17 points de base de l’encours géré contre 35 auparavant.
15/01/2010

Neuflize OBC reprend une posture offensive

La filiale française d’ABN Amro vient de fusionner sa banque privée avec sa banque d’entreprise. Elle a par ailleurs regroupé ses six filiales de gestion d’actifs en deux pôles: l’un dédié au groupe, l’autre aux tiers distributeurs.
15/01/2010

Un centre d’information en libre accès

Des documentalistes décortiquent quotidiennement des articles de presse spécialisée - pas moins de 100 titres-, ouvrages et études concernant le management et le marketing financiers dans le monde sur des sujets tels que l’approche de la clientèle, la gestion de la relation clients ou les canaux de distribution. Ce centre d’information met à la disposition des membres gratuitement une base de données comprenant plus de 5.000 articles et 1.500 ouvrages.
15/01/2010

BREVES

Skandia crée un pôle d’ingénierie patrimoniale

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